Utilizzare assistenti e agenti nello studio Breeze

Breeze Studio ti consente di decidere come si comporta l'IA nel tuo account HubSpot creando assistenti e personalizzando agenti. Gli assistenti aiutano gli utenti a trovare informazioni, generare contenuti e rispondere alle domande, mentre gli agenti completano attività strutturate utilizzando i tuoi dati e strumenti. Insieme, ti consentono di definire comportamenti dell'IA che supportano i flussi di lavoro su cui fa affidamento il tuo team.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con assistenti e agenti in Breeze Studio, assicurati di comprendere appieno Breeze, i requisiti per utilizzare questi strumenti, nonché i loro limiti e le considerazioni da tenere presenti.

Nota: evitadi condividere informazioni sensibili nei tuoi input di dati abilitati per le funzionalità AI, comprese le tue richieste. Gli amministratori possono configurare le funzionalità generative dell'intelligenza artificiale nelle impostazioni di gestione dell'account. Per informazioni su come HubSpot AI utilizza i tuoi dati per fornire un'intelligenza artificiale affidabile, con te al controllo dei tuoi dati, puoi fare riferimento alle nostre Domande frequenti sull'affidabilità dell'intelligenza artificiale di HubSpot.

Nota: le funzionalità di Breeze utilizzano modelli di intelligenza artificiale e machine learning. Per comprendere l'approccio di HubSpot all'AI, all'utilizzo dei dati e alla sicurezza, scopri di più sulleschede dei modelli AI di HubSpotesulle domande frequenti sull'infrastruttura cloud AI di HubSpot.

Comprendere i requisiti

• Un Super Amministratore deve attivare i seguenti interruttori nelle Impostazioni AI:
  • Consenti agli utenti di accedere agli strumenti e alle funzionalità di IA generativa
  • Dati CRM
  • Dati di conversione dei clienti
  • Dati dei file
  • Consenti agli utenti di accedere a Breeze Assistant

Comprendere i limiti e le considerazioni

• Gli agenti predefiniti di HubSpot dispongono di input, istruzioni e strumenti predefiniti che non possono essere modificati, eliminati o riorganizzati.
• Se la configurazione di un agente si basa su altre funzionalità HubSpot (ad esempio, blog o landing page) a cui un utente non ha accesso, l'agente non può essere eseguito da tale utente, anche se questi dispone dell'autorizzazione per modificare o eseguire l'agente.

Comprendere gli assistenti e gli agenti

Gli assistenti e gli agenti sono due tipi di componenti basati sull'intelligenza artificiale che supportano il lavoro nel tuo account HubSpot. Ciascun componente svolge un ruolo diverso all'interno di Breeze e interagisce con i tuoi dati in modi distinti.

Gli assistenti si concentrano sulla fornitura di informazioni in formato conversazionale, mentre gli agenti seguono passaggi definiti per completare le attività. Gli assistenti danno priorità alla velocità e alla guida, mentre gli agenti possono richiedere più tempo a causa della complessità delle attività.

Installare assistenti e agenti

Gli assistenti e gli agenti sono disponibili nel Breeze Marketplace e possono essere ulteriormente personalizzati in Breeze Studio.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Marketplace.
2. Nella parte inferiore della pagina, clicca su Esplora tutto.
3. Nella pagina Marketplace, clicca su Filtri.
4. Fai clic sul menu a discesa Tipo di agente e seleziona Assistentio Agenti.
5. Fai clic su una scheda assistente o agente ( ad es. Assistente FAQ interno) o Agente di ricerca aziendale).
6. Nella pagina dell'elenco, controlla le informazioni sull'assistente o sull'agente: 
   • Creato da:creatoredell'assistente odell'agente.
   • Panoramica: riepilogo delle funzionalità dell'assistente o dell'agente. Clicca su Vedi altro pervisualizzare il riepilogo completo.
   • Funzionalità: spiegazione delle singole funzionalità disponibili nell'assistente o nell'agente. 
   • Funzionalità dell'agente ( solo agenti): quali strumenti utilizza l'agente per impostazione predefinita.

