在 Breeze 工作室使用助理和代理

Breeze studio 讓您透過建立助理與自訂代理程式，決定 AI 在您的 HubSpot 帳戶中的運作方式。助理協助使用者查找資訊、生成內容並回答問題，而代理程式則運用您的數據與工具完成結構化任務。兩者協同運作，使您能定義支援團隊工作流程所需的 AI 行為模式。

開始前須知

在 Breeze Studio 中開始使用助理與代理程式前，請務必充分理解 Breeze 平台、使用這些工具的必要條件，以及其限制與注意事項。

請注意：請避免在啟用的 AI 功能資料輸入中分享任何敏感資訊，包括提示語。管理員可在帳戶管理設定中配置生成式 AI 功能。若需瞭解 HubSpot AI 如何運用您的資料提供可信賴的 AI 服務（同時讓您掌控資料），請參閱《HubSpot AI 信任常見問答》。

請注意：Breeze功能採用人工智慧與機器學習模型。欲瞭解HubSpot對AI的應用方針、數據使用及安全措施，請參閱HubSpot的AI模型說明與HubSpot AI雲端基礎架構常見問題。

瞭解需求

• 超級管理員需在AI 設定中開啟下列開關：
  • 授予使用者生成式 AI 工具與功能存取權限
  • CRM資料
  • 客戶轉換數據
  • 檔案資料
  • 授予使用者使用 Breeze 助理的權限

瞭解限制與注意事項

• HubSpot 預建代理程式具備預設輸入欄位、操作指引及工具，無法進行編輯、刪除或重新排列。
• 若代理程式配置依賴使用者無權存取的其他 HubSpot 功能（例如部落格或著陸頁），即使該使用者具備編輯或執行代理程式的權限，仍無法執行該代理程式。

理解助理與代理程式

助理與代理是兩種由人工智慧驅動的元件，可支援您整個 HubSpot 帳戶的工作。每種元件在Breeze中扮演不同角色，並以獨特方式與您的資料互動。

助理專注於對話式資訊傳遞，而代理則遵循預設步驟完成任務。助理著重速度與指引，代理則可能因任務複雜度而耗時較長。

安裝助理與代理程式

助理與代理程式可於 Breeze 市集取得，並能在 Breeze Studio 進一步自訂。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「市集」。
2. 在頁面底部點擊「探索全部」。
3. 在市集頁面點擊篩選器。
4. 點擊「代理類型」下拉式選單，選擇「助理」或「代理」。
5. 點擊助理卡片 或 代理卡片（ 例如 內部常見問題助理）或 公司研究代理）。
6. 在列表頁面檢視助理或代理資訊： 
   • 開發者：助理或代理的創建者。
   • 概述：助理或代理功能的摘要說明。點擊「查看更多」可瀏覽完整摘要。
   • 功能：說明助理或代理程式中可用的個別功能。 
   • 代理程式功能（ 僅限代理程式）：代理程式預設使用的工具。

1. • 定價：說明信用點數使用方式。深入了解HubSpot 信用點數與計費機制。
   • 更多資訊：助理或代理的補充說明，包含聯繫創建者以獲取支援的連結。
   • 意見回饋：使用者可針對助理或代理程式提供意見，協助提升其效能與功能。
2. 點擊「新增測試版 [助理或代理]」。
3. 於對話方塊中勾選確認參與測試版之核取方塊，再點擊「新增測試版 [助理或代理程式]」。

管理助理

於 Breeze Studio 管理助理程式，定義其行為模式、資訊來源及在Breeze 助理中的支援方式。可透過提示語創建助理程式或從零開發，經客製化後發布至Breeze 助理，用於解答問題或執行任務。

建立助理

在 Breeze Studio 中建立助理，定義其行為模式與支援任務。可依據所需客製化程度，透過提示語建立或從零開始建構助理。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊「助理」標籤頁。
3. 若要建立新助理，請點擊右上角的「建立助理」。
4. 若要從頭建立助理，請在對話方塊中點擊「從頭開始」。助理編輯器將開啟以繼續自訂助理。
5. 若要使用提示建立助理，請輸入文字描述助理的功能、人類角色、目標及輸出內容。 
6. 完成後點擊「建立助理」繼續自訂設定。

自訂助理

透過編輯助理的行為模式、操作指引、歡迎訊息、對話開場白及可存取的資訊來源進行客製化。這些設定將決定助理與用戶的互動方式，以及回應時所採用的語境。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊「助理」標籤頁。
3. 將游標懸停於助理卡片上，點擊垂直 選單圖示，選擇「設定」。
4. 在助理編輯器中，點擊頁面頂端的編輯圖示並為您的助理輸入名稱。
5. 在 「助理行為指南」區段中，請於「歡迎訊息」欄位輸入將顯示給所有使用助理的用戶的訊息。使用富文本編輯器格式化訊息（例如加粗）。
6. 在「助理操作指引」欄位中，輸入助理應執行的功能說明及其與用戶的互動方式。
7. 在「對話開頭語」欄位中輸入協助工具內顯示的對話引導語 ，協助使用者開啟對話。例如：可建立要求自訂助理摘要CRM更新、草擬電子郵件或顯示近期聯絡活動的對話開頭語。

7. 在「設定此助理可存取的資訊」區段中，設定助理可調用的資訊來源以回應用戶提問：
   • 在「此助理可執行的操作」欄位中 ，選取「瀏覽網頁」以允許 機器人使用搜尋引擎尋找問題解答。您亦可選取「讀取您的 HubSpot CRM 記錄」以開放機器人存取該資料。
   • 在「此助理的知識庫」欄位中，點擊「新增知識」以上傳包含企業背景資訊的知識庫。深入了解如何在 Breeze Studio 中運用 知識庫。
8. 若要編輯助理圖示，請點擊左上角的現行圖示。接著在右側面板中，從HubSpot 檔案工具選取圖片或上傳新圖檔。 
9. 測試助理功能時，請於右側預覽欄輸入提示語，再點擊傳送圖示。 
10. 完成後，點擊右上角的「發佈」按鈕，即可讓使用者在Breeze Assistant 中使用該助理。 

