마지막 업데이트 날짜: 2026년 9월 28일
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
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특정 기능에 대해 HubSpot 크레딧 필요
고객 상담원이 CRM 데이터에 접근하고 업데이트할 수 있도록 하여, 맞춤형 대화를 제공하고 고객의 문의나 요청을 지원할 수 있게 하십시오. 특정 CRM 속성에 대한 접근 권한을 부여함으로써, 상담원은 상호작용 중에 정확하고 실시간 정보를 제공할 수 있으며, 고객이 전달한 내용을 바탕으로 CRM 기록을 업데이트할 수 있습니다. 이를 통해 지원 업무 흐름을 간소화하고, 팀이 더 복잡한 업무에 집중할 수 있게 됩니다.
예를 들어, 다음과 같은 사용 사례에 대해 고객 상담원에게 CRM 데이터에 대한 접근 권한을 부여할 수 있습니다:
- 정보 조회: 상담원에게 ‘연락처 소유자’와 같은 속성이나 ‘주문 번호’와 같은 사용자 정의 속성에 대한 접근 권한을 부여할 수 있습니다. 고객이 채팅 중에 해당 정보를 요청하면, 상담원은 즉시 정보를 조회하여 제공할 수 있습니다.
- 기록 업데이트: 고객이 새로운 주소와 같은 업데이트된 정보를 제공할 경우 , 고객 상담원은 CRM의 해당 속성을 자동으로 업데이트할 수 있습니다.
또한 메시징 채널에서 상담원이 고객의 이메일 주소를 요청할 시점을 구성할 수도 있습니다.
참고: 고객 상담원 음성 기능을 설정한 경우, 통화 채널에 대해 고객 상담원이 CRM 데이터에 액세스하고 업데이트하도록 구성할 수 있습니다. 슈퍼 관리자인 경우, ‘고객 상담 원의 통화 시 작업 수행(Calling on Customer Agent )’ 베타 기능에 계정을 등록하는 방법을 확인해보세요.
시트 필요 고객 상담원을 생성, 편집 및 관리하려면 할당된 시트가 필요합니다.
CRM 데이터 추가
고객 상담원이 액세스하거나 업데이트할 수 있는 CRM 속성을 구성합니다.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 서비스 > 고객 에이전트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 서비스 > 고객 에이전트로 이동하세요.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 [정의 ] > [권한] 을 클릭하십시오 .
- ' ' CRM 데이터를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 CRM 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성을 선택합니다.
- ‘속성 보기( View property )’ 토글을 켜서 상담원이 이 속성에 액세스할 수 있도록 허용합니다.
- '데이터 보호 수준' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택하여 데이터 공유 전 검증 수준을 설정하십시오.
- 이메일 일치: 상담원이 고객의 이메일 주소나 전화번호를 요청한 후, 해당 정보가 연락처 기록과 일치하는지 확인합니다.
- 이메일 확인: 상담원이 고객의 이메일로 확인 링크를 보내 신원을 확인합니다.
- '지침' 필드에 상담원이 이 데이터를 언제, 어떻게 사용해야 하는지에 대한 안내를 추가하십시오. 예: 고객이 청구서를 받지 못했다고 말할 경우, 청구 주소가 정확한지 확인하기 위해 해당 주소를 공유하십시오.
- 상담원이 고객의 청구 주소 변경 등 CRM 기록을 업데이트할 수 있도록 하려면 ‘설정 편집’을 클릭하여 해당 섹션을 펼치십시오.
- '속성 편집' 스위치를 켭니다.
- 데이터 보호 수준과 지침을 구성하십시오.
- 오른쪽 하단에서 ‘저장’을 클릭하십시오.
AI를 활용하여 더 효율적인 지원 프로세스를 구축하려면, 연중무휴 24시간 지원을 확장하는 방법을 알아보세요.
