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HubSpotの見積もりでStripe連携(旧)を使用する

更新日時 2024年 3月 18日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise

この記事では、従来のHubSpotとStripeの連携についてご紹介します。Stripeアカウントを使用して、見積もりから直接顧客に請求することができます。先に進む前に、フォローしない(No follow):

接続されたStripeアカウントに支払い見積もりを送信する

アカウントが接続されたら、連携を使用して、見積もりに顧客の支払いを作成します。

  • HubSpotアカウントにて、[セールス]>[見積もり]の順に進みます。
  • [見積もりを作成]をクリックします。
  • 見積りの設定を続行 .
  • Signature & Payment画面で、「接続済みのStripeアカウントを使用する」スイッチをクリックしてオンに切り替えます。

注:お見積もりが3DSecureに対応していない場合、Stripeとの連携をオンにするとアラートが表示されます。このアラートが表示された場合、PSD2の要件により、一部の決済が正常に行われない可能性があることにご留意ください。

このオプションを有効にすると、顧客は見積もりの上部または下部にあるチェックアウトをクリックして支払いを行うことができます。check-out-on-quote

注: Stripe連携を見積もりで使用するには、商品項目見積もりに含まれる最低請求金額があります。見積もりに含まれる商品項目の正価は0にすることはできません。Stripeの最低請求額と最高請求額の詳細

チェックアウトをクリックすると、新しいウィンドウが表示され、顧客は情報を入力して購入を完了する。購入が完了すると、連携されたStripeアカウントに直接支払いが行われます。Stripeは、1回限りのお支払いには領収書、定期的なお支払いには請求書を作成します。見積もりに割引が適用されている場合、Stripeにクーポンが作成されます。

注:クーポンがStripeアカウントで作成された後、HubSpotではクーポンに変更を加えることを推奨しておりません。HubSpotで見積もりレベルの割引に変更を公開した場合は、見積もりをリコールし、割引を編集してから見積もりを再公開することをお勧めします。

支払いが成功すると、同じEメールアドレスを持つ既存の顧客がまだ存在しない場合、HubSpotはStripeに新しい顧客を作成します。HubSpotは、Stripeで新規作成した顧客に以下のプロパティーを同期します:

  • Eメールアドレス
  • 会社名(会社名がない場合、HubSpotはコンタクトの姓と名を同期します。)

HubSpotでは、取引レコードのQuoteカードの見積もりの支払いステータスがPaid: [支払い日]に変わり、見積もりが支払われたことを知らせるEメールが届きます。

決済完了時にEメールを送信する、または決済完了時に通知を受け取るには、Stripeアカウントでこの設定をオンにします。

Stripeで定期的な支払いを回収する

Stripeで定期的な支払いを収集する場合は、次の点に注意してください:

  • 見積もりに含まれる各商品項目には、固定支払いタイプと定期支払いタイプを混在させることができます。ただし、見積もりに定期的な支払いタイプの商品項目が含まれている場合、Stripeとの連携で定期的な支払いを収集するには、支払い回数を全ての商品項目で同じにする必要があります。つまり、1回の見積もりで月間または年間の定期支払いを組み合わせることはできません。
  • 契約期間は、連携でサポートされていません。定期的な商品項目には、期間の設定は必要ない。
  • Stripeとの連携で定期的な支払いを収集する場合、見積もりに含まれる税は、Stripeが最初に行う請求にのみ適用されます。以降のすべての請求に税金は含まれません。見積もりの合計金額に税金を適用するのではなく、個々の商品項目の価格に税金を適用することをお勧めします。
  • チェックアウトをクリックした日に請求が行われ、その日が今後の請求日となります。見積もりに有効期限がある場合、見積もりの有効期限が過ぎると、顧客はチェックアウトをクリックできなくなります。Stripeで作成された定期支払いのサブスクリプションは、無期限に繰り返されるため、顧客がオプトアウトした場合は、Stripeで手動でキャンセルする必要があります。
  • Stripeを使用して定期的な支払いを回収している場合、HubSpotでは、HubSpot CRMにサブスクリプションレコードが作成されません。 

HubSpot連携でサポートされていない通貨

Stripe はの通貨を特定のケースでサポートする場合がありますが、HubSpot と Stripe はこれらの通貨を同じ方法で定義しない場合があります。例えば、Stripeでは2つの10進法通貨が定義されている一方、HubSpotでは10進法貨幣制度として定義されている通貨はありません。HubSpotとStripeの連携で対応していない通貨は以下の通りです:

  • AFN
  • ALL
  • AMD
  • COP
  • CRC
  • HUF
  • IDR
  • ISK
  • LBP
  • MMK
  • MRO
  • MUR
  • PKR
  • RSD
  • SOS
  • TZS
  • UZS
  • YER

HubSpotではサポートされている一方、Stripeではサポートされていない通貨は以下のとおりです。

  • BHD
  • BYR
  • CLF
  • EEK
  • ERN
  • GHS
  • IQD
  • IRR
  • JOD
  • KWD
  • LTL
  • LVL
  • LYD
  • OMR
  • SDG
  • SYP
  • TND
  • VEF
  • ZMK
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