Breezeスタジオでアシスタントやエージェントを使用する

Breezeスタジオでは、アシスタントの作成やエージェントのカスタマイズによって、HubSpotアカウント内でのAIの動作を決定できます。アシスタントはユーザーが情報を見つけ、コンテンツを生成し、質問に答えるのを助け、エージェントはデータとツールを使用して構造化されたタスクを完了します。これらを組み合わせることで、チームが依存するワークフローをサポートするAIの動作を定義できます。

始める前に

Breezeスタジオでアシスタントやエージェントの操作を開始する前に、 Breeze 、これらのツールを使用するための要件、およびそれらの制限と考慮事項を完全に 理解してください。

注：AI機能の有効なデータ入力では、プロンプトを含め機密情報を共有しないでください。管理者はアカウント管理設定で生成AI機能を設定できます。HubSpot AIがお客さまのデータを利用して信頼性の高いAIを提供し、お客さまがご自身のデータを管理する方法については、HubSpot AI Trustに関するよくある質問（FAQ）をご覧ください。

注:Breezeの機能には、人工知能と機械学習モデルが使用されます。AIやデータの利用、セキュリティーに対するHubSpotのアプローチについては、HubSpotのAIモデルカードとHubSpotのAIクラウドインフラストラクチャーに関するよくある質問をご覧ください。

要件を理解する

• スーパー管理者は 、[AI設定]で以下のスイッチをオンに切り替える必要があります。
  • 生成AIツールや機能へのアクセス権をユーザーに付与
  • CRMデータ
  • 顧客へのコンバージョンデータ
  • ファイルデータ
  • ユーザーにBreezeアシスタントへのアクセス権を付与

制限事項と考慮事項について

• HubSpotの既成のエージェントには、編集、削除、再配置できない既定の入力、手順、ツールが用意されています。

アシスタントとエージェントを理解する

アシスタントとエージェントは、HubSpotアカウント全体の業務をサポートするAI駆動のコンポーネントの一種です。各コンポーネントは Breeze 内で異なる役割を果たし、異なる方法でデータを操作します。

アシスタントは会話形式で情報を提供することに集中し、エージェントは定義された手順に従ってタスクを完了します。エージェントはスピードとガイダンスを優先しますが、担当者はタスクが複雑なため、時間がかかる場合があります。

アシスタントとエージェントのインストール

アシスタントとエージェントはBreezeマーケットプレイスで提供されており、Breezeスタジオでさらにカスタマイズできます。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［マーケットプレイス］の順に進みます。
2. ページの最下部に表示される[ 全て確認]をクリックします。
3. [マーケットプレイス ]ページで、[ フィルター]をクリックします。
4. [エージェントタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ アシスタント]または [エージェント]を選択します。
5. アシスタントカード、エージェントカード( 例:社内FAQアシスタント)、 企業調査エージェントをクリックします。
6. 掲載情報ページで、アシスタントまたはエージェントの情報を確認します。 
   • 開発元:アシスタントまたはエージェントの作成者 。
   • 概要:アシスタントまたはエージェントの機能の概要。サマリー全体を表示するには、［さらに表示］をクリックします。
   • 機能:アシスタントやエージェントで利用できる個々の機能の説明。 
   • エージェント機能 (エージェントのみ):エージェントがデフォルトで使用する ツール 。

1. • 価格:クレジットの使用状況の説明。HubSpotクレジットと請求についてもっと詳しく。
   • 詳細情報: アシスタントまたはエージェントに関する追加情報。アシスタントまたはエージェントの作成者にサポートを依頼するためのリンクを含む。
   • フィードバック:ユーザーはアシスタントまたはエージェントに関するフィードバックを提供して、そのパフォーマンスと機能の向上に役立てることができます。
2. [ベータ版(アシスタントまたはエージェント)を追加]をクリックします。
3. ダイアログボックスで、ベータへの参加を確定する チェックボックス をオンにしてから、[ [アシスタントまたはエージェント]をベータ版に追加]をクリックします。

アシスタントを使用する

Breezeアシスタントのアシスタントを利用して、質問に回答したり、コンテンツを生成したり、ガイダンスを提供したりできます。あらかじめ用意されているアシスタントをカスタマイズしたり、カスタムアシスタントをゼロから作成したりできます。 

