Problemen met de opmaak van contactpersonen beheren

Om een georganiseerd CRM te onderhouden, is het belangrijk om accurate en consistente gegevens te hebben. In uw HubSpot-account kunnen gebruikers met superbeheerdersrechten mogelijke opmaakproblemen voor uw contacteigenschappen bekijken (bijvoorbeeld een voornaamwaarde in allemaal hoofdletters) en deze corrigeren. Door opmaakproblemen aan te pakken, kan uw team gemakkelijker zoeken in het CRM en ervoor zorgen dat personalisatietokens die worden gebruikt in e-mails of content consistent worden opgemaakt.

Als uw account een Operations Hub Professional of Enterprise-abonnement heeft, kunt u ook een overzicht van uw gegevens bekijken in het commandocentrum voor gegevenskwaliteit.

Opmaakproblemen bekijken en beheren

Om aanbevelingen voor opmaakproblemen te bekijken en handmatig te accepteren of af te wijzen:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.

• Klik rechtsboven op Acties.
• Selecteer opmaakproblemen oplossen in het vervolgkeuzemenu.

• Bekijk in het linker zijbalkmenu de eigenschappen waarvoor contactpersonen een mogelijk opmaakprobleem hebben en het aantal records met problemen voor die eigenschap. Klik op de naam van de eigenschap waarvoor u opmaakproblemen wilt beheren.
• Bekijk in de tabel mogelijke problemen en accepteer of verwerp voorgestelde oplossingen:
  • Contact: de contactpersoon waarvan de eigenschapwaarde een mogelijk opmaakprobleem heeft.

• • Probleem: waarom is vastgesteld dat de waarde een opmaakprobleem heeft (bijv. Mindertekens dan verwacht).
  • Huidig: de huidige waarde van de eigenschap die een opmaakprobleem heeft.

• • Voorgestelde oplossing: de voorgestelde oplossing of nieuwe waarde om het opmaakprobleem op te lossen.

• • Acties: kies of u de voorgestelde oplossing wilt accepteren of afwijzen. Als het probleem kan worden opgelost door een automatiseringsregel, klik dan op Automatiseren om uw automatiseringsinstellingen te beheren.

• Om in bulk te accepteren of af te wijzen, selecteert u de selectievakjes naast elk opmaakprobleem en klikt u vervolgens op Accepteren of Afwijzen bovenaan de tabel. Om alles te selecteren, klikt u op het selectievakje linksboven in de tabel.

• Zodra u de resolutie hebt aanvaard of verworpen, wordt het opmaakprobleem uit de lijst verwijderd. Als u kiest voor accepteren, wordt de waarde van de eigenschap van de contactpersoon bijgewerkt tot de waarde in de kolom Voorgesteld.

Regels instellen om opmaakproblemen automatisch op te lossen( alleenProfessional en Enterprise )

Als je account een Operations Hub Professional of Enterprise abonnement heeft, kun je instellingen inschakelen om automatisch bepaalde opmaakproblemen te verhelpen. De regels die u instelt zullen automatisch suggesties accepteren voor records die momenteel in de tabel staan en voor nieuwe records die verder gaan.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• Klik rechtsboven op Acties.
• Selecteer in het dropdown menu opmaakproblemen oplossen.
• Klik rechtsboven op Automatisering.
• In het rechterpaneel, op het tabblad Regels:
  • Klik op een sectie om de regelopties uit te vouwen.
  • Schakel het selectievakje in om automatisering in te schakelen voor een opmaakregel (bijvoorbeeld Voornaam met hoofdletter). Als een regel is ingeschakeld, worden waarden met dat opmaakprobleem automatisch hersteld (bijv. een contactpersoon met de voornaam jOhN wordt bijgewerkt tot John).
  • Wis het selectievakje om de automatisering voor een specifieke regel uit te schakelen.

• Klik op het tabblad Wijzigingen in records om alle records te bekijken waarvan de waarden door de geautomatiseerde regels zijn bijgewerkt. Klik op de vervolgkeuzemenu's om records te filteren op basis van de kwestie of wanneer deze is bijgewerkt.
• Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.

De volgende problemen kunnen automatisch worden gedetecteerd en opgelost voor de contacteigenschappen E-mail, Voornaam en Achternaam:

• Hoofdlettergebruik: de waarde heeft ontbrekende of onverwachte hoofdletters (bijv. JOHN zou worden bijgewerkt tot John, macdonald zou worden bijgewerkt tot MacDonald, EXAMPLE@HUBSPOT.com zou worden bijgewerkt tot example@hubspot.com).
• Gecombineerde velden: de waarden voor voor- en achternaam zijn gecombineerd (bv. JohnSmith zou worden bijgewerkt tot John Smith).
• Spatie en interpunctie: de waarde bevat onverwachte spaties of interpunctie (bijv. St.James zou worden bijgewerkt tot St. James).

Opmaakproblemen gedetecteerd door HubSpot

Om records te identificeren en aanbevelingen te doen, worden bepaalde contacteigenschappen automatisch geëvalueerd op mogelijke opmaakproblemen. Een record wordt in de lijst opgenomen als een van de volgende problemen wordt geïdentificeerd voor de contacteigenschappen E-mail, Voornaam en Achternaam :

Let op: HubSpot gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) om potentiële problemen te identificeren, dus het kan zijn dat je het niet eens bent met een gedetecteerd probleem of voorgestelde oplossing. In dat geval kun je de suggestie verwerpen.

• De waarde bevat geen of een onverwacht hoofdlettergebruik. Mogelijke problemen zijn:
  
  • De waarde bevat allemaal hoofdletters.
  • De waarde bevat geen hoofdletters.
  • De waarde bevat een ander onverwacht hoofdlettergebruik (bijv. JoHn, SMith, test@HUBSPOT.com).
  • De waarde bevat een ander karakter dat een hoofdletter zou moeten zijn, maar dat niet is (bijv. Desantos in plaats van DeSantos, macdonald in plaats van MacDonald).
• De waarde bevat tekst die niet algemeen wordt herkend als e-mailadres of naam.
• De waarde bevat ten minste één onverwacht getal.
• De waarde bevat een URL of domein dat niet gebruikelijk is in de eigenschap.
• De waarde bevat een onverwachte aanhef (bijv. meneer, mevrouw, enz.).
• De waarde bevat een onjuiste voor- en achternaamopmaak. Mogelijke problemen zijn onder andere:
  • De waarden voor voor- en achternaam kunnen worden gecombineerd.
  • De waarden voor voor- en achternaam zijn hetzelfde.
  • De waarden voor voor- en achternaam kunnen worden verwisseld.
• Voor deze eigenschap kan de voorkeur worden gegeven aan een ander formaat.
• De waarde is leeg.
• De waarde voor e-mailadres is waarschijnlijk tijdelijk en ongeldig.
• De waarde is geen geldig e-mailadres.
• Het formaat is onverwacht of ongeldig voor de eigenschap.
• De waarde bevat onverwachte tekens of tekst die niet gebruikelijk is voor de eigenschap.
• Het formaat is onverwacht of ongeldig voor een naam.
• De waarde bevat onverwachte of mogelijk ongeschikte tekst.
• De waarde bevat gebruikelijke plaatshoudertekst (bijv. n.v.t., Onbekend).
• De waarde bevat onverwachte spatiëring of interpunctie.
• De waarde bevat een onverwacht aantal karakters (d.w.z. de waarde is ofwel te lang of te kort).