Stripe 統合を使用して、見積もりから直接顧客に請求することが可能になり、統合された Stripe アカウントにすべての支払いを送信します。
Stripe アカウントを接続する
Stripe を HubSpot に接続する前に、Stripe アカウントを有効にしてあることを確認してください。HubSpot による顧客の支払いが作成される前に、アカウントをアクティベートする必要があります。
HubSpot を Stripe アカウントに接続するには:
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- [アプリマーケットプレイスにアクセス] をクリックします。
- 検索バーを使用して Stripe を検索し、ドロップダウンメニューから [Stripe] を選択します。
- [アプリを接続] をクリックし、ポップアップウィンドウで Stripe に必要な情報を入力します。すでに Stripe アカウントがある場合は、右上にある [サインイン] をクリックします。
- [このアカウントへのアクセスを認証] をクリックして、アカウントと HubSpot のアカウントの統合を完了します。
接続された Stripe アカウントに支払い見積もりを送信する
アカウントが接続されたら、統合を使用して、見積もりの支払いを作成します。
- HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［見積もり］の順に進みます。
- [見積もりを作成] をクリックします。
- 続いて、見積もりをセットアップします。[署名と支払] 画面で、[接続済みの Stripe アカウントを使用する] スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
このオプションを有効にすると、顧客は見積もりの上部または下部にある [購入] をクリックして支払いを行うことができます。
[購入] がクリックされた時点で、顧客が自分の情報を入力し、購入を完了するためのウィンドウが表示されます。購入が完了すると、支払いは統合された Stripe アカウントに直接送金されます。Stripe により、1 回限りの支払いの場合はレシート、定期支払いの場合は請求書が作成されます。
支払いが成功すると、HubSpot により Stripe の中に新しい顧客が作成されます。HubSpot により、Stripe で新しく作成されたカスタマーに対して、以下のプロパティーの同期が実行されます:
- E メールアドレス
- 会社名（会社名が使用できない場合、HubSpot は代わりにコンタクトの名と姓で同期を実行します）
支払いが正常になされたことを知らせる E メールを顧客に送信する場合、または支払を受領した時点で通知を受け取るようにする場合は、Stripe アカウントでその設定を有効にします。
Stripe で定期的な支払いを回収する
見積もりに含まれる各項目の固定および定期的な支払いタイプを組み合わせることができます。ただし、見積もりに定期的な支払いタイプが含まれている場合、Stripe 統合を使用して定期的な支払いを回収するためには、支払い頻度をすべての項目について、同じにする必要があります。つまり、1 回の見積もりで月間または年間の定期支払いを組み合わせることはできません。契約期間は統合でサポートされていません。
顧客は、[購入] をクリックした日に請求されます。以降は、その日が請求日となります。見積もりに有効期限がある場合、顧客は、見積もりの有効期限が切れた後に [購入] をクリックすることはできません。定期的な支払いによって Stripe で作成されたサブスクリプションは、無期限に繰り返されます。顧客がオプトアウトした場合には、Stripe で手動でキャンセルする必要があります。