Je gegevensmodel definiëren met behulp van sjablonen en de objectbibliotheek (BETA)

Om te beginnen met het organiseren van je gegevens in HubSpot, kun je sjablonen voor datamodellen toepassen die automatisch objecten, eigenschappen, pijplijnen en koppelingen maken die relevant zijn voor jouw branche. Door een sjabloon te gebruiken, kun je het handmatige werk van het opzetten van je datamodel overslaan, waardoor je efficiënter en betrouwbaarder gegevens kunt bijhouden in je CRM-database.

Zodra objecten zijn gemaakt, kunt u hun details bekijken en ze in- of uitschakelen vanuit de objectbibliotheek van uw account.

Beschikbare sjablonen

Op dit moment zijn de volgende sjablonen voor datamodellen beschikbaar:

• Vastgoed: voor vastgoedbedrijven, zoals makelaars en vastgoedbeheerders, die werken met vastgoedadvertenties. Deze sjabloon raadt aan om het object Listings te activeren en te associëren met contactpersonen. De sjabloon bevat ook aanbevolen aangepaste eigenschappen en deal pipelines voor huren, kopen en verkopen.
• Gezondheidszorg ( alleenEnterprise ): voor organisaties in de gezondheidszorg die werken met gezondheidszorgdiensten en patiënten. In deze sjabloon wordt aanbevolen om de objecten Afspraken en Diensten te activeren met aangepaste eigenschappen en nieuwe aangepaste eigenschappen toe te voegen voor contactpersonen.
• Onderwijs: voor scholen, hogescholen, universiteiten en andere onderwijsorganisaties. Deze sjabloon raadt aan om het object Cursussen te activeren en te koppelen aan contactpersonen. Het bevat ook aangepaste eigenschappen en associatielabels voor Contact-naar-Contact en Contact-naar-Cursussen associaties.

Leer hoe je deze sjablonen toepast en aanpast of lees meer over de nieuwe objecten in de objectbibliotheek.

Een gegevensmodel-sjabloon gebruiken

Om een sjabloon toe te passen:

• Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
• Klik op Gegevensmodel definiëren met sjablonen.

• Selecteer een sjabloon in het rechterpaneel en klik op Volgende.

Let op: als u het sjabloon Gezondheidszorg niet kunt selecteren, moet u Gezondheid/medische gegevens inschakelen in uw instellingen voor gevoelige gegevens.

• Bekijk de aanbevelingen en breng indien nodig wijzigingen aan:
  • Standaard zijn alle aanbevelingen ingesteld op Geactiveerd of Inbegrepen. Dit betekent dat de aanbeveling aan je account wordt toegevoegd zodra de sjabloon is toegepast.
  • Als u een aanbevolen wijziging wilt weglaten, schakelt u het selectievakje [Geactiveerd/Inclusief] uit. Je wilt bijvoorbeeld een nieuw object activeren, maar een aanbevolen eigenschap niet opnemen.

• Klik op Volgende als u klaar bent.
• Bekijk de wijzigingen die worden doorgevoerd in je account en klik op Bevestigen.
• Een banner zal verschijnen om je te laten weten dat de sjabloon succesvol is toegepast. Om meer informatie te bekijken over een object dat is gemaakt of beïnvloed door de sjabloon, klik je op de Instellingen link.

• Als je klaar bent, klik je op Gereed.

U kunt nu de objecten, eigenschappen, pijplijnen en koppelingen gebruiken die door de sjabloon zijn gemaakt. U kunt ze ook bekijken en beheren in het datamodeloverzicht of de objectbibliotheek.

De objectbibliotheek bekijken

Om de objecten in uw account te begrijpen en te beheren:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu onder Gegevensbeheer naar Objectbibliotheek.

Een object is geactiveerd als het selectievakje is ingeschakeld en de kaart is gemarkeerd. Dit betekent dat het object wordt getoond in je datamodeloverzicht en dat je records, eigenschappen en associaties voor het object kunt maken. Je kunt het object ook gebruiken in de HubSpot tools die rechts in het vak Geactiveerde objecten worden gebruikt in alle tools.

• Om meer details over een object te bekijken, klik je op de objectkaart op Details. In het rechterpaneel:
  • Op het tabblad Eigenschappen, bekijk alle eigenschappen van het object.
  • Bekijk op het tabblad Associaties de objecten waarmee de records van het object kunnen worden geassocieerd.
• Schakel het selectievakje in om een object te activeren. Bekijk in het tekstvak de tools waarin het object beschikbaar zal zijn en klik dan op Bevestigen om te activeren. Het object wordt aangemaakt, maar als u ook de voorgestelde eigenschappen, koppelingen en pijplijnen wilt instellen, moet u de relevante sjabloon toepassen (bijvoorbeeld de sjabloon Gezondheidszorg voor het object Afspraken ).
• Schakel het selectievakje uit om een object te deactiveren. Bekijk in het dialoogvenster de tools waarin het object verborgen wordt en klik op Bevestigen om te deactiveren. Het object, zijn records, associaties, eigenschappen en pijplijnen worden verborgen, maar kunnen opnieuw worden geactiveerd en hersteld.

Let op: je kunt contactpersonen, bedrijven, deals of tickets niet deactiveren.

Meer informatie over de objectrelaties van je account vind je in het gegevensmodeloverzicht.