ใช้ผู้ช่วยและเจ้าหน้าที่ในสตูดิโอ Breeze

Breeze studio ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่า AI จะทำงานอย่างไรในบัญชี HubSpot ของคุณโดยการสร้างผู้ช่วยและปรับแต่งตัวแทน ผู้ช่วยช่วยช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลสร้างเนื้อหาและตอบคำถามในขณะที่เจ้าหน้าที่ทำงานที่มีโครงสร้างโดยใช้ข้อมูลและเครื่องมือของคุณ พวกเขาช่วยให้คุณสามารถกำหนดพฤติกรรม AI ที่สนับสนุนเวิร์กโฟลว์ที่ทีมของคุณพึ่งพาร่วมกัน

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับผู้ช่วยและตัวแทนในสตูดิโอ Breeze ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ Breeze ข้อกำหนดในการใช้เครื่องมือเหล่านี้รวมถึงข้อจำกัดและข้อควรพิจารณาของพวกเขา

โปรดทราบ: โปรดหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในอินพุตข้อมูลที่เปิดใช้งานสำหรับฟีเจอร์ AI รวมถึงข้อความแจ้งเตือนของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าฟีเจอร์ AI ทั่วไปได้ในการตั้งค่าการจัดการบัญชี สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ HubSpot AI ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้ AI ที่เชื่อถือได้โดยที่คุณสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้คุณสามารถดูได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ HubSpot AI Trust ของเรา

โปรดทราบ: คุณลักษณะของบรีซใช้แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อทำความเข้าใจแนวทางของ HubSpot เกี่ยวกับ AI การใช้ข้อมูลและความปลอดภัยเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI Model Cards ของ HubSpot และคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Cloud Infrastructure ของ HubSpot

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• ผู้ดูแลระบบระดับสูงจะต้องเปิดสวิตช์ต่อไปนี้ในการตั้งค่า AI:
  • ให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือและฟีเจอร์ AI ทั่วไป
  • ข้อมูล CRM
  • ข้อมูล Conversion ของลูกค้า
  • ข้อมูลไฟล์
  • ให้ผู้ใช้เข้าถึง Breeze Assistant

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• เอเจนต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ HubSpot มีอินพุตคำแนะนำและเครื่องมือเริ่มต้นที่ไม่สามารถแก้ไขลบหรือจัดเรียงใหม่ได้
• หากการกำหนดค่าของตัวแทนอาศัยฟีเจอร์ HubSpot อื่นๆ (เช่นบล็อกหรือหน้า Landing Page) ที่ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงตัวแทนจะไม่สามารถเรียกใช้โดยผู้ใช้รายนั้นได้แม้ว่าผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้แก้ไขหรือเรียกใช้ตัวแทนก็ตาม

ทำความเข้าใจผู้ช่วยและตัวแทน

ผู้ช่วยและตัวแทนเป็นองค์ประกอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI สองประเภทที่สนับสนุนการทำงานในบัญชี HubSpot ของคุณ แต่ละองค์ประกอบมีบทบาทที่แตกต่างกันภายในบรีซและมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลของคุณในรูปแบบที่แตกต่างกัน

ผู้ช่วยมุ่งเน้นไปที่การส่งข้อมูลในรูปแบบการสนทนาในขณะที่เจ้าหน้าที่ทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ ผู้ช่วยจัดลำดับความสำคัญของความเร็วและคำแนะนำในขณะที่เจ้าหน้าที่อาจใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากความซับซ้อนของงาน

ติดตั้งผู้ช่วยและตัวแทน

ผู้ช่วยและตัวแทนมีอยู่ใน Breeze Marketplace และสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ในสตูดิโอ Breeze

