작업 알림 및 일일 작업 요약 이메일 설정하기

작업 항목을 생성할 때, 해당 작업에 대한 이메일 알림을 받도록 알림을 설정할 수 있습니다. 평일마다 마감되는 작업 항목의 요약 정보를 받아보려면, 일일 작업 요약 이메일 수신 기능을 활성화할 수도 있습니다.

생성한 작업에 대한 기본 알림을 설정하는방법을 알아보세요 .

개별 작업에 대한 알림 관리

작업 생성 또는 편집 시, 마감 일정에 따라 발송될 알림 이메일을 설정할 수 있습니다. 알림이 설정된 각 작업에 대해 작업 담당자에게 개별 알림 이메일이 발송됩니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 작업으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 작업으로 이동하세요.
2. 작업생성 또는 편집.
3. 개별 작업에 알림을 설정하려면:
   
   • '알림' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 옵션 (예: 작업 마감 시간, 마감 1시간 전)을 선택하거나 '사용자 지정 날짜'를 선택합니다.
   • '생성 ' 또는 '저장'을 클릭합니다.
4. 알림을 해제하려면:
   • '알림' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 '알림 없음'을 선택합니다. 사용자 지정 알림을 설정한 경우 '지우기'를 클릭합니다.
   • '생성 ' 또는 '저장'을 클릭합니다.

여러 작업에 대한 알림 관리

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 작업으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 작업으로 이동하세요.
2. 작업생성 또는 편집.
3. 편집할 작업의 체크박스를 선택하세요.
4. 표 상단에서 ‘ edit ’ 편집을 클릭하세요.
5. 작업에 대한 알림을 업데이트하거나 추가하려면:
   • 대화 상자에서 '업데이트할 속성 ' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, '마감일 및 알림'을 선택합니다.
   • '마감일' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 날짜를 선택합니다.
   • 시간 선택기를 클릭한 다음 시간을 선택합니다.
   • '알림' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 옵션을 선택하거나(예: '작업 마감 시간', '1시간 전') '사용자 지정 날짜'를 선택합니다.
   • '저장'을 클릭합니다. 설정한 알림은 선택한 모든 작업에 적용됩니다.
6. 작업에 대한 알림을 해제하려면:
   • 대화 상자에서 '알림' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 '알림 없음'을 선택합니다. 사용자 지정 알림을 설정한 경우 '지우기'를 클릭합니다.
   • '저장'을 클릭합니다. 알림이 해제된 설정은 선택한 모든 작업에 적용됩니다.

작업 일일 요약 이메일 수신

일일 요약 이메일에는 평일마다 마감일이 다가오는 작업이 표시됩니다. 일일 요약 이메일을 수신하려면 다음 단계를 모두 완료해야 합니다:

• 다음 단계를 완료하세요.

• 지난 17일 동안 최소 3개의 작업을 완료하십시오.

참고: 알림이 설정된 작업의 경우, 여전히 개별 이메일 알림이 수신함으로 전송됩니다. 개별 작업 알림 이메일을 중지하려면 작업 알림을 해제하십시오. 기본 알림 시간을 설정해 둔 경우, 작업을 생성할 때 알림이 자동으로 활성화됩니다. 향후 자동 알림이 전송되지 않도록 하려면 해당 작업의 알림을 해제하거나 기본 설정을 ‘알림 없음’으로 변경할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘알림’을 클릭하세요.
3. '작업'을 클릭하여 알림 옵션을 펼치세요.
4. 이메일을 수신하려면 ‘작업 일일 요약’ 옆의 확인란을 선택하세요. 이메일 수신을 중지하려면 확인란을 해제하세요.
5. '저장'을 클릭하세요.

평일에는 사용자 기본 설정에서 선택한 시간대에 따라 오전 6시까지 요약본이 작성되어 오전 8시에 이메일 수신함으로 발송됩니다. 오전 6시부터 오전 8시 사이에 생성된 작업은 해당 날짜의 요약본에 포함되지 않습니다.

마감일이 도래한 작업이 없는 경우, 이메일은 발송되지 않습니다.

이메일 요약본에는 다음 내용이 포함됩니다:

• '오늘 마감' 작업의 수. 이는 이메일이 발송되는 당일이 마감일인 모든 작업을 의미합니다.
• 작업 유형별 ‘할 일’, ‘전화’, ‘이메일 ’ 작업의 수.
• 제목, 관련 레코드, 중요도가 ‘높음’으로 표시되었는지 여부 등을 포함한 세 가지 작업에 대한 세부 정보.

이메일 요약에서 ‘오늘 마감되는 모든 작업 보기’를 클릭하면 HubSpot 계정의 작업을 확인할 수 있습니다.