AI를 사용하여 보고서 만들기

HubSpot에서는 인공 지능(AI)을 사용하여 사용자 지정 단일 개체 보고서를 만들 수 있습니다. 추천 필터 및 데이터 시각화를 포함하여 보고서 템플릿을 생성하는 데 사용할 문구 또는 질문을 입력할 수 있습니다. 템플릿이 생성되면 필요에 맞게 보고서를 편집한 후 대시보드에 저장하고 추가할 수 있습니다.

참고: AI 기능에 대해 활성화된 데이터 입력에 프롬프트를 포함하여 민감한 정보를 공유하지 마세요. 관리자는 계정 관리 설정에서 생성 AI 기능을 구성할 수 있습니다. 사용자가 데이터를 제어할 수 있는 상태에서 HubSpot AI가 데이터를 사용하여 신뢰할 수 있는 AI를 제공하는 방법에 대한 자세한 내용은 HubSpot AI 신뢰 FAQ를 참조하세요.

보고서에 대한 AI 설정 켜기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 계정 관리 섹션에서 AI로 이동합니다.
3. AI 설정의 액세스 탭에서 사용자에게 생성 AI 도구 및 기능에 대한 액세스 권한 부여 스위치를 클릭하여 켭니다.
4. 콘텐츠를 개인화하려면 클릭하여 CRM 데이터 및 고객 대화 데이터 스위치를 토글합니다. 회사와 관련된 결과물을 생성하는 데 권장됩니다. AI 설정 관리에 대해 자세히 알아보세요.

Breeze를 사용하여 보고서 만들기

HubSpot의 AI 도구 모음인 Breeze를 사용하여 보고서를 만들 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 보고서 만들기를 클릭합니다.
   
3. 왼쪽 패널에서 AI 생성 보고서를 클릭합니다.

4. 보고서의 목표를 요약하는 문구 또는 질문을 입력합니다. 최상의 결과를 얻으려면 원하는 대상 및 시간 필터를 포함하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 지난 분기에 가장 많은 거래를 성사시킨 영업 사원은 누구인가요? 또는 아래 섹션에서 샘플 프롬프트를 클릭하세요.
5. 최상의 프롬프트를 만들려면 다음 사항에 유의하세요:
   • 데이터 이해: 보고 요구 사항과 관련된 HubSpot의 주요 개체 및 속성을 숙지하세요.
   • 구체적으로 작성하기: 프롬프트가 구체적일수록 보고서의 정확성과 관련성이 높아집니다. 무엇을 찾고 있는지 확실하지 않은 경우 프롬프트를 일반화할 수 있지만 특정 속성이나 시간 범위를 포함하려는 경우 프롬프트에 해당 내용을 포함하세요.
   • 반복 및 구체화하기: 모든 프롬프트가 처음부터 원하는 결과를 제공하는 것은 아닙니다. 받은 결과에 따라 프롬프트의 문구를 바꾸고 세분화할 수 있습니다. 문제가 발생하면 프롬프트를 바꾸거나 다시 생성하거나 몇 가지 권장 보고서를 살펴보세요.
6. 보고서 생성을 클릭합니다. 목표에 따라 보고서 템플릿이 생성됩니다.

7. 보고서의 목표를 수정하고 새 템플릿을 생성하려면 질문 섹션에서 편집 아이콘 또는 텍스트를 클릭합니다. 텍스트를 업데이트한 다음 보고서 생성을 클릭합니다. 계속해서 새 프롬프트를 입력하고 보고서를 다시 생성하여 목표를 더 잘 달성할 수 있습니다.

8. 보고서에 표시되는 데이터를 구체화하려면 보고서 세부정보 섹션에서 데이터를 편집합니다.
9. 보고서의 속성, 필터 및 시각화를 추가로 변경하려면 사용자 지정을 클릭합니다. 보고서를 수정할 수 있는 단일 개체 보고서 편집기로 이동합니다.

10. 보고서를 저장하려면 저장을 클릭합니다.
11. 오른쪽 패널에서 보고서의 이름과 설명 (선택 사항)을 입력하고 대시보드에 보고서를 추가할지 여부를 선택합니다.
12. 다음을 클릭합니다.
13. 옵션을 선택하여 보고서에 액세스할 수 있는 사용자를 결정한 다음 저장을 클릭합니다.
14. 저장 후에도 보고서 편집기에 그대로 유지됩니다. 보고서를 보려면 팝업 상자에서보고서로 이동을 클릭합니다.

모바일 앱에서 AI를 사용하여 보고서 만들기

HubSpot 모바일 앱을 설치한 후 AI를 사용하여 보고서를 만들 수 있습니다.

1. 메뉴 아이콘을 탭한 다음 대시보드를 탭합니다.
2. 오른쪽 상단에서 조명 아이콘을 탭합니다.

3. 텍스트 상자에 질문을 입력합니다. 예를 들어 "누가 가장 많은 티켓을 종료하나요?"와 같이 입력합니다. 그런 다음 생성을 클릭합니다.
4. 또는 템플릿을 사용하려면 템플릿 아이콘을 클릭한 다음 질문 템플릿을 선택합니다.

5. 보고서가 생성되면 다시 생성 또는 저장을 선택합니다.
6. 보고서를 저장할 대시보드를 선택한 다음 저장을 클릭합니다.