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > ตลาด
2. ที่ด้านล่างของหน้าคลิกสำรวจทั้งหมด
3. ในหน้ามาร์เก็ตเพลสให้คลิกตัวกรอง
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทตัวแทนและเลือกผู้ช่วยหรือ ตัวแทน
5. คลิกบัตรผู้ช่วยหรือบัตรตัวแทน (เช่นผู้ช่วยคำถามที่พบบ่อยภายใน) หรือตัวแทนวิจัยของบริษัท)
6. ในหน้าที่พักให้ตรวจสอบข้อมูลผู้ช่วยหรือตัวแทน:
   • สร้างโดย:  ผู้สร้างผู้ช่วยหรือตัวแทน
   • ภาพรวม: สรุปความสามารถของผู้ช่วยหรือตัวแทน คลิกดูเพิ่มเติมเพื่อดูสรุปทั้งหมด
   • คุณสมบัติ: คำอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนบุคคลที่มีอยู่ในผู้ช่วยหรือตัวแทน 
   • ฟังก์ชันการทำงานของตัวแทน (ตัวแทนเท่านั้น): เครื่องมือที่ตัวแทนใช้โดยค่าเริ่มต้น

1. • การตั้งราคา: คำอธิบายการใช้เครดิต ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครดิต HubSpot และการเรียกเก็บเงิน
   • ข้อมูลเพิ่มเติม: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ช่วยหรือตัวแทนรวมถึงลิงก์เพื่อติดต่อครีเอเตอร์ของผู้ช่วยหรือตัวแทนเพื่อขอความช่วยเหลือ
   • ข้อเสนอแนะ: ผู้ใช้สามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผู้ช่วยหรือตัวแทนเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถของผู้ใช้
2. คลิกเพิ่มเบต้า [ผู้ช่วยหรือตัวแทน]
3. ในกล่องโต้ตอบให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อยืนยันการมีส่วนร่วมในรุ่นเบต้าจากนั้นคลิกเพิ่มรุ่นเบต้า [ผู้ช่วยหรือตัวแทน]

จัดการผู้ช่วย

จัดการผู้ช่วยในสตูดิโอ Breeze เพื่อกำหนดพฤติกรรมของพวกเขาข้อมูลที่พวกเขาใช้และวิธีที่พวกเขาสนับสนุนผู้ใช้ใน Breeze Assistant ผู้ช่วยสามารถสร้างขึ้นได้จากข้อความแจ้งเตือนหรือสร้างขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจากนั้นปรับแต่งเผยแพร่และใช้ใน Breeze Assistant เพื่อตอบคำถามหรือทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

สร้างผู้ช่วย

สร้างผู้ช่วยในสตูดิโอ Breeze เพื่อกำหนดพฤติกรรมของผู้ช่วยและงานที่ได้รับการสนับสนุน ผู้ช่วยสามารถสร้างขึ้นได้จากพรอมต์หรือสร้างขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นอยู่กับระดับของการปรับแต่งที่จำเป็น

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. คลิกแท็บผู้ช่วย
3. หากต้องการสร้างผู้ช่วยใหม่ให้คลิกสร้างผู้ช่วยที่ด้านบนขวา
4. ในการสร้างผู้ช่วยตั้งแต่เริ่มต้นให้คลิกเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ ผู้ช่วยบรรณาธิการจะเปิดขึ้นเพื่อดำเนินการปรับแต่งผู้ช่วยต่อไป
5. ในการสร้างผู้ช่วยโดยใช้ข้อความแจ้งให้ป้อนข้อความเพื่ออธิบายสิ่งที่ผู้ช่วยทำบทบาทของมนุษย์เป้าหมายและผลลัพธ์ 
6. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกสร้างผู้ช่วยเพื่อปรับแต่งผู้ช่วยต่อไป

