Gebruik assistenten en agenten in Breeze studio

Met Breeze Studio kun je zelf bepalen hoe AI zich gedraagt in je HubSpot-account door assistenten te bouwen en agents aan te passen. Assistenten helpen gebruikers bij het vinden van informatie, het genereren van content en het beantwoorden van vragen, terwijl agents gestructureerde taken uitvoeren met behulp van je data en tools. Samen stellen ze je in staat om AI-gedrag te definiëren dat de workflows ondersteunt waarop je team vertrouwt.

Voordat u begint

Voordat u aan de slag gaat met assistenten en agents in Breeze Studio, moet u ervoor zorgen dat u Breeze, de vereisten voor het gebruik van deze tools en de beperkingen en overwegingen volledig begrijpt.

Let op: deel geen gevoelige informatie in uw ingeschakelde gegevensinvoer voor AI-functies, inclusief uw prompts. Beheerders kunnen generatieve AI-functies configureren in de instellingen voor accountbeheer. Voor informatie over hoe HubSpot AI uw gegevens gebruikt om betrouwbare AI te bieden, waarbij u de controle over uw gegevens behoudt, kunt u onze veelgestelde vragen over HubSpot AI Trust raadplegen.

Let op: Breeze-functies maken gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning-modellen. Voor meer informatie over de aanpak van HubSpot op het gebied van AI, gegevensgebruik en beveiliging kunt u terecht bijde AI-modelkaarten van HubSpotende veelgestelde vragen overde AI-cloudinfrastructuur van HubSpot.

Begrijp de vereisten

• Een superbeheerder moet de volgende schakelaars inschakelen in AI-instellingen:
  • Geef gebruikers toegang tot generatieve AI-tools en -functies
  • CRM-gegevens
  • Gegevens over klantconversies
  • Bestandsgegevens
  • Geef gebruikers toegang tot Breeze Assistant

Begrijp de beperkingen en overwegingen

• De vooraf gebouwde agents van HubSpot hebben standaard invoer, instructies en tools die niet kunnen worden bewerkt, verwijderd of herschikt.
• Als de configuratie van een agent afhankelijk is van andere HubSpot-functies (bijvoorbeeld blog- of landingspagina's) waartoe een gebruiker geen toegang heeft, kan de agent niet door die gebruiker worden uitgevoerd, zelfs als de gebruiker toestemming heeft om de agent te bewerken of uit te voeren.

Begrijp assistenten en agents

Assistenten en agents zijn twee soorten AI-gestuurde componenten die het werk in uw HubSpot-account ondersteunen. Elke component speelt een andere rol binnen Breeze en gaat op een andere manier om met uw gegevens.

Assistenten richten zich op het leveren van informatie in een conversatieformaat, terwijl agenten gedefinieerde stappen volgen om taken te voltooien. Assistenten geven prioriteit aan snelheid en begeleiding, terwijl agenten meer tijd nodig hebben vanwege de complexiteit van de taak.

Assistenten en agenten installeren

Assistenten en agenten zijn beschikbaar in de Breeze Marketplace en kunnen verder worden aangepast in Breeze Studio.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Marktplaats.
2. Klik onderaan de pagina op Alles verkennen.
3. Klik op de pagina Marketplace op Filters.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Agenttype en selecteer Assistentenof Agenten.
5. Klik op een assistentkaart of agentkaart ( bijv. Interne FAQ-assistent) of Bedrijfsonderzoeksagent).
6. Bekijk op de lijstpagina de informatie over de assistent of agent: 
   • Gebouwd door:makervande assistent of agent.
   • Overzicht: samenvatting van de mogelijkheden van de assistent of agent. Klik op Meer weergeven omde volledige samenvatting te bekijken.
   • Functies: uitleg van de afzonderlijke functies die beschikbaar zijn in de assistent of agent. 
   • Agentfunctionaliteit ( alleen agents): welke tools de agent standaard gebruikt.

