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Partner Tools

パートナーアカウントの中に確認リンクを作成/管理する

更新日時 2020年 11月 18日

対象製品

パートナーアカウント

HubSpotパートナーは、HubSpotソフトウェアをクライアントに販売したりそのサービスを提供したりする際に、自分が関わることについて確認する必要があります。パートナーアカウントの中に、クライアントに送信する確認リンクを作成し、それによって関与の証明を確認することができます。

確認リンクを作成する

  • HubSpotパートナーアカウントにて、 [パートナー] > [ダッシュボード]の順に進みます。
  • [確認リンク]タブに移動します。
  • 右上の[確認リンクを作成] クリックします。
create-confirmation-link
    • 製品タイプの横にあるチェックボックスを選択してオンにします。ドロップダウンメニューを使用して、導入支援のタイプを選択します。 

注:ProfessionalEnterpriseのすべての製品で、導入支援が必要です。

select-product-onboarding

注:ソリューションプロバイダーについては、アカウントに導入支援を選択するためのオプションが表示されません

  • 導入支援を提供する場合は、[導入支援の提供]スイッチをオンに切り替えます。
  • [推定の導入支援の時間]ドロップダウンメニューをクリックして、導入支援の推定所要時間を選択します。
estimated-onboarding-duration
  • [プレビュー]をクリックします。
  • 確認リンクの名前を挿入します。[作成]をクリックします。
  • [コピー]をクリックして、リンクをクライアントと共有します。[完了]をクリックします。

クライアントが確認リンクを確認または拒否すると、Eメール通知が届きます。

確認リンクが確認された場合:

customer-email-link-signed確認リンクが却下された場合:

customer-email-link-rejected

確認リンクを確認/管理する

確認リンクを作成したら、確認リンクダッシュボードからそれらのトラッキングや管理をすることができます。

確認リンクのステータスを確認する

  • HubSpotパートナーアカウントにて、 [パートナー] > [ダッシュボード]の順に進みます。
  • [確認リンク]タブに移動します。
  • [クライアントとステータス]列で、ステータスごとに確認リンクをトラッキングすることができます。
    • 保留中:クライアントは割り当てられていません・
    • 確認済み:送信された確認リンクはクライアントによって確認済みです。
    • 却下済み:確認リンクはクライアントによって却下されました。却下の理由が含められます。

client-status確認リンクを管理する

  • HubSpotパートナーアカウントにて、 [パートナー] > [ダッシュボード]の順に進みます。
  • [確認リンク]タブに移動します。
  • 既存の確認リンクにカーソルを置いて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、次のようにして確認リンクを管理します。
    • プレビュー:確認リンクをプレビューします。
    • 編集:保留中のリンクを編集します。確認済み拒否済みの確認リンクは、いずれも編集できません。
    • 複製:確認リンクの複製を作成します。
    • 削除:保留中の確認リンクを永久に削除します。確認済みと拒否済みの確認リンクは、いずれも削除できません。
manage-confirmation-link