Taken aanmaken en toewijzen via de campagnetool

Maak taken aan om ervoor te zorgen dat jij en je team jullie marketingcampagnes op koers en goed georganiseerd houden.

Een taak aanmaken

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Marketing > Campagnes. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Marketing > Campagnes.
2. Klik bovenaan op het tabblad Taken.
3. Klik rechtsboven op 'Taak aanmaken'.

4. Stel in het rechterpaneel de details van je taak in:
   • Titel: voer een titel voor de taak in. Dit is een verplicht veld.
   • Type: selecteer een inhoudstype voor de taak.
   • Campagne: selecteer een bestaande campagne waaraan je de taak wilt koppelen.
   • Toegewezen aan: selecteer een HubSpot-gebruiker voor de taak. Als de toegewezen persoonde meldingenvoor 'Taak aan jou toegewezen' heeft ingeschakeld, ontvangt hij of zij een melding over de toewijzing van de taak zodra deze is aangemaakt.
   • Uiterste datum: stel een uiterste datum voor de taakin .
   • Tijdstip: stel een tijdstip in voor de taak.
   • Opmerkingen: voer eventuele aanvullende opmerkingen voor de taak in.
5. Klik onderaan op 'Opslaan'. De taak verschijnt zowel op de takenoverzichtspagina als in je marketingkalender.

Taken voltooien, bewerken of verwijderen

Om een taak te bewerken of te verwijderen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Marketing > Campagnes. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Marketing > Campagnes.
2. Klik bovenaan op het tabblad Taken.
3. Om een taak te voltooien, klikt u op het vinkje naast de taak.
4. Een taak bewerken:
   • Beweeg de muis in de tabel over de taak en klik op 'Bewerken'.
   • Breng in het rechterpaneel wijzigingen aan in de taakgegevens.
   • Klik onderaan op 'Opslaan'.
5. Om een specifieke taak te verwijderen, beweeg je de muisaanwijzer over de taak en klik je op 'Verwijderen'. Klik vervolgens op 'Taak verwijderen'.
6. Om taken in bulk te verwijderen:
   • Vink de selectievakjes aan naast de taken die u wilt verwijderen.
   • Klik bovenaan de tabel op 'Verwijderen'.
   • Klik in het dialoogvenster op 'Taken verwijderen'.
     

Taken filteren en ordenen

Om uw taken in de takenlijst te filteren en te ordenen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Marketing > Campagnes. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Marketing > Campagnes.
2. Klik bovenaan op het tabblad Taken.
3. Om de taken te filteren op vervaldatum of voltooiingsstatus, klikt u bovenaan op het tabblad 'Vandaag te vervullen', 'Achterstallig' of 'Alle voltooide taken '. Om taken te bekijken die niet aan een campagne zijn gekoppeld, klikt u op het tabblad 'Geen gekoppelde campagne '.
4. Om aanvullende taakfilters aan te passen, klikt u op 'Geavanceerde filters'.
   • Standaard is dit zo ingesteld dat alle taken worden weergegeven die aan een campagne zijn gekoppeld en die nog niet zijn voltooid. Je kunt de filters aanpassen om ook andere taken weer te geven, zoals taken die rechtstreeks in de taken-tool zijn aangemaakt.
   • Stel in het rechterpaneel je taakfilters in.
5. Om de kolommen in de tabel te bewerken, klikt u op 'Kolommen bewerken' en past u vervolgens de kolommen van het dashboard aan in het dialoogvenster:

5. • Vink in het linkerpaneel de selectievakjes naast de kolommen aan die je aan de tabel wilt toevoegen.
   • Klik in het rechterpaneel op de X naast de kolommen die u uit de tabel wilt verwijderen.
   • Klik op 'Opslaan' nadat u de kolommen hebt aangepast.

Lees meer over het beheren van kolommen op de indexpagina.

Taken beheren in de marketingkalender

Om een taak rechtstreeks in de marketingkalender te beheren:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Marketing > Campagnes. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Marketing > Campagnes.
2. Klik bovenaan op het tabblad Kalender.
3. Alleen taken die in de campagnetool zijn aangemaakt, verschijnen in de kalender. Klik op de naam van de taak.
   
   • Om de campagne in een nieuw browsertabblad te openen, klik je op [ethecampagnenaam].
   • Klik op het vinkje linksonder om de taak als voltooid te markeren.
   • Klik op 'Bewerken' om de taak in de kalender te bewerken.
   • Klik op 'Verwijderen' om de taak te verwijderen.

4. Als je hebt gecontroleerd of je machtigingen voor 'Taken' correct zijn, zorg er dan voor dat je de juiste filters voor campagne- en evenementtype hebt geselecteerd.

Let op: als je het selectievakje 'Terugkerende e-mail' aanvinkt, kun je blogabonnementen en RSS-e-mails in de kalender bekijken, maar worden geautomatiseerde e-mails die je met de workflow-tool hebt aangemaakt , niet weergegeven .