アカウントの通貨の追加と編集

your HubSpotのアカウントを更新することで、会社のプライマリー通貨を使用できます。複数の通貨で事業を展開している場合は、お使いのアカウントに通貨を追加して自社の主要通貨に対する為替レートを設定することで、より正確に取引金額を追跡できます。

通貨を管理するために使用できるオプションは、ご利用のHubSpotサブスクリプションによって異なります。

• アカウントの会社の通貨は全てのアカウントで編集できます。

• Starter、Professional、Enterpriseサブスクリプションをお持ちのアカウントは、複数通貨を使用できますが、通貨数の上限はそれぞれ異なります。これらの制限の詳細については、HubSpot製品・サービスカタログを参照してください。

既存の通貨を表示する

「スーパー管理者」または 「アカウントのデフォルト設定を編集」 権限を持つユーザーは、アカウントのデフォルトの通貨を編集したり、追加された通貨を表示したりできます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[アカウントの既定値]に移動します。
3. ［通貨］タブをクリックします。
4. 上部に［会社の通貨］が表示されます。これは、取引金額合計と取引レポートで使用される通貨で、新規取引を作成するときの既定通貨となります。 
5. 複数の通貨 を追加した場合(「Starter」、「 Professional」、「 Enterprise 」のみ)は、テーブルに追加した通貨および為替レートが表示されます。
6. 過去の為替レートを表示するには、通貨の上にカーソルを重ねて、［アクション］>［通貨の履歴を表示］をクリックします。為替レートを自動的に更新する場合は、通貨の為替レートの自動更新 を有効化できます。

アカウントの既定の通貨を変更する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[アカウントの既定値]に移動します。
3. ［通貨］タブをクリックします。
4. 通貨の上にマウスポインターを置いて[ アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 会社の通貨を編集 ]を選択してアカウントの既定の通貨を更新します。
5. ダイアログボックスで、［会社通貨］ドロップダウンメニューをクリックし、通貨を選択します。
6. ［保存］をクリックします。

新しい通貨を設定する（Starter、Professional、Enterpriseのみ）

通貨を追加したり、為替レートを編集したりするには、ユーザーにスーパー管理者権限または［請求先を変更して契約上の名前を変更］権限が必要です。

通貨を追加するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[アカウントの既定値]に移動します。
3. ［通貨］タブをクリックしてから、［通貨を追加］をクリックします。
4. ［通貨］ドロップダウンメニューをクリックして、新しい通貨を選択します。
5. ［為替レート］フィールドに、新しい通貨を会社の通貨に換算する為替レートを入力します。
6. ［保存］をクリックします。

為替レートを編集するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[アカウントの既定値]に移動します。
3. [通貨 ]タブをクリックします。
4. 通貨の上にカーソルを重ねて、［編集］をクリックします。ダイアログボックスに為替レートを入力してから、［保存］をクリックします。為替レートを自動的に更新する場合は、通貨の為替レートの自動更新 を有効化できます。

通貨を削除するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[アカウントの既定値]に移動します。
3. [通貨 ]タブをクリックします。
4. 通貨の上にマウスポインターを置き、[ アーカイブ]をクリックします。ダイアログボックスで、［通貨をアーカイブ］をクリックして確認します。通貨がアーカイブされると、新規取引では使用できなくなりますが、既存取引では引き続き使用されます。こうした既存の取引については、 手動で[通貨 ]プロパティーを更新できます。

取引で複数の通貨を使用する（「Starter」、「Professional」、「Enterprise」のみ）

複数通貨を設定すると、次の操作を行えるようになります。

• 取引 レコードで [通貨 ]プロパティーを編集することにより、取引レコードの [金額 ]プロパティーに表示される通貨を変更します。[通貨]プロパティー が取引金額プロパティーと 為替レートに与える影響について詳細をご確認ください。

• カスタムプロパティーを作成します
  これは、会社の通貨ではなく、各取引の通貨を指します。

• ボードビューで取引金額を表示するためのユーザー固有の優先通貨を設定します。

取引で[通貨 ]プロパティーを使用する

取引レコードの [通貨 ]プロパティーを使用して 、取引の通貨を設定する ことができます。［金額］の値に、選択された通貨が反映されます。通貨について設定した 為替レート に基づいて、[ 会社通貨での金額 ]プロパティーでは値が会社の通貨に換算されます。このプロパティーは次のように計算されます。

