Usar assistentes e agentes no Breeze Studio

O Breeze Studio permite que você decida como a IA se comporta em sua conta da HubSpot criando assistentes e personalizando agentes. Os assistentes ajudam os usuários a encontrar informações, gerar conteúdo e responder a perguntas, enquanto os agentes concluem tarefas estruturadas usando seus dados e ferramentas. Juntos, eles permitem que você defina comportamentos de IA que suportam os fluxos de trabalho nos quais sua equipe depende.

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com assistentes e agentes no Breeze Studio, certifique-se de compreender completamente o Breeze, os requisitos para usar essas ferramentas, bem como suas limitações e considerações.

Observação: evite compartilhar informações confidenciais nas entradas de dados habilitadas para recursos de IA, incluindo seus prompts. Os administradores podem configurar recursos de IA generativos nas configurações de gerenciamento de conta. Para obter informações sobre como a HubSpot IA usa seus dados para fornecer IA confiável, com você no controle de seus dados, consulte nossas Perguntas frequentes sobre confiança da HubSpot IA.

Observação: os recursos do Breeze usam modelos de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Para entender a abordagem da HubSpot à IA, o uso de dados e a segurança, saiba mais sobre os Cartões de Modelo de IA da HubSpot e as Perguntas frequentes sobre infraestrutura de nuvem de IA da HubSpot.

Noções básicas sobre os requisitos

• Um superadministrador deve ativar as seguintes opções nas Configurações de IA:
  • Ofereça aos usuários acesso a ferramentas e recursos de IA generativa
  • Dados do CRM
  • Dados de conversação do cliente
  • Dados dos arquivos
  • Conceder aos usuários acesso ao Breeze Assistant

Compreender limitações e considerações

• Os agentes predefinidos do HubSpot têm entradas, instruções e ferramentas padrão que não podem ser editadas, excluídas ou reorganizadas.
• Se a configuração de um agente depender de outros recursos do HubSpot (por exemplo, blog ou landing pages) aos quais um usuário não tem acesso, o agente não poderá ser executado por esse usuário, mesmo que o usuário tenha permissão para editar ou executar o agente.

Noções básicas sobre assistentes e agentes

Assistentes e agentes são dois tipos de componentes orientados por IA que dão suporte ao trabalho em sua conta da HubSpot. Cada componente desempenha uma função diferente no Breeze e interage com seus dados de maneiras distintas.

Os assistentes se concentram em fornecer informações em um formato de conversação, enquanto os agentes seguem etapas definidas para concluir as tarefas. Os assistentes priorizam a velocidade e a orientação, enquanto os agentes podem demorar mais devido à complexidade da tarefa.

Instalar assistentes e agentes

Assistentes e agentes estão disponíveis no Breeze Marketplace e podem ser personalizados ainda mais em Breeze Studio.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Breeze > Marketplace.
2. Na parte inferior da página, clique em Explorar tudo.
3. Na página do Marketplace , clique em Filtros.
4. Clique no menu suspenso Tipo de agente e selecione Assistentes ou Agentes.
5. Clique em um cartão de assistente ou cartão de agente (por exemplo, Assistente de perguntas frequentes internas) ou Agente de pesquisa da Empresa).
6. Na página de listagem, revise as informações do assistente ou agente: 
   • Criado por: criador do assistente ou agente.
   • Visão geral: resumo dos recursos do assistente ou agente. Clique em Ver mais para exibir todo o resumo.
   • Recursos: explicação dos recursos individuais disponíveis no assistente ou agente. 
   • Funcionalidade do agente (somente agentes): quais ferramentas o agente usa por padrão.

1. • Preço: explicação do uso do crédito. Saiba mais sobre créditos e cobrança da HubSpot.
   • Mais informações: informações adicionais sobre o assistente ou agente, incluindo links para contato o criador do assistente ou agente para obter suporte.
   • Comentários: os usuários podem fornecer comentários sobre o assistente ou agente para ajudar a melhorar seu desempenho e recursos.
2. Clique em Adicionar versão beta [assistente ou agente].
3. Na caixa de diálogo, marque a caixa de seleção para confirmar a participação na versão beta e clique em Adicionar versão beta [assistente ou agente].

Gerenciar assistentes

Gerencie assistentes no Breeze Studio para definir como eles se comportam, as informações que usam e como oferecem suporte aos usuários no Breeze Assistant. Os assistentes podem ser criados a partir de prompts ou do zero, depois personalizados, publicados e usados no Breeze Assistant para responder a perguntas ou concluir tarefas.

