จัดการเจ้าหน้าที่ในบรีซสตูดิโอ

Breeze studio ช่วยให้คุณปรับแต่งตัวแทนที่ทำงานที่มีโครงสร้างให้เสร็จสมบูรณ์โดยใช้ข้อมูลและเครื่องมือ HubSpot ของคุณ ตัวแทนเหล่านี้สามารถทำให้เวิร์กโฟลว์ที่ทำซ้ำได้โดยอัตโนมัติสร้างเนื้อหาและดำเนินการในบัญชีของคุณตามอินพุตและคำแนะนำที่กำหนดไว้

ตัวอย่างเช่นกำหนดค่าตัวแทนให้กับบริษัทวิจัยสร้างเนื้อหาประชาสัมพันธ์หรืออัปเดตระเบียน CRM ตามเกณฑ์เฉพาะ

โปรดทราบ: คุณสามารถจัดการการเข้าถึงฟีเจอร์ AI ได้ในการตั้งค่า AI ของคุณ และกำหนดค่าข้อมูลที่จะแชร์ ตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Trust และAI Model Cards ของ HubSpot สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของ AI การใช้ข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับตัวแทนในสตูดิโอของบรีซตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับบรีซข้อกำหนดในการใช้เครื่องมือเหล่านี้รวมถึงข้อจำกัดและข้อควรพิจารณาของพวกเขา

โปรดทราบ: คุณลักษณะของบรีซใช้แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อทำความเข้าใจแนวทางของ HubSpot เกี่ยวกับ AI การใช้ข้อมูลและความปลอดภัยเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI Model Cards ของ HubSpot และคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Cloud Infrastructure ของ HubSpot

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• ผู้ดูแลระบบระดับสูงจะต้องเปิดสวิตช์ต่อไปนี้ในการตั้งค่า AI:
  • ให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือและฟีเจอร์ AI ทั่วไป
  • ข้อมูล CRM
  • ข้อมูล Conversion ของลูกค้า
  • ข้อมูลไฟล์
  • ให้ผู้ใช้เข้าถึง Breeze Assistant

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• สำหรับภาพรวมของการกำหนดค่าบัญชีของคุณสำหรับคุณสมบัติ AI โปรดตรวจสอบวิธีตั้งค่าบัญชี HubSpot เพื่อใช้คุณสมบัติ AI
• หากการกำหนดค่าของตัวแทนอาศัยฟีเจอร์ HubSpot อื่นๆ (เช่นบล็อกหรือหน้า Landing Page) ที่ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงตัวแทนจะไม่สามารถเรียกใช้โดยผู้ใช้รายนั้นได้แม้ว่าผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้แก้ไขหรือเรียกใช้ตัวแทนก็ตาม

ติดตั้งตัวแทน

ตัวแทนมีอยู่ใน Breeze Marketplace และสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ในสตูดิโอ Breeze

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ Breeze > ตลาด หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ Breeze > ตลาด โดยตรง
2. ที่ด้านล่างของหน้าคลิกสำรวจทั้งหมด
3. ในหน้ามาร์เก็ตเพลสให้คลิกตัวกรอง
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทตัวแทนและเลือก ตัวแทน
5. คลิกบัตรตัวแทน (เช่นตัวแทนวิจัยของบริษัท)
6. ในหน้าที่พักให้ตรวจสอบข้อมูลตัวแทน:
   • สร้างโดย:  ผู้สร้างเจ้าหน้าที่
   • ภาพรวม: สรุปความสามารถของเจ้าหน้าที่ คลิกดูเพิ่มเติมเพื่อดูสรุปทั้งหมด
   • คุณสมบัติ: คำอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนบุคคลที่มีอยู่ในตัวแทน 
   • ฟังก์ชันการทำงานของตัวแทน: เครื่องมือที่ตัวแทนใช้โดยค่าเริ่มต้น
   • ราคา: คำอธิบายการใช้เครดิต ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครดิต HubSpot และการเรียกเก็บเงิน
   • ข้อมูลเพิ่มเติม: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแทนรวมถึงลิงก์เพื่อติดต่อครีเอเตอร์ของตัวแทนเพื่อขอความช่วยเหลือ
   • ข้อเสนอแนะ: ผู้ใช้สามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวแทนเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถของตัวแทน
7. คลิก เพิ่ม

จัดการตัวแทน

จัดการเจ้าหน้าที่ในสตูดิโอ Breeze เพื่อปรับแต่งเรียกใช้และตรวจสอบเอาต์พุต ตัวแทนดำเนินการโดยใช้อินพุตคำแนะนำเครื่องมือและความรู้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งหรือโคลนเพื่อสนับสนุนงานเพิ่มเติมได้