Breezeスタジオでアシスタントを作成またはカスタマイズする

アシスタントはゼロから作成することも、チームのニーズに合わせてインストール後にカスタマイズすることもできます。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. ［アシスタント］タブをクリックします。
3. 新しいアシスタントを作成するには、右上の［アシスタントを作成］をクリックします。既存のアシスタントを編集するには、アシスタントの カードにマウスポインターを置き、verticalMenuIcon メニューアイコンをクリックして [設定]を選択します。
4. アシスタントエディターで、ページ上部の edit 編集アイコン をクリックし、アシスタントの名前を入力します。
5. [このアシスタントの動作ガイド ]セクションでは、次の操作を行います。
   • [ 歓迎メッセージ ]フィールドに、アシスタントを使用するユーザーに表示される メッセージを入力します。 
   • アシスタントが 行うことと、アシスタントがユーザーとどのように対話するかを[ アシスタントの指示 ]フィールドに入力します。
   • ユーザーが会話を開始するのに役立つアシスタントに表示されるスタータープロンプト を[ 会話スターター ]フィールドに入力します。例えば、コミュニケーションのきっかけとなるコンテンツとして、CRMの更新内容の要約、Eメールの下書き、コンタクトの最近のアクティビティーの表示などをカスタムアシスタントに依頼できます。

6. ［このアシスタントのアクセス可能な情報を設定］セクションでは、アシスタントがユーザーの質問に回答するために引き出すことができる情報を設定します。
   • [このアシスタントが実行できること] フィールドで [Web を参照] を選択し、ボットが検索エンジンを使用して質問に対する回答を見つけることを許可します。また、［HubSpotのCRMレコードを読み取る］をオンにして、ボットがそのデータにアクセスすることを許可することもできます。
   • [このアシスタントが把握していること ]フィールドで[ナレッジを追加]をクリックし、アップロードしたナレッジボールトとビジネスに関するコンテキストを追加します。Breezeスタジオでのナレッジ ボールトの使用についての詳細をご確認ください。
7. アシスタントのアイコンを編集するには、左上の現在のアイコンをクリックします。右側のパネルで、 HubSpotのファイルツール から画像を選択するか、新しい画像をアップロードします。 
8. アシスタントをテストするには、右列のプレビューに プロンプト を入力してから send 送信アイコンをクリックします。 
9. アシスタントの編集とテストが完了したら、右上の［公開］をクリックして、Breezeアシスタントのユーザーがアシスタントを利用できるようにします。 

Breezeアシスタントでアシスタントを使用する

アシスタントを公開すると、 Breezeアシスタント で質問への回答、ガイダンスの提供、アセットの生成で使用できるようになります。 

1. 上部ナビゲーションバーで右上の [Breezeアシスタント ]をクリックします。 
2. 右側のパネルで[アシスタント]ドロップダウンメニューをクリックし、左上で カスタムアシスタントを選択します。
3. Dashworksからアプリを追加するには、［アプリを追加］をクリックしてから、含める各アプリを選択します。
4. プロンプトを入力し、[ send 送信]アイコンをクリックします。会話のきっかけを使用するには、[ いくつかの質問 がある]セクションの プロンプト をクリックします。

エージェントを使用する

HubSpot内の特定かつ複雑なタスクの実行に利用できます。Breezeスタジオ上でエージェントをカスタマイズまたは複製 

Breezeスタジオでのエージェントのカスタマイズ

Breezeスタジオでは、入力内容、手順、ツール、知識、自動化の設定を調整し、担当者をカスタマイズできます。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. エージェントの名前をクリックします。
3. 右上の［エージェントを設定］をクリックします。
4. このエージェントのコピーを編集するには、エージェントエディターの右上にある[複製]をクリックします。 
5. ［このエージェントがユーザーから必要とするもの］セクションで、セットアップ時に必要なフィールドに入力します。 
6. エージェントに情報を提供するカスタム入力を管理するには、次の手順に従います。
   • ［設定時］セクションで、［入力を管理］をクリックします。
   • 新しいカスタム入力を追加するには、右側のパネルで［入力を追加］ドロップダウンメニューをクリックし、入力形式を選択します。
   • 入力カードに、入力の名前と説明 を入力します。
   • エージェントの実行に入力が必要な場合は、［必須］チェックボックスをオンにします。
   • カスタム入力を再配置するには、入力カードの dragHandle ドラッグ&ドロップアイコン をクリックし、入力を新しい場所にドラッグします。
   • カスタム入力を削除するには、入力カードの[X]をクリックします。
7. ［エージェントの指示］フィールドで、エージェントの既定の指示を確認します。このフィールドは編集できません。 
8. 指示を追加するには、［さらに指示を追加］をクリックし、エージェントのトーン、構造、出力形式に関する追加のコンテキストを入力します。
9. ［このエージェントがアクセスできる内容］セクションでは、このエージェントがタスクを完了するために使用できる既定のツールを確認します。これらのツールは削除できません。
10. ツールをさらに追加するには、［ツールを追加］をクリックします。Breezeスタジオのツールの使用について詳細をご確認ください。
11. ［ナレッジ］セクションで、［ナレッジを追加］をクリックして、追加のコンテキストを含むナレッジボールトを追加します。Breezeスタジオでのナレッジボールトの使用について詳細をご確認ください。
12. 自動化をサポートするエージェントの場合は、［このエージェントを自動化］セクションで［トリガーを選択］をクリックし、自動化を実行するタイミングのトリガーを設定します。自動化を使用するには、ProfessionalまたはEnterpriseの契約が必要です。