於 Breeze Assistant 中使用助手

發佈助理後，可透過Breeze Assistant存取其功能，用於回答問題、生成內容或執行助理設定中的流程。選取助理後，Breeze Assistant將切換至使用該助理行為模式與知識庫的運作模式。

1. 於頂部導覽列點擊右上角的 Breeze Assistant。 
2. 於右側面板點擊「助理」下拉選單，並在左上角選擇自訂助理。
3. 若要新增 Dashworks 應用程式，請點擊「新增應用程式」，然後選取欲納入的每個應用程式。
4. 輸入提示語後，點擊傳送圖示。若要使用對話開場白，請點擊「您可以詢問我的內容」區塊中的提示語。

管理代理程式

在 Breeze Studio 管理代理程式以自訂、執行及檢視輸出結果。代理程式運用預先定義的輸入、指令、工具及知識運作，可透過自訂或複製功能支援額外任務。

自訂代理程式

透過調整輸入參數、指令集、工具、知識來源及自動化設定來客製化代理程式。這些配置將決定代理程式執行任務時的運作模式與資訊調用方式。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊「客服人員」標籤頁。
3. 將游標懸停於代理卡片上，點擊垂直 選單圖示，選擇「設定」。
4. 在客服人員編輯器中，點擊「複製」以編輯客服人員副本。 
5. 在「此客服人員需要使用者提供哪些資訊」區段中，填寫設定過程中所需的欄位。點擊「管理輸入」以管理提供客服人員資訊的自訂輸入欄位。
   
   • 在右側面板中，點擊「新增輸入」下拉式選單並選擇輸入格式以新增自訂輸入欄位。
   • 在輸入卡片中，為輸入欄位輸入名稱與說明。
   • 若輸入欄位為執行代理程式之必要條件，請勾選「必填」核取方塊。
   • 若需重新排列自訂輸入欄位，請點擊輸入卡片上的拖曳手柄圖示，將輸入欄位拖曳至新位置。
   • 若要移除自訂輸入，請點擊輸入卡上的 X圖示。
6. 在「引導此代理行為」區段中，檢視代理的預設指令。此欄位不可編輯。 
7. 若需新增指示，請在「額外指示」欄位中輸入關於代理語氣、結構或輸出格式的補充說明。
8. 在「此代理可存取的項目」區段中，檢視代理執行任務時可使用的預設工具。這些工具無法移除。
9. 若需新增工具，請點擊「新增工具」。深入瞭解Breeze Studio 中工具的使用方式。
10. 在「此代理程式所知」區段中， 點擊「新增知識」以建立包含額外情境的知識庫。深入瞭解如何在 Breeze studio 中使用知識庫。
11. 在「自動化此代理程式」區段中，部分代理程式支援自動化功能。點擊「自動化此代理程式」區段 內的「選擇觸發器」以設定自動化觸發條件。 

請注意：自動化功能每日執行次數上限為 100 次，此限制將於 UTC 凌晨 12:00 重置。此外，發佈代理程式時無法批次新增現有記錄。

12. 若要設定自動化代理程式執行通知的收件者，請點擊「管理收件者」。瞭解更多關於管理自動化代理程式執行通知收件者的資訊。
13. 欲測試代理程式，請於右側必填欄位輸入值。必填欄位將標示 * 星號。
    • 點擊「執行代理程式」以測試當前設定。
    • 若需執行額外測試，請點擊右上角的「新增測試」。
14. 完成後，請點擊右上角的「發佈」。

執行代理程式

於 Breeze studio 執行代理程式以啟動其設定的工作流程。執行代理程式將依據該代理程式的指令、輸入及工具產生輸出結果。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊代理程式卡片。
3. 在每次執行代理程式時皆需填寫的欄位中輸入值。必填欄位將標示 * 星號。
4. 點擊「執行代理程式」啟動代理程式。執行時間取決於所需任務的複雜程度。

檢視代理程式輸出

代理程式執行完畢後，請檢視其執行輸出與來源。您亦可匯出或分享輸出內容。深入瞭解檢視代理程式輸出。

管理助理或代理存取權限

控制哪些使用者可存取各助理與代理程式。預設情況下，超級管理員可編輯代理程式與助理，所有使用者皆可執行它們。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊「助理」或「代理程式」標籤頁。
3. 將游標懸停於助理或代理卡片上，點擊垂直選單圖示並選擇「設定」。
4. 在編輯器中，點擊左上角的「管理存取權限 」。
5. 於右側面板選擇存取權限選項：
   • 擁有者與超級管理員可編輯及執行：僅限建立者/安裝者及超級管理員可編輯與執行該助理或代理程式。
   • 擁有者與超級管理員可編輯，所有人可執行：僅創建者/安裝者及超級管理員可編輯代理程式，所有使用者皆可執行助理或代理程式。
   • 所有人皆可編輯與執行：任何使用者皆可編輯及執行助理或代理程式。
   • 自訂團隊與使用者存取權限：僅限指定使用者與團隊可編輯或執行助理或代理程式。若選擇此選項，將出現額外存取選項：
     • 執行與編輯：指定使用者或團隊可執行及編輯助理或代理程式。
     • 僅執行：指定使用者或團隊可執行助理或代理程式。
6. 完成後，請點擊右上角的「發佈」。