Utilizzare l'integrazione di Stripe con le citazioni in HubSpot

Con l'integrazione HubSpot-Stripe, potete fatturare ai vostri clienti direttamente dal loro preventivo e inviare tutti i pagamenti al vostro conto Stripe integrato.

Nota bene: questo articolo riguarda l'integrazione con Stripe che consente agli utenti di raccogliere i pagamenti direttamente dai loro preventivi utilizzando le funzioni di checkout di Stripe. Questa integrazione è separata dall'integrazione con Stripe che utilizza la sincronizzazione dei dati di HubSpot per sincronizzare i dati tra HubSpot e Stripe.

Collegare l'account Stripe

Prima di collegare Stripe a HubSpot, assicuratevi di aver attivato il vostro account Stripe. L'account deve essere attivato prima che HubSpot possa creare pagamenti per i clienti.

Nota bene: solo gli utenti con posti a pagamento assegnati a Sales Hub possono collegare il proprio account Stripe a HubSpot.

Per collegare l'account Stripe a HubSpot:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. In Gestisci, seleziona App connesse.
• Fare clic su Visita il mercato delle applicazioni.
• Utilizzare la barra di ricerca per cercare Stripe, quindi selezionare Stripe dal menu a discesa.
• Fare clic su Connetti app, quindi inserire le informazioni richieste per Stripe nella finestra a comparsa. È anche possibile fare clic su Accedi in alto a destra se si dispone già di un account Stripe.
• Fare clic su Autorizza l'accesso a questo account per completare l'integrazione dell'account con HubSpot.

Inviare i pagamenti dei preventivi all'account Stripe collegato

Una volta che il vostro account è collegato, utilizzate l'integrazione per creare pagamenti per i vostri clienti sui vostri preventivi.

• Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Preventivi.
• Fare clic su Crea preventivo.
• Continuare a configurare il preventivo.
• Nella schermata Firma e pagamenti, fare clic per attivare l'interruttore Usa un conto Stripe collegato.

Attenzione: se il preventivo non è compatibile con 3DSecure, quando si attiva l'integrazione con Stripe viene visualizzato un avviso. Se viene visualizzato questo avviso, si tenga presente che alcuni pagamenti potrebbero non andare a buon fine a causa dei requisiti PSD2.

Una volta attivata questa opzione, i clienti potranno effettuare il pagamento facendo clic su Check out nella parte superiore o inferiore del preventivo.

Nota bene: per utilizzare l'integrazione di Stripe con i preventivi, è previsto un importo minimo per le voci incluse nel preventivo. Il prezzo netto di qualsiasi voce inclusa nel preventivo non può essere pari a zero. Per saperne di più sugli importi minimi e massimi di Stripe.

Quando si fa clic su Check out, viene visualizzata una nuova finestra in cui i clienti possono inserire le proprie informazioni e completare l'acquisto. Una volta completato l'acquisto, il pagamento verrà effettuato direttamente sul vostro conto Stripe integrato. Stripe creerà una ricevuta per i pagamenti una tantum o una fattura per i pagamenti ricorrenti. Se al preventivo è stato applicato uno sconto, in Stripe verrà creato un coupon.

Attenzione: dopo la creazione di un coupon nell'account Stripe, HubSpot sconsiglia di apportare modifiche al coupon, in quanto potrebbero avere un impatto sulla sessione di checkout del cliente. Se si apportano modifiche allo sconto a livello di preventivo in HubSpot, si consiglia di richiamare il preventivo, modificare lo sconto e quindi ripubblicare il preventivo.

Quando il pagamento va a buon fine, HubSpot crea un nuovo cliente in Stripe se non esiste già un cliente esistente con lo stesso indirizzo e-mail. HubSpot sincronizzerà le seguenti proprietà con il cliente appena creato in Stripe:

• Indirizzo e-mail
• Nome della società (se il nome della società non è disponibile, HubSpot sincronizzerà invece il nome e il cognome del contatto).

In HubSpot, lo stato di pagamento del preventivo cambierà in Pagato: [data del pagamento] sulla scheda Preventivo nel record dell'affare e riceverete un'e-mail di notifica dell'avvenuto pagamento del preventivo.

Per inviare un'e-mail ai clienti per i pagamenti andati a buon fine o per ricevere una notifica quando viene ricevuto un pagamento, attivate questa impostazione nel vostro account Stripe.

Raccogliere pagamenti ricorrenti in Stripe

Quando raccogliete pagamenti ricorrenti in Stripe, tenete presente quanto segue:

• È possibile avere un mix di tipi di pagamento fissi e ricorrenti per ogni voce inclusa nel preventivo. Tuttavia, se il preventivo include voci con tipi di pagamento ricorrenti, la frequenza di pagamento deve essere la stessa per tutte levoci per poter raccogliere pagamenti ricorrenti con l'integrazione Stripe. Ciò significa che non è possibile avere un mix di pagamenti ricorrenti mensili o annuali su un singolo preventivo.
• La lunghezza del contratto non è supportata dall'integrazione. Le voci ricorrenti non devono avere una durata contrattuale predefinita.
• Quando si raccolgono pagamenti ricorrenti con l'integrazione di Stripe, le tasse incluse nel preventivo vengono applicate solo al primo addebito effettuato da Stripe. Tutti gli addebiti successivi non includono l'imposta. Si consiglia di applicare l'imposta al prezzo della singola voce, invece di applicarla al totale del preventivo.
• I clienti saranno addebitati il giorno in cui fanno clic su Check out, e quella sarà la loro data di fatturazione in futuro. Se il preventivo ha una data di scadenza, i clienti non potranno fare clic su Check out dopo la scadenza del preventivo. Le sottoscrizioni create in Stripe per i pagamenti ricorrenti si ripetono all'infinito e devono essere annullate manualmente in Stripe se il cliente sceglie di non farlo.
• Quando si utilizza Stripe per raccogliere pagamenti ricorrenti, HubSpot non creerà record di sottoscrizione nel CRM HubSpot.

Valute non supportate dall'integrazione HubSpot-Stripe

Stripe può supportare una valuta in alcuni casi, ma HubSpot e Stripe potrebbero non definire tali valute allo stesso modo. Ad esempio, ci sono alcune valute che Stripe definisce come valute a due decimali, ma HubSpot le definisce come valute a zero decimali. Le valute non supportate dall'integrazione HubSpot-Stripe sono elencate di seguito:

• AFN
• TUTTI
• AMD
• COP
• CRC
• HUF
• IDR
• ISK
• LBP
• MMK
• MRO
• MUR
• PKR
• RSD
• SOS
• TZS
• UZS
• YER

Le seguenti sono valute supportate da HubSpot, ma non da Stripe:

• BHD
• BYR
• CLF
• EEK
• ERN
• GHS
• IQD
• IRR
• JOD
• KWD
• LTL
• LVL
• LYD
• OMR
• SDG
• SYP
• TND
• VEF
• ZMK