注: 自動化には、1日あたり100回の実行という制限があります。この制限は12:00 AM UTCにリセットされます。また、エージェントを公開するときに既存のレコードを一括で登録することはできません。

13. エージェントをテストするには、右側の必須フィールドに 値 を入力します。必須フィールドにはアスタリスク*が付いています。
    • ［エージェントを実行］をクリックして、エージェントの現在の設定をテストします。
    • 追加のテストを実行するには、右上の［新しいテスト］をクリックします。
14. エージェントの編集とテストが完了したら、右上の[公開 ]をクリックします。

エージェントを実行

エージェントを公開したら、Breezeスタジオからエージェントを実行できます。エージェントを実行すると、現在の設定が実行され、出力が生成されます。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. エージェントカードをクリックします。
3. エージェントが実行されるたびに使用されるフィールドに 値 を入力します。必須フィールドにはアスタリスク*が付いています。
4. [エージェントを実行]をクリックしてエージェントを起動します。エージェントの実行にかかる時間は、必要なタスクの複雑さによって異なります。

エージェントの出力を確認

エージェントの実行が完了したら、エージェントの実行出力とソースを確認します。また、出力をエクスポートしたり、共有したりすることも可能です。

1. デフォルトでは、エージェントの出力は読みやすく最適化されます。出力をテキストで表示するには dashboardsIcon 出力 ]ドロップダウンメニューをクリックし 右上の [テキスト出力]を選択します。
2. エージェントが出力の生成に使用しているソースを表示するには、次の手順に従います。
   • [アクティビティー]列で、アクションの下にある[#]ソース]をクリックします。
   • ポップアップボックスでウェブサイトをクリックしてソースを表示します。

7. 出力をPDF形式でダウンロードするには、[ 出力 ]列の上部にある[ PDFをエクスポート]をクリックします。
   • エクスポートの準備ができたら、上部のナビゲーションバーのnotification通知アイコンをクリックします。
   • 右側のパネルで、［エクスポート通知］をクリックしてダウンロードを開始します。
8. エージェントの実行出力を共有するには、[ 出力 ]列の上部にある[ 共有]をクリックします。
   • ダイアログボックスで、 ドロップダウンメニュー をクリックして オプションを選択します。
     • 自分だけ:エージェントの出力は、エージェントを実行したユーザーのみに表示されます。
     • ポータル内のすべてのユーザー:エージェントにアクセスできるアカウント内のすべてのユーザーが、エージェントの実行出力を表示できます。
     • 特定のユーザーおよびチーム: エージェントにアクセスできる選択したユーザーとチームのみが、エージェントの実行出力を表示できます。
   • 完了したら、[ リンクをコピー]をクリックします。
9. エージェントの実行出力の共有を解除するには、[ 共有] をクリックします。ダイアログボックスで、[ 自分のみ ]を選択し、[ 完了]をクリックします。

アシスタントまたはエージェントのアクセス権を管理

どのユーザーが各アシスタントやエージェントにアクセスできるかを制御します。デフォルトでは、 スーパー管理者は エージェントとアシスタントを編集でき、全てのユーザーがこれらを実行できます。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [アシスタント]タブまたは [エージェント ]タブをクリックします。
3. アシスタントまたはエージェント カードの上にマウスポインターを置き、verticalMenuメニューアイコンをクリックして [設定]を選択します。
4. エディターで、左上の[アクセス権を管理 ]をクリックします。
5. 右側のパネルで、 アクセスオプションを選択します。
   • 担当者とスーパー管理者は編集と実行ができます:アシスタントまたはエージェントを作成またはインストールしたユーザー、およびスーパー管理者のみが編集と実行を行うことができます。
   • 担当者とスーパー管理者は編集が可能で、全員が担当者を編集できます:エージェントを作成またはインストールしたユーザー、およびスーパー管理者のみが編集できます。すべてのユーザーがアシスタントまたはエージェントを実行できます。
   • 誰でも編集して実行できます:すべてのユーザーがアシスタントまたはエージェントを編集して実行できます。
   • カスタムチームおよびユーザーアクセス:選択されたユーザーおよびチームのみが、アシスタントまたはエージェントを編集または実行できます。このオプションを選択すると、追加のアクセスオプションが表示されます。
     • 実行および編集:選択されたユーザーまたはチームがアシスタントまたはエージェントを実行および編集できます。
     • 実行:選択されたユーザーまたはチームがアシスタントまたはエージェントを実行できます。
6. 完了したら、右上の [公開]をクリックします。