1. • Prijzen: uitleg over het gebruik van credits. Meer informatie over HubSpot-credits en facturering.
   • Meer info: aanvullende informatie over de assistent of agent, inclusief links om contact op te nemen met de maker van de assistent of agent voor ondersteuning.
   • Feedback: gebruikers kunnen feedback geven over de assistent of agent om de prestaties en mogelijkheden ervan te helpen verbeteren.
2. Klik op Bèta toevoegen [assistent of agent].
3. Vink in het dialoogvenster het selectievakje aan om deelname aan de bètaversie te bevestigen en klik vervolgens op Bèta toevoegen [assistent of agent].

Beheer assistenten

Beheer assistenten in Breeze Studio om te bepalen hoe ze zich gedragen, welke informatie ze gebruiken en hoe ze gebruikers ondersteunen in Breeze Assistant. Assistenten kunnen worden gemaakt op basis van prompts of helemaal opnieuw worden opgebouwd, waarna ze kunnen worden aangepast, gepubliceerd en gebruikt in Breeze Assistant om vragen te beantwoorden of taken uit te voeren.

Assistenten maken

Maak assistenten in Breeze Studio om te bepalen hoe een assistent zich gedraagt en welke taken hij ondersteunt. Assistenten kunnen worden gemaakt op basis van een prompt of helemaal opnieuw worden opgebouwd, afhankelijk van het vereiste aanpassingsniveau.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op hettabblad Assistenten.
3. Om een nieuwe assistent aan te maken, klikt u rechtsboven opAssistent aanmaken.
4. Om de assistent helemaal opnieuw te maken, klikt u op Helemaal opnieuw beginnen in het dialoogvenster. De assistent-editor wordt geopend om door te gaan met het aanpassen van de assistent.
5. Om de assistent met behulp van een prompt te maken, voert u tekst in om te beschrijven wat de assistent doet, zijn menselijke rol, doel en output. 
6. Klik op Assistent makenom door te gaan met het aanpassen van de assistent.

Assistenten aanpassen

Pas assistenten aan door hun gedrag, instructies, welkomstbericht, gespreksstarters en de informatiebronnen waartoe de assistent toegang heeft, te bewerken. Deze instellingen bepalen hoe de assistent met gebruikers communiceert en welke context hij gebruikt in zijn antwoorden.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op hettabblad Assistenten.
3. Beweeg de muisaanwijzer over de assistentkaart, klik vervolgens op hetverticale menu-icoontje en selecteerConfigureren.
4. Klik in de assistent-editor op het pictogram Bewerken bovenaan de pagina en voer eennaaminvooruw assistent.
5. Voer in het gedeelte Hoe deze assistent zich gedraagt in de handleiding een berichtin datwordt weergegeven voor alle gebruikers die de assistent gebruiken in het veld Welkomstbericht. Gebruik derich text-editorom het bericht op te maken (bijvoorbeeld vetgedrukt).
6. Voer in het veld Instructies voor de assistent een beschrijving in vanwat de assistent moet doen en hoe deze met gebruikers moet communiceren.
7. Voer in het veld Gespreksstarters gespreksstartersin die in een assistent worden weergegeven om gebruikers te helpen een gesprek te beginnen. U kunt bijvoorbeeld gespreksstarters maken die de aangepaste assistent vragen om CRM-updates samen te vatten, een e-mail op te stellen of recente contactactiviteiten weer te geven.