1. • Prezzi: spiegazione dell'utilizzo dei crediti. Ulteriori informazioni sui crediti HubSpot e sulla fatturazione.
   • Ulteriori informazioni: informazioni aggiuntive sull'assistente o sull'agente, inclusi i link per contattare il creatore dell'assistente o dell'agente per ricevere assistenza.
   • Feedback: gli utenti possono fornire feedback sull'assistente o sull'agente per contribuire a migliorarne le prestazioni e le funzionalità.
2. Fare clic su Aggiungi beta [assistente o agente].
3. Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo per confermare la partecipazione alla versione beta, quindi fare clic su Aggiungi beta [assistente o agente].

Gestisci gli assistenti

Gestisci gli assistenti in Breeze Studio per definire il loro comportamento, le informazioni che utilizzano e il modo in cui supportano gli utenti in Breeze Assistant. Gli assistenti possono essere creati da prompt o costruiti da zero, quindi personalizzati, pubblicati e utilizzati in Breeze Assistant per rispondere a domande o completare attività.

Creare assistenti

Crea assistenti in Breeze Studio per definire il comportamento di un assistente e le attività che supporta. Gli assistenti possono essere creati da un prompt o costruiti da zero, a seconda del livello di personalizzazione richiesto.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic sullascheda Assistenti.
3. Per creare un nuovo assistente, clicca suCrea assistente in alto a destra.
4. Per creare l'assistente da zero, clicca su Inizia da zero nella finestra di dialogo. Si aprirà l'editor dell'assistente per continuare a personalizzare l'assistente.
5. Per creare l'assistente utilizzando un prompt, inserire il testo che descrive ciò che fa l'assistente, il suo ruolo umano, l'obiettivo e il risultato. 
6. Al termine, fai clic su Crea assistenteper continuare a personalizzare l'assistente.

Personalizza gli assistenti

Personalizza gli assistenti modificando il loro comportamento, le istruzioni, il messaggio di benvenuto, gli spunti di conversazione e le fonti di informazioni a cui l'assistente può accedere. Queste impostazioni determinano il modo in cui l'assistente interagisce con gli utenti e il contesto che utilizza nelle risposte.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fai clic sullascheda Assistenti.
3. Passa con il mouse sulla scheda dell'assistente, quindi fai clic sull'icona del menuverticalMenuIcon e selezionaConfigura.
4. Nell'editor dell'assistente, fai clic sull'icona Modifica nella parte superiore della pagina e inserisci unnome peril tuo assistente.
5. Nella sezione Guida sul comportamento dell'assistente, inserisci un messaggio cheapparirà a tutti gli utenti che utilizzano l'assistente nel campo Messaggio di benvenuto. Utilizzal'editor di testo avanzatoper formattare il messaggio (ad esempio, grassetto).
6. Inserisci una descrizione diciò che l'assistente dovrebbe fare e di come dovrebbe interagire con gli utenti nel campo Istruzioni dell'assistente.
7. Inserisci gli spunti di conversazioneche appaiono in un assistente per aiutare gli utenti ad avviare una conversazione nel campo Spunti di conversazione. Ad esempio, puoi creare spunti di conversazione che chiedono all'assistente personalizzato di riassumere gli aggiornamenti CRM, redigere una bozza di e-mail o mostrare le attività recenti dei contatti.