ปรับแต่งผู้ช่วย

ปรับแต่งผู้ช่วยโดยแก้ไขพฤติกรรมคำแนะนำข้อความต้อนรับผู้เริ่มการสนทนาและแหล่งข้อมูลที่ผู้ช่วยเข้าถึงได้ การตั้งค่าเหล่านี้จะกำหนดวิธีที่ผู้ช่วยโต้ตอบกับผู้ใช้และบริบทที่ใช้ในการตอบสนอง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. คลิกแท็บผู้ช่วย
3. วางเมาส์เหนือการ์ดผู้ช่วยจากนั้นคลิกไอverticalMenuIcon เมนูแนวตั้ง MenuIcon แล้วเลือกกำหนดค่า
4. ในเครื่องมือแก้ไขผู้ช่วยให้คลิกไอคอน editที่ด้านบนของหน้าและป้อนชื่อสำหรับผู้ช่วยของคุณ
5. ในส่วนคำแนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ช่วยนี้ให้ป้อนข้อความที่จะปรากฏขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ใช้ผู้ช่วยในฟิลด์ข้อความ ต้อนรับ ใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์เพื่อจัดรูปแบบข้อความ (เช่นตัวหนา)
6. ป้อนคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ช่วยควรทำและวิธีการโต้ตอบกับผู้ใช้ในฟิลด์คำแนะนำของผู้ช่วย
7. ป้อนตัวเริ่มการสนทนาที่ปรากฏในผู้ช่วยเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เริ่มการสนทนาในฟิลด์ตัวเริ่มการสนทนา ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างตัวเริ่มต้นการสนทนาที่ขอให้ผู้ช่วยที่กำหนดเองสรุปการอัปเดต CRM ร่างอีเมลหรือกิจกรรมการติดต่อล่าสุด

7. ในส่วนตั้งค่าข้อมูลที่ผู้ช่วยนี้สามารถเข้าถึงได้ให้ตั้งค่าข้อมูลที่ผู้ช่วยสามารถดึงมาเพื่อตอบคำถามของผู้ใช้:
   • ในช่องสิ่งที่ผู้ช่วยนี้สามารถทำได้ให้เลือกเรียกดูเว็บเพื่อให้บอทใช้เครื่องมือค้นหาเพื่อค้นหาคำตอบสำหรับคำถาม นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกอ่านระเบียน CRM ของ HubSpot เพื่อให้บอทสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้
   • ในช่องผู้ช่วยนี้รู้อะไรบ้างให้คลิกเพิ่มความรู้เพื่อเพิ่มคลังความรู้ที่คุณอัปโหลดพร้อมบริบทเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ คลังความรู้ในสตูดิโอ Breeze
8. หากต้องการแก้ไขไอคอนผู้ช่วยให้คลิกไอคอนปัจจุบันที่ด้านบนซ้าย จากนั้นในแผงด้านขวาให้เลือกภาพจากเครื่องมือไฟล์ของ HubSpot หรืออัปโหลดไฟล์ใหม่ 
9. ในการทดสอบผู้ช่วยให้ป้อนข้อความแจ้งเตือนในตัวอย่างในคอลัมน์ด้านขวาจากนั้นคลิกไอคอน sendส่ง 
10. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกเผยแพร่ที่ด้านบนขวาเพื่อทำให้ผู้ใช้ใน Breeze Assistant สามารถใช้งานผู้ช่วยได้ 

ใช้ผู้ช่วยใน Breeze Assistant

หลังจากเผยแพร่ผู้ช่วยแล้วให้เข้าถึงผ่านผู้ช่วย Breeze เพื่อตอบคำถามสร้างเนื้อหาหรือเรียกใช้กระบวนการที่กำหนดไว้ในการกำหนดค่าของผู้ช่วย การเลือกผู้ช่วยจะเปลี่ยนผู้ช่วยบรีซให้อยู่ในโหมดที่ใช้พฤติกรรมและความรู้ของผู้ช่วยนั้น

1. ในแถบนำทางด้านบนให้คลิก Breeze Assistant ที่ด้านบนขวา 
2. ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Assistants และเลือกผู้ช่วยแบบกำหนดเองที่ด้านบนซ้าย
3. หากต้องการเพิ่มแอปจาก Dashworks ให้คลิกเพิ่มแอปจากนั้นเลือกแต่ละแอปที่คุณต้องการรวมไว้
4. ป้อนข้อความแจ้งแล้วคลิกไอคอน sendส่ง หากต้องการใช้ตัวเริ่มต้นการสนทนาให้คลิกข้อความแจ้งเตือนในส่วนบางสิ่งที่คุณสามารถถามฉันได้

จัดการตัวแทน

จัดการเจ้าหน้าที่ในสตูดิโอ Breeze เพื่อปรับแต่งเรียกใช้และตรวจสอบเอาต์พุต ตัวแทนดำเนินการโดยใช้อินพุตคำแนะนำเครื่องมือและความรู้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งหรือโคลนเพื่อสนับสนุนงานเพิ่มเติมได้

