Een moeder- of kindbedrijf toevoegen aan een bestaand bedrijfsrecord

In HubSpot heb je de mogelijkheid om bedrijven te associëren in een ouder-kind relatie. Je kunt ouder- of kindbedrijven handmatig aan een record toevoegen, of in bulk via een import.

Elk ouderbedrijf kan tot 10.000 gekoppelde kindbedrijven hebben, maar een kindbedrijf kan slechts aan één ouderbedrijf worden gekoppeld.

Ouder- en kindbedrijven toevoegen aan of verwijderen uit een individuele record

U kunt ouder- en kindbedrijven toevoegen aan of verwijderen uit een bestaande bedrijfsrecord op het bureaublad. U kunt ouder/kind associaties niet bekijken of bewerken in de HubSpot mobiele app.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
• Klik op de naam van het bedrijf dat u wilt bewerken.
• In het rechterpaneel, op de kaart Gerelateerde bedrijven, klik opVoeg ouder bedrijf toe of Kindbedrijf toevoegen. Als er geen kaart Gerelateerde bedrijven is, kan een superbeheerder deze uit de rechter zijbalk hebben verwijderd.

• Als u Moederbedrijf toevoegen hebt geselecteerd, zoekt u in het dialoogvenster naar het bedrijf dat u wilt toevoegen en klikt u vervolgens op Selecteren. Het moederbedrijf wordt getoond in het rechterpaneel, onder Gerelateerde bedrijven.

• Als u Kindbedrijf toevoegen hebt geselecteerd, zoekt en selecteert u in het dialoogvenster de selectievakjes van de kindbedrijven die u aan de huidige bedrijfsrecord wilt toevoegen. Zodra u de bedrijven hebt geselecteerd, klikt u op Gereed. Alle kindbedrijven worden getoond in het rechterpaneel, onderGerelateerde bedrijven.

• Om een bestaand ouder- of kindbedrijf te verwijderen, gaat u in de kaart Gerelateerde bedrijven met de muis over het bedrijf en klikt u op X. In het dialoogvenster klikt u op Verwijderen om te bevestigen.

Importeren om kind- en ouderbedrijven in bulk te koppelen

U kunt kinderbedrijven in bulk aan moederbedrijven toevoegen via een import. De ouderbedrijven moeten al bestaan in uw CRM voordat u de kindbedrijven importeert. Lees voordat u gaat importeren hoe u importbestanden correct kunt instellen.

• Verkrijg de Record ID-waarden van de bestaande bedrijven die u als moedermaatschappij wilt gebruiken. U kunt dit vinden door Record ID te zoeken op een individuele bedrijfsrecord, of in bulk door de bedrijven te exporteren.
• Maak een importbestand met de moederbedrijven.
• Neem in het importbestand een kolom op met de kop Moederbedrijf. Voeg voor elke rij met een dochterbedrijf de Record ID-waarde van het moederbedrijf toe in de kolom Moederbedrijf.

• Importeer het bestand.
• Op deKoppel kolommen in uw bestand aan bedrijfseigenschappens zorgt u ervoor dat de kolom Moederbedrijf wordt toegewezen aan de eigenschap Moederbedrijf. Als dit niet automatisch gebeurt, klik dan op het dropdown menu in de HubSpot Property kolom en selecteer Parent Company.

• Voltooi de import. De geïmporteerdebedrijven worden toegevoegd aan je CRM en worden opgenomen als child companies op de parent company records.

Veelgestelde vragen

Kan ik meer dan één niveau van ouder-kind relaties aanmaken?

Ja, u kunt meerdere niveaus van ouder-kindrelaties aanmaken. Echter, alleen de directe ouder- en kindbedrijven van de record waar u op staat zullen verschijnen in de Gerelateerde bedrijven sectie.

Werkt dit met de SFDC-integratie?

Nee. Als utwee bedrijven associeert in een ouder-kindrelatie in HubSpot, wordt die relatie niet gesynchroniseerd met Salesforce. Het is ook niet mogelijk om die relatie vanuit Salesforce te synchroniseren.

Hoe beïnvloedt dit de automatische koppeling tussen contactpersoon en bedrijf?

Ouder-kindrelaties hebben geen invloed op de instelling voor automatische associatie. Als je meerdere bedrijven hebt met dezelfde domeinnaam en je voegt een contactpersoon toe met een e-maildomein dat overeenkomt met de bedrijfsdomeinnaam, zal HubSpot die contactpersoon associëren met het oudste bedrijf in je database. Of dat bedrijf een ouder of kind is, heeft geen invloed op dit gedrag.

Is er gegevensoverdracht tussen ouder- en kindbedrijven?

Nee. Alle gekoppelde contacten en deals, evenals alle activiteiten die op de bedrijfsrecords zijn gelogd, blijven op het bedrijfsrecord staan. Er is geen datasync tussen moeder- en kindbedrijven en er worden geen gegevens doorgerold naar het moederbedrijf.

Worden deals automatisch gekoppeld aan child companies?

Nee. Deals die zijn gekoppeld aan het moederbedrijf worden niet automatisch gekoppeld aan het kindbedrijf, en omgekeerd. Dit geldt zowel voor deals die vóór de ouder-kindrelatie zijn gekoppeld als voor deals die aan het moederbedrijf zijn gekoppeld nadat het kindbedrijf is toegevoegd.