Korzystanie z asystentów i agentów w Breeze studio

Studio Breeze pozwala Ci decydować o tym, jak sztuczna inteligencja zachowuje się na Twoim koncie HubSpot, poprzez tworzenie asystentów i dostosowywanie agentów. Asystenci pomagają użytkownikom znaleźć informacje, generować treści i odpowiadać na pytania, podczas gdy agenci wykonują ustrukturyzowane zadania, korzystając z Twoich danych i narzędzi. Razem umożliwiają Ci zdefiniowanie zachowań sztucznej inteligencji, które wspierają procesy robocze, na których opiera się Twój zespół.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz pracować z asystentami i agentami w Breeze Studio, upewnij się, że w pełni rozumiesz Breeze, wymagania dotyczące korzystania z tych narzędzi, a także ich ograniczenia i kwestie, które należy wziąć pod uwagę.

Uwaga: unikaj udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji w danych wprowadzanych do funkcji AI, w tym w poleceniach. Administratorzy mogą skonfigurować generatywne funkcje AI w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje dane użytkownika do zapewnienia wiarygodnej sztucznej inteligencji, przy zachowaniu kontroli nad danymi, zapoznaj się z sekcją często zadawanych pytań dotyczących zaufania do HubSpot AI.

Uwaga: funkcje Breeze wykorzystują sztuczną inteligencję i modele uczenia maszynowego. Aby zrozumieć podejście HubSpot do sztucznej inteligencji, wykorzystania danych i bezpieczeństwa, zapoznaj się zkartami modeli sztucznej inteligencji HubSpotorazczęsto zadawanymi pytaniami dotyczącymi infrastruktury chmury sztucznej inteligencji HubSpot.

Zrozumienie wymagań

• Superadministrator musi włączyć następujące przełączniki w ustawieniach AI:
  • Zapewnij użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI
  • Dane CRM
  • Dane dotyczące konwersji klientów
  • Dane plików
  • Zapewnij użytkownikom dostęp do asystenta Breeze

Zrozum ograniczenia i kwestie do rozważenia

• Gotowi agenci HubSpot mają domyślne dane wejściowe, instrukcje i narzędzia, których nie można edytować, usuwać ani zmieniać.
• Jeśli konfiguracja agenta opiera się na innych funkcjach HubSpot (np. blogu lub stronach docelowych), do których użytkownik nie ma dostępu, agent nie może być uruchamiany przez tego użytkownika, nawet jeśli ma on uprawnienia do edycji lub uruchamiania agenta.

Zrozumienie asystentów i agentów

Asystenci i agenci to dwa rodzaje komponentów opartych na sztucznej inteligencji, które wspierają pracę na koncie HubSpot. Każdy komponent pełni inną rolę w Breeze i w różny sposób współdziała z danymi użytkownika.

Asystenci koncentrują się na dostarczaniu informacji w formie rozmowy, podczas gdy agenci wykonują określone czynności w celu realizacji zadań. Asystenci priorytetowo traktują szybkość i doradztwo, natomiast agenci mogą potrzebować więcej czasu ze względu na złożoność zadań.

Zainstaluj asystentów i agentów

Asystenci i agenci są dostępni w Breeze Marketplace i można ich dalej dostosowywać w Breeze Studio.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Marketplace.
2. W dolnej części strony kliknij opcję Przeglądaj wszystko.
3. Na stronie Marketplace kliknij opcję Filtry.
4. Kliknij menu rozwijane Agent type (Typ agenta) i wybierz Assistants(Asystenci) lub Agents (Agenci).
5. Kliknij kartę asystenta lub agenta ( np. Wewnętrzny asystent FAQ) lub Agent ds. badań firmowych).
6. Na stronie z listą przejrzyj informacje o asystencie lub agencie: 
   • Twórca:twórcaasystentalub agenta.
   • Przegląd: podsumowanie możliwości asystenta lub agenta. Kliknij op cję Zobacz więcej, abywyświetlić całe podsumowanie.
   • Funkcje: opis poszczególnych funkcji dostępnych w asystencie lub agencie. 
   • Funkcjonalność agenta ( tylko agenci): narzędzia używane domyślnie przez agenta.

