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CRM Setup

プロパティの整理とエクスポート

更新日時 2022年 5月 13日

対象製品

すべての製品とプラン

CRMのデータの質を維持するためには、物件を整理しておくことが重要です。類似のプロパティをクローンしたり、プロパティをグループに分けたり、未使用のプロパティをアーカイブして削除したりすることができます。複数のオブジェクトのプロパティ情報を表示するために、すべてのプロパティまたは単一のプロパティの履歴データをエクスポートすることもできます。

各オブジェクトの個別設定ページでは、プロパティの使用方法をさらにカスタマイズすることができます。を設定する方法を説明します。レコード作成時に表示されるプロパティを設定する方法、およびレコードのサイドバーやアソシエーションカードをカスタマイズすることができます。

新規にプロパティを作成したり、既存のプロパティを更新したい場合は、プロパティの作成と編集の方法を学んでください。レコードのプロパティ値を更新する方法については、以下を参照してください。レコードのプロパティ値を編集するまたは一括で

プロパティーグループを作成、編集する

プロパティグループは、オブジェクト内の関連プロパティを識別するのに役立ちます。デフォルトのプロパティグループがありますが、カスタムグループを作成することも可能です。これらのグループは、プロパティ設定内でのみ使用されます。レコードのプロパティをグループ化するには、レコードのサイドバーを使用します。

新規にグループを作成したり、既存のグループを編集したりする場合。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[プロパティー]に進みます。
  • Select an object ]ドロップダウンメニューをクリックし、編集したいグループのあるオブジェクトの[object]プロパティを選択します。
  • [グループ]タブをクリックします。

クリエートプロパティグループ

  • 新規にグループを作成する場合は、右上の「グループの作成」をクリックします。既存のグループを編集するには、グループの上にカーソルを置き、「編集」をクリックします。

  • ダイアログボックスで、グループの名前を入力し、[保存]をクリックします。

  • グループのプロパティを表示するには、グループの上にカーソルを置き、「プロパティを表示」をクリックします。

  • グループを削除するには、グループの上にカーソルを置き、[削除]をクリックします。ダイアログボックスで[削除]をクリックして確認します。

クローン、アーカイブ、グループへのプロパティの追加

ユーザはプロパティ設定の編集権限は、オブジェクトに対して、プロパティのクローン、アーカイブ、グループへの移動を行うために必要です。このような操作を行うには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。

  • 左のサイドバーメニューで、[プロパティー]に進みます。

  • オブジェクトの選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、クローン、移動、またはアーカイブするプロパティを持つオブジェクトの[オブジェクト]プロパティを選択します。

  • 特定のプロパティーを検索するには:

    • 左上のフィルターをクリックします。

      • すべてのグループ:クリックしてグループを選択すると、その特定のグループのプロパティのみをフィルタリングすることができます。

      • すべてのフィールドタイプ:クリックして選択すると、特定のフィールドタイプでプロパティをフィルタリングします。

      • All users:クリックして選択すると、特定のユーザーによって作成されたプロパティをフィルタリングできます。

    • 右上にある検索ボックスから、名前でプロパティーを検索します。

    • プロパティーを並べ替えるには、列ヘッダーをクリックします。

property-filters

  • 個々の物件を管理するには、物件にカーソルを合わせ、「詳細」ドロップダウンメニューをクリックします。

個別財産管理

  • プロパティを一括して管理するには、プロパティの横にあるチェックボックスを選択します。表の上部にある。

バルクマネージプロパティ

    • グループに追加:プロパティをプロパティグループに追加する場合に選択します。ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューからグループを選択し、[ 保存 ]をクリックします。

    • アーカイブ:プロパティをアーカイブすることを選択します。ダイアログボックスで、アーカイブするプロパティの数を入力し、「アーカイブ」をクリックして確認します。これにより、物件に関するすべての情報がアーカイブされます。

    • ユーザーとチームを割り当てるプロパティにユーザー権限を割り当てる場合に選択します(Enterpriseのみ)。

アーカイブされたプロパティは、Archived Propertiesタブに保存され、90日後に永久に削除されます。プロパティをアーカイブできるのは、HubSpotアカウント内の他の場所で使用されていない場合のみです(リストやワークフロー内など)。