7. Stelin hetgedeelte De informatie waartoe deze assistent toegang heeftde informatie in die de assistent kan gebruiken om vragen van gebruikers te beantwoorden:
   • Selecteer in hetveld Wat deze assistent kan doen de optieOp internet zoeken om de bot toe te staan zoekmachines te gebruiken om antwoorden op vragen te vinden. U kunt ook de optieUw HubSpot CRM-records lezen selecteren om de bot toegang te geven tot die gegevens.
   • Klik in het veld Wat deze assistent weetop Kennis toevoegen omeen kennisbank toe te voegen die je hebt geüpload met context over je bedrijf. Lees meer over het gebruik van kennisbankenin Breeze Studio.
8. Om het pictogram van de assistent te bewerken, klikt u op hethuidige pictogramlinksboven. Selecteer vervolgens in het rechterpaneel een afbeelding uit de bestanden van HubSpot of upload een nieuwe afbeelding. 
9. Om de assistent te testen, voert u een prompt in het voorbeeld in de rechterkolom in en klikt u vervolgens op het pictogram Verzenden. 
10. Als u klaar bent, klikt u rechtsboven op Publicerenom de assistent beschikbaar te maken voor gebruikers in Breeze Assistant. 

Assistenten gebruiken in Breeze Assistant

Nadat u een assistent hebt gepubliceerd, kunt u deze openen via Breeze Assistant om vragen te beantwoorden, inhoud te genereren of processen uit te voeren die zijn gedefinieerd in de configuratie van de assistent. Als u een assistent selecteert, schakelt Breeze Assistant over naar een modus die het gedrag en de kennis van die assistent gebruikt.

1. Klik in de navigatiebalk rechtsboven op Breeze Assistant. 
2. Klik in het rechterpaneel op hetvervolgkeuzemenu Assistentenen selecteer linksboven een aangepaste assistent.
3. Om apps uit Dashworks toe te voegen, klikt u opApps toevoegen en selecteert u vervolgens elkeapp die uwilt toevoegen.
4. Voer een prompt in en klik vervolgens op het pictogram Verzenden. Om een gespreksstarter te gebruiken, klikt u op een prompt in het gedeelte Een aantal dingen die u mij kunt vragen.

Beheer agents

Beheer agents in Breeze Studio om de output aan te passen, uit te voeren en te controleren. Agents werken met vooraf gedefinieerde invoer, instructies, tools en kennis, en kunnen worden aangepast of gekloond om aanvullende taken te ondersteunen.

Agenten aanpassen

Pas agents aan door hun invoer, instructies, tools, kennisbronnen en automatiseringsinstellingen aan te passen. Deze configuraties bepalen hoe de agent werkt en welke informatie hij gebruikt bij het uitvoeren van taken.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op het tabblad Agents.
3. Beweeg de muisaanwijzer over de agentkaart, klik vervolgens op hetverticale menupictogram en selecteerConfigureren.
4. Klik in de agent-editor op Klonen omeen kopie van de agent te bewerken. 
5. Vul in het gedeelte Wat deze agent van gebruikers nodig heeftalle velden in die tijdens de installatie vereist zijn. Klik op Invoer beheren om aangepaste invoer te beheren die de agent informatie geeft.
   
   • Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Input toevoegenen selecteer een inputformaat om een nieuwe aangepaste input toe te voegen.
   • Voer op de invoerkaart eennaam enbeschrijving voor uw invoer in.
   • Als de invoer vereist is om de agent uit te voeren, schakelt u hetselectievakje Vereistin.
   • Om aangepaste invoer opnieuw te ordenen, klikt u op het pictogram dragHandle drag and drop op de invoerkaart en sleept u de invoer naar een nieuwe locatie.
   • Om een aangepaste invoer te verwijderen, klikt uopdeX opde invoerkaart.
6. Bekijk in het gedeelte Richtlijnen voor het gedrag van deze agent de standaardinstructies van de agent. Dit veld kan niet worden bewerkt. 
7. Om extra instructies toe te voegen, voert uaanvullende contextinoverde toon, structuur of uitvoerindeling van de agent in het veld Extra instructies.
8. Bekijk in hetgedeelte Waar deze agent toegang toe heeftde standaardtools die deze agent kan gebruiken om zijn taken uit te voeren. Deze tools kunnen niet worden verwijderd.
9. Om extra tools toe te voegen, klikt u opTool toevoegen. Meer informatie overhet gebruik van tools in Breeze Studio.
10. Klik in hetgedeelte Wat deze agent weet op Kennis toevoegen omeen kennisbank met aanvullende context toe te voegen. Meer informatie over het gebruik van kennisbanken in Breeze Studio.
11. In het gedeelte Deze agent automatiseren ondersteunen sommige agents automatisering. Klik op Trigger selecteren inhetgedeelte Deze agent automatiserenom een trigger in te stellen voor wanneer de automatisering plaatsvindt. 

