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HubSpotの見積もりにStripe連携を使用する

更新日時 2023年 8月 31日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise

HubSpot-Stripe integrationを使えば、見積書から直接顧客に請求書を発行し、すべての支払いを連携したStripeアカウントに送信できます。

注:この記事では、Stripe連携について説明します。この連携を利用すると、ユーザーはStripeのチェックアウト機能を使って、見積もりから直接支払いを受け取ることができます。この連携は、 Stripe連携とは別のものです。 Stripe連携は、HubSpotデータ同期を使用して、HubSpotとStripe間でデータを同期します。

Stripeアカウントを接続する

StripeをHubSpotに接続する前に、Stripeアカウントを有効化していることを確認してください。HubSpotがお客様のお支払いを作成する前に、アカウントをアクティビティー化する必要があります。

注: Sales Hub有料シートが割り当てられているユーザーのみ、StripeアカウントをHubSpotに接続できます。

StripeアカウントをHubSpotに接続します:

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [アプリ マーケット プレイスにアクセス]をクリックします。
  • 検索バーを使用してStripeを検索し、ドロップダウンメニューからStripeを選択します。
  • Connect appをクリックし、ポップアップウィンドウにStripeの必要情報を入力します。すでにStripeアカウントをお持ちの場合は、右上のサインインをクリックすることもできます。
  • Authorize access to this accountをクリックして、アカウントとHubSpotの連携を完了します。

接続されたStripeアカウントに支払い見積もりを送信する

アカウントが接続されたら、連携を使用して、見積書に顧客の支払いを作成します。

  • HubSpotアカウントにて、[セールス]>[見積もり]の順に進みます。
  • [見積もりを作成]をクリックします。
  • 続けて見積もりの設定 .
  • Signature & Payment画面で、Use a connected Stripe accountスイッチをクリックしてオンに切り替えます。

注:お見積もりが3DSecureに対応していない場合、Stripeとの連携をオンにするとアラートが表示されます。このアラートが表示された場合、PSD2の要件により、一部の決済が正常に行われない可能性があることにご留意ください。

このオプションを有効にすると、顧客は見積書の上部または下部にあるチェックアウトをクリックして支払いを行うことができます。check-out-on-quote

注: Stripe連携をお見積もりでご利用いただくには、お見積もりに含まれる商品項目の最低請求金額がございます。見積もりに含まれる商品項目の正価は0にすることはできません。Stripeの最小請求金額と最大請求金額について詳細をご確認ください。

チェックアウトをクリックすると、新しいウィンドウが表示され、顧客は情報を入力して購入を完了する。購入が完了すると、連携されたStripeアカウントに直接支払いが行われます。Stripeは、1回限りのお支払いには領収書、定期的なお支払いには請求書を作成します。見積もりに割引が適用されている場合、Stripeにクーポンが作成されます。

注:クーポンがStripeアカウントで作成された後、HubSpotではクーポンに変更を加えることを推奨しておりません。HubSpotで見積もりレベルの割引に変更を加えた場合は、見積もりをリコールし、割引を編集してから見積もりを再公開することをお勧めします。

支払いが成功すると、同じEメールアドレスを持つ既存の顧客がまだ存在しない場合、HubSpotはStripeに新しい顧客を作成します。HubSpotは、Stripeで新規作成した顧客に以下のプロパティーを同期します:

  • Eメールアドレス
  • 会社名(会社名がない場合、HubSpotはコンタクトの姓と名を同期します。)

HubSpotでは、取引レコードのQuoteカードの見積の支払いステータスがPaid: [支払い日]に変わり、見積が支払われたことを知らせるEメールが届きます。

決済完了時にEメールを送信する、または決済完了時に通知を受け取るには、Stripeアカウントでこの設定をオンにします。

Stripeで定期的な支払いを回収する

Stripeで定期的な支払いを収集する場合は、次の点に注意してください:

  • 見積書に含まれる各商品項目には、固定支払いタイプと定期支払いタイプを混在させることができます。ただし、見積書に定期的な支払いタイプの商品項目が含まれている場合、Stripeとの連携で定期的な支払いを収集するには、支払い回数をすべての商品項目で同じにする必要があります。つまり、1回の見積もりで月間または年間の定期支払いを組み合わせることはできません。
  • 契約期間は、連携でサポートされていません。定期的な商品項目には、期間の設定は必要ない。
  • Stripeとの連携で定期的な支払いを収集する場合、見積もりに含まれる税は、Stripeが最初に行う請求にのみ適用されます。以降のすべての請求に税金は含まれません。見積書の合計金額に税金を適用するのではなく、個々の商品項目の価格に税金を適用することをお勧めします。
  • チェックアウトをクリックした日に請求が行われ、その日が今後の請求日となります。見積書に有効期限がある場合、見積書の有効期限が過ぎると、顧客はチェックアウトをクリックできなくなります。Stripeで作成された定期支払い用のサブスクリプションは、無期限に繰り返され、顧客がオプトアウトした場合は、Stripeで手動でキャンセルする必要があります。
  • Stripeを使用して定期的な支払いを収集する場合、HubSpotは、HubSpot CRMに定期購入レコードを作成しません。 

HubSpot連携でサポートされていない通貨

Stripe は、の特定のケースで通貨をサポートする場合がありますが、HubSpotとStripeはこれらの通貨を同じ方法で定義しない場合があります。例えば、Stripeでは2つの10進法通貨が定義されている一方、HubSpotでは10進法貨幣制度として定義されている通貨はありません。HubSpotとStripeの連携で対応していない通貨は以下の通りです:

  • AFN
  • ALL
  • AMD
  • COP
  • CRC
  • HUF
  • IDR
  • ISK
  • LBP
  • MMK
  • MRO
  • MUR
  • PKR
  • RSD
  • SOS
  • TZS
  • UZS
  • YER

HubSpotではサポートされている一方、Stripeではサポートされていない通貨は以下のとおりです。

  • BHD
  • BYR
  • CLF
  • EEK
  • ERN
  • GHS
  • IQD
  • IRR
  • JOD
  • KWD
  • LTL
  • LVL
  • LYD
  • OMR
  • SDG
  • SYP
  • TND
  • VEF
  • ZMK
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