Use a integração Stripe com cotações no HubSpot (legado)

Neste artigo, aprenda sobre a integração legada HubSpot-Stripe, que permite cobrar seus clientes diretamente de uma cotação usando sua conta Stripe. Antes de prosseguir, observe o seguinte:

• Este artigo é sobre a integração anterior do HubSpot-Stripe para o ferramenta de cotações. Esta integração não está mais disponível para instalação. Se você já o instalou, consulte este artigo para obter informações sobre como continuar a usá-lo.
• É recomendado usar a integração mais recente do Stripe, que permite que você conecte sua conta Stripe como processador de pagamentos. 
• Esta integração é separada da Integração Stripe que usa sincronização de dados HubSpot. A integração de sincronização de dados não processa pagamentos, apenas sincroniza dados entre HubSpot e Stripe. 

Enviar pagamentos de orçamentos para a conta do Stripe conectada

Assim que sua conta estiver conectada, use a integração para criar pagamentos para seus clientes de acordo com suas cotações.

• Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
• Clique em Criar orçamento.
• Continua a monte sua cotação.
• No Assinatura e Pagamentotela, clique para alternar o Use uma conta Stripe conectada ligar.

Observe: se sua cotação não for compatível com 3DSecure, um alerta aparecerá quando você ativar a integração Stripe. Se este alerta aparecer, lembre-se de que alguns pagamentos podem não ser bem-sucedidos devido aos requisitos da PSD2.

Assim que esta opção estiver habilitada, os clientes poderão efetuar um pagamento clicando em Confira na parte superior ou inferior da cotação.

Observe: para utilizar a integração Stripe com cotações, existe um valor mínimo de cobrança para o itens de linha incluído na cotação. O preço líquido de qualquer item de linha incluído no orçamento não pode ser zero. Saiba mais sobre Stripe valores mínimo e máximo de cobrança.

Quando eles clicam Confira, uma nova janela aparecerá para que os clientes insiram suas informações e concluam a compra. Quando a compra for concluída, o pagamento irá diretamente para sua conta Stripe integrada. Stripe criará um recibo para um pagamento único ou um fatura para pagamentos recorrentes. Caso haja desconto aplicado na cotação, será criado um cupom no Stripe.

Observe: depois que um cupom é criado em sua conta Stripe, a HubSpot faz não recomendamos fazer quaisquer alterações no cupom, pois isso pode afetar a sessão de finalização da compra do cliente. Se você fizer alterações no desconto no nível da cotação no HubSpot, é recomendável lembre-se da citação, edite o desconto e publique novamente a cotação.

Quando o pagamento for bem-sucedido, a HubSpot criará um novo cliente no Stripe se ainda não existir um cliente existente com o mesmo endereço de e-mail. O HubSpot sincronizará as seguintes propriedades com o cliente recém-criado no Stripe:

• Endereço de e-mail
• Nome da empresa (se o nome da empresa não estiver disponível, o HubSpot sincronizará o nome e o sobrenome do contato)

No HubSpot, o status de pagamento da cotação mudará para Pago: [data do pagamento] no Citar cartão no registro do negócio e você receberá um e-mail notificando que a cotação foi paga.

Para enviar e-mail aos clientes para pagamentos bem-sucedidos ou obter um notificação quando um pagamento é recebido, ative esta configuração em sua conta Stripe.

Coletar pagamentos recorrentes no Stripe

Ao coletar pagamentos recorrentes no Stripe, lembre-se do seguinte:

• Você pode ter uma combinação de tipos de pagamento fixos e recorrentes para cada item de linha incluído na sua cotação. No entanto, se a sua cotação incluir itens de linha com tipos de pagamento recorrentes, o Frequência de Pagamento deve ser o mesmo paratodos os itens de linha para receber pagamentos recorrentes com a integração Stripe. Isso significa que não é possível ter uma combinação de pagamentos de recorrentes mensais ou anual em orçamento único.
• A duração do contrato é não apoiado com a integração. Os itens de linha recorrentes não precisarão ter duração definida.
• Ao coletar pagamentos recorrentes com a integração Stripe, qualquer impostos incluídos na cotação são aplicados apenas à primeira cobrança que o Stripe faz. Todas as taxas subsequentes não incluirão o imposto. Recomenda-se aplicar o imposto ao preço do item de linha individual, em vez de aplicar o imposto ao total da cotação.
• Os clientes serão cobrados no dia em que clicarem Confira, e essa será a data de faturamento daqui para frente. Se sua cotação tiver uma data de validade, os clientes não poderão clicar Confira depois que a cotação expirar. Assinaturas criadas no Stripe para pagamentos recorrentes serão recorrentes indefinidamente e precisam ser cancelado manualmente no Stripe se o cliente desistir.
• Ao utilizar o Stripe para receber pagamentos recorrentes, o HubSpot não criará registros de assinatura no HubSpot CRM. 

Moedas não compatíveis com a integração do HubSpot com o Stripe

Listra pode apoiar uma moeda em certos casos, mas o HubSpot e o Stripe podem não definir essas moedas da mesma maneira. Por exemplo, há algumas moedas que a Stripe define como duas moedas decimais, mas o HubSpot as define como zero moeda decimal. As moedas que são não suportados pela integração HubSpot-Stripe estão listados abaixo:

• AFN
• TODOS
• AMD
• POLICIAL
• CDC
• HUF
• IDR
• ISK
• LBP
• MMK
• MRO
• MURO
• PKR
• RSD
• SOS
• TZS
• UZS
• YER

As seguintes moedas são suportadas pela HubSpot, mas não pelo Stripe:

• BHD
• BYR
• CLF
• EEK
• ERN
• GHS
• IQD
• IRR
• JOD
• KWD
• LTL
• LVL
• LYD
• OMR
• SDG
• SYP
• TND
• VEF
• ZMK