プロパティが使用されている場所を表示・管理する。

  • プロパティ表で、「Used in」列の数字をクリックすると、そのプロパティがどこで使用されているかを確認できます。 
  • 右側のパネルでは、クリックしてセクションを展開し、プロパティが使用されているさまざまなビュー、レコード、またはアセットを確認することができます。プロパティをアーカイブする場合、そのプロパティが使用されている場所であれば、削除または交換する必要があります。

プロパティーユーズドイン

アーカイブされたプロパティーの復元または完全削除

を持つユーザープロパティ設定の編集パーミッションを持つユーザは、そのオブジェクトのアーカイブされたプロパティを復元することができます。を持つユーザースーパー管理者パーミッションは、アーカイブされたプロパティを永久に削除することもできます。

ご注意 90日以上前にアーカイブされたプロパティは削除され、復元することはできません

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。

  • 左のサイドバーメニューで、[プロパティー]に進みます。

  • オブジェクトの選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、復元または削除するプロパティを持つオブジェクトの[オブジェクト]プロパティを選択します。

  • アーカイブプロパティ ]タブをクリックします。

archived-properties

  • 復元または永久に削除したいプロパティを見つけます。

    • Filter byドロップダウンメニューをクリックし、プロパティの種類を選択します。

    • 日付フィールドを使用して、アーカイブされた日に基づいてプロパティをフィルタリングします。

  • 復元または完全に削除するプロパティーの横にあるチェックボックスをオンにします。テーブルの左上のチェックボックスを選択して、リスト内のすべてのプロパティーを選択できます。

  • テーブルの一番上にある[復元]または[削除]をクリックします。

  • 削除する場合は、ダイアログボックスに削除するプロパティの数を入力し、[削除]をクリックして確認します。

すべてのプロパティーをエクスポート

Export権限を持つユーザーは、アカウントの全オブジェクトの全プロパティのリストをエクスポートできます。エクスポートされたファイルには、各プロパティの名前、内部名、タイプ、説明、グループ、および該当する場合はそのオプションなどの基本情報が含まれます。代わりにプロパティ値を表示するには、個々のプロパティの履歴をエクスポートするか、レコード上のプロパティの履歴データを表示することができます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。

  • 左のサイドバーメニューで、[プロパティー]に進みます。

  • 右上にある[すべてのプロパティーをエクスポート]をクリックします。

エクスポートオールプロパティ

  • ダイアログボックスで、「ファイル形式」ドロップダウンメニューをクリックし、エクスポートするファイルの形式を選択します。

エクスポートプロパティダイアログボックス

  • [エクスポート]をクリックします。エクスポートが処理されると、Eメール経由と通知センターでダウンロードリンクが届きます。

物件の過去データのエクスポート

また、個々の物件の履歴データを全レコードにわたってエクスポートすることも可能です。エクスポートされたファイルには、プロパティのすべてのレコードとその現在の値、および過去の値とその値が変更された時期が含まれます。特定のレコードのすべてのプロパティ値をエクスポートしたい場合は、以下の方法をご覧ください。レコードのプロパティ履歴を表示します。

注意:各プロパティの履歴に保存されるリビジョンの数の制限は、オブジェクトに基づきます。以下の制限はすべてのリビジョンに適用されます。これには、HubSpot内でのリビジョンおよびAPIを介したリビジョンの両方を含まれます。

  • 接触特性:最大45回まで修正可能。
  • 会社、取引、チケット、およびカスタムオブジェクトのプロパティー:最大20件。
  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。

  • 左のサイドバーメニューで、[プロパティー]に進みます。

  • オブジェクトの選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、エクスポートするプロパティを持つオブジェクトの [オブジェクト]プロパティを選択します。

  • プロパティの上にカーソルを置き、「More」ドロップダウンメニューをクリックし、「Export property history」を選択します。

エクスポートプロパティヒストリー

  • ダイアログボックスで、「ファイル形式」を選択し、「書き出し」をクリックします。エクスポートが処理されると、Eメール経由と通知センターでダウンロードリンクが届きます。 

レコードの履歴値を復元するには、ファイル内の変更日を確認し、その変更前にHubSpotに保存されていたレコードの履歴値を復元します。値を再インポートするその変更以前にHubSpotにあったレコードの値を取得します。

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