Använd Stripe-integrationen med offerter i HubSpot

Med HubSpot-Stripe-integrationen kan du fakturera dina kunder direkt från deras offert och skicka alla betalningar till ditt integrerade Stripe-konto.

Observera: Den här artikeln täcker Stripe-integrationen som gör det möjligt för användare att samla in betalningar direkt från sina offerter med hjälp av Stripes kassafunktioner. Den här integrationen är skild från Stripe-integrationen som använder HubSpot-datasynkronisering för att synkronisera data mellan HubSpot och Stripe.

Anslut ditt Stripe-konto

Innan du ansluter Stripe till HubSpot ska du se till att du har aktiverat ditt Stripe-konto. Yvårt konto måste vara aktiverat innan HubSpot kan skapa betalningar för dina kunder.

Observera: Endast användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub kan ansluta sitt Stripe-konto till HubSpot.

Så här ansluter du ditt Stripe-konto till HubSpot:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
• Klicka på Besök App Marketplace.
• Använd sökfältet för att söka efter Stripeoch välj sedan Stripe i rullgardinsmenyn.
• Klicka på Anslut appenoch ange sedan den information som krävs för Stripe i popup-fönstret. Du kan också klicka på Logga in uppe till höger om du redan har ett Stripe-konto.
• Klicka på Auktorisera åtkomst till det här kontot för att slutföra integreringen av ditt konto med HubSpot.

Skicka offertbetalningar till anslutet Stripe-konto

När ditt konto är anslutet kan du använda integrationen för att skapa betalningar för dina kunder på dina offerter.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Offerter.
• Klicka på Skapa offert.
• Fortsätt för att konfigurera din offert.
• På Signatur och betalning klickar du på för att växla mellan Använd ett anslutet Stripe-konto på.

Observera: Om din offert inte är kompatibel med 3DSecure visas en varning när du aktiverar Stripe-integrationen. Om denna varning visas, tänk på att vissa betalningar kanske inte lyckas på grund av PSD2-kraven.

När det här alternativet är aktiverat kan kunderna göra en betalning genom att klicka på Check out högst upp eller längst ner i deras offert.

Observera: för att använda Stripe-integrationen med offerter finns det ett minsta avgiftsbelopp för de poster som ingår i offerten. Nettopriset för varje post i offerten får inte vara noll. Läs mer om Stripes minimi- och maximala debiteringsbelopp.

När de klickar på Check out visas ett nytt fönster där kunderna kan ange sina uppgifter och slutföra sitt köp. När köpet är slutfört, kommer betalningen att direkt till ditt integrerade Stripe-konto. Stripe skapar ett kvitto för en engångsbetalning eller en faktura för återkommande betalningar. Om en rabatt tillämpas på offerten skapas en kupong i Stripe.

Observera: När en kupong har skapats i ditt Stripe-konto rekommenderar HubSpot inte att du gör några ändringar i kupongen eftersom det kan påverka kundens kassasession. Om du gör ändringar i rabatten på offertnivå i HubSpot rekommenderas att du återkallar offerten, redigerar rabatten och sedan publicerar offerten på nytt.

När betalningen lyckas skapar HubSpot en ny kund i Stripe om det inte redan finns en befintlig kund med samma e-postadress. HubSpot kommer att synkronisera följande egenskaper till den nyskapade kunden i Stripe:

• E-postadress
• Företagsnamn (om företagsnamnet inte är tillgängligt synkroniserar HubSpot istället kontaktpersonens för- och efternamn).

I HubSpot kommer offertens betalningsstatus att ändras till Betald: [betalningsdatum] på kortet Offert i affärsposten och du får ett e-postmeddelande som meddelar att offerten har betalats.

Om du vill skicka e-post till kunder för lyckade betalningar eller få ett meddelande när en betalning har tagits emot, aktiverar du den här inställningen på ditt Stripe-konto.

Samla in återkommande betalningar i Stripe

När du samlar in återkommande betalningar i Stripe ska du tänka på följande:

• Du kan ha en blandning av fasta och återkommande betalningstyper för varje post som ingår i din offert. Men om din offert innehåller poster med återkommande betalningstyper måste betalningsfrekvensen vara densamma för alla poster för att du ska kunna samla in återkommande betalningar med Stripe-integrationen. Det betyder att du inte kan ha en blandning av månatliga eller årliga återkommande betalningar i en enda offert.
• Avtalslängd stöds inte med integrationen. Återkommande poster måste inte ha någon fastställd avtalslängd.
• När du samlar in återkommande betalningar med Stripe-integrationen tillämpas eventuella skatter som ingår i offerten endast på den första debiteringen som Stripe gör. Alla efterföljande avgifter inkluderar inte skatten. Det rekommenderas att du tillämpar skatten på den enskilda postens pris i stället för att tillämpa skatten på offertens totalsumma.
• Kunderna kommer att debiteras den dag de klickar på Check out, och det kommer att vara deras faktureringsdatum framöver. Om din offert har ett utgångsdatum kommer kunderna inte att kunna klicka på Check out när offerten har gått ut. Prenumerationer som skapats i Stripe för återkommande betalningar kommer att återkomma på obestämd tid och måste avbrytas manuellt i Stripe om kunden väljer att avbryta.
• HubSpot kommer inte att skapa prenumerationsposter för återkommande betalningar som använder Stripe för att samla in betalningen.

Valutor som inte stöds av HubSpot-Stripe-integrationen

Stripe kan stödja en valuta i vissa fall, men HubSpot och Stripe kanske inte definierar dessa valutor på samma sätt. Det finns till exempel vissa valutor som Stripe definierar som två decimalvalutor, men HubSpot definierar dem som noll decimalvalutor. De valutor som inte stöds av HubSpot-Stripe-integrationen listas nedan:

• AFN
• ALL
• AMD
• COP
• CRC
• HUF
• IDR
• ISK
• LBP
• MMK
• MRO
• MUR
• PKR
• RSD
• SOS
• TZS
• UZS
• YER

Följande valutor stöds av HubSpot, men stöds inte av Stripe:

• BHD
• BYR
• CLF
• EEK
• ERN
• GHS
• IQD
• IRR
• JOD
• KWD
• LTL
• LVL
• LYD
• OMR
• SDG
• SYP
• TND
• VEF
• ZMK