BetaUtilizza gli assistenti e gli agenti in Breeze Studio

Breeze Studio ti permette di decidere come si comporta l'IA nel tuo account HubSpot creando assistenti e personalizzando gli agenti. Gli assistenti aiutano gli utenti a trovare informazioni, generare contenuti e rispondere alle domande, mentre gli agenti svolgono attività strutturate utilizzando i tuoi dati e strumenti. Insieme, ti consentono di definire comportamenti dell'IA che supportano i flussi di lavoro su cui fa affidamento il tuo team.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con assistenti e agenti in Breeze Studio, assicurati di aver compreso appieno Breeze, i requisiti per l’utilizzo di questi strumenti, nonché i loro limiti e le considerazioni da tenere presenti.

Nota: le funzionalità di Breeze utilizzano modelli di intelligenza artificiale e machine learning. Per comprendere l’approccio di HubSpot all’IA, all’utilizzo dei dati e alla sicurezza, consultale Schede dei modelli di IA di HubSpotele Domande frequenti sull’infrastruttura cloud di IA di HubSpot.

Comprendere i requisiti

• Un superamministratore deve attivare le seguenti opzioni nelle impostazioni dell'IA:
  • Concedere agli utenti l’accesso agli strumenti e alle funzionalità di IA generativa
  • Dati CRM
  • Dati di conversione dei clienti
  • Dati relativi ai file
  • Consenti agli utenti l'accesso a Breeze Assistant

Comprendere i limiti e le considerazioni

• Per una panoramica sulla configurazione del tuo account per le funzionalità di IA, consulta la guida su come configurare un account HubSpot per adottare le funzionalità di IA.
• Gli agenti predefiniti di HubSpot dispongono di input, istruzioni e strumenti predefiniti che non possono essere modificati, eliminati o riorganizzati.
• Se la configurazione di un agente si basa su altre funzionalità di HubSpot (ad esempio, blog o landing page) a cui un utente non ha accesso, l’agente non può essere eseguito da quell’utente, anche se quest’ultimo dispone dell’autorizzazione per modificare o eseguire l’agente.

Comprendere gli assistenti e gli agenti

Gli assistenti e gli agenti sono due tipi di componenti basati sull’IA che supportano il lavoro all’interno del tuo account HubSpot. Ciascun componente svolge un ruolo diverso all’interno di Breeze e interagisce con i tuoi dati in modi distinti.

Gli assistenti si concentrano sulla fornitura di informazioni in formato conversazionale, mentre gli agenti seguono passaggi definiti per completare le attività. Gli assistenti danno priorità alla velocità e alla guida, mentre gli agenti potrebbero impiegare più tempo a causa della complessità delle attività.

Installare assistenti e agenti

Gli assistenti e gli agenti sono disponibili nel Marketplace di Breeze e possono essere ulteriormente personalizzati in Breeze Studio.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai su Breeze > Marketplace. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente su Breeze > Marketplace.
2. Nella parte inferiore della pagina, clicca su Esplora tutto.
3. Nella pagina Marketplace, clicca su Filtri.
4. Fai clic sul menu a discesa Tipo di agente e seleziona Assistentio Agenti.
5. Fai clic sulla scheda di un assistente o di un agente ( ad es., Assistente FAQ interno) oppure Agente di ricerca aziendale).
6. Nella pagina di presentazione, controlla le informazioni relative all'assistente o all'agente: 
   • Realizzato da:autoredell'assistente odell'agente.
   • Panoramica: sintesi delle funzionalità dell’assistente o dell’agente. Fai clic su “Vedi altro” pervisualizzare la sintesi completa.
   • Funzionalità: spiegazione delle singole funzionalità disponibili nell’assistente o nell’agente. 
   • Funzionalità dell’agente ( solo per gli agenti): quali strumenti utilizza l’agente per impostazione predefinita.

