Stel je gegevensmodel op aan de hand van aanbevelingen

Je kunt aanbevelingen voor datamodellen toepassen waarmee automatisch objecten, eigenschappen, pijplijnen en koppelingen worden aangemaakt die relevant zijn voor jouw branche. Door gebruik te maken van een aanbeveling kun je het handmatige werk van het opzetten van je datamodel overslaan en gegevens in je CRM-database efficiënter en betrouwbaarder bijhouden. Je kunt ook aanbevelingen voor datamodellen genereren met de AI van HubSpot.

Als je niet alle elementen van een aanbeveling wilt toepassen, kun je kiezen welke onderdelen je wilt opnemen, of afzonderlijke objecten in de objectbibliotheek activeren.

Beschikbare aanbevelingen

Op dit moment zijn de volgende aanbevelingen voor datamodellen beschikbaar:

• Vastgoed: voor vastgoedbedrijven, zoals makelaars en vastgoedbeheerders, die werken met vastgoedadvertenties. Deze aanbeveling activeert het object 'Advertenties' en koppelt dit aan contactpersonen. Daarnaast bevat deze aanbeveling aanbevolen aangepaste eigenschappen en dealpijplijnen voor verhuur, aankoop en verkoop.
• Gezondheidszorg ( alleen Enterprise ): voor zorgorganisaties die werken met zorgdiensten en patiënten. Deze aanbeveling activeert de objecten 'Afspraken' en 'Diensten' met aangepaste eigenschappen en voegt nieuwe aangepaste eigenschappen toe voor contactpersonen.
• Onderwijs: voor scholen, hogescholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen. Deze aanbeveling activeert het object ‘Cursussen’ en koppelt dit aan contactpersonen. Het bevat ook aangepaste eigenschappen en koppelingslabels voor koppelingen tussen contactpersonen onderling en tussen contactpersonen en cursussen.

Ontdek hoe u deze aanbevelingen kunt toepassen en aanpassen, of lees meer over de bijbehorende objecten in de objectbibliotheek.

Een aanbeveling toepassen

Om een aanbeveling toe te passen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik op 'Aanbevelingen voor datamodellen verkennen '.

3. Selecteer in het rechterpaneel een aanbeveling en klik vervolgens op 'Volgende'.

Let op: om de aanbeveling 'Gezondheidszorg' te selecteren, moet u 'Gezondheids-/medische gegevens' inschakelen in uw instellingen voor gevoelige gegevens.

4. Bekijk de aanbevelingen en breng indien nodig wijzigingen aan:
   • Standaard zijn alle aanbevelingen ingesteld op 'Geactiveerd' of 'Opgenomen'. Dit betekent dat de aanbeveling aan uw account wordt toegevoegd zodra deze wordt toegepast.
   • Om een aanbevolen wijziging buiten beschouwing te laten, schakelt u het selectievakje [Geactiveerd/Opgenomen] uit. U wilt bijvoorbeeld een nieuw object activeren, maar een voorgestelde eigenschap niet opnemen.

5. Klik op 'Volgende' zodra u klaar bent.
6. Controleer de wijzigingen die in uw account worden aangebracht en klik vervolgens op Bevestigen.
7. Er verschijnt een banner waarin wordt aangegeven dat de aanbeveling succesvol is toegepast. Klik op de link ‘Instellingen’ voor meer informatie over een object dat is aangemaakt of beïnvloed door de aanbeveling.

8. Klik op 'Klaar' zodra u klaar bent.

U kunt nu de objecten, eigenschappen, pijplijnen en koppelingen gebruiken die door de aanbeveling zijn aangemaakt. U kunt ze ook bekijken en beheren in het gegevensmodeloverzicht of de objectbibliotheek.

Een aanbeveling toepassen met de AI van HubSpot

Je kunt aanbevelingen voor datamodellen genereren met behulp van de AI van HubSpot. Hierdoor kun je aanbevelingen voor objecten, koppelingen, pijplijnen en eigenschappen bekijken die specifiek zijn afgestemd op jouw zakelijke behoeften. Dit betekent dat er aanbevolen relaties tussen records (bijv. contacten, diensten), aangepaste eigenschappen om gewenste gegevenspunten bij te houden (bijv. dienstenaanbod) en pijplijnfasen die relevant zijn voor uw bedrijf worden gegenereerd. Als je wijzigingen wilt aanbrengen in de aanbevelingen (bijvoorbeeld een eigenschap of de waarden ervan hernoemen) of bepaalde elementen wilt uitsluiten, dan kan dat.

Stel dat u een tuinarchitectenbedrijf runt. U kunt dan de volgende aanbevelingen te zien krijgen: contacten en diensten als koppelingen, aangepaste pijplijnfasen voor deals (bijv. onderhandeling, contract verzonden) of aangepaste eigenschappen (bijv. een dropdown-eigenschap waarin uw servicepakketten worden weergegeven).

Zo genereert u een aanbeveling met de AI van HubSpot:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik rechtsboven op 'Aanbevelingen voor datamodellen verkennen'.
3. Selecteer in het rechterpaneel 'Laat AI je op weg helpen' en klik vervolgens op 'Volgende'.
   4. Voer een prompt in en klik vervolgens op 'Genereren'. (Bijvoorbeeld: 'Ik heb een koffiebranderij in de VS en ben bezig mijn verkoop- en marketingteams aan te sluiten op HubSpot.')
   5. Bekijk de gegenereerde aanbevelingen en breng indien nodig wijzigingen aan. Klik vervolgens op 'Volgende'.
   6. Controleer de wijzigingen en klik vervolgens op 'Bevestigen'.
   7. Er verschijnt een banner wanneer de aanbeveling succesvol is toegepast. Klik op de link 'Instellingen' om meer informatie te bekijken over een object dat is aangemaakt of beïnvloed door de aanbeveling.
   8. Klik op ‘Klaar’ als je klaar bent.