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Usar a integração do Stripe com orçamentos no HubSpot (antigo)

Ultima atualização: Janeiro 29, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Vendas Hub Starter, Professional, Enterprise

Neste artigo, saiba mais sobre a integração herdada do HubSpot-Stripe, que permite faturar seus clientes diretamente de um orçamento usando sua conta do Stripe. Antes de prosseguir, tenha em atenção o seguinte:

  • Este artigo é sobre a anterior integração HubSpot-Stripe para a ferramenta de cotações . Esta integração já não está disponível para instalação. Se já o tiver instalado, pode consultar este artigo para obter informações sobre como continuar a utilizá-lo.
  • Recomenda-se a utilização da mais recente integração do Stripe, que lhe permite ligar a sua conta Stripe como um processador de pagamentos
  • Esta integração é separada da integração do Stripe que utiliza a sincronização de dados da HubSpot. A integração de sincronização de dados não processa pagamentos, apenas sincroniza dados entre o HubSpot e o Stripe. 

Enviar pagamentos de orçamentos para a conta do Stripe conectada

Assim que a sua conta estiver ligada, utilize a integração para criar pagamentos para os seus clientes nas suas cotações.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Orçamentos.
  • Clique em Criar orçamento.
  • Continue em para preparar o seu orçamento.
  • No ecrã Assinatura e pagamento, clique para ativar a opção Utilizar uma conta Stripe ligada.

Nota: se o seu orçamento não for compatível com 3DSecure, aparece um alerta quando ativar a integração Stripe. Se este alerta for apresentado, tenha em atenção que alguns pagamentos podem não ser efectuados com êxito devido aos requisitos da DSP2.

Quando esta opção estiver activada, os clientes poderão efetuar um pagamento clicando em Check out na parte superior ou inferior do seu orçamento.check-out-on-quote

Nota: para utilizar a integração do Stripe com orçamentos, existe um montante mínimo para as rubricas incluídas no orçamento. O preço líquido de qualquer item de linha incluído no orçamento não pode ser zero. Saiba mais sobre os valores mínimo e máximo de cobrança do Stripe.

Quando clicarem em Check out, aparecerá uma nova janela para os clientes introduzirem as suas informações e concluírem a compra. Quando a compra estiver concluída, o pagamento irá diretamente para a sua conta Stripe integrada. O Stripe criará um recibo para um pagamento único ou uma fatura para pagamentos recorrentes. Se houver um desconto aplicado ao orçamento, será criado um cupão no Stripe.

Observação: depois que um cupom é criado na sua conta Stripe, a HubSpot não recomenda fazer nenhuma alteração no cupom, pois isso pode afetar a sessão de checkout do cliente. Se fizer alterações no desconto de nível de orçamento no HubSpot, recomenda-se que recupere o orçamento, edite o desconto e volte a publicar o orçamento.

Quando o pagamento for bem sucedido, o HubSpot criará um novo cliente no Stripe se ainda não existir um cliente com o mesmo endereço de e-mail. O HubSpot sincronizará as seguintes propriedades com o cliente recém-criado no Stripe:

  • Endereço de e-mail
  • Nome da empresa (se o nome da empresa não estiver disponível, o HubSpot sincronizará o nome e o apelido do contacto)

No HubSpot, o estado de pagamento do orçamento será alterado para Pago: [data de pagamento] no cartão Orçamento no registo do negócio e receberá um e-mail a notificá-lo de que o orçamento foi pago.

Para enviar um e-mail aos clientes para pagamentos bem sucedidos ou receber uma notificação quando um pagamento é recebido, active esta definição na sua conta Stripe.

Coletar pagamentos recorrentes no Stripe

Ao cobrar pagamentos recorrentes no Stripe, tenha em conta o seguinte:

  • Pode ter uma mistura de tipos de pagamento fixos e recorrentes para cada item incluído na sua cotação. No entanto, se a sua cotação incluir itens de linha com tipos de pagamento recorrentes, a frequência de pagamento deve ser a mesma paratodos os itens de linha para cobrar pagamentos recorrentes com a integração do Stripe. Isso significa que não é possível ter uma combinação de pagamentos de recorrentes mensais ou anual em orçamento único.
  • A duração do contrato é não suportada com a integração. As rubricas recorrentes não terão de ter uma duração definida.
  • Ao cobrar pagamentos recorrentes com a integração do Stripe, quaisquer impostos incluídos na cotação são aplicados apenas à primeira cobrança efectuada pelo Stripe. Todas as taxas subsequentes não incluirão o imposto. É recomendável aplicar o imposto ao preço de cada item de linha, em vez de aplicar o imposto ao total da cotação.
  • Os clientes serão cobrados no dia em que clicarem em Check out, e essa será a sua data de faturação futura. Se a sua cotação tiver uma data de expiração, os clientes não poderão clicar em Check out depois de a cotação ter expirado. As subscrições criadas no Stripe para pagamentos recorrentes serão repetidas indefinidamente e precisam de ser canceladas manualmente no Stripe se o cliente optar por sair.
  • Ao utilizar o Stripe para receber pagamentos recorrentes, o HubSpot não criará registros de assinatura no HubSpot CRM. 

Moedas não compatíveis com a integração do HubSpot com o Stripe

O Stripe pode suportar uma moeda em determinados casos, mas o HubSpot e o Stripe podem não definir essas moedas da mesma forma. Por exemplo, há algumas moedas que a Stripe define como duas moedas decimais, mas o HubSpot as define como zero moeda decimal. As moedas que são não suportadas pela integração do HubSpot-Stripe estão listadas abaixo:

  • AFN
  • TODOS
  • AMD
  • COP
  • CRC
  • HUF
  • IDR
  • ISK
  • LBP
  • MMK
  • MRO
  • MUR
  • PKR
  • DER
  • SOS
  • TZS
  • UZS
  • YER

As seguintes moedas são suportadas pela HubSpot, mas não pelo Stripe:

  • BHD
  • BYR
  • CLF
  • EEK
  • ERN
  • GHS
  • IQD
  • IRR
  • JOD
  • KWD
  • LTL
  • LVL
  • LYD
  • OMR
  • SDG
  • SYP
  • TND
  • VEF
  • ZMK
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