1. • Prezzi: spiegazione dell’utilizzo dei crediti. Scopri di più sui crediti HubSpot e sulla fatturazione.
   • Ulteriori informazioni: informazioni aggiuntive sull’assistente o sull’agente, inclusi i link per contattare il creatore dell’assistente o dell’agente per ricevere assistenza.
   • Feedback: gli utenti possono fornire feedback sull’assistente o sull’agente per contribuire a migliorarne le prestazioni e le funzionalità.
2. Fare clic su " Aggiungi versione beta [assistente o agente]".
3. Nella finestra di dialogo, seleziona la casella di controllo per confermare la partecipazione alla versione beta, quindi fai clic su Aggiungi versione beta [assistente o agente].

Gestire gli assistenti

Gestisci gli assistenti in Breeze Studio per definire il loro comportamento, le informazioni che utilizzano e il modo in cui supportano gli utenti in Breeze Assistant. Gli assistenti possono essere creati a partire da prompt o sviluppati da zero, quindi personalizzati, pubblicati e utilizzati in Breeze Assistant per rispondere a domande o completare attività.

Creare assistenti

Crea assistenti in Breeze Studio per definire il loro comportamento e le attività che supportano. Gli assistenti possono essere creati a partire da un prompt o sviluppati da zero, a seconda del livello di personalizzazione richiesto.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Breeze > Breeze Studio. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Breeze > Breeze Studio.
2. Fai clic sullascheda Assistenti.
3. Per creare un nuovo assistente, fare clic suCrea assistente in alto a destra.
4. Per creare l'assistente da zero, fare clic su "Inizia da zero " nella finestra di dialogo. Si aprirà l'editor dell'assistente per continuare a personalizzarlo.
5. Per creare l'assistente utilizzando un prompt, inserisci il testo che descrive cosa fa l'assistente, il suo ruolo umano, l'obiettivo e l'output. 
6. Al termine, clicca su " Crea assistente" per continuare a personalizzare l'assistente.

Personalizza gli assistenti

Personalizza gli assistenti modificandone il comportamento, le istruzioni, il messaggio di benvenuto, gli spunti di conversazione e le fonti di informazioni a cui l’assistente può accedere. Queste impostazioni determinano il modo in cui l’assistente interagisce con gli utenti e il contesto che utilizza nelle risposte.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Breeze > Breeze Studio. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Breeze > Breeze Studio.
2. Fai clic sullascheda Assistenti.
3. Passa il mouse sulla scheda dell'assistente, quindi fai clic sull'icona del menu(verticalMenuIcon ) e seleziona"Configura".
4. Nell'editor dell'assistente, clicca sull'icona di modifica nella parte superiore della pagina e inserisci unnome peril tuo assistente.
5. Nella sezione "Come si comporta questo assistente " della Guida, inserisci nel campo " Messaggio di benvenuto " un messaggio cheverrà visualizzato a tutti gli utenti che utilizzano l'assistente. Utilizzal'editor di testo avanzatoper formattare il messaggio (ad esempio, in grassetto).
6. Inserisci una descrizione diciò che l’assistente dovrebbe fare e di come dovrebbe interagire con gli utenti nel campo " Istruzioni per l’assistente ".
7. Inserisci le frasi di aperturache appariranno nell’assistente per aiutare gli utenti ad avviare una conversazione nel campo "Frasi di apertura". Ad esempio, puoi creare frasi di apertura che chiedano all’assistente personalizzato di riassumere gli aggiornamenti del CRM, redigere una bozza di e-mail o mostrare le attività recenti dei contatti.

7. Nellasezione Imposta le informazioni a cui questo assistente può accedere, imposta le informazioni da cui l’assistente può attingere per rispondere alle domande degli utenti:
   • Nelcampo "Cosa può fare questo assistente" , seleziona "Naviga sul web" per consentire al bot di utilizzare i motori di ricerca per trovare le risposte alle domande. Puoi anche selezionare"Leggi i tuoi record del CRM di HubSpot " per consentire al bot di accedere a tali dati.
   • Nel campo "Cosa sa questo assistente ", fai clic su "Aggiungi conoscenza" peraggiungere un archivio di conoscenze che hai caricato con informazioni contestuali sulla tua azienda. Scopri di più sull’utilizzo degli archividi conoscenze in Breeze Studio.
8. Per modificare l’icona dell’assistente, cliccasull’icona attualein alto a sinistra. Quindi, nel pannello di destra, seleziona un’immagine dallo strumento File di HubSpot oppure caricala una nuova. 
9. Per testare l’assistente, inserisci un prompt nell’anteprima nella colonna di destra, quindi fai clic sull’icona di invio. 
10. Al termine, clicca su "Pubblica" inalto a destra per rendere l’assistente disponibile agli utenti in Breeze Assistant. 

