コンタクトベース、 会社ベース、取引ベース、見積もりベース、チケットベースのワークスローでマーケティングEメールを送信するには、自動Eメールを作成して保存する必要があります。
通常のエディターまたはドラッグ＆ドロップで操作できるエディターで、Eメールツールを使用して自動Eメールを作成できます。また、ワークフローツールで自動Eメールを作成することもできます。
Eメールエディターで自動Eメールを作成する
自動Eメールを作成するには、通常のEメールエディターまたはドラッグ＆ドロップ式のエディターを使用できます。
通常のエディター
- HubSpotアカウントにて、［マーケティング］ > ［Eメール］の順に進みます。
- 右上にある［Eメールを作成］をクリックします。
- ダイアログボックスで［自動化］を選択します。
- テンプレートを選択します。
- ダイアログボックスの［E メール名］にEメールの名前を入力し、［Eメールを作成］をクリックします。
ご注意ください：取引またはチケットのパーソナライズトークンを挿入する場合、そのEメールを使用できるのは、取引またはチケットのワークフローに限られます。コンタクトと会社のパーソナライズトークンは、任意のワークフロータイプで使用できます。
- Eメールを作成して設定したら、［受信者］タブをクリックします。
- ［受信者を選択］で、［自動化用に保存］が選択されていることを確認します。
- 右上にある ［次へ］ をクリックし、Eメールの設定を確認します。
- 右上にある［自動化用に保存］をクリックして自動Eメールを公開します。
自動Eメールが公開されると、その自動Eメールをワークフローの［Eメールの送信］アクションで選択できるようになります。
ドラッグ＆ドロップ式エディター
ドラッグ＆ドロップ式エディターで自動Eメールを作成するには
- HubSpotアカウントにて、［マーケティング］ > ［Eメール］の順に進みます。
- 右上にある［Eメールを作成］をクリックします。
- ダイアログボックスで［自動化］を選択します。
- ［ドラッグ＆ドロップ］タブをクリックし、テンプレートを選択します。
- Eメールを作成して設定したら、［送信］タブをクリックし、Eメールが自動Eメールとして設定されていることを確認します。通常のEメールと自動Eメールの間でEメールのタイプを切り替えるには、右上にある［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、 ［変換］を選択します。
- Eメールを公開するには、右上にある［確認して保存］をクリックします。次に、右側のパネルで［自動化用に保存］をクリックします。
自動Eメールが公開されると、その自動Eメールをワークフローの［Eメールの送信］アクションで選択できるようになります。
ワークフローエディターで自動Eメールを作成する
ワークフローエディター内で直接、シンプルな自動Eメールを作成できます。ワークフローツールで作成されるEメールの外観は基本的なものですが、Eメールエディターでさらにカスタマイズできます。
ワークフローツールで自動Eメールを作成するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［ワークフロー］の順に進みます。
- 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
- ワークフローエディターで、プラスアイコンをクリックし、ワークフローアクションを追加します。
- 右側のパネルで、［E メールを送信］アクションを選択します。
- ［+新規Eメールを作成］をクリックします。
- 右側のパネルで、Eメールの詳細を入力します。Eメールをさらにカスタマイズするには、パネルの上部にあるEメールツールをクリックします。
- Eメールを作成したら、右側のパネルの下部にある［Eメールを保存］をクリックしてEメールを保存します。
Eメールが保存されると、任意のワークフローでそのEメールを選択して使用できるようになります。また、EメールダッシュボードからEメールにアクセスして、さらに編集することもできます。