Breeze Assistant로 견적서 생성하기

요약

Breeze Assistant를 사용하여 CRM 데이터와 미리 정의된 템플릿을 기반으로 견적서를 생성하세요. 프롬프트를 입력하면 항목별 내역, 가격, 조건 등 관련 거래 또는 회사 정보가 포함된 견적서 초안을 만들 수 있습니다. 그런 다음 후속 프롬프트를 통해 견적서를 다듬은 후, 견적서 편집기에서 열어 세부 사항을 검토하고 최종 확정하세요.

참고: AI 설정에서 AI 기능 액세스를 관리할 수 있으며, 어떤 데이터를 공유할지 구성할 수 있습니다. AI 보안 제어, 데이터 사용 및 규정 준수에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 AI 신뢰 FAQ 및 AI 모델 카드를 검토하세요.

시작하기 전에

Breeze Assistant로 견적을 생성하기 전에, 요구 사항과 고려 사항을 확인하십시오.

Breeze Assistant 사용 요건 이해하기

• Breeze Assistant를 사용하려면 AI 설정에서 ‘사용자에게 Breeze Assistant 액세스 권한 부여’를 활성화하십시오.

Breeze Assistant 사용 시 제한 사항 및 고려 사항 파악

• AI 기능을 위해 계정을 구성하는 방법에 대한 개요를 보려면, AI 기능을 도입하기 위한 HubSpot 계정 설정 방법을 확인하세요.

Breeze Assistant로 견적서를 생성하는 방법

Breeze Assistant는 사용자의 프롬프트를 분석하여 올바른 견적서 템플릿을 선택하고, 관련 거래 또는 회사 정보를 불러온 다음, 사용자가 검토할 수 있도록 견적서 초안을 생성합니다.

1. 상단 탐색 모음에서 오른쪽 상단의 ‘ breezeSingleStarIcon Assistant’를 클릭하세요.
2. 프롬프트를 입력하세요. 템플릿과 세부 항목을 포함하여 가능한 한 자세한 내용을 제공해 주세요. 템플릿을 지정하지 않으면 Breeze Assistant는 가장 최근에 사용한 템플릿을 사용합니다. 예:

'내 견적 템플릿'을 사용하여 CompanyXYZ에 대한 견적을 작성해 주세요. 기간은 12개월로 설정해 주세요.

'My Quote Template'을 사용하여 'Example Deal'에 대한 견적서를 작성해 주세요. 설치 항목을 포함해 주세요.

3. breezeSendIcon 의 전송 아이콘을 클릭하세요.
4. Breeze Assistant는 사용자가 입력한 프롬프트를 기반으로 견적서 개요를 생성합니다. 견적서의 세부 내용을 추가로 편집하려면 프롬프트를 입력한 후 ' breezeSendIcon ' 전송 아이콘을 클릭하세요. 예시:

모든 항목에 15% 할인을 적용하세요.

계약 기간을 5개월로 업데이트합니다.

5. 견적서 개요에서 세부 사항을 확인한 후, ‘견적서 작성 진행’을 입력 하고 ‘ breezeSendIcon ’ 전송 아이콘을 클릭하세요.
6. Breeze Assistant가 견적 초안을 생성합니다.
7. '견적서로 이동( Go to quote )'을 클릭하여 견적 편집기에서 견적서 작성을 계속하세요.