Verbind je OpenAI account met HubSpot

Verbind OpenAI en HubSpot om je eigen OpenAI account te gebruiken wanneer je de AI-gestuurde workflow actie Ask OpenAI Assistant gebruikt. Je kunt de app verbinden vanuit de App Marketplace of vanuit een workflow.

Daarna kun je de output van deze actie gebruiken met andere workflowacties, zoals het verzenden van meldingen of het aanmaken van taken. Je kunt bijvoorbeeld een melding invoeren om ingeschreven records samen te vatten. Voeg vervolgens een actie toe om deze samenvatting naar een verkoper te sturen.

Voordat u aan de slag gaat

Houd rekening met het volgende wanneer u uw OpenAI account aansluit:

• Door uw OpenAI-account te verbinden, kunt u uw eigen OpenAI-abonnement gebruiken.
  • U wordt rechtstreeks door OpenAI gefactureerd voor uw API-gebruik.
  • Bij gebruik van de OpenAI integratie kunnen modelselectie, redeneerinspanningen en geselecteerde temperatuur van invloed zijn op de pay-as-you-go prijzen. Lees meer over OpenAI's API prijzen en verpakkingen.
• Je kunt maar één OpenAI koppelen aan elk HubSpot account.
• Als je een beheerder bent in je OpenAI account, kun je selecteren welke modellen beschikbaar zijn voor gebruikers wanneer ze workflows maken met de Ask OpenAI assistants acties. Leer hoe je je OpenAI modeltoegang kunt bijwerken en limieten kunt instellen voor je API-gebruik.

Verbind uw OpenAI account

1. Navigeer naar OpenAI. Meld je vervolgens aan of log in op je account.
2. Haal je API-sleutel op.

• • Controleer voor bestaande projecten of je de benodigde machtigingen hebt om de API te gebruiken.
  • Alleen organisatie-eigenaren kunnen nieuwe projecten aanmaken en bijbehorende API-sleutels genereren. Leer meer over de verschillende rollen en rechten in je OpenAI account.
  • Controleer of uw API-sleutel nog geldig is en niet is verlopen.

Let op: u moet de API-sleutel goed bewaren, omdat deze toegang geeft tot uw OpenAI instance.

Verbind uw OpenAI account

1. Zoek en selecteer de OpenAI integratie.
2. Klik rechtsboven op App installeren. Volg vervolgens de stappen om je account aan te sluiten.
3. Voer in het dialoogvenster je API-sleutel in.
4. Klik op Verbinden met Open AI.
5. Nadat je je OpenAI account hebt gekoppeld, is je OpenAI model beschikbaar voor gebruik binnen je HubSpot workflows.

• • Als je de Ask Open AI Assistant workflow actie gebruikt, configureer dan het model en de gebruikslimieten van het model vanuit je OpenAI account. Meer informatie over het beheren van projecten in OpenAI's API-platform.

Beheer je verbonden OpenAI account

Om de gebruikte OpenAI API-sleutel te wijzigen of de verbinding met uw OpenAI-account te verbreken:

1. Zoek en klik op Open AI.
2. Klik bovenaan op Verbinding beheren.
3. Om de gebruikte API-sleutel te wijzigen, klikt u op API-sleutels wisselen.
4. Om de OpenAI integratie te verbreken, klik je op Verbinding verbreken. Selecteer vervolgens Verbinding verbreken.

De Ask OpenAI Assistant-workflowactie gebruiken

2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
3. Stel uw inschrijftriggers in.
4. Klik op het plus-pictogram om een actie toe te voegen.
5. Klik in het linkerpaneel om de sectie OpenAI Integration uit te vouwen. Klik vervolgens op OpenAI Assistant vragen.
6. Klik op het keuzemenu Assistent-selectie en selecteer de AI-assistent die je wilt gebruiken. Dit zijn de assistenten die beschikbaar zijn in je OpenAI account.
7. Klik om de sectie Geavanceerde API-instellingen uit te vouwen. Configureer vervolgens het volgende:

• • Modelselectie: het OpenAI-model dat wordt gebruikt voor de API-aanroep. Als er geen model is geselecteerd, wordt het door de assistent gedefinieerde model gebruikt.
  • Temperatuur: de willekeurigheid van de gegenereerde tekst. Lagere waarden resulteren in meer voorspelbare reacties, terwijl hogere waarden resulteren in creatievere reacties.

8. Klik bovenaan op Opslaan.

Uitvoer gebruiken met andere workflowacties

Na het toevoegen van de Ask OpenAI assistant actie aan je workflow, kun je de gegenereerde output gebruiken in andere workflow acties waarbij het datapaneel wordt gebruikt.

2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
3. Stel je Ask OpenAI Assistant actie in.
4. Klik op het + plus icoon om een actie toe te voegen. Selecteer vervolgens een workflow actie.
5. Klik in het paneel Kies gegevensvariabele op het vervolgkeuzemenu Eigenschappen of actie-uitvoer weergeven en selecteer Actie-uitvoer.
6. Klik om de sectie Ask OpenAI Assistant uit te vouwen en selecteer Response.
7. Ga verder met het instellen van je workflow actie.

Voorbeeld gebruikssituaties

In de volgende voorbeelden worden de verschillende manieren beschreven waarop je de Ask OpenAI assistant actie kunt gebruiken in workflows om complexere processen te automatiseren:

• Kwalificeer je bezoekers: gebruik de Ask OpenAI assistant actie om vrije tekstinformatie te analyseren die bezoekers op een formulier of enquête geven om interesse te bepalen. Stel vervolgens gebruikers in je account op de hoogte om de meest gekwalificeerde leads als eerste op te volgen.
• Formatteer je recordgegevens: gebruik de actie Ask OpenAI assistant om gegevens in je account te formatteren. Als de gegevens zijn ingevuld of ingediend in verschillende indelingen, kun je deze acties gebruiken om de waarden te standaardiseren in specifieke indelingen. Je kunt bijvoorbeeld verschillende waarden in een staatseigenschap opmaken tot staatsafkortingen van twee letters.
• E-mails opstellen voor verkoopondersteuning: gebruik de actie Vraag het OpenAI-assistent voor verkoopondersteuning. Je kunt een prompt invoeren om een outreach e-mail op te stellen op basis van specifieke eigenschappen in een record. Sla de e-mail vervolgens op in een gekoppelde taakrecord en wijs een verkoper toe om deze e-mail te controleren en te verzenden.