Utilizzare gli assistenti in Breeze Assistant

Dopo aver pubblicato un assistente, accedi ad esso tramite Breeze Assistant per rispondere a domande, generare contenuti o eseguire processi definiti nella configurazione dell’assistente. Selezionando un assistente, Breeze Assistant passa a una modalità che utilizza il comportamento e le conoscenze di quell’assistente.

1. Nella barra di navigazione in alto, clicca su Breeze Assistant inalto a destra. 
2. Nel pannello di destra, clicca sul menua tendina "Assistenti" e seleziona un assistente personalizzatoin alto a sinistra.
3. Per aggiungere app da Dashworks, clicca su "Aggiungi app", quindi seleziona ciascunaapp chedesideri includere.
4. Inserisci un prompt, quindi fai clic sull’icona di invio. Per utilizzare un spunto di conversazione, fai clic su un prompt nella sezione " Alcune cose che puoi chiedermi".

Gestire gli agenti

Gestisci gli agenti in Breeze Studio per personalizzarli, eseguirli e rivederne i risultati. Gli agenti operano utilizzando input, istruzioni, strumenti e conoscenze predefiniti e possono essere personalizzati o clonati per supportare attività aggiuntive.

Personalizzazione degli agenti

Personalizza gli agenti modificandone gli input, le istruzioni, gli strumenti, le fonti di conoscenza e le impostazioni di automazione. Queste configurazioni determinano il modo in cui l’agente opera e quali informazioni utilizza durante l’esecuzione delle attività.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Breeze > Breeze Studio. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Breeze > Breeze Studio.
2. Fai clic sulla scheda " Agenti ".
3. Passa con il mouse sulla scheda dell'agente, quindi fai clic sull'icona del menu(verticalMenuIcon ) e seleziona"Configura".
4. Nell’editor dell’agente, clicca su Clona permodificare una copia dell’agente. 
5. Nella sezione "Cosa serve a questo agente dagli utenti", compila tutti i campi richiesti durante la configurazione. Fai clic su " Gestisci input " per gestire gli input personalizzati che forniscono informazioni all'agente.
   
   • Nel pannello di destra, fai clic sul menu a discesa "Aggiungi input" e seleziona un formato di input per aggiungere un nuovo input personalizzato.
   • Nella scheda dell’input, inserisci unnome euna descrizione per il tuo input.
   • Se l'input è necessario per l'esecuzione dell'agente, selezionare lacasella di controllo Obbligatorio.
   • Per riorganizzare gli input personalizzati, fare clic sull'icona di trascinamento sulla scheda dell'input e trascinare l'input in una nuova posizione.
   • Per rimuovere un input personalizzato, fare clic sullaX nellascheda dell'input.
6. Nella sezione " Guida al funzionamento di questo agente ", esamina le istruzioni predefinite dell'agente. Questo campo non è modificabile. 
7. Per aggiungere ulteriori istruzioni, inserisciulteriori dettagli sultono,sullastruttura osulformato di output dell’agente nel campo " Istruzioni aggiuntive ".
8. Nellasezione "Cosa può fare questo agente ", esamina gli strumenti predefiniti che questo agente può utilizzare per svolgere i propri compiti. Questi strumenti non possono essere rimossi dagli agenti predefiniti di HubSpot.
   • Navigare sul web: consente all’agente di navigare sul web.
   • Accedere ai tuoi record del CRM di HubSpot: consente all’agente di leggere i tuoi record del CRM.
   • Scrivere nei record del CRM di HubSpot: consente all’agente di scrivere nei record del CRM. Fai clic sull ’icona di approvazione per attivare l’opzione “Rivedi prima di eseguire questo strumento ”. Se l’opzione “Rivedi prima di eseguire questo strumento ” è attiva, i flussi di lavoro richiederanno l’approvazione per gli aggiornamenti del CRM.