Let op: automatisering heeft een dagelijkse limiet van 100 uitvoeringen per dag. Deze limiet wordt om 12:00 uur UTC gereset. Bovendien kunnen bestaande records niet in bulk worden geregistreerd bij het publiceren van de agent.

12. Klik op Ontvangers beheren om ontvangers voor geautomatiseerde meldingen over het uitvoeren van agents te configureren. Meer informatie over het beheren van ontvangers van geautomatiseerde meldingen over het uitvoeren van agents.
13. Om de agent te testen, voert u waarden in voor de verplichte velden aan de rechterkant. Verplichte velden worden gemarkeerd met een * asterisk.
    • Klik opAgent uitvoeren omde huidige configuratie van de agent te testen.
    • Klik rechtsbovenop Nieuwe testom een extra test uit te voeren.
14. Klik rechtsboven op Publiceren wanneer u klaar bent.

Agents uitvoeren

Voer agents uit in Breeze Studio om hun geconfigureerde workflows uit te voeren. Het uitvoeren van een agent genereert output op basis van de instructies, invoer en tools die voor die agent zijn gedefinieerd.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op de agentkaart.
3. Voer waarden in alle velden in die elke keer dat de agent wordt uitgevoerd, worden gebruikt. Verplichte velden worden gemarkeerd met een * asterisk.
4. Klik op Agent uitvoeren omde agent te starten. De tijd die nodig is om de agent uit te voeren, is afhankelijk van de complexiteit van de vereiste taken.

Agentuitvoer bekijken

Wanneer de agent klaar is met uitvoeren, bekijkt u de uitvoer en bronnen van de agent. U kunt de uitvoer ook exporteren of delen. Meer informatie over het bekijken van de uitvoer van agents.

Toegang van assistenten of agents beheren

Bepaal welke gebruikers toegang hebben tot elke assistent en agent. Standaard kunnen superbeheerders agenten en assistenten bewerken en kunnen alle gebruikers ze uitvoeren.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op het tabblad Assistentenof Agent.
3. Beweeg de muisaanwijzer over de assistent- of agentkaart, klik vervolgens ophet verticale menupictogram en selecteerConfigureren.
4. Klik in de editor linksbovenop Toegang beheren .
5. Selecteer in het rechterpaneel een toegangsoptie:
   • Eigenaren en superbeheerders kunnen bewerken en uitvoeren: alleen de gebruiker die de assistent of agent heeft gemaakt of geïnstalleerd, en superbeheerders kunnen de assistent of agent bewerken en uitvoeren.
   • Eigenaren en superbeheerders kunnen bewerken, iedereen kan uitvoeren: alleen de gebruiker die de agent heeft gemaakt of geïnstalleerd en superbeheerders kunnen de agent bewerken. Elke gebruiker kan de assistent of agent uitvoeren.
   • Iedereen kan bewerken en uitvoeren: elke gebruiker kan de assistent of agent bewerken en uitvoeren.
   • Aangepaste team- en gebruikerstoegang: alleen geselecteerde gebruikers en teams kunnen de assistent of agent bewerken of uitvoeren. Als u deze optie selecteert, zijn er extra toegangsopties:
     • Uitvoeren en bewerken: geselecteerde gebruikers of teams kunnen de assistent of agent uitvoeren en bewerken.
     • Uitvoeren: geselecteerde gebruikers of teams kunnen de assistent of agent uitvoeren.
6. Klik rechtsboven op Publicerenwanneer u klaar bent.