更新日時 2022年 1月 21日
HubSpotパートナーは、HubSpotソフトウェアをクライアントに販売したりそのサービスを提供したりする際に、自分が関わることについて確認する必要があります。パートナーアカウントで確認用のリンクを作成することができます。このリンクは、お客様のチェックアウト体験の一部として、購入を確認する際に自動的にお客様に送信されます。
確認リンクを作成する
- HubSpotパートナーアカウントにて、 ［パートナー］ > ［ダッシュボード］の順に進みます。
- ［確認リンク］タブに移動します。
- 右上の［確認リンクを作成］クリックします。
- 右側のサイドバーで、製品タイプの横にあるチェックボックスを選択し、ドロップダウンメニューでオンボーディングタイプを選択します。
注：ProfessionalとEnterpriseのすべての製品で、導入支援が必要です。
- オンボーディングを提供している場合は、クリックしてオンボーディング提供のスイッチをオンにします。
- Estimated onboarding duration」のドロップダウンメニューをクリックして、オンボーディングの推定期間を選択します。
- ［プレビュー］をクリックします。
- 確認用リンクの名前を入力してください。［作成］をクリックします。
- この確認用リンクを共有案件で使用する場合は、共有案件に直接添付することができます。
- ポータルの共有案件に移動します。
- Proof of Involvement（関与の証明）セクションでAddをクリックします。
- 案件に追加したい確認リンクを選択し、「追加」をクリックします。
- リンクが追加されると、CAMはシェアードディールで閲覧できるようになります。
- 確認リンクが作成されると、チャネル・アカウント・マネージャーまたはパートナー・ディベロップメント・マネージャーに自動的に通知されます。
- 共有案件の確認リンクを削除するには
- Proof of Involvement（関与の証明）」セクションで、「Actions」をクリックします。
- Remove from deal 」をクリックし、「Delete」をクリックします。
- Proof of Involvement（関与の証明）セクションが更新されると、案件のアクティビティのタイムラインに反映されます。
- 共有されていない案件については、CAMまたはPDMに連絡して、確認用のリンクを適切な案件に追加するように依頼してください。
- 上記のいずれの場合も、購入を確認する際に、チェックアウト体験の一部として、確認リンクが自動的にお客様に送信されます。
- 確認リンクをチェックアウトフローに添付する際に問題がある場合は、「コピー」をクリックしてリンクをコピーし、そのリンクをお客様と共有してください。
クライアントが確認リンクを確認または拒否すると、通知メールが届きます。確認リンクが確認されると、チャネルアカウントマネージャーまたはPDMに自動的に通知されます。確認リンクが拒否された場合、メールには拒否理由が記載されます。
また、パートナーのダッシュボードで確認用リンクのステータスを確認することもできます。
確認リンクを確認／管理する
確認リンクを作成したら、確認リンクダッシュボードからそれらのトラッキングや管理をすることができます。
確認リンクのステータスを確認する
- HubSpotパートナーアカウントにて、 ［パートナー］ > ［ダッシュボード］の順に進みます。
- ［確認リンク］タブに移動します。
- ［クライアントとステータス］列で、ステータスごとに確認リンクをトラッキングすることができます。
- 保留中：クライアントは割り当てられていません・
- 確認済み：送信された確認リンクはクライアントによって確認済みです。
- 却下済み：確認リンクはクライアントによって却下されました。却下の理由が含められます。
確認リンクを管理する
- HubSpotパートナーアカウントにて、 ［パートナー］ > ［ダッシュボード］の順に進みます。
- ［確認リンク］タブに移動します。
- 既存の確認リンクにカーソルを置いて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、次のようにして確認リンクを管理します。
- プレビュー：確認リンクをプレビューします。
- 編集：保留中のリンクを編集します。確認済みと拒否済みの確認リンクは、いずれも編集できません。
- 複製：確認リンクの複製を作成します。
- 削除：保留中の確認リンクを永久に削除します。確認済みと拒否済みの確認リンクは、いずれも削除できません。