9. Per aggiungere ulteriori strumenti, clicca su "Aggiungi strumento". Scopri di piùsull’utilizzo degli strumenti in Breeze Studio.
10. Nellasezione "Cosa sa questo agente ", clicca su "Aggiungi conoscenza" peraggiungere un archivio di conoscenze con ulteriori informazioni di contesto. Scopri di più sull’utilizzo degli archivi di conoscenze in Breeze Studio.
11. Nella sezione " Automatizza questo agente ", alcuni agenti supportano l’automazione. Fai clic su "Seleziona trigger" nellasezione "Automatizza questo agente" per impostare un trigger che determini quando avverrà l’automazione. 

Nota: l’automazione ha un limite giornaliero di 1.000 esecuzioni al giorno. Questo limite si azzera alle 00:00 UTC.

12. Per configurare i destinatari delle notifiche automatiche sull'esecuzione dell'agente, fare clic su Gestisci destinatari. Scopri di più sulla gestione dei destinatari delle notifiche automatiche sull'esecuzione dell'agente.
13. Per testare l’agente, inserisci i valori nei campi obbligatori sulla destra. I campi obbligatori saranno contrassegnati da un asterisco (*).
    • Fare clic suEsegui agente pertestare la configurazione corrente dell’agente.
    • Per eseguire un test aggiuntivo, fare clicsu Nuovo test inalto a destra.
14. Per ripristinare una versione precedente di un agente, fare clic recentlySelectedIcon Cronologia agente in alto a sinistra. Nella finestra a comparsa, selezionare la versione precedente. Quindi fare clic su Ripristinain alto a destra.
15. Al termine, fare clic su Pubblica in alto a destra.

Eseguire gli agenti

Esegui gli agenti in Breeze Studio per eseguire i flussi di lavoro configurati. L’esecuzione di un agente genera un output basato sulle istruzioni, gli input e gli strumenti definiti per quell’agente.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Breeze > Breeze Studio. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic sulla scheda " Agenti ".
3. Fare clic sulla scheda dell’agente.
4. Inserisci i valori nei campi utilizzati ogni volta che l’agente viene eseguito. I campi obbligatori saranno contrassegnati da un asterisco (*).
5. Fai clic su Esegui agente peravviare l'agente. Il tempo necessario per l'esecuzione dell'agente dipenderà dalla complessità delle attività richieste.

Esamina l’output dell’agente

Una volta terminata l'esecuzione dell'agente, esamina l'output e le fonti dell'esecuzione. È inoltre possibile esportare o condividere l'output. Scopri di più su come esaminare l'output dell'agente.

Gestire l’accesso agli assistenti o agli agenti

Controlla quali utenti hanno accesso a ciascun assistente e agente. Per impostazione predefinita, i superamministratori possono modificare agenti e assistenti e tutti gli utenti possono eseguirli.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Breeze > Breeze Studio. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Breeze > Breeze Studio.
2. Fai clic sulla scheda Assistentio Agenti.
3. Passa il mouse sulla scheda dell'assistente o dell'agente, quindi cliccasull'icona del menu verticale e seleziona"Configura".
4. Nell'editor, fare clic su "Gestisci accesso" in alto a sinistra.
5. Nel pannello di destra, seleziona un'opzione di accesso:
   • Proprietari e super amministratori possono modificare ed eseguire: solo l’utente che ha creato o installato l’assistente o l’agente e i super amministratori possono modificarlo ed eseguirlo.
   • I proprietari e i superamministratori possono modificare, tutti possono eseguire: solo l'utente che ha creato o installato l'assistente o l'agente e i superamministratori possono modificarlo. Tutti gli utenti possono eseguire l'assistente o l'agente.
   • Tutti possono modificare ed eseguire: qualsiasi utente può modificare ed eseguire l’assistente o l’agente.
   • Accesso personalizzato per team e utenti: solo gli utenti e i team selezionati possono modificare o eseguire l’assistente o l’agente. Se selezioni questa opzione, saranno disponibili ulteriori opzioni di accesso:
     • Esegui e modifica: gli utenti o i team selezionati possono eseguire e modificare l’assistente o l’agente.
     • Esegui: gli utenti o i team selezionati possono eseguire l’assistente o l’agente.
6. Al termine, fare clic su Pubblica inalto a destra.