Een aangepast kanaal koppelen aan de inbox voor gesprekken

Koppel je app voor aangepaste kanalen aan de inbox voor gesprekken, zodat je team in HubSpot kan reageren op berichten van een externe berichtendienst. Aangepaste kanalen vormen via de API een brug tussen een berichtendienst en HubSpot, zodat medewerkers vanuit de inbox kunnen reageren op inkomende berichten en niet hoeven te schakelen tussen verschillende tools.

Als je team bijvoorbeeld een regionale berichtendienst gebruikt die geen ingebouwde HubSpot-integratie heeft, kun je hiervoor een aangepast kanaal maken en vervolgens de app installeren via de HubSpot App Marketplace. Nadat je het kanaal hebt gekoppeld, verschijnen berichten van die dienst in de inbox, naast die van je andere kanalen. Lees meer over het maken van aangepaste kanalen.

In dit artikel lees je hoe je je aangepaste kanaal koppelt aan de inbox voor gesprekken. Volg de stappen in dit artikel om aangepaste kanalen te koppelen aan de helpdesk.

Een aangepast kanaal koppelen aan de inbox voor gesprekken

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Inbox & Helpdesk en klik vervolgens op Kanalen.
3. Klik in het gedeelte 'Kanaal-apps' van de Marketplace op 'Instantie koppelen' naast je aangepaste kanaal. De naam, beschrijving en het logo van je app zouden nu moeten verschijnen. Als je aangepaste kanaal niet wordt weergegeven, controleer dan of het kanaal is geïnstalleerd of autoriseer de app opnieuw met je HubSpot-account.
4. Klik op 'Doorgaan met [kanaalnaam]'.
5. Voer in het pop-upvenster je inloggegevens in. De weergegeven parameters zijn afhankelijk van je kanaalconfiguratie.
   
   

5. Om routeringsregels in te stellen waarmee inkomende gesprekken automatisch worden doorgestuurd naar specifieke gebruikers en teams in je account:
   • Klik op 'Gespreksinstellingen voor dit kanaal instellen' om eigenschappen in te stellen voor nieuwe inkomende gesprekken die via het kanaal worden aangemaakt.

5. • Om gesprekken automatisch toe te wijzen, zet u de schakelaar 'Gesprekken automatisch toewijzen' aan.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu voor gesprekstoewijzing en selecteer een routeringsoptie.
   • Configureer eventuele aanvullende instellingen voor de door u geselecteerde optie.

5. Klik op Volgende.
6. Uw aangepaste kanaal-app is nu gekoppeld aan de gespreksinbox. U kunt een ander account koppelen, een kanaal koppelen, naar de inbox gaan of op 'Gereed' klikken.

Reageer op berichten van aangepaste kanalen in de inbox

Alle inkomende berichten voor je aangepaste kanaal-app verschijnen in de inbox voor gesprekken, en medewerkers kunnen in realtime reageren. Berichten kunnen nieuwe discussiethreads starten of aan bestaande discussiethreads worden toegevoegd, afhankelijk van de configuratie van je app.

Berichten kunnen media bevatten, zoals audiobestanden, spraaknotities, stickers, afbeeldingen en video's. U krijgt een melding wanneer u een nieuw bericht ontvangt, maar u kunt deze meldingen uitschakelen in uw instellingen.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Inbox. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Inbox.
2. Klik linksboven op het zoekpictogram search en voer een zoekterm in om een gesprek op te zoeken dat via uw aangepaste kanaal-app is gegenereerd. Pas filters toe om uw zoekopdracht te verfijnen. U kunt bijvoorbeeld het vervolgkeuzemenu ‘Kanaal’ gebruiken en het kanaal van uw aangepaste kanaal-app selecteren.
3. Klik in het linkerpaneel op een gesprek om het te openen.
4. Gebruik in de rechterzijbalk de contextuele informatie over het bijbehorende gesprek, de contactpersoon en eerdere gesprekken om je antwoord op de vraag van de contactpersoon te onderbouwen.
5. Om het gesprek aan iemand anders toe te wijzen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Eigenaar en selecteert u een andere gebruiker. Lees meer over het doorsturen van tickets in de gespreksinbox.
6. Schrijf je antwoord in de antwoord-editor:
   • Gebruik de pictogrammen onderaan de editor om de tekststijl aan te passen, een link in te voegen, een afbeelding toe te voegen of een bestand te uploaden. Je kunt ook bestanden vanaf je computer naar de antwoord-editor slepen en neerzetten .
   • Om een document, fragment, vergaderlink, kennisbankartikel, offerte of video aan je antwoord toe te voegen, klik je op ‘Invoegen’.
7. Tijdens het gesprek kan het nodig zijn om over te schakelen naar e-mail of de contactpersoon te bellen. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Kanaal' boven de antwoordeditor en selecteer een ander kanaal.

8. Klik op ‘Verzenden’ om het antwoord te versturen.

Instellingen voor aangepaste kanalen beheren

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Inbox & Helpdesk en klik vervolgens op Inbox.
3. Om het kanaal te bewerken, plaats je de muisaanwijzer erop en klik je op Bewerken. Schakel de schakelaar Tickets automatisch toewijzen in of uit om de routering en configuratie van tickets aan te passen . Klik vervolgens op Opslaan.
4. Om het kanaal naar de helpdesk te verplaatsen, beweeg je de muis eroverheen en klik je op 'Opties'. Selecteer vervolgens 'Verplaatsen naar helpdesk'. Lees meer over het verplaatsen van inboxkanalen naar de helpdesk.
5. Om het kanaal te verwijderen, beweeg je de muis eroverheen en klik je op ‘Opties’. Selecteer vervolgens ‘Verwijderen’. Klik in het dialoogvenster op ‘Account verwijderen’.

6. Om het kanaal uit te schakelen, klik je op de schakelaar ‘Status’ om deze uit te schakelen. Klik in het dialoogvenster op ‘Uitschakelen’.