Gegevens spiegelen tussen HubSpot-accounts met multi-accountbeheer (BETA)

Met gegevens spiegelen, een functie van multi-account beheer, kun je gegevens spiegelen tussen verschillende HubSpot accounts.

Voordat je begint

Voordat je met deze functie aan de slag gaat, moet je goed begrijpen welke stappen je van tevoren moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en wat de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan zijn.

Vereisten begrijpen

• Je moet een organisatie voor multi-accountbeheer hebben ingesteld en geconfigureerd.
  • Om multi-account beheer in te stellen, moet je een HubSpot account in je organisatie hebben dat Marketing Hub Enterprise heeft. Sommige functies binnen multi-accountbeheer vereisen abonnementen op andere hubs.

• Dataspiegeling is beschikbaar voor gebruikers met een toegewezen Sales Hub of Service Hub seat.
• Contactgegevens kunnen persoonlijke gegevens bevatten. Uw gegevensverwerkingspraktijken en openbaarmakingen die u aan uw betrokkenen doet, moeten mogelijk de nieuwe configuraties voor het openbaar maken van gegevens weerspiegelen.
• Contactpersonen moeten in beide accounts bestaan, op basis van een gedeeld e-mailadres.
• Gebruikers die toestemming hebben om de contactpersoon in de bestemmingsaccount te bekijken en toestemming hebben om de functie voor gekoppelde gegevens te gebruiken, kunnen alle gedeelde gegevens van de contactpersoon in de bronaccount bekijken, ongeacht hun machtigingen in de bronaccount.
• Gebruikers in het bestemmingsaccount hebben een toegewezen Sales Hub- of Service Hub-vestiging nodig.
• Superadmins die geen toegewezen Service Hub of Sales Hub Enterprise seat hebben, kunnen de functie inloggen als een andere gebruiker gebruiken om de functionaliteit voor gekoppelde gegevens te testen. Lees meer over het controleren of de gebruiker de juiste rechten heeft om dataspiegeling te gebruiken.

Begrijp beperkingen & overwegingen

• Accounts die gevoelige gegevens opslaan kunnen geen bron zijn voor dataspiegeling.
• De gespiegelde gegevens zijn beperkt tot de activiteiten van de contactpersoon (notities, gesprekken, vergaderingen, e-mails, taken) en bijbehorende deals.
• Gegevens in de bestemmingsaccount zijn alleen-lezen.
• Telkens wanneer contactpersonen worden bekeken in de bestemmingsaccount, wordt de informatie bijgewerkt en vernieuwd om de huidige status van de bronaccount weer te geven.

Dataspiegeling gebruiken

Zodra dataspiegeling is geconfigureerd voor je organisatie met meerdere accounts, kunnen gebruikers gekoppelde contactpersonen zien op de pagina met contactpersonen.

Om gekoppelde gegevens van een contactpersoon te bekijken:

• Klik op een contact.
• Als de contactpersoon een verbonden contactpersoon is, verschijnt er een label in de linkerbovenhoek, onder de naam van de contactpersoon en het e-mailadres.

• Klik op de gekoppelde contactpersoon om de gekoppelde gegevens van de andere account te bekijken.

Gegevens spiegelen testen

Superadmins zonder een toegewezen Sales Hub of Service Hub seat kunnen dataspiegeling testen door in te loggen als een andere gebruiker in het account met een toegewezen Sales Hub of Service Hub seat.

Om dataspiegeling te testen:

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Gebruikers & Teams.
• Beweeg de muis over de gebruiker en klik op Machtigingen bewerken.
• Klik op Machtigingen kiezen om de machtigingen uit te vouwen.
• Klik aan de linkerkant op Verkoop of Service.
• Schakel de schakelaar Verbonden recordgegevens weergeven in.

• Zorg ervoor dat de contactpersoon in beide accounts bestaat en dat de gebruiker toestemming heeft om de contactpersoon in de bestemmingsaccount te bekijken.
• Log in als de gebruiker.
• Klik op het contact.
• Controleer of het label met gekoppelde gegevens in de linkerbovenhoek wordt weergegeven, onder de contactnaam en e-mail.