ปรับแต่งเอเจนต์

ปรับแต่งเอเจนต์โดยปรับอินพุตคำแนะนำเครื่องมือแหล่งความรู้และการตั้งค่าระบบอัตโนมัติ การกำหนดค่าเหล่านี้จะกำหนดวิธีการทำงานของตัวแทนและข้อมูลที่ใช้เมื่อเรียกใช้งาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ Breeze > Breeze สตูดิโอ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ Breeze > Breeze สตูดิโอ โดยตรง
2. คลิกแท็บ ตัวแทน
3. วางเมาส์เหนือการ์ดตัวแทนจากนั้นคลิก verticalMenuIcon สามจุดแนวตั้งแล้วเลือกกำหนดค่า
4. ในส่วนสิ่งที่ตัวแทนนี้ต้องการจากผู้ใช้ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นในระหว่างการตั้งค่า คลิกจัดการอินพุตเพื่อจัดการอินพุตที่กำหนดเองที่ให้ข้อมูลตัวแทน
   
   • ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มอินพุตและเลือกรูปแบบอินพุตเพื่อเพิ่มอินพุตที่กำหนดเองใหม่
   • บนการ์ดอินพุตให้ป้อนชื่อและคำอธิบายสำหรับอินพุตของคุณ
   • หากจำเป็นต้องป้อนข้อมูลเพื่อเรียกใช้ตัวแทนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่จำเป็น
   • หากต้องการจัดเรียงอินพุตที่กำหนดเองdragHandle ให้คลิกไอคอนลากและวาง dragHandle บนการ์ดอินพุตแล้วลากอินพุตไปยังตำแหน่งใหม่
   • หากต้องการลบอินพุตที่กำหนดเองให้คลิก X บนการ์ดอินพุต
5. ในส่วนคำแนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รายนี้ให้ตรวจสอบคำแนะนำเริ่มต้นของเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถแก้ไขฟิลด์นี้ได้ 
6. หากต้องการเพิ่มคำแนะนำเพิ่มเติมให้ป้อนบริบทเพิ่มเติมในโทนสีโครงสร้างหรือรูปแบบเอาต์พุตของตัวแทนในฟิลด์คำแนะนำพิเศษ
7. ในส่วนสิ่งที่ตัวแทนนี้สามารถทำได้ให้ตรวจสอบเครื่องมือเริ่มต้นที่ตัวแทนนี้สามารถใช้เพื่อทำงานให้สำเร็จ ลบเครื่องมือเหล่านี้ออกจากเอเจนต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ HubSpot ไม่ได้
   • เรียกดูเว็บ: จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงเพื่อเรียกดูเว็บได้
   • เข้าถึงระเบียน CRM ของ HubSpot ของคุณ: สิ่งนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงเพื่ออ่านระเบียน CRM ของคุณได้
   • เขียนลงในบันทึก CRM ของ HubSpot ของคุณ: สิ่งนี้จะช่วยให้ตัวแทนสามารถเข้าถึงการเขียนลงในบันทึก CRM ของคุณได้ คลิapproveDraftIcon ไอคอนอนุมัติ approveDraftIcon เพื่อสลับการตรวจสอบก่อนเปิดสวิตช์เครื่องมือนี้ หากการตรวจสอบก่อนเรียกใช้สวิตช์เครื่องมือนี้เปิดอยู่เวิร์กโฟลว์จะต้องได้รับการอนุมัติสำหรับการอัปเดต CRM

9. หากต้องการเพิ่มเครื่องมือเพิ่มเติมให้คลิกเพิ่มเครื่องมือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในสตูดิโอ Breeze
10. ในส่วนสิ่งที่เจ้าหน้าที่คนนี้รู้ให้คลิกเพิ่มความรู้เพื่อเพิ่มคลังความรู้ที่มีบริบทเพิ่มเติม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ห้องนิรภัยแห่งความรู้ในสตูดิโอ Breeze
11. ในส่วนตัวแทนอัตโนมัตินี้ตัวแทนบางคนสนับสนุนระบบอัตโนมัติ คลิกเลือกทริกเกอร์ในส่วนทำให้เอเจนต์นี้เป็นอัตโนมัติเพื่อตั้งทริกเกอร์ว่าระบบอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเมื่อใด 

โปรดทราบ: ระบบอัตโนมัติจำกัดการทำงานไว้ที่ 1,000 ครั้งต่อวันต่อวัน ขีดจำกัดนี้จะรีเซ็ตเวลา 24:00 น. UTC