ปรับแต่งเอเจนต์

ปรับแต่งเอเจนต์โดยปรับอินพุตคำแนะนำเครื่องมือแหล่งความรู้และการตั้งค่าระบบอัตโนมัติ การกำหนดค่าเหล่านี้จะกำหนดวิธีการทำงานของตัวแทนและข้อมูลที่ใช้เมื่อเรียกใช้งาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. คลิกแท็บ ตัวแทน
3. วางเมาส์เหนือการ์ดตัวแทนจากนั้นคลิกไอverticalMenuIcon เมนูแนวตั้ง MenuIcon แล้วเลือกกำหนดค่า
4. ในตัวแก้ไขเอเจนต์ให้คลิกโคลนเพื่อแก้ไขสำเนาของเอเจนต์ 
5. ในส่วนสิ่งที่ตัวแทนนี้ต้องการจากผู้ใช้ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นในระหว่างการตั้งค่า คลิกจัดการอินพุตเพื่อจัดการอินพุตที่กำหนดเองที่ให้ข้อมูลตัวแทน
   
   • ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มอินพุตและเลือกรูปแบบอินพุตเพื่อเพิ่มอินพุตที่กำหนดเองใหม่
   • บนการ์ดอินพุตให้ป้อนชื่อและคำอธิบายสำหรับอินพุตของคุณ
   • หากจำเป็นต้องป้อนข้อมูลเพื่อเรียกใช้ตัวแทนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่จำเป็น
   • หากต้องการจัดเรียงอินพุตที่กำหนดเองdragHandle ให้คลิกไอคอนลากและวาง dragHandle บนการ์ดอินพุตแล้วลากอินพุตไปยังตำแหน่งใหม่
   • หากต้องการลบอินพุตที่กำหนดเองให้คลิก X บนการ์ดอินพุต
6. ในส่วนคำแนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รายนี้ให้ตรวจสอบคำแนะนำเริ่มต้นของเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถแก้ไขฟิลด์นี้ได้ 
7. หากต้องการเพิ่มคำแนะนำเพิ่มเติมให้ป้อนบริบทเพิ่มเติมในโทนสีโครงสร้างหรือรูปแบบเอาต์พุตของตัวแทนในฟิลด์คำแนะนำพิเศษ
8. ในส่วนสิ่งที่ตัวแทนนี้สามารถเข้าถึงได้ให้ตรวจสอบเครื่องมือเริ่มต้นที่ตัวแทนนี้สามารถใช้เพื่อทำงานให้สำเร็จ ลบเครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้
9. หากต้องการเพิ่มเครื่องมือเพิ่มเติมให้คลิกเพิ่มเครื่องมือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในสตูดิโอ Breeze
10. ในส่วนสิ่งที่เจ้าหน้าที่คนนี้รู้ให้คลิกเพิ่มความรู้เพื่อเพิ่มคลังความรู้ที่มีบริบทเพิ่มเติม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ห้องนิรภัยแห่งความรู้ในสตูดิโอ Breeze
11. ในส่วนตัวแทนอัตโนมัตินี้ตัวแทนบางคนสนับสนุนระบบอัตโนมัติ คลิกเลือกทริกเกอร์ในส่วนการทำให้เอเจนต์นี้เป็นอัตโนมัติเพื่อตั้งทริกเกอร์ว่าระบบอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเมื่อใด 

โปรดทราบ: ระบบอัตโนมัติมีขีดจำกัดการทำงาน 100 ครั้งต่อวันต่อวัน ขีดจำกัดนี้จะรีเซ็ตเวลา 24:00 น. UTC นอกจากนี้บันทึกที่มีอยู่ไม่สามารถลงทะเบียนเป็นกลุ่มได้เมื่อเผยแพร่ตัวแทน

