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アカウントの通貨を追加・編集する方法

更新日時 November 12, 2018

対象製品

Marketing Hub
marketing-pro-enterprise
Professional, Enterprise
Sales Hub
sales-pro-enterprise
Professional, Enterprise
Service Hub
service-pro-enterprise
Professional, Enterprise

複数の通貨で事業を展開している場合は、お使いのアカウントに通貨を追加して自社の主要通貨に対する為替レートを設定することで、より正確に取引額をトラッキングできるようにすることができます。

注:Professional版のアカウントでは最大30種類、Enterprise版のアカウントでは最大200種類の通貨を使用できます。 

HubSpotで複数の通貨を管理するには、次のようにします。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • [Account Defaults(アカウントの規定値)]で、[Add currencies(通貨を追加)]をクリックします。
  • [Currency(通貨)]のドロップダウンメニューをクリックして、追加する通貨を選択します。 
  • [Exchange rate(為替レート)] のフィールドに、自社の主要通貨からの為替レートを入力します。 
  • [Save(保存)]をクリックします。 

add-currency

  • 追加した通貨を管理するには、[Currencies(通貨)]のタブをクリックして自社が使用している通貨の一覧を表示させ、必要に応じて変更します。
    • 最上部には[Company currency(会社の通貨)]が表示されています。お客様のアカウントに表示される合計額や取引レポートには、設定された為替レートで会社の通貨に換算された金額が使用されます。会社の通貨を変更するには、右側の[Edit(編集)]をクリックしてドロップダウンメニューから変更後の通貨を選択し、[Save(保存)]をクリックします。
    • その下に、お客様のアカウントに追加されているすべての通貨とそれぞれの為替レートが表形式で一覧表示されます。いずれかの通貨の為替レートを変更するには、その通貨名にマウスを合わせて[Edit(編集)]をクリックします。[Exchange rate(為替レート)]のフィールドを更新して[Save(保存)]をクリックします。 

取引の通貨は、[Currency(通貨)]のプロパティーで設定できます。取引の金額は、選択した通貨で表示されます。[Amount in company currency(会社通貨での金額)]のプロパティーには、その通貨に対してお客様が設定した為替レートに基づいて会社の通貨に換算された金額が表示されます。 

currency-properties

Sales Hub ProfessionalまたはSales Hub Enterpriseのユーザーで、製品を取引に関連付けている場合、製品の行項目の通貨を取引の通貨に一致させるには、製品の行項目をいったん取引から手動で削除し、改めて追加し直す操作が必要です。 

  • 取引レコードで、[Product(製品)]カードを見つけます。更新が必要なすべての行項目の横に、"Missing currency(通貨がありません)"のアラートが表示されています。[Edit products(製品を編集)]をクリックします。missing-currencies-on-deal-record
  • 更新が必要な行項目にマウスを合わせて、[Actions(アクション)][Remove(削除)]をクリックします。 
  • 行項目が削除されたら、[Add product(製品を追加)]をクリックします。 
  • [Add Products(製品を追加)]のペインで、通貨を更新して取引に関連付けたい製品を選択して[Add(追加)]をクリックします。 
  • [Save(保存)]をクリックし、取引レコードの画面に戻ります。これで、製品の通貨が取引の通貨に一致した状態になります。updated-currencies-on-deal-record