Använd assistenter och agenter i Breeze studio

Med Breeze Studio kan du bestämma hur AI ska fungera i ditt HubSpot-konto genom att skapa assistenter och anpassa agenter. Assistenter hjälper användare att hitta information, generera innehåll och svara på frågor, medan agenter utför strukturerade uppgifter med hjälp av dina data och verktyg. Tillsammans gör de det möjligt för dig att definiera AI-beteenden som stöder de arbetsflöden som ditt team förlitar sig på.

Innan du börjar

Innan du börjar arbeta med assistenter och agenter i Breeze Studio bör du se till att du har fullständig förståelse för Breeze, kraven för att använda dessa verktyg samt deras begränsningar och överväganden.

Observera: Undvik att dela känslig information i dina aktiverade datainmatningar för AI-funktioner, inklusive dina uppmaningar. Administratörer kan konfigurera generativa AI-funktioner i inställningarna för kontohantering. För information om hur HubSpot AI använder dina data för att tillhandahålla pålitlig AI, där du har kontroll över dina data, kan du läsa våra vanliga frågor om HubSpot AI Trust.

Observera: Breeze-funktionerna använder artificiell intelligens och maskininlärningsmodeller. För att förstå HubSpots inställning till AI, dataanvändning och säkerhetkan du läsa mer omHubSpots AI-modellkortochHubSpots vanliga frågor om AI-molninfrastruktur.

Förstå kraven

• En superadministratör måste aktivera följande alternativ i AI-inställningarna:
  • Ge användare åtkomst till generativa AI-verktyg och funktioner
  • CRM-data
  • Kundkonverteringsdata
  • Fildata
  • Ge användarna åtkomst till Breeze Assistant

Förstå begränsningar och överväganden

• HubSpots förkonfigurerade agenter har standardinmatningar, instruktioner och verktyg som inte kan redigeras, raderas eller omorganiseras.
• Om en agents konfiguration är beroende av andra HubSpot-funktioner (t.ex. blogg eller landningssidor) som en användare inte har tillgång till, kan agenten inte köras av den användaren, även om användaren har behörighet att redigera eller köra agenten.

Förstå assistenter och agenter

Assistenter och agenter är två typer av AI-drivna komponenter som stöder arbetet i ditt HubSpot-konto. Varje komponent har en olika roll inom Breeze och interagerar med dina data på olika sätt.

Assistenter fokuserar på att leverera information i ett konversationsformat, medan agenter följer definierade steg för att slutföra uppgifter. Assistenter prioriterar snabbhet och vägledning, medan agenter kan ta längre tid på sig på grund av uppgifternas komplexitet.

Installera assistenter och agenter

Assistenter och agenter finns tillgängliga i Breeze Marketplace och kan anpassas ytterligare i Breeze Studio.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Marketplace.
2. Klicka på Utforska alla längst ned på sidan.
3. Klicka på Filter på sidan Marketplace.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Agenttyp och välj Assistentereller Agenter.
5. Klicka på ett assistentkort eller agentkort ( t.ex. Intern FAQ-assistent) eller Företagsforskningsagent).
6. På listningssidan granskar du informationen om assistenten eller agenten: 
   • Skapad av:skaparenavassistenten eller agenten.
   • Översikt: sammanfattning av assistentens eller agentens funktioner. Klicka på Visa mer för attse hela sammanfattningen.
   • Funktioner: förklaring av enskilda funktioner som finns tillgängliga i assistenten eller agenten. 
   • Agentfunktioner ( endast agenter): vilka verktyg agenten använder som standard.

1. • Prissättning: förklaring av kreditanvändning. Läs mer om HubSpot-krediter och fakturering.
   • Mer information: ytterligare information om assistenten eller agenten, inklusive länkar för att kontakta assistentens eller agentens skapare för support.
   • Feedback: användare kan ge feedback om assistenten eller agenten för att hjälpa till att förbättra dess prestanda och funktioner.
2. Klicka på Lägg till beta [assistent eller agent].
3. I dialogrutan markerar du kryssrutan för att bekräfta deltagande i betaversionen och klickar sedan på Lägg till beta [assistent eller agent].

Hantera assistenter

Hantera assistenter i Breeze Studio för att definiera hur de beter sig, vilken information de använder och hur de stöder användare i Breeze Assistant. Assistenter kan skapas från uppmaningar eller byggas från grunden, sedan anpassas, publiceras och användas i Breeze Assistant för att svara på frågor eller slutföra uppgifter.