7. Nellasezione Imposta le informazioni a cui questo assistente può accedere, imposta le informazioni che l'assistente può utilizzare per rispondere alle domande degli utenti:
   • Nelcampo Cosa può fare questo assistente , selezionaSfoglia il web per consentire al bot di utilizzare i motori di ricerca per trovare le risposte alle domande. Puoi anche selezionareLeggi i tuoi record CRM HubSpot per consentire al bot di accedere a tali dati.
   • Nel campo Cosa sa questo assistente, clicca suAggiungi conoscenza peraggiungere un archivio di conoscenze che hai caricato con informazioni contestuali sulla tua attività. Scopri di più sull'utilizzo degli archividi conoscenze in Breeze Studio.
8. Per modificare l'icona dell'assistente, cliccasull'icona correntein alto a sinistra. Quindi, nel pannello di destra, seleziona un'immagine dallo strumento file di HubSpot o caricala una nuova. 
9. Per testare l'assistente, inserisci un prompt nell'anteprima nella colonna di destra, quindi clicca sull'icona Invia. 
10. Al termine, clicca su Pubblica inalto a destra per rendere l'assistente disponibile agli utenti in Breeze Assistant. 

Utilizza gli assistenti in Breeze Assistant

Dopo aver pubblicato un assistente, accedi ad esso tramite Breeze Assistant per rispondere a domande, generare contenuti o eseguire processi definiti nella configurazione dell'assistente. Selezionando un assistente, Breeze Assistant passa a una modalità che utilizza il comportamento e le conoscenze di quell'assistente.

1. Nella barra di navigazione in alto, clicca su Breeze Assistant inalto a destra. 
2. Nel pannello di destra, clicca sul menua tendina Assistentie seleziona un assistente personalizzatoin alto a sinistra.
3. Per aggiungere app da Dashworks, clicca suAggiungi app, quindi seleziona ciascunaapp chedesideri includere.
4. Inserisci un prompt, quindi fai clic sull'icona Invia. Per utilizzare un argomento di conversazione, fai clic su un prompt nella sezione Alcune cose che puoi chiedermi.

Gestisci gli agenti

Gestisci gli agenti in Breeze Studio per personalizzare, eseguire e rivedere i risultati. Gli agenti operano utilizzando input, istruzioni, strumenti e conoscenze predefiniti e possono essere personalizzati o clonati per supportare attività aggiuntive.

Personalizza gli agenti

Personalizza gli agenti regolando i loro input, le istruzioni, gli strumenti, le fonti di conoscenza e le impostazioni di automazione. Queste configurazioni determinano il modo in cui l'agente opera e le informazioni che utilizza durante l'esecuzione delle attività.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fai clic sulla scheda Agenti.
3. Passa con il mouse sulla scheda dell'agente, quindi fai clic sull'icona del menuverticalMenuIcon e selezionaConfigura.
4. Nell'editor dell'agente, fai clic su Clona permodificare una copia dell'agente. 
5. Nella sezione Cosa richiede questo agente agli utenti, compila tutti i campi richiesti durante la configurazione. Fai clic su Gestisci input per gestire gli input personalizzati che forniscono informazioni all'agente.
   
   • Nel pannello di destra, clicca sul menu a discesa Aggiungi inpute seleziona un formato di input per aggiungere un nuovo input personalizzato.
   • Nella scheda Input, inserisci unnome euna descrizione per il tuo input.
   • Se l'input è necessario per eseguire l'agente, seleziona lacasella di controllo Obbligatorio.
   • Per riorganizzare gli input personalizzati, clicca sull'icona trascina e rilascia dragHandle nella scheda di input e trascina l'input in una nuova posizione.
   • Per rimuovere un input personalizzato, fai clic sullaX nellascheda di input.
6. Nella sezione Guida al comportamento dell'agente, rivedere le istruzioni predefinite dell'agente. Questo campo non può essere modificato. 
7. Per aggiungere ulteriori istruzioni, inserireulteriori informazioni sultono, la struttura o il formato di output dell'agente nel campo Istruzioni aggiuntive.
8. Nellasezione A cosa può accedere questo agente, rivedi gli strumenti predefiniti che questo agente può utilizzare per svolgere i suoi compiti. Questi strumenti non possono essere rimossi.
9. Per aggiungere ulteriori strumenti, clicca suAggiungi strumento. Scopri di piùsull'utilizzo degli strumenti in Breeze Studio.
10. Nellasezione Cosa conosce questo agente , fai clic suAggiungi conoscenza peraggiungere un archivio di conoscenze con ulteriori informazioni. Ulteriori informazioni sull'utilizzo degli archivi di conoscenze in Breeze Studio.
11. Nella sezione Automatizza questo agente, alcuni agenti supportano l'automazione. Fare clic su Seleziona trigger nellasezione Automatizza questo agenteper impostare un trigger che determinerà quando avverrà l'automazione. 

