HubSpotのカレンダーとGoogle カレンダーまたはOutlookカレンダーとの同期

Google カレンダーおよびOutlookカレンダーとHubSpotとの同期により、CRMへのミーティングの記録、そのミーティングのGoogle カレンダーイベントの作成、ミーティング参加者への招待メールの送信を同時に行えるようになります。さらに、Google カレンダーまたはOutlookカレンダーでHubSpotコンタクトとのミーティングイベントを作成すると、そのイベントが該当するコンタクトレコードのタイムラインに表示されます。

HubSpotミーティングツールでカレンダーを使用するには、この記事を参照してください。

注：カレンダー同期は、ユーザーのプライマリーカレンダーとのみ同期されます。ユーザーがOutlookやGoogleで複数のカレンダーを持っている場合、HubSpotはプライマリーまたは既定のカレンダーとのみ同期を実行します。

Google カレンダーをHubSpotに接続する

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
• Googleカレンダー連携を検索し、検索結果でGoogleカレンダー。画面右上の［アプリをインストール］をクリックします。

• Googleにリダイレクトされてサインインするか、複数のアカウントをお持ちの場合はGoogleアカウントを選択します。
• ［許可］をクリックします。

注：HubSpotに連携できるのは既定のGoogle カレンダーのみです。

Googleカレンダー for HubSpotがインストールされたことを示すダイアログボックスが表示され、HubSpotにリダイレクトされます。

OutlookカレンダーをHubSpotに接続

HubSpotに接続する前に、Outlookで正しいEメールアカウントにサインインしていることを確認してください： 

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
• Outlook Calendarの連携を検索し、検索結果でOutlook Calendar。画面右上の［アプリをインストール］をクリックします。
• Office 365にリダイレクトされ、アカウントにログインできます。
• 求められた権限を確認し、Acceptをクリックします。

ログイン情報を入力した後、Outlook Calendarがインストールされたことを示すダイアログボックスが表示され、HubSpotにリダイレクトされます。

連携がインストールされると、アカウント内の他のユーザーは設定 > 全般に移動できます。カレンダータブをクリックし、カレンダーを接続をクリックします。

注： Googleカレンダー同期またはOutlookカレンダー同期のどちらかをHubSpotに接続できます。両方の連携機能を同時にインストールすることはできません。

HubSpotでミーティングを設定する

GoogleカレンダーまたはOutlookカレンダーを接続したら、コンタクト先、会社、取引、チケットに移動します。

• 左パネルで、Meetアイコンdateをクリックし、ミーティングイベントを作成します。
• ポップアップボックスにミーティングの詳細を入力します。ミーティングが作成されると、該当するイベントがGoogle カレンダーまたはOutlookカレンダーに追加され、コンタクトにミーティングへの招待が届きます。 [カレンダー] に追加 オプションが 未選択 の場合、ミーティングは 接続カレンダーに同期されず、コンタクトに招待を送信しません。 

注： HubSpot でミーティングを削除しても、 GoogleカレンダーやOutlookカレンダーからカレンダーのイベントは削除されません。

Google カレンダーまたはOutlookカレンダーでミーティングをスケジュールする

Google カレンダーまたはOutlookカレンダーで作成されるミーティングの参加者に、HubSpotアカウント上のコンタクトが含まれている場合は、コンタクトのタイムライン上にもこのミーティングが表示されます。HubSpotのコンタクトからミーティングに招待された場合も同様で、ミーティングはコンタクトのタイムラインに表示されます。

カレンダーでイベントを編集または削除すると、コンタクトのタイムラインにも最新のミーティング情報が反映されます。