Skapa assistenter

Skapa assistenter i Breeze Studio för att definiera hur en assistent ska bete sig och vilka uppgifter den ska stödja. Assistenter kan skapas utifrån en prompt eller byggas från grunden, beroende på vilken anpassningsnivå som krävs.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka påfliken Assistenter.
3. För att skapa en ny assistent klickar du påSkapa assistent längst upp till höger.
4. Om du vill skapa assistenten från grunden klickar du på Börja från grunden i dialogrutan. Assistentredigeraren öppnas så att du kan fortsätta anpassa assistenten.
5. Om du vill skapa assistenten med hjälp av en prompt anger du text som beskriver vad assistenten gör, dess mänskliga roll, mål och resultat. 
6. När du är klar klickar du på Skapa assistentför att fortsätta anpassa assistenten.

Anpassa assistenter

Anpassa assistenter genom att redigera deras beteende, instruktioner, välkomstmeddelande, konversationsstartare och de informationskällor som assistenten kan komma åt. Dessa inställningar avgör hur assistenten interagerar med användarna och vilket sammanhang den använder i sina svar.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka påfliken Assistenter.
3. Håll muspekaren över assistentkortet, klicka sedan på menyikonenverticalMenuIcon och väljKonfigurera.
4. I assistentredigeraren klickar du på redigeringsikonen längst upp på sidan och anger ettnamn fördin assistent.
5. I avsnittet Guide om hur assistenten fungerar anger du ett meddelande somvisas för alla användare som använder assistenten i fältet Välkomstmeddelande. Användrich text-redigerarenför att formatera meddelandet (t.ex. fetstil).
6. Ange en beskrivning avvad assistenten ska göra och hur den ska interagera med användarna i fältet Instruktioner för assistenten.
7. Ange konversationsstartaresom visas i en assistent för att hjälpa användarna att inleda en konversation i fältet Konversationsstartare. Du kan till exempel skapa konversationsstartare som ber den anpassade assistenten att sammanfatta CRM-uppdateringar, skriva ett utkast till ett e-postmeddelande eller visa senaste kontaktaktivitet.

7. Iavsnittet Ställ in vilken information assistenten kan komma åtställer du in vilken information assistenten kan hämta för att svara på användarnas frågor:
   • Ifältet Vad denna assistent kan göra väljer duBläddra på webben för att låta boten använda sökmotorer för att hitta svar på frågor. Du kan också väljaLäs dina HubSpot CRM-poster för att ge boten åtkomst till den informationen.
   • I fältet Vad denna assistent vet klickar du påLägg till kunskap för attlägga till ett kunskapsarkiv som du har laddat upp med information om ditt företag. Läs mer om hur du använder kunskapsarkivi Breeze Studio.
8. Om du vill redigera assistentens ikon klickar du på denaktuella ikonenlängst upp till vänster. Välj sedan en bild från HubSpots filverktyg i den högra panelen eller ladda upp en ny. 
9. För att testa assistenten anger du en prompt i förhandsgranskningen i den högra kolumnen och klickar sedan på ikonen Skicka. 
10. När du är klar klickar du på Publiceralängst upp tillhöger för att göra assistenten tillgänglig för användare i Breeze Assistant. 

Använd assistenter i Breeze Assistant

När du har publicerat en assistent kan du komma åt den via Breeze Assistant för att svara på frågor, generera innehåll eller köra processer som definierats i assistentens konfiguration. När du väljer en assistent växlar Breeze Assistant till ett läge som använder assistentens beteende och kunskap.

1. Klicka på Breeze Assistantlängst upp tillhöger iden övre navigeringsfältet. 
2. I den högra panelen klickar du pårullgardinsmenyn Assistenteroch väljer en anpassad assistentlängst upp till vänster.
3. För att lägga till appar från Dashworks klickar du påLägg till appar och väljer sedan varjeapp duvill inkludera.
4. Ange en uppmaning och klicka sedan på ikonen Skicka. För att använda en konversationsstartare klickar du på en uppmaning i avsnittet Några saker du kan fråga mig.

Hantera agenter

Hantera agenter i Breeze Studio för att anpassa, köra och granska resultatet. Agenterna arbetar med fördefinierade indata, instruktioner, verktyg och kunskaper och kan anpassas eller klonas för att stödja ytterligare uppgifter.

Anpassa agenter

Anpassa agenter genom att justera deras inmatningar, instruktioner, verktyg, kunskapskällor och automatiseringsinställningar. Dessa konfigurationer avgör hur agenten fungerar och vilken information den använder när den kör uppgifter.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka på fliken Agenter.
3. Håll muspekaren över agentkortet, klicka sedan på menyikonenverticalMenuIcon och väljKonfigurera.
4. I agentredigeraren klickar du på Klona för attredigera en kopia av agenten. 
5. I avsnittet Vad denna agent behöver från användarnafyller du i alla fält som krävs under installationen. Klicka på Hantera inmatningar för att hantera anpassade inmatningar som ger agenten information.
   