1. • Ceny: wyjaśnienie wykorzystania kredytów. Dowiedz się więcej o kredytach HubSpot i rozliczeniach.
   • Więcej informacji: dodatkowe informacje o asystencie lub agencie, w tym linki do kontaktów z twórcą asystenta lub agenta w celu uzyskania pomocy.
   • Opinie: użytkownicy mogą przekazywać opinie na temat asystenta lub agenta, aby pomóc w poprawie jego wydajności i możliwości.
2. Kliknij Dodaj wersję beta [asystenta lub agenta].
3. W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić udział w wersji beta, a następnie kliknij Dodaj wersję beta [asystent lub agent].

Zarządzanie asystentami

Zarządzaj asystentami w Breeze Studio, aby zdefiniować ich zachowanie, informacje, z których korzystają, oraz sposób, w jaki wspierają użytkowników w Breeze Assistant. Asystentów można tworzyć na podstawie podpowiedzi lub budować od podstaw, a następnie dostosowywać, publikować i wykorzystywać w Breeze Assistant do odpowiadania na pytania lub wykonywania zadań.

Tworzenie asystentów

Twórz asystentów w Breeze Studio, aby zdefiniować sposób działania asystenta i zadania, które obsługuje. Asystentów można tworzyć na podstawie podpowiedzi lub budować od podstaw, w zależności od wymaganego poziomu dostosowania.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknijkartę Asystenci.
3. Aby utworzyć nowego asystenta, kliknij opcjęUtwórz asystenta w prawym górnym rogu.
4. Aby utworzyć asystenta od podstaw, kliknij opcję Zacznij od początku w oknie dialogowym. Otworzy się edytor asystenta, w którym można kontynuować dostosowywanie asystenta.
5. Aby utworzyć asystenta za pomocą monitu, wprowadź tekst opisujący działania asystenta, jego rolę, cel i wyniki. 
6. Po zakończeniu kliknij opcję Utwórz asystenta, aby kontynuować dostosowywanie asystenta.

Dostosowywanie asystentów

Dostosuj asystentów, edytując ich zachowanie, instrukcje, wiadomość powitalną, początki rozmów i źródła informacji, do których asystent ma dostęp. Te ustawienia określają sposób interakcji asystenta z użytkownikami oraz kontekst, którego używa w odpowiedziach.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknijkartę Asystenci.
3. Najedź kursorem na kartę asystenta, a następnie kliknij ikonę menupionowego MenuIcon i wybierz opcjęKonfiguruj.
4. W edytorze asystenta kliknij ikonę edycji u góry strony i wprowadźnazwę swojegoasystenta.
5. W sekcji „Jak zachowuje się ten asystent” wprowadź wiadomość, którabędzie wyświetlana wszystkim użytkownikom korzystającym z asystenta w polu „Wiadomość powitalna ”. Użyjedytora tekstu sformatowanego, aby sformatować wiadomość (np. pogrubienie).
6. W polu Instrukcje asystenta wprowadź opis tego, co asystent powinien robić i jak powinien wchodzić w interakcje z użytkownikami.
7. W polu „Rozpoczęcie rozmowy” wprowadź zwroty rozpoczynające rozmowę, które pojawiają się w asystencie, aby pomóc użytkownikom w rozpoczęciu rozmowy. Możesz na przykład utworzyć zwroty rozpoczynające rozmowę, które proszą niestandardowego asystenta o podsumowanie aktualizacji CRM, sporządzenie szkicu wiadomości e-mail lub wyświetlenie ostatnich działań kontaktowych.

7. Wsekcji Ustaw informacje, do których asystent ma dostęp, ustaw informacje, z których asystent może czerpać, aby odpowiadać na pytania użytkowników:
   • Wpolu Co może robić ten asystent wybierz opcjęPrzeglądaj internet, aby umożliwić botowi korzystanie z wyszukiwarek w celu znalezienia odpowiedzi na pytania. Możesz również wybraćopcję Odczytuj rekordy HubSpot CRM, aby umożliwić botowi dostęp do tych danych.
   • W polu Co wie ten asystent kliknijDodaj wiedzę, abydodać zbiór wiedzy, który przesłałeś wraz z kontekstem dotyczącym Twojej firmy. Dowiedz się więcej o korzystaniu ze zbiorówwiedzy w Breeze Studio.
8. Aby edytować ikonę asystenta, kliknijbieżącą ikonęw lewym górnym rogu. Następnie w prawym panelu wybierz obraz z narzędzia plików HubSpot lub prześlij nowy. 
9. Aby przetestować asystenta, wprowadź polecenie w podglądzie w prawej kolumnie, a następnie kliknij ikonę wysyłania. 
10. Po zakończeniu kliknij opcję Publikuj wprawym górnym rogu, aby asystent był dostępny dla użytkowników w Breeze Assistant. 

