Använd Stripe-integrationen med offerter i HubSpot (äldre)

I den här artikeln kan du läsa om den äldre HubSpot-Stripe-integrationen, som gör att du kan fakturera dina kunder direkt från en offert med hjälp av ditt Stripe-konto. Innan du fortsätter bör du notera följande:

• Den här artikeln handlar om den tidigare HubSpot-Stripe-integrationen för offertverktyget. Denna integration är inte längre tillgänglig för installation. Om du redan har installerat den kan du hänvisa till den här artikeln för information om hur du fortsätter att använda den.
• Vi rekommenderar att du använder den nyare Stripe-integrationen, som gör att du kan ansluta ditt Stripe-konto som betalningsbehandlare.
• Denna integration är skild från den Stripe-integration som använder HubSpot-datasynkronisering. Integrationen för datasynkronisering behandlar inte betalningar, utan synkroniserar bara data mellan HubSpot och Stripe.

Skicka offertbetalningar till anslutet Stripe-konto

När ditt konto är anslutet kan du använda integrationen för att skapa betalningar för dina kunder på dina offerter.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
• Klicka på Skapa offert.
• Fortsätt att konfigurera din offert.
• På skärmen Signatur och betalningarklickar du för att slå på Använd ett anslutet Stripe-konto.

Observera: om din offert inte är kompatibel med 3DSecure visas en varning när du aktiverar Stripe-integreringen. Om den här varningen visas ska du komma ihåg att vissa betalningar kanske inte kan genomföras på grund av PSD2-kraven.

När det här alternativet har aktiverats kommer kunderna att kunna göra en betalning genom att klicka på Checka ut längst upp eller längst ner i sin offert.

Observera: för att kunna använda Stripe-integrationen med offerter krävs ett lägsta debiteringsbelopp för de poster som ingår i offerten. Nettopriset för alla artiklar som ingår i offerten får inte vara noll. Läs mer om Stripes lägsta och högsta avgiftsbelopp.

När de klickar på Checka ut visas ett nytt fönster där kunderna kan ange sin information och slutföra köpet. När köpet är slutfört går betalningen direkt till ditt integrerade Stripe-konto. Stripe skapar ett kvitto för en engångsbetalning eller en faktura för återkommande betalningar. Om en rabatt tillämpas på offerten skapas en kupong i Stripe.

Observera: När en kupong har skapats i ditt Stripe-konto rekommenderar HubSpot inte att du gör några ändringar i kupongen eftersom det kan påverka kundens kassasession. Om du gör ändringar i rabatten på offertnivå i HubSpot rekommenderar vi att duåterkallar offerten, redigerar rabatten och sedan publicerar offerten igen.

När betalningen lyckas kommer HubSpot att skapa en ny kund i Stripe om det inte redan finns en befintlig kund med samma e-postadress. HubSpot synkroniserar följande egenskaper till den nyskapade kunden i Stripe:

• E-postadress
• Företagsnamn (om företagsnamnet inte är tillgängligt kommer HubSpot att synkronisera över kontaktens förnamn och efternamn istället)

I HubSpot ändras offertens betalningsstatus till Betald : [betalningsdatum] på kortet Offert i affärsposten och du får ett e-postmeddelande som meddelar dig att offerten har betalats.

Aktivera den här inställningen i ditt Stripe-konto om du vill skicka e-post till kunder för lyckade betalningar eller få ett meddelande när en betalning tas emot.

Samla in återkommande betalningar i Stripe

Tänk på följande när du samlar in återkommande betalningar i Stripe:

• Du kan ha en blandning av fasta och återkommande betalningstyper för varje artikel som ingår i din offert. Men om din offert innehåller artiklar med återkommande betalningstyper måste betalningsfrekvensen vara densamma för allaartiklar för att du ska kunna samla in återkommande betalningar med Stripe-integreringen. Detta innebär att du inte kan ha en blandning av månatliga eller årliga återkommande betalningar på en enda offert.
• Kontraktslängd stöds inte med integrationen. Återkommande poster behöver inte ha någon fastställd avtalslängd.
• När du tar emot återkommande betalningar med Stripe-integreringen tillämpas eventuella skatter som ingår i offerten endast på den första debiteringen som Stripe gör. Alla efterföljande debiteringar inkluderar inte skatten. Vi rekommenderar att du tillämpar skatten på den enskilda artikelns pris istället för att tillämpa skatten på offertens totalsumma.
• Kunderna debiteras den dag de klickar på Checka ut, och det kommer att vara deras faktureringsdatum framöver. Om din offert har ett utgångsdatum kommer kunderna inte att kunna klicka på Utcheckningen efter att offerten har gått ut. Prenumerationer som skapats i Stripe för återkommande betalningar återkommer på obestämd tid och måste avbrytas manuellt i Stripe om kunden väljer att avsluta prenumerationen.
• När Stripe används för att samla in återkommande betalningar kommer HubSpot inte att skapa prenumerationsposter i HubSpot CRM.

Valutor som inte stöds av HubSpot-Stripe-integrationen

Stripe kan stödja en valuta i vissa fall, men HubSpot och Stripe kanske inte definierar dessa valutor på samma sätt. Till exempel finns det vissa valutor som Stripe definierar som två decimaler, men HubSpot definierar dem som noll decimaler. De valutor som inte stöds av HubSpot-Stripe-integrationen listas nedan:

• AFN
• ALL
• AMD
• COP
• CRC
• HUF
• IDR
• ISK
• LBP
• MMK
• MRO
• MUR
• PKR
• RSD
• SOS
• TZS
• UZS
• YER

Följande är valutor som HubSpot stöder, men som inte stöds av Stripe:

• BHD
• BYR
• CLF
• EEK
• ERN
• GHS
• IQD
• IRR
• JOD
• KWD
• LTL
• LVL
• LYD
• OMR
• SDG
• SYP
• TND
• VEF
• ZMK