Nota: l'automazione ha un limite giornaliero di 100 esecuzioni al giorno. Questo limite si azzera alle 12:00 AM UTC. Inoltre, i record esistenti non possono essere registrati in blocco durante la pubblicazione dell'agente.

12. Per configurare i destinatari delle notifiche di esecuzione automatica dell'agente, fai clic su Gestisci destinatari. Ulteriori informazioni sulla gestione dei destinatari delle notifiche di esecuzione automatica dell'agente.
13. Per testare l'agente, inserisci i valori nei campi obbligatori sulla destra. I campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco *.
    • Fare clic suEsegui agente pertestare la configurazione corrente dell'agente.
    • Per eseguire un test aggiuntivo, fai clic suNuovo test inalto a destra.
14. Al termine, fare clic su Pubblica in alto a destra.

Eseguire gli agenti

Esegui gli agenti in Breeze Studio per eseguire i flussi di lavoro configurati. L'esecuzione di un agente genera un output basato sulle istruzioni, gli input e gli strumenti definiti per quell'agente.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic sulla scheda dell'agente.
3. Inserisci i valori in tutti i campi utilizzati ogni volta che l'agente viene eseguito. I campi obbligatori saranno contrassegnati da un asterisco *.
4. Fare clic su Esegui agente peravviare l'agente. Il tempo necessario per l'esecuzione dell'agente dipenderà dalla complessità delle attività richieste.

Rivedere l'output dell'agente

Al termine dell'esecuzione dell'agente, rivedere l'output e le fonti dell'esecuzione dell'agente. È anche possibile esportare o condividere l'output. Ulteriori informazioni sulla revisione dell'output dell'agente.

Gestire l'accesso degli assistenti o degli agenti

Controlla quali utenti hanno accesso a ciascun assistente e agente. Per impostazione predefinita, i super amministratori possono modificare agenti e assistenti e tutti gli utenti possono eseguirli.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic sulla scheda Assistentio Agente.
3. Passa con il mouse sulla scheda dell'assistente o dell'agente, quindi fai clicsull'icona del menu verticale e selezionaConfigura.
4. Nell'editor, fare clic suGestisci accesso in alto a sinistra.
5. Nel pannello di destra, selezionare un'opzione di accesso:
   • I proprietari e i super amministratori possono modificare ed eseguire: solo l'utente che ha creato o installato e i super amministratori possono modificare ed eseguire l'assistente o l'agente.
   • I proprietari e i super amministratori possono modificare, tutti possono eseguire: solo l'utente che ha creato o installato e i super amministratori possono modificare l'agente. Tutti gli utenti possono eseguire l'assistente o l'agente.
   • Tutti possono modificare ed eseguire: qualsiasi utente può modificare ed eseguire l'assistente o l'agente.
   • Accesso personalizzato per team e utenti: solo gli utenti e i team selezionati possono modificare o eseguire l'assistente o l'agente. Se selezioni questa opzione, saranno disponibili ulteriori opzioni di accesso:
     • Esecuzione e modifica: gli utenti o i team selezionati possono eseguire e modificare l'assistente o l'agente.
     • Esecuzione: gli utenti o i team selezionati possono eseguire l'assistente o l'agente.
6. Al termine, clicca su Pubblica inalto a destra.