Korzystanie z asystentów w Breeze Assistant

Po opublikowaniu asystenta uzyskaj do niego dostęp za pośrednictwem Breeze Assistant, aby odpowiadać na pytania, generować treści lub uruchamiać procesy zdefiniowane w konfiguracji asystenta. Wybranie asystenta przełącza Breeze Assistant w tryb, który wykorzystuje zachowanie i wiedzę tego asystenta.

1. W górnym pasku nawigacyjnym kliknij Breeze Assistant wprawym górnym rogu. 
2. W prawym panelu kliknij menurozwijane Asystencii wybierz niestandardowego asystentaw lewym górnym rogu.
3. Aby dodać aplikacje z Dashworks, kliknijDodaj aplikacje, a następnie wybierz każdąaplikację, którąchcesz dodać.
4. Wprowadź monit, a następnie kliknij ikonę wysyłania. Aby użyć tematu do rozpoczęcia rozmowy, kliknij monit w sekcji Niektóre rzeczy, o które możesz mnie zapytać.

Zarządzaj agentami

Zarządzaj agentami w Breeze Studio, aby dostosowywać, uruchamiać i przeglądać wyniki. Agenci działają w oparciu o predefiniowane dane wejściowe, instrukcje, narzędzia i wiedzę i mogą być dostosowywani lub klonowani w celu obsługi dodatkowych zadań.

Dostosowywanie agentów

Dostosuj agentów, zmieniając ich dane wejściowe, instrukcje, narzędzia, źródła wiedzy i ustawienia automatyzacji. Te konfiguracje określają, jak działa agent i jakich informacji używa podczas wykonywania zadań.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij kartę Agenci.
3. Najedź kursorem na kartę agenta, a następnie kliknij ikonę menupionowego MenuIcon i wybierz opcjęKonfiguruj.
4. W edytorze agentów kliknij opcję Klonuj, abyedytować kopię agenta. 
5. W sekcji „Czego ten agent potrzebuje od użytkowników” wypełnij wszystkie pola wymagane podczas konfiguracji. Kliknij „Zarządzaj danymi wejściowymi ”, aby zarządzać niestandardowymi danymi wejściowymi, które dostarczają agentowi informacji.
   
   • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Dodaj dane wejściowei wybierz format danych wejściowych, aby dodać nowe dane niestandardowe.
   • Na karcie danych wejściowych wprowadźnazwę iopis danych wejściowych.
   • Jeśli dane wejściowe są wymagane do uruchomienia agenta, zaznaczpole wyboru Wymagane.
   • Aby zmienić kolejność niestandardowych danych wejściowych, kliknij ikonę przeciągania i upuszczania dragHandle na karcie danych wejściowych i przeciągnij dane wejściowe w nowe miejsce.
   • Aby usunąć niestandardowe dane wejściowe, kliknij przyciskX nakarcie danych wejściowych.
6. W sekcji Przewodnik po zachowaniu agenta przejrzyj domyślne instrukcje agenta. To pole nie może być edytowane. 
7. Aby dodać dodatkowe instrukcje, wprowadźdodatkowy kontekst dotyczącytonu, struktury lub formatu wyjściowego agenta w polu Dodatkowe instrukcje.
8. Wsekcji Dostęp tego agentaprzejrzyj domyślne narzędzia, których agent może używać do wykonywania swoich zadań. Narzędzi tych nie można usunąć.
9. Aby dodać dodatkowe narzędzia, kliknij przyciskDodaj narzędzie. Dowiedz się więcej okorzystaniu z narzędzi w Breeze Studio.
10. Wsekcji Co wie ten agent kliknijDodaj wiedzę, abydodać magazyn wiedzy z dodatkowym kontekstem. Dowiedz się więcej o korzystaniu z magazynów wiedzy w Breeze Studio.
11. W sekcji Automatyzuj tego agenta niektórzy agenci obsługują automatyzację. Kliknij opcję Wybierz wyzwalacz wsekcji Automatyzuj tego agenta, aby ustawić wyzwalacz określający moment uruchomienia automatyzacji. 

