티켓 파이프라인 자동화 설정

티켓 파이프라인 자동화를 설정하여 마감일 설정을 사용자 지정하거나 이메일 및 티켓 상태 업데이트에 따라 작업을 트리거할 수 있습니다.

사용자 지정할 수 있는 자동화 설정은 HubSpot 구독에 따라 다릅니다:

• 계정에 무료 도구가 있는 경우에는 대화 채널을 통해 티켓을 만들고 마감일 자동화를 사용자 지정할 수 있습니다.
• 계정에 Service Hub 스타터, 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 플랜이 있는 경우에는 이메일을 기반으로 티켓 상태를 자동화하고 티켓 상태를 기반으로 자동 작업을 설정할 수 있습니다.
• 계정에 Service Hub Professional 또는 Enterprise 플랜이 있는 경우에는워크플로에서 자동화를 설정하여 티켓을 기반으로 프로세스를 자동화할 수도 있습니다 .

티켓을 자동으로 만드는 채널 관리하기

대화 채널에서 수신되는 메시지에서 자동으로 티켓을 만들도록 자동화를 설정할 수 있습니다.

티켓을 만드는 채널을 보거나 제거하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 티켓으로 이동합니다.
• 파이프라인 탭을 클릭합니다.
• 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 조정하려는 티켓 파이프라인을 선택합니다.
• 자동화 탭을 클릭합니다. 접힌 경우 클릭하여 템플릿 자동화 섹션을 펼칩니다.
• 연결된 채널 섹션에서 모든 새 수신 메시지에 대해 티켓이 자동으로 만들어지는 채널을 확인합니다.
• 채널로 보낸 메시지에 대한 티켓이 만들어지지 않게 하려면 채널 이름을 클릭하여 채널 설정에서 티켓 자동화를 사용 중지하세요.

채널 설정에 대해 자세히 알아보세요.

마감일 자동화 사용자 지정

기본적으로 다음과 같은 동작이 예상됩니다:

• 티켓을 종료 상태로 전환하면 티켓의 종료 날짜 값이 오늘 날짜로 업데이트됩니다.
• 티켓을 종료 상태에서 등록 상태로 옮기면 종료 날짜 값이 지워집니다.

파이프라인별로 자동화 설정을 조정하여 마감일 설정을 중지할 수 있습니다.

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 티켓으로 이동합니다.
• 파이프라인 탭을 클릭합니다.
• 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 조정하려는 티켓 파이프라인을 선택합니다.
• 자동화 탭을 클릭합니다. 접힌 경우 클릭하여 템플릿 자동화 섹션을 펼칩니다.

• 티켓이 종료 상태로 이동되는 시점에 대한 자동화를 조정하려면 티켓을 종료 상태로 이동할 때 종료 날짜를 오늘로 설정하기 행에서 티켓을 종료 상태로 이동합니다:
  • 자동화를 해제하려면 스위치를 끕니다. 이 설정을 해제하면 티켓을 종료 상태로 옮길 때 티켓의 종료 날짜가 업데이트되지 않습니다.

• • 자동화를 다시 사용 설정하려면 스위치를 켭니다. 설정이 켜져 있으면 티켓을 종료 상태로 전환할 때 티켓의 종료 날짜가 오늘 날짜로 설정됩니다.

마감 날짜 티켓 속성에 대해 자세히 알아보세요.

이메일을 기반으로 티켓 상태 업데이트(서비스 허브 스타터, 프로페셔널 및 엔터프라이즈만 해당)

관련 이메일을 보내거나 받을 때 티켓의 상태를 자동으로 업데이트할 수 있습니다.

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 티켓으로 이동합니다.
• 파이프라인 탭을 클릭합니다.
• 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 자동화하려는 티켓 파이프라인을 선택합니다.
• 자동화 탭을 클릭합니다. 접힌 경우 클릭하여 템플릿 자동화 섹션을 펼칩니다.
• 티켓 상태 자동화를 사용 설정하려면 티켓 상태 업데이트 섹션에서 확인란을 선택하여 트리거를 켭니다:
  • 고객에게 이메일이 전송됨: 사용자가 티켓 레코드에서 연락처에게 이메일을 보내면 티켓 상태가 변경됩니다. 연락처 레코드에서 보낸 이메일은 티켓 상태 변경을 트리거하지 않습니다.
  • 고객이 이메일에 답장하는 경우: 연락처가 티켓이 만들어진 동일한 스레드에 답장하면 티켓 상태가 변경됩니다. 티켓이 닫혔다가 다시 열린 경우에는 티켓의 새 스레드도 티켓 상태를 업데이트합니다.

• 트리거에 따라 티켓이 어떤 상태로 설정될지 편집하려면 행 위로 마우스를 가져간 다음 작업 편집을 클릭합니다 . 오른쪽 패널에서 상태 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 상태를 선택한 다음 저장을 클릭합니다.