   • I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till inmatningoch väljer ett inmatningsformat för att lägga till en ny anpassad inmatning.
   • Ange ettnamn ochen beskrivning för din inmatning på inmatningskortet.
   • Om inmatningen krävs för att köra agenten markerar dukryssrutan Obligatorisk.
   • Om du vill ordna om anpassade inmatningar klickar du på dra -och-släpp-ikonen på inmatningskortet och drar inmatningen till en ny plats.
   • Om du vill ta bort en anpassad inmatning klickar dupå X påinmatningskortet.
6. I avsnittet Guide för agentens beteende granskar du agentens standardinstruktioner. Det här fältet kan inte redigeras. 
7. Om du vill lägga till ytterligare instruktioner anger duytterligare information omagentens tonfall, struktur eller utdataformat i fältet Extra instruktioner.
8. Iavsnittet Vad denna agent har åtkomst tillkan du granska de standardverktyg som denna agent kan använda för att utföra sina uppgifter. Dessa verktyg kan inte tas bort.
9. Om du vill lägga till ytterligare verktyg klickar du påLägg till verktyg. Läs mer omhur du använder verktyg i Breeze Studio.
10. Iavsnittet Vad denna agent vet klickar du påLägg till kunskap för attlägga till ett kunskapsarkiv med ytterligare kontext. Läs mer om hur du använder kunskapsarkiv i Breeze Studio.
11. I avsnittet Automatisera denna agent stöder vissa agenter automatisering. Klicka på Välj utlösare iavsnittet Automatisera denna agentför att ställa in en utlösare för när automatiseringen ska ske. 

Observera: automatiseringen har en daglig gräns på 100 körningar per dag. Denna gräns återställs kl. 12:00 UTC. Dessutom kan befintliga poster inte registreras i bulk när agenten publiceras.

12. För att konfigurera mottagare för automatiska meddelanden om agentkörningar klickar du på Hantera mottagare. Läs mer om hantering av mottagare av automatiska meddelanden om agentkörningar.
13. För att testa agenten anger du värden för de obligatoriska fälten till höger. Obligatoriska fält markeras med en asterisk (*).
    • Klicka påKör agent för atttesta agentens aktuella konfiguration.
    • Om du vill köra ett ytterligare test klickar dupå Nytt testlängst upp till höger.
14. När du är klar klickar du på Publicera längst upp till höger.

Kör agenter

Kör agenter i Breeze Studio för att utföra deras konfigurerade arbetsflöden. När en agent körs genereras utdata baserat på de instruktioner, indata och verktyg som definierats för den agenten.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka på agentkortet.
3. Ange värden i alla fält som används varje gång agenten körs. Obligatoriska fält markeras med en asterisk (*).
4. Klicka på Kör agent för attstarta agenten. Tiden det tar att köra agenten beror på komplexiteten hos de uppgifter som krävs.

Granska agentens utdata

När agenten har slutfört körningen granskar du agentens körningsutdata och källor. Du kan också exportera eller dela utdata. Läs mer om att granska agentens utdata.

Hantera assistenters eller agenters åtkomst

Kontrollera vilka användare som har åtkomst till varje assistent och agent. Som standard kan superadministratörer redigera agenter och assistenter och alla användare kan köra dem.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka på fliken Assistentereller Agent.
3. Håll muspekaren över assistent- eller agentkortet, klicka sedan påden vertikala menyikonen och väljKonfigurera.
4. I redigeraren klickar dupå Hantera åtkomst längst upp till vänster.
5. Välj ett åtkomstalternativ i den högra panelen:
   • Ägare och superadministratörer kan redigera och köra: endast den användare som skapade eller installerade, samt superadministratörer, kan redigera och köra assistenten eller agenten.
   • Ägare och superadministratörer kan redigera, alla kan köra: endast den användare som skapade eller installerade, och superadministratörer kan redigera agenten. Alla användare kan köra assistenten eller agenten.
   • Alla kan redigera och köra: alla användare kan redigera och köra assistenten eller agenten.
   • Anpassad åtkomst för team och användare: endast utvalda användare och team kan redigera eller köra assistenten eller agenten. Om du väljer det här alternativet finns det ytterligare åtkomstalternativ:
     • Kör och redigera: utvalda användare eller team kan köra och redigera assistenten eller agenten.
     • Kör: utvalda användare eller team kan köra assistenten eller agenten.
6. När du är klar klickar du på Publiceralängst upp till höger.