Gebruik de Stripe integratie met offertes in HubSpot

Met de HubSpot-Stripe integratie factureer je klanten direct vanuit hun offerte en stuur je alle betalingen naar je geïntegreerde Stripe account.

Let op: dit artikel gaat over de Stripe integratie die gebruikers in staat stelt om betalingen direct vanuit hun offertes te verzamelen met behulp van Stripe's checkout functies. Deze integratie staat los van de Stripe integratie die HubSpot data sync gebruikt om data te synchroniseren tussen HubSpot en Stripe.

Verbind je Stripe account

Voordat je Stripe koppelt met HubSpot, moet je ervoor zorgen dat je je Stripe account hebt geactiveerd. Je account moet geactiveerd zijn voordat HubSpot betalingen voor je klanten kan aanmaken.

Let op: alleen gebruikers met toegewezen Sales Hub betaalde seats kunnen hun Stripe account koppelen aan HubSpot.

Om je Stripe account aan HubSpot te koppelen:

• Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de navigatiebalk. Onder Beheer, selecteer Gekoppelde apps.
• Klik op Visit App Marketplace.
• Gebruik de zoekbalk om te zoeken naar Stripe en selecteer Stripe in het vervolgkeuzemenu.
• Klik op App verbinden en voer de vereiste informatie voor Stripe in het pop-upvenster in. Je kunt ook rechtsboven op Aanmelden klikken als je al een Stripe-account hebt.
• Klik op Toegang tot dit account autoriseren om de integratie van je account met HubSpot te voltooien.

Stuur offertebetalingen naar een verbonden Stripe account

Zodra je account is gekoppeld, gebruik je de integratie om betalingen voor je klanten te maken op je offertes.

• Ga in je HubSpot account naar Sales > Prijsopgaven.
• Klik op Offerte maken.
• Ga verder met het opzetten van uw offerte.
• Klik in het scherm Handtekening & Betalingenom de schakelaar Gebruik een aangesloten Stripe-account aan te zetten.

Let op: als je offerte niet compatibel is met 3DSecure, verschijnt er een waarschuwing als je de Stripe-integratie inschakelt. Als deze waarschuwing verschijnt, houd er dan rekening mee dat sommige betalingen niet succesvol kunnen zijn vanwege PSD2-vereisten.

Zodra deze optie is ingeschakeld, kunnen klanten een betaling doen door op Uitchecken bovenaan of onderaan hun offerte te klikken.

Let op: om de Stripe-integratie met offertes te gebruiken, geldt er een minimumbedrag voor de kosten van de artikelen in de offerte. De nettoprijs van een regel in de offerte kan niet nul zijn. Meer informatie over de minimum- en maximumbedragen van Stripe.

Wanneer ze op Uitchecken klikken, verschijnt er een nieuw venster waarin klanten hun gegevens kunnen invoeren en hun aankoop kunnen voltooien. Wanneer de aankoop is voltooid, gaat de betaling rechtstreeks naar je geïntegreerde Stripe-account. Stripe maakt een ontvangstbewijs voor een eenmalige betaling of een factuur voor terugkerende betalingen. Als er een korting wordt toegepast op de offerte, wordt er een coupon aangemaakt in Stripe.

Let op: nadat een coupon is aangemaakt in je Stripe account, raadt HubSpot niet aan om wijzigingen aan te brengen in de coupon omdat dit invloed kan hebben op de afrekensessie van de klant. Als je wijzigingen aanbrengt in de korting op offerte-niveau in HubSpot, is het aan te raden om de offerte terug te halen, de korting te bewerken en vervolgens de offerte opnieuw te publiceren.

Wanneer de betaling succesvol is, zal HubSpot een nieuwe klant aanmaken in Stripe als er nog geen bestaande klant met hetzelfde e-mailadres bestaat. HubSpot zal de volgende eigenschappen synchroniseren met de nieuw aangemaakte klant in Stripe:

• E-mailadres
• Bedrijfsnaam (als de bedrijfsnaam niet beschikbaar is, zal HubSpot in plaats daarvan de voor- en achternaam van de contactpersoon synchroniseren)

In HubSpot verandert de betaalstatus van de offerte in Betaald: [datum van betaling] op de Quote-kaart in het dealrecord en je ontvangt een e-mail met de melding dat de offerte is betaald.

Om klanten te e-mailen voor succesvolle betalingen of een melding te krijgen wanneer een betaling is ontvangen, schakelt u deze instelling in uw Stripe-account in.

Terugkerende betalingen verzamelen in Stripe

Houd bij het verzamelen van terugkerende betalingen in Stripe rekening met het volgende:

• Je kunt een mix van vaste en terugkerende betalingstypes hebben voor elke regelitem die is opgenomen in je offerte. Als uw offerte echter regelitems bevat met terugkerende betalingstypes, moet de betalingsfrequentie voor alleregelitems hetzelfde zijn om terugkerende betalingen te verzamelen met de Stripe-integratie. Dit betekent dat je geen mix van maandelijkse of jaarlijkse terugkerende betalingen op één offerte kunt hebben.
• Contractlengte wordt niet ondersteund met de integratie. Terugkerende items moeten geen vaste contractduur hebben.
• Bij het verzamelen van terugkerende betalingen met de Stripe-integratie worden eventuele belastingen op de offerte alleen toegepast op de eerste betaling die Stripe doet. Alle volgende kosten bevatten geen belasting. Het is aan te raden om de belasting toe te passen op de prijs van het individuele artikel, in plaats van de belasting toe te passen op het totaal van de offerte.
• Klanten worden gefactureerd op de dag dat ze op Uitchecken klikken, en dat wordt hun factuurdatum. Als je offerte een vervaldatum heeft, kunnen klanten niet meer op Uitchecken klikken nadat de offerte is verlopen. Abonnementen die zijn aangemaakt in Stripe voor terugkerende betalingen zullen voor onbepaalde tijd terugkeren en moeten handmatig worden geannuleerd in Stripe als de klant zich afmeldt.
• Wanneer je Stripe gebruikt om terugkerende betalingen te verzamelen, zal HubSpot geen abonnementenrecords aanmaken in het HubSpot CRM.

Valuta's die niet worden ondersteund door de HubSpot-Stripe integratie

Stripe kan in bepaalde gevallen een valuta ondersteunen, maar HubSpot en Stripe definiëren deze valuta mogelijk niet op dezelfde manier. Er zijn bijvoorbeeld valuta die Stripe definieert als twee decimale valuta, maar HubSpot definieert ze als nul decimale valuta. De valuta's die niet worden ondersteund door de HubSpot-Stripe integratie staan hieronder vermeld:

• AFN
• ALLE
• AMD
• COP
• CRC
• HUF
• IDR
• ISK
• LBP
• MMK
• MRO
• MUR
• PKR
• RSD
• SOS
• TZS
• UZS
• YER

De volgende valuta's worden door HubSpot ondersteund, maar niet door Stripe:

• BHD
• BYR
• CLF
• EEK
• ERN
• GHS
• IQD
• IRR
• JOD
• KWD
• LTL
• LVL
• LYD
• OMR
• SDG
• SYP
• TND
• VEF
• ZMK