12. หากต้องการกำหนดค่าผู้รับสำหรับการแจ้งเตือนการเรียกใช้ตัวแทนอัตโนมัติให้คลิกจัดการผู้รับ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการผู้รับการแจ้งเตือนการเรียกใช้ตัวแทนอัตโนมัติ
13. ในการทดสอบตัวแทนให้ป้อนค่าสำหรับฟิลด์ที่จำเป็นทางด้านขวา ฟิลด์ที่จำเป็นจะมีเครื่องหมาย * ดอกจัน
    • คลิกเรียกใช้ตัวแทนเพื่อทดสอบการกำหนดค่าปัจจุบันของตัวแทน
    • หากต้องการทำการทดสอบเพิ่มเติมให้คลิกการทดสอบใหม่ที่ด้านบนขวา
14. หากต้องการกู้คืนเอเจนต์เวอร์ชันก่อนหน้าให้คลิกไอคอนประวัติrecentlySelectedIcon เจนต์ที่เลือกเมื่อเร็วๆนี้ที่ด้านบนซ้าย ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกเวอร์ชันก่อนหน้า จากนั้นคลิกคืนค่าที่ด้านบนขวา
15. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกเผยแพร่ที่ด้านบนขวา

เรียกใช้ตัวแทน

เรียกใช้เจ้าหน้าที่ในสตูดิโอ Breeze เพื่อดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดค่าไว้ การเรียกใช้เอเจนต์จะสร้างเอาต์พุตตามคำแนะนำอินพุตและเครื่องมือที่กำหนดไว้สำหรับเอเจนต์นั้น

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ Breeze > Breeze สตูดิโอ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ Breeze > Breeze สตูดิโอ โดยตรง
2. คลิกแท็บ ตัวแทน
3. บนบัตรตัวแทนให้คลิก เปิด
4. ในกล่องจดหมายของเจ้าหน้าที่ให้ป้อนค่าในฟิลด์ใดๆที่ใช้ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ทำงาน ฟิลด์ที่จำเป็นจะมีเครื่องหมาย * ดอกจัน
5. คลิกเรียกใช้ตัวแทนเพื่อเริ่มต้นตัวแทน เวลาที่ใช้ในการเรียกใช้ตัวแทนจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงานที่จำเป็น

เอาต์พุตตัวแทนรีวิว

เมื่อตัวแทนทำงานเสร็จแล้วให้ตรวจสอบผลลัพธ์และแหล่งที่มาของการทำงานของตัวแทน คุณยังสามารถส่งออกหรือแชร์เอาต์พุตได้อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบเอาต์พุตของเอเจนต์

จัดการการเข้าถึงของตัวแทน

ควบคุมว่าผู้ใช้รายใดสามารถเข้าถึงตัวแทนแต่ละรายได้ ตามค่าเริ่มต้นซูเปอร์แอดมินสามารถแก้ไขตัวแทนและผู้ใช้ทุกคนสามารถเรียกใช้งานได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ Breeze > Breeze สตูดิโอ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ Breeze > Breeze สตูดิโอ โดยตรง
2. คลิกแท็บ ตัวแทน
3. วางเมาส์เหนือการ์ดตัวแทนจากนั้นคลิก verticalMenu verticalMenuจุดแนวตั้งแล้วเลือกกำหนดค่า
4. ในเครื่องมือสร้างเอเจนต์ให้คลิกจัดการการเข้าถึงที่ด้านบนซ้าย
5. ในแผงด้านขวาให้เลือกตัวเลือกการเข้าถึง:
   • เจ้าของและซูเปอร์แอดมินสามารถแก้ไขและเรียกใช้: เฉพาะผู้ใช้ที่สร้างหรือติดตั้งและซูเปอร์แอดมินสามารถแก้ไขและเรียกใช้เอเจนต์ได้
   • เจ้าของและซูเปอร์แอดมินสามารถแก้ไขได้ทุกคนสามารถเรียกใช้: เฉพาะผู้ใช้ที่สร้างหรือติดตั้งและซูเปอร์แอดมินสามารถแก้ไขตัวแทนได้ ผู้ใช้ทุกคนสามารถเรียกใช้ตัวแทนได้
   • ทุกคนสามารถแก้ไขและเรียกใช้: ผู้ใช้ทุกคนสามารถแก้ไขและเรียกใช้ตัวแทนได้
   • ทีมที่กำหนดเองและการเข้าถึงของผู้ใช้: เฉพาะผู้ใช้และทีมที่เลือกเท่านั้นที่สามารถแก้ไขหรือเรียกใช้ตัวแทนได้ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้จะมีตัวเลือกการเข้าถึงเพิ่มเติม:
     • เรียกใช้และแก้ไข: ผู้ใช้หรือทีมที่เลือกสามารถเรียกใช้และแก้ไขตัวแทนได้
     • เรียกใช้: ผู้ใช้หรือทีมที่เลือกสามารถเรียกใช้ตัวแทนได้
6. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกเผยแพร่ที่ด้านบนขวา