ワークフローで使用する自動送信Eメールを作成する

コンタクトベース、 会社ベース、取引ベース、見積もりベース、チケットベースのワークスローでマーケティングEメールを送信するには、自動Eメールを作成して保存する必要があります。

通常のエディターまたはドラッグ＆ドロップで操作できるエディターで、Eメールツールを使用して自動Eメールを作成できます。また、ワークフローツールで自動Eメールを作成することもできます。

Eメールエディターで自動Eメールを作成する

自動Eメールを作成するには、通常のEメールエディターまたはドラッグ＆ドロップ式のエディターを使用できます。

通常のエディター

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］ > ［Eメール］の順に進みます。
• 右上にある［Eメールを作成］をクリックします。
• ダイアログボックスで［自動化］を選択します。
  
  
• テンプレートを選択します。 
• ダイアログボックスの［E メール名］にEメールの名前を入力し、［Eメールを作成］をクリックします。

ご注意ください：取引またはチケットのパーソナライズトークンを挿入する場合、そのEメールを使用できるのは、取引またはチケットのワークフローに限られます。コンタクトと会社のパーソナライズトークンは、任意のワークフロータイプで使用できます。

• Eメールを作成して設定したら、［受信者］タブをクリックします。
• ［受信者を選択］で、［自動化用に保存］が選択されていることを確認します。

• 右上にある ［次へ］ をクリックし、Eメールの設定を確認します。
• 右上にある［自動化用に保存］をクリックして自動Eメールを公開します。

自動Eメールが公開されると、その自動Eメールをワークフローの［Eメールの送信］アクションで選択できるようになります。

ドラッグ＆ドロップ式エディター

ドラッグ＆ドロップ式エディターで自動Eメールを作成するには

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］ > ［Eメール］の順に進みます。
• 右上にある［Eメールを作成］をクリックします。
• ダイアログボックスで［自動化］を選択します。
  
  
• ［ドラッグ＆ドロップ］タブをクリックし、テンプレートを選択します。
  
  
• Eメールを作成して設定したら、［送信］タブをクリックし、Eメールが自動Eメールとして設定されていることを確認します。通常のEメールと自動Eメールの間でEメールのタイプを切り替えるには、右上にある［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、 ［変換］を選択します。
  
  
• Eメールを公開するには、右上にある［確認して保存］をクリックします。次に、右側のパネルで［自動化用に保存］をクリックします。

自動Eメールが公開されると、その自動Eメールをワークフローの［Eメールの送信］アクションで選択できるようになります。

ワークフローエディターで自動Eメールを作成する

ワークフローエディター内で直接、シンプルな自動Eメールを作成できます。ワークフローツールで作成されるEメールの外観は基本的なものですが、Eメールエディターでさらにカスタマイズできます。

ワークフローツールで自動Eメールを作成するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
• ワークフローエディターで、プラスアイコンをクリックし、ワークフローアクションを追加します。
• 右側のパネルで、［E メールを送信］アクションを選択します。
  
  
• ［+新規Eメールを作成］をクリックします。
  
  
• 右側のパネルで、Eメールの詳細を入力します。Eメールをさらにカスタマイズするには、パネルの上部にあるEメールツールをクリックします。
• Eメールを作成したら、右側のパネルの下部にある［Eメールを保存］をクリックしてEメールを保存します。

Eメールが保存されると、任意のワークフローでそのEメールを選択して使用できるようになります。また、EメールダッシュボードからEメールにアクセスして、さらに編集することもできます。