Leer hoe je Teams telefoongesprekken kunt loggen in HubSpot records. Dit kun je doen nadat je HubSpot en Microsoft Teams met elkaar hebt verbonden.
Voordat u begint
Automatisch loggen voor Teams-oproepen inschakelen
- Klik op Microsoft Teams.
- Klik op het tabblad Teams Phone.
- Schakel de selectievakjes in voor de oproepen die u automatisch wilt registreren: Voor uitgaande oproepen en Voor inkomende oproepen. Het geselecteerde gesprekstype wordt automatisch gelogd naar het contactpersoonrecord, het primaire bijbehorende Bedrijfsrecord en eventuele bijbehorende dealrecords.
Zodra het gesprek is toegevoegd aan de contactpersoonrecord, krijgt de persoon die gebeld heeft een melding in Teams van de HubSpot bot dat het gesprek is opgenomen. Gebruikers kunnen ook de details van het geregistreerde gesprek bewerken vanuit de melding.
Let op: door de latentie bij Teams-oproepen kan het gemiddeld 15 minuten tot 60 minuten duren voordat het gesprek is opgenomen in het record.
Extra functionaliteit
Je moet instellingen buiten HubSpot configureren voor click-to-call functionaliteit of inkomende oproep routing.
Click-to-call inschakelen
Click-to-call functionaliteit is alleen beschikbaar voor Windows gebruikers. Eenmaal geconfigureerd, kun je een Teams Phone gesprek starten vanuit een HubSpot record pagina door te klikken op het externalLink icoon naast het telefoonnummer.
Als je Windows 10 hebt:
- Klik op de knop Start en selecteer Standaard apps.
- Klik op Kies standaard apps op protocol.
- Klik op TEL en selecteer Microsoft Teams.
Als je Windows 11 hebt:
- Klik op de knop Start en selecteer Standaard apps.
- Klik op Standaardinstellingen kiezen op type koppeling.
- Selecteer Microsoft Teams in de sectie TEL.
Open HubSpot contactpersoonrecords bij het accepteren van inkomende HubSpot calls
- Navigeer naar je Microsoft Teams beheercentrum.
- Navigeer in de linker navigatiebalk naar Voice > Calling policies.
- Om het routeren van inkomende oproepen naar HubSpot voor alle gebruikers in te schakelen, klik je op Wereldwijd beleid
- Om het routeren van inkomende oproepen naar HubSpot in te schakelen voor specifieke gebruikers, maak je een nieuw beleid aan en wijs je dit toe aan de specifieke gebruikers
- Klik in het beleid om de optie Open apps in browser voor inkomende PSTN calls aan te zetten.
- Plak de volgende URL: https: //app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Uw HubID}/calling/redirect/{phone}
- Vervang {Uw HubID} door de Hub-ID van je account.
- {phone} moet niet worden vervangen in de URL.
- Navigeer naar je Microsoft Teams-instellingen en klik op Calls.
- Klik om de optie Allow third party apps to automatically open in a new browser window for incoming PTSN calls aan te zetten.
Eenmaal ingesteld, zal bij het accepteren van een inkomende oproep op Teams van een contactpersoon, het HubSpot record automatisch geopend worden.