12. หากต้องการกำหนดค่าผู้รับสำหรับการแจ้งเตือนการเรียกใช้ตัวแทนอัตโนมัติให้คลิกจัดการผู้รับ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการผู้รับการแจ้งเตือนการเรียกใช้ตัวแทนอัตโนมัติ
13. ในการทดสอบตัวแทนให้ป้อนค่าสำหรับฟิลด์ที่จำเป็นทางด้านขวา ฟิลด์ที่จำเป็นจะมีเครื่องหมาย * ดอกจัน
    • คลิกเรียกใช้ตัวแทนเพื่อทดสอบการกำหนดค่าปัจจุบันของตัวแทน
    • หากต้องการทำการทดสอบเพิ่มเติมให้คลิกการทดสอบใหม่ที่ด้านบนขวา
14. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกเผยแพร่ที่ด้านบนขวา

เรียกใช้ตัวแทน

เรียกใช้เจ้าหน้าที่ในสตูดิโอ Breeze เพื่อดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดค่าไว้ การเรียกใช้เอเจนต์จะสร้างเอาต์พุตตามคำแนะนำอินพุตและเครื่องมือที่กำหนดไว้สำหรับเอเจนต์นั้น

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. คลิกบัตรตัวแทน
3. ป้อนค่าในฟิลด์ใดๆที่ใช้ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่เรียกใช้ ฟิลด์ที่จำเป็นจะมีเครื่องหมาย * ดอกจัน
4. คลิกเรียกใช้ตัวแทนเพื่อเริ่มต้นตัวแทน เวลาที่ใช้ในการเรียกใช้ตัวแทนจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงานที่จำเป็น

เอาต์พุตตัวแทนรีวิว

เมื่อตัวแทนทำงานเสร็จแล้วให้ตรวจสอบผลลัพธ์และแหล่งที่มาของการทำงานของตัวแทน คุณยังสามารถส่งออกหรือแชร์เอาต์พุตได้อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบเอาต์พุตของเอเจนต์

จัดการการเข้าถึงของผู้ช่วยหรือตัวแทน

ควบคุมว่าผู้ใช้รายใดสามารถเข้าถึงผู้ช่วยและตัวแทนแต่ละรายได้ ตามค่าเริ่มต้นซูเปอร์แอดมินสามารถแก้ไขเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยและผู้ใช้ทุกคนสามารถเรียกใช้งานได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. คลิกแท็บผู้ช่วยหรือ ตัวแทน
3. วางเมาส์เหนือผู้ช่วยหรือการ์ดตัวแทนจากนั้นคลิกไอคอนverticalMenuนูแนวตั้งเมนูแล้วเลือกกำหนดค่า
4. ในเครื่องมือแก้ไขให้คลิกจัดการการเข้าถึงที่ด้านบนซ้าย
5. ในแผงด้านขวาให้เลือกตัวเลือกการเข้าถึง:
   • เจ้าของและซูเปอร์แอดมินสามารถแก้ไขและเรียกใช้: เฉพาะผู้ใช้ที่สร้างหรือติดตั้งและซูเปอร์แอดมินสามารถแก้ไขและเรียกใช้ผู้ช่วยหรือตัวแทนได้
   • เจ้าของและซูเปอร์แอดมินสามารถแก้ไขได้ทุกคนสามารถเรียกใช้: เฉพาะผู้ใช้ที่สร้างหรือติดตั้งและซูเปอร์แอดมินสามารถแก้ไขตัวแทนได้ ผู้ใช้ทุกคนสามารถเรียกใช้ผู้ช่วยหรือตัวแทนได้
   • ทุกคนสามารถแก้ไขและเรียกใช้: ผู้ใช้ทุกคนสามารถแก้ไขและเรียกใช้ผู้ช่วยหรือตัวแทนได้
   • ทีมที่กำหนดเองและการเข้าถึงของผู้ใช้: เฉพาะผู้ใช้และทีมที่เลือกเท่านั้นที่สามารถแก้ไขหรือเรียกใช้ผู้ช่วยหรือตัวแทนได้ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้จะมีตัวเลือกการเข้าถึงเพิ่มเติม:
     • เรียกใช้และแก้ไข: ผู้ใช้หรือทีมที่เลือกสามารถเรียกใช้และแก้ไขผู้ช่วยหรือตัวแทนได้
     • เรียกใช้: ผู้ใช้หรือทีมที่เลือกสามารถเรียกใช้ผู้ช่วยหรือตัวแทนได้
6. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกเผยแพร่ที่ด้านบนขวา