Utilisez l'intégration Stripe avec des devis dans HubSpot

Grâce à l'intégration HubSpot-Stripe, facturez vos clients directement à partir de leur devis, et envoyez tous les paiements vers votre compte Stripe intégré.

Remarque : cet article couvre l'intégration Stripe qui permet aux utilisateurs de collecter des paiements directement à partir de leurs devis en utilisant les fonctions de caisse de Stripe. Cette intégration est distincte de l'intégration Stripe qui utilise HubSpot data sync pour synchroniser les données entre HubSpot et Stripe.

Connecter un compte Stripe

Avant de connecter Stripe à HubSpot, assurez-vous d'avoir activé le compte Stripe. Votre compte doit être activé afin que HubSpot puisse créer des paiements pour les clients.

Remarque : Seuls les utilisateurs disposant de licences payantes attribuées Sales Hub peuvent connecter leur compte Stripe à HubSpot.

Pour connecter votre compte Stripe à HubSpot :

• Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
• Cliquez sur Visiter le marketplace des applications.
• Utilisez la barre de recherche pour rechercher Stripe, puis sélectionnez Stripe dans le menu déroulant.
• Cliquez sur Connecter l'application, puis saisissez les informations requises pour Stripe dans la fenêtre contextuelle. Vous pouvez également cliquer sur Se connecter dans l'angle supérieur droit si vous disposez déjà d'un compte Stripe.
• Cliquez sur Autoriser l'accès à ce compte pour terminer l'intégration de votre compte avec HubSpot.

Envoyer des paiements de devis au compte Stripe connecté

Dès que votre compte est connecté, utilisez l'intégration pour créer des paiements pour les clients de vos devis.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Devis.
• Cliquez sur Créer un devis.
• Continuez à configurer votre devis.
• Sur l'écran Signature et paiement, cliquez pour activez l'option Utiliser un compte Stripe connecté.

Remarque : Si votre devis n'est pas compatible avec 3DSecure, une alerte s'affichera lorsque vous activerez l'intégration Stripe. Si cette alerte apparaît, veuillez noter que certains paiements ne peuvent pas être réussis en raison d'exigences PSD2.

Lorsque cette option est activée, les clients pourront effectuer un paiement en cliquant sur Payer en bas de leur devis.

Remarque : pour utiliser l'intégration Stripe avec des devis, les lignes de produits qui y figurent doivent respecter un montant facturable minimum. Le prix net des lignes de produits figurant dans le devis ne peut pas être égal à zéro. Découvrez-en davantage sur les montants facturables minimum et maximum de Stripe.

Lorsque les clients cliquent sur Payer, une nouvelle fenêtre apparaîtra afin de saisir leurs informations et de terminer leur achat. Lorsque l'achat est terminé, le paiement sera directement intégré au compte Stripe intégré. Stripe créera un reçu pour un paiement unique ou une facture pour des paiements récurrents. Si une remise est appliquée au devis, un coupon sera créé dans Stripe

Remarque : après la création d'un coupon dans votre compte Stripe, HubSpot ne recommande pas d'apporter des modifications au coupon car cela pourrait avoir un impact sur la session de paiement du client. Si vous modifiez la remise au niveau du devis dans HubSpot, il est recommandé de rappeler le devis, de modifier la remise, puis de publier à nouveau le devis.

Lorsque le paiement est réussi, HubSpot crée un nouveau client dans Stripe si un client existant avec la même adresse e-mail n'existe pas déjà. HubSpot synchronisera les propriétés suivantes pour le client nouvellement créé dans Stripe :

• Adresse e-mail
• Nom de la société (si le nom de la société n'est pas disponible, HubSpot synchronisera le prénom et le nom du contact à la place)

Dans HubSpot, l'état du paiement du devis deviendra " Payé : [date du paiement]" sur la carte " Devis" de l'enregistrement de l'opération et vous recevrez un courriel vous informant que le devis a été payé

Pour envoyer un courriel aux clients dont le paiement est réussi ou recevoir une notification lorsqu'un paiement est reçu, activez ce paramètre dans votre compte Stripe

Collecter des paiements récurrents dans Stripe

Vous pouvez disposer d'un mélange de types de paiement permanents et récurrents pour chaque élément de la ligne figurant sur votre devis. Toutefois, si votre devis contient des éléments de paiement récurrents, la fréquence de paiement doit être la même pour toutes les lignes de transaction afin de collecter des paiements récurrents avec l'intégration Stripe. Il est donc impossible de mélanger les paiements récurrents mensuels ou annuels sur un seul devis. La durée du contrat n'est pas prise en charge par l'intégration.

Les clients seront débités le jour où ils cliquent sur Payer. Il s'agit de la date de prise en charge de la facturation. Si votre devis comporte une date d'expiration, les clients ne pourront pas cliquer sur "Commander" après l'expiration du devis. Les abonnements créés dans Stripe pour les paiements récurrents réapparaîtront indéfiniment et devront être annulés manuellement dans Stripe si le client se désinscrit.

Veuillez noter : lorsque vous collectez des paiements récurrents avec l'intégration Stripe, les taxes incluses dans le devis ne sont appliquées qu'au premier prélèvement effectué par Stripe. Tous les frais ultérieurs ne comprennent pas de taxes. Il est recommandé d'appliquer la taxe au prix de chaque article, au lieu de l'appliquer au total du devis

Devises non prises en charge par l'intégration HubSpot-Stripe

Stripe peut prendre en charge une devise dans certains cas, mais HubSpot et Stripe peuvent ne pas configurer ces devises de la même façon. Par exemple, il existe plusieurs devises que Stripe définit comme des devises à deux décimales, mais que HubSpot définit comme des devises sans décimale. Les devises qui ne sont pas prises en charge par l'intégration HubSpot-Stripe sont énumérées ci-dessous

• AFN
• ALL
• AMD
• COP
• CRC
• HUF
• IDR
• ISK
• LBP
• MMK
• MRO
• MUR
• PKR
• RSD
• SOS
• TZS
• UZS
• YER

Les devises suivantes sont prises en charge par HubSpot, mais pas par Stripe :

• BHD
• BYR
• CLF
• EEK
• ERN
• GHS
• IQD
• IRR
• JOD
• KWD
• LTL
• LVL
• LYD
• OMR
• SDG
• SYP
• TND
• VEF
• ZMK