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Products & Quotes

HubSpotの見積もりにStripe統合を使用する

更新日時 2021年 9月 28日

対象製品

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise

HubSpotとStripeの統合により、顧客の見積書から直接請求書を作成し、すべての支払いを統合されたStripeアカウントに送ることができます。

ご注意:この記事では、Stripeのチェックアウト機能を使用して、ユーザーが見積書から直接支払いを収集できるようにするStripeの統合について説明しています。この統合は、HubSpot データシンクを使用してHubSpotとStripeの間でデータを同期するStripeの統合は別のものです。

Stripeアカウントを接続する

StripeをHubSpotに接続する前に、Stripeアカウントを有効にしてあることを確認してください。HubSpotによって顧客の支払いが作成されるようにするには、アカウントをアクティベートする必要があります。

注:HubSpotに接続できるStripeアカウントは、Sales Hubの有料シートが割り当てられたユーザーのものに限られます。

StripeアカウントをHubSpotに接続するには:

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [アプリ マーケット プレイスにアクセス]をクリックします。
  • 検索バーを使用してStripeを検索し、ドロップダウンメニューから[Stripe]を選択します。
  • [アプリを接続]をクリックし、ポップアップウィンドウでStripeに必要な情報を入力します。すでにStripeアカウントがある場合は、右上にある[サインイン]をクリックします。
  • [このアカウントへのアクセスを認証]をクリックして、アカウントとHubSpotとの統合を完了します。

接続されたStripeアカウントに支払い見積もりを送信する

アカウントが接続されたら、統合を使用して、見積もりに基づく顧客の支払いを作成します。

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [見積もり]の順に進みます。
  • [見積もりを作成]をクリックします。
  • 続いて、見積もりをセットアップします。
  • [Stripe]画面で、[接続済みのStripeアカウントを使用する]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。

注:見積もりに3DSecureとの互換性がない場合、Stripe統合を有効にするとアラートが表示されます。このアラートが表示された場合、PSD2の要件により一部の支払いが失敗する可能性があることにご注意ください。

このオプションを有効にすると、顧客は見積もりの上部または下部にある[チェックアウト]をクリックして支払いを行えるようになります。check-out-on-quote

注:見積もりとのStripe統合を使用するためには、見積もりに含まれる商品項目の最小請求金額を設定します。見積もりに含まれる商品項目の正価は0にすることはできません。Stripeの最小請求金額と最大請求金額について詳細をご確認ください。

顧客が[チェックアウト]をクリックすると、自分の情報を入力して購入を完了するための新しいウィンドウが表示されます。購入が完了すると、支払いは統合されたStripeアカウントに直接送金されます。Stripeにより、1回限りの支払いの場合はレシート、定期支払いの場合は請求書が作成されます。見積もりに割引が適用されている場合は、Stripeにクーポンが作成されます。

ご注意: Stripeアカウントでクーポンが作成された後、顧客のチェックアウトセッションに影響を与える可能性があるため、HubSpotではクーポンの変更を推奨していません。HubSpotで見積レベルの割引に変更を加えた場合は、見積をリコールし、割引を編集してから見積を再発行することをお勧めします。

支払いが成功すると、HubSpotによりStripe内に新しい顧客が作成されます。HubSpotにより、Stripeで新しく作成された顧客に対して、以下のプロパティーが同期されます。

  • Eメールアドレス
  • 会社名(会社名が利用できない場合、HubSpotは代わりに連絡先の名字と名前を同期します

HubSpotでは、案件記録の「見積書」カードの見積書の支払い状況が「Paid:[支払日]」に変更され、見積書の支払いが完了したことを通知するメールが届きます。

支払いが完了したときに顧客にメールを送信したり、支払いがあったときに通知を受け取るには、Stripeアカウントでこの設定をオンにします。

Stripeで定期的な支払いを回収する

見積もりに含まれる各項目の固定および定期的な支払いタイプを組み合わせることができます。ただし、見積もりに定期的な支払いタイプの項目が含まれている場合、Stripe統合を使用して定期的な支払いを回収するためには、すべての項目について「支払い頻度」を同じにする必要があります。つまり、1回の見積もりで月間または年間の定期支払いを組み合わせることはできません。契約期間は統合でサポートされていません

顧客は、[購入]をクリックした日に請求されます。以降は、その日が請求日となります。見積書に有効期限がある場合、お客様は見積書の有効期限が切れた後に「チェックアウト」をクリックすることができません。Stripeで定期的な支払いとして作成されたサブスクリプションは、無期限に繰り返されます。顧客がオプトアウトした場合は、Stripeで手動でキャンセルする必要があります。

ご注意:Stripeとの統合により定期的な支払いを行う場合、見積書に含まれる税金はStripeが最初に行う請求にのみ適用されます。以降のすべての請求に税金は含まれません。見積もりの合計金額に税金を適用するのではなく、個々のラインアイテムの価格に税金を適用することをお勧めします。

HubSpot統合でサポートされていない通貨

Stripeでは特定の場合通貨をサポートできますが、HubSpotとStripeで同じように通貨が定義されていないこともあります。例えば、Stripeでは2つの10進法通貨が定義されている一方、HubSpotでは10進法貨幣制度として定義されている通貨はありません。HubSpot-Stripeインテグレーションでサポートされていない通貨は以下の通りです。

  • AFN
  • ALL
  • AMD
  • COP
  • CRC
  • HUF
  • IDR
  • ISK
  • LBP
  • MMK
  • MRO
  • MUR
  • PKR
  • RSD
  • SOS
  • TZS
  • UZS
  • YER

HubSpotではサポートされている一方、Stripeではサポートされていない通貨は以下のとおりです。

  • BHD
  • BYR
  • CLF
  • EEK
  • ERN
  • GHS
  • IQD
  • IRR
  • JOD
  • KWD
  • LTL
  • LVL
  • LYD
  • OMR
  • SDG
  • SYP
  • TND
  • VEF
  • ZMK