Criar assistentes

Crie assistentes no Breeze Studio para definir como um assistente se comporta e quais tarefas ele suporta. Os assistentes podem ser criados do zero ou do zero, dependendo do nível de personalização necessário.

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Clique na guia Assistentes.
3. Para criar um novo assistente, clique em Criar assistente no canto superior direito.
4. Para criar o assistente do zero, clique em Começar do zero na caixa de diálogo. O editor assistente será aberto para continuar personalizando o assistente.
5. Para criar o assistente usando um prompt, insira um texto para descrever o que o assistente faz, sua função humana, meta e resultados. 
6. Quando terminar, clique em Criar assistente para continuar personalizando o assistente.

Personalizar assistentes

Personalize os assistentes editando seu comportamento, instruções, mensagem de boas-vindas, iniciadores de conversa e as fontes de informação que o assistente pode acessar. Essas configurações determinam como o assistente interage com os usuários e o contexto que ele usa nas respostas.

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Clique na guia Assistentes.
3. Passe o mouse sobre o cartão do assistente, clique no ícone de verticalMenuIcon menu e selecione Configurar.
4. No editor assistente, clique no edit ícone de edição na parte superior da página e insira um nome para o seu assistente.
5. Na seção Guia como este assistente se comporta, insira uma mensagem que aparecerá para todos os usuários que usam o assistente no campo Mensagem de boas-vindas . Use o editor de rich text para formatar a mensagem (por exemplo, negrito).
6. Digite uma descrição do que o assistente deve fazer e como ele deve interagir com os usuários no campo Instruções do assistente.
7. Insira os iniciadores de conversa que aparecem em um assistente para ajudar os usuários a iniciar uma conversa no campo Iniciadores de conversa . Por exemplo, você pode criar iniciadores de conversa que peçam ao assistente personalizado para resumir

7. Na seção Definir as informações que este assistente pode acessar, defina as informações que o assistente pode extrair para responder às perguntas dos usuários:
   • No campo O que este assistente pode fazer , selecione Navegar na Web para permitir que o bot use mecanismos de pesquisa para encontrar respostas para perguntas. Você também pode selecionar Ler seus registros de Crm da hubspot para permitir que o bot acesse esses dados.
   • No campo O que este assistente sabe , clique em Adicionar conhecimento para adicionar um cofre de conhecimento que você carregou com contexto sobre seu negócio. Saiba mais sobre como usar o cofrede conhecimento no Breeze Studio .
8. Para editar o ícone do assistente, clique no ícone atual no canto superior esquerdo. Em seguida, no painel direito, selecione uma imagem da ferramenta de arquivos da HubSpot ou carregue uma nova. 
9. Para testar o assistente, insira um prompt na visualização na coluna direita e clique no ícone Enviar send . 
10. Quando terminar, clique em Publicar no canto superior direito para disponibilizar o assistente para os usuários no Breeze Assistant. 

Usar assistentes no Breeze Assistant

Depois de publicar um assistente, acesse-o por meio do Breeze Assistant para responder a perguntas, gerar conteúdo ou executar processos definidos na configuração do assistente. Selecionar um assistente alterna o Breeze Assistant para um modo que usa o comportamento e o conhecimento desse assistente.

1. Na barra de navegação superior, clique em Breeze Assistant no canto superior direito. 
2. No painel direito, clique no menu suspenso Assistentes e selecione um assistente* personalizado* no canto superior esquerdo.
3. Para adicionar aplicativos do Dashworks, clique em Adicionar aplicativos e selecione cada aplicativo que deseja incluir.
4. Digite um prompt e clique no botão send ícone enviar. Para usar um iniciador de conversa, clique em um prompt na seção Algumas coisas que você pode me perguntar .

Gerenciar agentes

Gerencie agentes no Breeze Studio para personalizar, executar e revisar a saída. Os agentes operam usando entradas, instruções, ferramentas e conhecimentos predefinidos e podem ser personalizados ou clonados para dar suporte a tarefas adicionais.

Personalizar agentes

Personalize os agentes ajustando suas entradas, instruções, ferramentas, fontes de conhecimento e configurações de automação. Essas configurações determinam como o agente opera e quais informações ele usa ao executar tarefas.

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Clique na guia Agentes .
3. Passe o mouse sobre o cartão do agente, clique no ícone de verticalMenuIcon menu e selecione Configurar.
4. No editor de agente, clique em Clonar para editar uma cópia do agente. 
5. Na seção O que esse agente precisa dos usuários, preencha todos os campos necessários durante a configuração. Clique em Gerenciar entradas para gerenciar entradas personalizadas que fornecem informações ao agente.
   