Uwaga: automatyzacja ma dzienny limit 100 uruchomień. Limit ten resetuje się o godz. 12:00 czasu UTC. Ponadto istniejące rekordy nie mogą być rejestrowane zbiorczo podczas publikowania agenta.

12. Aby skonfigurować odbiorców automatycznych powiadomień o uruchomieniu agenta, kliknij opcję Zarządzaj odbiorcami. Dowiedz się więcej o zarządzaniu odbiorcami automatycznych powiadomień o uruchomieniu agenta.
13. Aby przetestować agenta, wprowadź wartości w wymaganych polach po prawej stronie. Wymagane pola będą oznaczone gwiazdką *.
    • Kliknij opcjęUruchom agenta, abyprzetestować bieżącą konfigurację agenta.
    • Aby przeprowadzić dodatkowy test, kliknij opcjęNowy test wprawym górnym rogu.
14. Po zakończeniu kliknij opcję Publikuj w prawym górnym rogu.

Uruchamianie agentów

Uruchom agentów w Breeze Studio, aby wykonać skonfigurowane przepływy pracy. Uruchomienie agenta generuje dane wyjściowe na podstawie instrukcji, danych wejściowych i narzędzi zdefiniowanych dla tego agenta.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij kartę agenta.
3. Wprowadź wartości w polach, które są używane przy każdym uruchomieniu agenta. Pola wymagane będą oznaczone gwiazdką *.
4. Kliknij opcję Uruchom agenta, abyuruchomić agenta. Czas potrzebny do uruchomienia agenta zależy od złożoności wymaganych zadań.

Przeglądaj dane wyjściowe agenta

Po zakończeniu działania agenta sprawdź jego dane wyjściowe i źródła. Możesz również eksportować lub udostępniać dane wyjściowe. Dowiedz się więcej o sprawdzaniu danych wyjściowych agenta.

Zarządzanie dostępem asystentów lub agentów

Kontroluj, którzy użytkownicy mają dostęp do poszczególnych asystentów i agentów. Domyślnie superadministratorzy mogą edytować agentów i asystentów, a wszyscy użytkownicy mogą ich uruchamiać.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij kartę Asystencilub Agent.
3. Najedź kursorem na kartę asystenta lub agenta, a następnie kliknijikonę pionowego menu i wybierz opcjęKonfiguruj.
4. W edytorze kliknij opcjęZarządzaj dostępem w lewym górnym rogu.
5. W prawym panelu wybierz opcję dostępu:
   • Właściciele i administratorzy nadrzędni mogą edytować i uruchamiać: tylko użytkownik, który utworzył lub zainstalował, oraz administratorzy nadrzędni mogą edytować i uruchamiać asystenta lub agenta.
   • Właściciele i administratorzy nadrzędni mogą edytować, wszyscy mogą uruchamiać: tylko użytkownik, który utworzył lub zainstalował, oraz administratorzy nadrzędni mogą edytować agenta. Każdy użytkownik może uruchamiać asystenta lub agenta.
   • Wszyscy mogą edytować i uruchamiać: każdy użytkownik może edytować i uruchamiać asystenta lub agenta.
   • Dostosowany dostęp dla zespołów i użytkowników: tylko wybrani użytkownicy i zespoły mogą edytować lub uruchamiać asystenta lub agenta. Jeśli wybierzesz tę opcję, pojawią się dodatkowe opcje dostępu:
     • Uruchamianie i edytowanie: wybrani użytkownicy lub zespoły mogą uruchamiać i edytować asystenta lub agenta.
     • Uruchamianie: wybrani użytkownicy lub zespoły mogą uruchamiać asystenta lub agenta.
6. Po zakończeniu kliknij opcję Publikuj wprawym górnym rogu.