Na het koppelen van HubSpot en Zoho CRM, kun je HubSpot gegevens insluiten in een Zoho record. Hierdoor kun je informatie van een HubSpot contactpersoon, bedrijf of deal record direct in Zoho bekijken.
Het HubSpot embed venster toont tijdlijn activiteiten zoals gelogde e-mails, workflows waarvoor het record is aangemeld en record eigenschappen. Het bevat ook een link naar het HubSpot record.
HubSpot insluiten inschakelen
- Klik op Zoho CRM.
- Klik op het tabblad Feature discovery.
- Klik op HubSpot Embed installeren. Er verschijnt een banner met de tekst Your HubSpot embed was installed in Zoho CRM. Dit betekent dat de Embed is geïnstalleerd in HubSpot, maar dat u het installatieproces voor Zoho CRM moet voortzetten.
- Om het installatieproces te voltooien, klikt u op Installeren in Zoho CRM. Dit opent Zoho CRM in een nieuw tabblad.
- Ga akkoord met de voorwaarden en klik op Doorgaan.
- Kies voor welke gebruikersprofielen je HubSpot Embed wilt installeren en klik op Bevestigen.
- Je ziet een banner met het bericht Extension succesvol geïnstalleerd bij de installatie in Zoho CRM.
Bekijk de HubSpot Embed informatie
Om de HubSpot Embed te bekijken:
- Navigeer in Zoho CRM naar een objectrecord.
- Klik rechtsboven op HubSpot Embed.
- Klik op hettabblad Tijdlijn om activiteiten op de tijdlijn van het objectrecord te bekijken, zoals ontvangen e-mails, ingediende formulieren en bijgewoonde vergaderingen.
- Klik op het tabblad Workflows om eventuele workflows te bekijken waarvoor het record is ingeschreven, of om een record in een workflow in te schrijven.
- Klik op het tabblad HubSpot Eigenschappen om alle HubSpot object eigenschappen en record associaties te bekijken.