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Partner Tools

パートナーアカウントの中に確認リンクを作成/管理する

更新日時 2022年 1月 21日

対象製品

パートナーアカウント

HubSpotパートナーは、HubSpotソフトウェアをクライアントに販売したりそのサービスを提供したりする際に、自分が関わることについて確認する必要があります。パートナーアカウントで確認用のリンクを作成することができます。このリンクは、お客様のチェックアウト体験の一部として、購入を確認する際に自動的にお客様に送信されます。 

確認リンクを作成する

  • HubSpotパートナーアカウントにて、 [パートナー] > [ダッシュボード]の順に進みます。
  • [確認リンク]タブに移動します。
  • 右上の[確認リンクを作成]クリックします。
create-confirmation-link
  • 右側のサイドバーで、製品タイプの横にあるチェックボックスを選択し、ドロップダウンメニューでオンボーディングタイプを選択します。  

注:ProfessionalEnterpriseのすべての製品で、導入支援が必要です。

select-product-onboarding
  • オンボーディングを提供している場合は、クリックしてオンボーディング提供のスイッチをオンにします。
  • Estimated onboarding duration」のドロップダウンメニューをクリックして、オンボーディングの推定期間を選択します。
estimated-onboarding-duration
  • [プレビュー]をクリックします。
  • 確認用リンクの名前を入力してください。[作成]をクリックします。
  • この確認用リンクを共有案件で使用する場合は、共有案件に直接添付することができます。
    • ポータルの共有案件に移動します。 
    • Proof of Involvement(関与の証明)セクションでAddをクリックします。
    • 案件に追加したい確認リンクを選択し、「追加」をクリックします。 
    • リンクが追加されると、CAMはシェアードディールで閲覧できるようになります。
  • 確認リンクが作成されると、チャネル・アカウント・マネージャーまたはパートナー・ディベロップメント・マネージャーに自動的に通知されます。
  • 共有案件の確認リンクを削除するには
    • Proof of Involvement(関与の証明)」セクションで、「Actions」をクリックします。 
    • Remove from deal 」をクリックし、「Delete」をクリックします。 
  • Proof of Involvement(関与の証明)セクションが更新されると、案件のアクティビティのタイムラインに反映されます。
  • 共有されていない案件については、CAMまたはPDMに連絡して、確認用のリンクを適切な案件に追加するように依頼してください。
  • 上記のいずれの場合も、購入を確認する際に、チェックアウト体験の一部として、確認リンクが自動的にお客様に送信されます。
  • 確認リンクをチェックアウトフローに添付する際に問題がある場合は、「コピー」をクリックしてリンクをコピーし、そのリンクをお客様と共有してください。
    •  

クライアントが確認リンクを確認または拒否すると、通知メールが届きます。確認リンクが確認されると、チャネルアカウントマネージャーまたはPDMに自動的に通知されます。確認リンクが拒否された場合、メールには拒否理由が記載されます。 

また、パートナーのダッシュボードで確認用リンクのステータスを確認することもできます。

確認リンクを確認/管理する

確認リンクを作成したら、確認リンクダッシュボードからそれらのトラッキングや管理をすることができます。

確認リンクのステータスを確認する

  • HubSpotパートナーアカウントにて、 [パートナー] > [ダッシュボード]の順に進みます。
  • [確認リンク]タブに移動します。
  • [クライアントとステータス]列で、ステータスごとに確認リンクをトラッキングすることができます。
    • 保留中:クライアントは割り当てられていません・
    • 確認済み:送信された確認リンクはクライアントによって確認済みです。
    • 却下済み:確認リンクはクライアントによって却下されました。却下の理由が含められます。

client-status

確認リンクを管理する

  • HubSpotパートナーアカウントにて、 [パートナー] > [ダッシュボード]の順に進みます。
  • [確認リンク]タブに移動します。
  • 既存の確認リンクにカーソルを置いて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、次のようにして確認リンクを管理します。
    • プレビュー:確認リンクをプレビューします。
    • 編集:保留中のリンクを編集します。確認済み拒否済みの確認リンクは、いずれも編集できません。
    • 複製:確認リンクの複製を作成します。
    • 削除:保留中の確認リンクを永久に削除します。確認済みと拒否済みの確認リンクは、いずれも削除できません。
manage-confirmation-link