• 取引が 失注または成立パイプラインステージ にあり、「 クローズ日」が含まれている場合、[ 会社通貨での金額 ]プロパティー、指定された [クローズ日]の時点で有効だった為替レートが使用されます。
  • その時点で有効だった為替レートがない場合、プロパティーでは [クローズ日]に最も近い時点で有効だった為替レートが使用されます。
  • [クローズ日 ]が将来の日付である場合、 クローズ日が近づくと、[ 会社通貨での金額 ]プロパティーが更新され、新しい為替レートが反映されます。
• 取引が 失注または成立したパイプラインステージ にあり、クローズ日が含まれていない場合、[ 会社通貨での金額 ]プロパティーでは、取引がクローズ済みとマークされた時点での実効為替レートが使用されます。
  • その時点で有効だった為替レートがない場合、プロパティーでは取引がクローズ済みとマークされた時点に最も近い時点で有効だった為替レートが使用されます。

取引で為替レート プロパティーを使用する

会社通貨以外の通貨を使用する取引では、「為替レート」プロパティーは次のように計算されます。

• 進行中の取引( 進行中のパイプラインステージにある取引など)の場合、 為替レート値は、 その通貨に対して設定した最新の 為替レート に基づいて自動的に更新されます。このプロパティーを手動で編集 することはできません 。
• クローズ済みの取引( クローズ済みのパイプラインステージにある取引など)については、 為替レート の値は、設定された為替レート、過去の為替レート、通貨コードの変更、会社の通貨の更新に基づいて自動的に更新 されません 。代わりに、クローズされた取引の 為替レート は、 クローズ時に有効な為替レートに基づいて設定されます。今後は、 スーパー管理者 または multi-currency-write スコープを持つユーザーは、 個々の取引 または 複数の取引の為替レート値を手動で一括で更新できます。 この値は、ワークフロー、連携、またはユーザーIDをチェックしないAPI呼び出しによって更新することもできます。

カスタム通貨プロパティーを作成する

アカウントの取引がそれぞれ異なる通貨を使用している場合、会社の通貨ではなく、各取引の通貨を参照するカスタム通貨プロパティーを作成できます。例えば、既定の［コミッション金額］プロパティーは常に会社の通貨を使用しますが、別の通貨で取引のコミッションを追跡する場合は、取引の通貨に基づいてカスタム コミッション プロパティーを作成できます。 

注：取引通貨を使用するプロパティーを設定した場合、このプロパティーの値は為替レートに応じて自動的に更新されません。取引の通貨を更新した場合は、カスタム通貨プロパティーの値を手動で正しい数値に更新する必要があります。カスタム通貨プロパティーは為替レートを考慮しないため、レポートでカスタム通貨プロパティーを使用することは推奨されません。

取引の通貨を使用するプロパティーを作成するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで[ プロパティー]に移動します。

3. ［オブジェクトを選択］ドロップダウンメニューをクリックして、［取引のプロパティー］を選択します。

4. 右上の［プロパティーを作成］をクリックします。
5. プロパティー の基本的な詳細を設定してから、[ フィールドタイプ ]タブをクリックします。「数値」プロパティーまたは「計算プロパティー」のいずれかを作成できます。
   • 数値プロパティー:
     • ［フィールドタイプ］ドロップダウンメニューをクリックして、［数値］を選択します。
     • ［数値の書式］ドロップダウンメニューをクリックし、［通貨］を選択します。
     • [ 会社通貨ではなくレコード通貨を使用 ]チェックボックスをオンにします。
   • 計算プロパティー (「Professional 」および 「Enterprise 」のみ):
     • ［フィールドタイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、［計算］を選択します。
     • ［計算プロパティータイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、以下のいずれかを選択します：［カスタム式］、［最小］、［最大］、［件数］、［合計］、［平均］、［切り下げのみ］、［切り上げのみ］、または［四捨五入］。
     • ［数値の書式］ドロップダウンメニューをクリックし、［通貨］を選択します。
     • [ 会社通貨ではなくレコード通貨を使用 ]チェックボックスをオンにします。
6. 完了したら、[ 作成]をクリックします。