   • No painel direito, clique no menu suspenso Adicionar entrada e selecione um formato de entrada para adicionar uma nova entrada personalizada.
   • No cartão de entrada, insira um nome e descrição para sua entrada.
   • Se a entrada for necessária para executar o agente, marque a caixa de seleçãoObrigatório.
   • Para reorganizar entradas personalizadas, clique no dragHandle ícone de arrastar e soltar no cartão de entrada e arraste a entrada para um novo local.
   • Para remover uma entrada personalizada, clique no X no cartão de entrada.
6. Na seção Guia como este agente se comporta, revise as instruções padrão do agente. Este campo não pode ser editado. 
7. Para adicionar instruções adicionais, insira contexto adicional sobre o tom, a estrutura ou o formato de saída do agente no campo Instruções adicionais .
8. Na seção O que este agente pode acessar, examine as ferramentas padrão que o agente pode usar para realizar suas tarefas. Estas ferramentas não podem ser removidas.
9. Para adicionar outras ferramentas, clique em Adicionar ferramenta. Saiba mais sobre como usar ferramentas no Breeze Studio .
10. Na seção O que este agente sabe , clique em Adicionar conhecimento para adicionar um cofre de conhecimento com contexto adicional. Saiba mais sobre como usar cofres de conhecimento no Breeze Studio.
11. Na seção Automatizar este agente , alguns agentes oferecem suporte à automação. Clique em Selecionar gatilho  na seção Automatizar este agente para definir um gatilho para quando a automação ocorrerá. 

Observe que a automação tem um limite diário de 100 execuções por dia. Esse limite é redefinido às 12h UTC. Além disso, os registros existentes não podem ser registrados em massa ao publicar o agente.

12. Para configurar destinatários para notificações automatizadas de execução de agente, clique em Gerenciar destinatários. Saiba mais sobre como gerenciar destinatários de notificações automatizadas de execução de agentes.
13. Para testar o agente, insira valores para os campos obrigatórios à direita. Os campos obrigatórios serão marcados com um asterisco *.
    • Clique em Executar agente para testar a configuração atual do agente.
    • Para executar um teste adicional, clique em Novo teste no canto superior direito.
14. Quando terminar, clique em Publicar no canto superior direito.

Executar agentes

Execute agentes no Breeze Studio para executar seus fluxos de trabalho configurados. A execução de um agente gera saída com base nas instruções, entradas e ferramentas definidas para esse agente.

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Clique no cartão do agente.
3. Insira valores em todos os campos que são usados sempre que o agente é executado. Os campos obrigatórios serão marcados com um asterisco *.
4. Clique em Executar agente para iniciar o agente. O tempo necessário para executar o agente dependerá da complexidade das tarefas necessárias.

Revisar saída do agente

Quando o agente terminar de ser executado, revise a saída de execução e as fontes do agente. Você também pode exportar ou compartilhar a saída. Saiba mais sobre como revisar a saída do agente.

Gerenciar acesso do assistente ou agente

Controle quais usuários têm acesso a cada assistente e agente. Por padrão, os Superadministradores podem editar agentes e assistentes e todos os usuários podem executá-los.

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Clique na guia Assistentes ou Agente .
3. Passe o mouse sobre o cartão do assistente ou agente, clique noícone de verticalMenu menu e selecione Configurar.
4. No editor, clique em Gerenciar acesso no canto superior esquerdo.
5. No painel direito, selecione uma opção de acesso:
   • Proprietários e superadministradores podem editar e executar: somente o usuário que criou ou instalou, e os superadministradores podem editar e executar o assistente ou agente.
   • Proprietários e superadministradores podem editar, todos podem executar: somente o usuário que criou ou instalou e Superadministradores podem editar o agente. Cada usuário pode executar o assistente ou agente.
   • Todos podem editar e executar: qualquer usuário pode editar e executar o assistente ou agente.
   • Acesso personalizado de equipes e usuários: somente os usuários e equipes selecionados podem editar ou executar o assistente ou agente. Se você selecionar esta opção, haverá opções de acesso adicionais:
     • Executar e editar: os usuários ou equipes selecionados podem executar e editar o assistente ou agente.
     • Executar: os usuários ou equipes selecionados podem executar o assistente ou agente.
6. Quando terminar, clique em Publicar no canto superior direito.