• 자동화를 끄려면 확인란의 선택을 취소합니다.
• 워크플로 편집기에서 자동화를 검토하려면 (Service HubProfessional 및Enterprise만 해당) 행을 마우스로 가리킨 다음 워크플로 보기를 클릭합니다.

티켓 상태에 따라 작업 자동화하기(Service Hub 스타터, 프로페셔널 및 엔터프라이즈만 해당)

티켓 상태에 따라 사용자 지정 자동화를 설정할 수도 있습니다. 계정에 Service Hub 스타터 플랜이 있는 경우에는 티켓의 상태가 변경되면 이메일이나 내부 알림을 보낼 수 있습니다. 계정에 Service Hub Professional 또는 Enterprise 플랜이 있는 경우에는 워크플로 도구를 통해 사용할 수 있는 추가 작업을 설정할 수 있습니다.

티켓 상태에 대한 작업을 자동화하려면 슈퍼 관리자 또는 계정 액세스 권한이 있어야 합니다.

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 티켓으로 이동합니다.
• 파이프라인 탭을 클릭합니다.
• 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 자동화하려는 티켓 파이프라인을 선택합니다.
• 자동화 탭을 클릭한 다음 처음부터 워크플로 만들기 섹션을 클릭하여 펼칩니다.
• 티켓이 특정 상태에 도달하면 작업 트리거 섹션에서 + 더하기아이콘을 클릭하여 티켓 상태에 작업을 추가합니다.

• 오른쪽 패널에서 작업을 설정합니다:
  • 티켓이 특정 상태에 도달하면 팀에 내부 알림을 보내려면 내부 이메일 알림 보내기를 선택합니다. 알림 세부 정보를 설정한 다음 저장을 클릭합니다.

• • 티켓이 열리거나 닫힐 때 이메일을 보내려면 이메일 보내기를 선택합니다. 자동 이메일을 클릭하고 이메일을 선택한 다음 저장을 클릭합니다 . 다음 유형의 이메일 중에서 선택할 수 있습니다:
    • HubSpot에서 만든 이메일 템플릿을 선택하려면 티켓 수신됨 또는 티켓 종료됨을 선택합니다. 기본 템플릿을 편집하려면 이메일 이름 옆의 편집을 클릭하고 변경한 다음 이메일 저장을 클릭합니다. 계정에 Marketing Hub Professional 또는 Enterprise 플랜이 있는 경우에는 이메일 이름을 클릭하여 마케팅 이메일 도구에서 이메일을 편집할 수도 있습니다.
    • 계정에 마케팅 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 요금제가 가입되어 있는 경우에는 사용자 지정 자동 이메일을 선택할 수 있습니다. 사용자 지정 이메일을 편집하려면 이메일 이름을 클릭합니다. 마케팅 이메일 도구로 이동합니다.

참고: 기본 티켓 수신 및 티켓 마감 이메일은 HubSpot에서 만든 거래 이메일입니다. 거래 이메일은 구매 후 확인 이메일과 같은 관계 기반 상호 작용에 사용됩니다. 거래 이메일을 보내기 위해 연락처를 마케팅으로 설정할 필요는 없습니다. 대신 비거래 자동 이메일 전송을 선택하면 연락처를 마케팅으로 설정해야 이메일을 받을 수 있습니다. 계정에 거래 이메일 추가 기능이 있는 경우 사용자 지정 거래 이메일을 만드는 방법을 알아보세요.

• • 계정에 Service Hub Professional 또는 Enterprise 플랜이 있는 경우에는 지연, 브랜치, 커뮤니케이션, CRM 및 데이터 작업을 포함한 다른 티켓 기반 워크플로 작업을 선택할 수도 있습니다. 작업을 설정한 다음 저장을 클릭합니다.

• 기존 작업을 수정하려면 작업 풍선을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 변경한 다음 저장을 클릭합니다.
• 다른 사용자에게 작업에 대한 댓글을 남기려면 작업 위로 마우스를 가져간 다음 comments 댓글 아이콘을 클릭합니다. 메시지를 입력하고 댓글을 클릭합니다.

• 작업을 삭제하려면 작업 위로 마우스를 가져간 다음 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다. 선택한 작업만 삭제하려면 이 작업 만 삭제를 선택하고, 선택한 작업과 그 아래의 모든 작업을 삭제하려면 이 작업 및 다음 작업 후 모두 삭제를 선택합니다.
• 워크플로 편집기로 이동하려면(Service Hub Professional 또는Enterprise만 해당) 상태의 작업 아래에서 워크플로에서 열기를 클릭합니다. 워크플로 편집기에서 작업을 더 추가하고 워크플로의 설정을 편집할 수 있습니다.

참고: 기본적으로 위의 자동화된 작업은 실시간 채팅이나 Facebook 메신저 대화에는 적용되지 않습니다. 실시간 채팅이나 Facebook 메신저에 대한 티켓 자동화를 사용하려면 워크플로우를 만들어 사용자 지정 하고 워크플로우의 등록 트리거를 사용자 지정하여 소스가 Chat과 같은 대화를 포함하도록 사용자 지정하면 됩니다.