HubSpotの見積もりにStripe統合を使用する

HubSpot - Stripe統合により、見積もりから顧客に直接請求し、すべての支払いを統合されたStripeアカウントに送金します。

注意:この記事では、Stripeのチェックアウト機能を使用してユーザーが見積もりから直接支払いを回収できるStripe統合について説明します。この統合は、HubSpotと Stripe間でデータを同期するためにHubSpotデータ同期を使用するStripe統合とは別のものです。

Stripeアカウントを接続する

StripeをHubSpotに接続する前に、Stripeアカウントを有効にしてあることを確認してください。HubSpotによって顧客の支払いが作成されるようにするには、アカウントをアクティベートする必要があります。

注：HubSpotに接続できるStripeアカウントは、Sales Hubの有料シートが割り当てられたユーザーのものに限られます。

StripeアカウントをHubSpotに接続するには：

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
• ［アプリ マーケット プレイスにアクセス］をクリックします。
• 検索バーを使用してStripeを検索し、ドロップダウンメニューから［Stripe］を選択します。
• ［アプリを接続］をクリックし、ポップアップウィンドウでStripeに必要な情報を入力します。すでにStripeアカウントがある場合は、右上にある［サインイン］をクリックします。
• ［このアカウントへのアクセスを認証］をクリックして、アカウントとHubSpotとの統合を完了します。

接続されたStripeアカウントに支払い見積もりを送信する

アカウントが接続されたら、統合を使用して、見積もりに基づく顧客の支払いを作成します。

• HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［見積もり］の順に進みます。
• ［見積もりを作成］をクリックします。
• 続いて、見積もりをセットアップします。
• ［Stripe］画面で、［接続済みのStripeアカウントを使用する］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。

注：見積もりに3DSecureとの互換性がない場合、Stripe統合を有効にするとアラートが表示されます。このアラートが表示された場合、PSD2の要件により一部の支払いが失敗する可能性があることにご注意ください。

このオプションを有効にすると、顧客は見積もりの上部または下部にある［チェックアウト］をクリックして支払いを行えるようになります。

注：見積もりとのStripe統合を使用するためには、見積もりに含まれる商品項目の最小請求金額を設定します。見積もりに含まれる商品項目の正価は0にすることはできません。Stripeの最小請求金額と最大請求金額について詳細をご確認ください。

顧客が［チェックアウト］をクリックすると、自分の情報を入力して購入を完了するための新しいウィンドウが表示されます。購入が完了すると、支払いは統合されたStripeアカウントに直接送金されます。Stripeにより、1回限りの支払いの場合はレシート、定期支払いの場合は請求書が作成されます。見積もりに割引が適用されている場合、クーポンがStripeで作成されます。

注意： Stripeアカウントでクーポンが作成された後、HubSpotはお客様のチェックアウトセッションに影響を与える可能性があるため、クーポンを変更することをお勧めしません。HubSpotで見積レベルの割引を変更する場合は、見積を呼び戻して割引を編集し、見積を再公開することをお勧めします。

支払いが成功すると、同じメールアドレスを持つ既存の顧客がまだ存在しない場合、HubSpotはStripeで新しい顧客を作成します。HubSpotにより、Stripeで新しく作成された顧客に対して、以下のプロパティーが同期されます。

• Eメールアドレス
• 会社名（会社名が利用できない場合、HubSpotは連絡先の名と姓で同期します）

HubSpotでは、見積の支払い状況が取引レコードの見積カードの[支払い日]に[支払い済み]に変更され、見積が支払われたことを通知するメールが届きます。