Zodra je Slack hebt verbonden met je HubSpot account, kun je HubSpot records bekijken, maken en bijwerken vanuit Slack.
Records bekijken, maken en bijwerken
Je kunt een HubSpot taak, ticket of notitie maken vanuit een Slack bericht, of een huidig record in je Hubspot account bijwerken.
Taken, tickets of notities bekijken, aanmaken en bijwerken
Het wordt aanbevolen om taken, tickets en notities te maken in openbare kanalen of in privékanalen waarvoor de Hubspot app is uitgenodigd.
- Ga in Slack met de muis over een bericht en klik op hetpictogramverticalMenumet de drie verticale stippen. Selecteer vervolgens Create a task, Create a ticket of Create a note.
- Voer in het dialoogvenster de verplichte velden voor je taak, ticket of notitie in. Klik op Opslaan als je klaar bent.
- Als je meerdere HubSpot accounts hebt gekoppeld aan je Slack werkruimten, verschijnt er een vraag in Slack om het HubSpot account voor de actie te selecteren. Klik op Kies onder de Accountnaam. Of, als je meer dan vier HubSpot-accounts hebt, klik dan op het vervolgkeuzemenu Kies account en selecteer een HubSpot-account.
- De taak, ticket of notitie wordt automatisch aangemaakt in HubSpot. De HubSpot app plaatst een bevestigingsbericht in het kanaal dat alleen jij kunt zien.
- Om de taak, ticket of notitie in HubSpot te bekijken, klik je op de naam van de taak, ticket of notitie in het bericht.
- Binnen het bericht kun je:
- Klik op Associatie toevoegen om een contactpersoon, bedrijf of deal aan de taak of het ticket te koppelen.
- Klik op Post to channel (Naar kanaal) of Post to thread (Naar thread) om het bericht over de taak of het ticket in het Slack-kanaal of de thread te plaatsen.
- Klik op Notitie toevoegen om een notitie te schrijven op de tijdlijn van de taak of het ticket.
- Nadat je een ticket aan het kanaal of de thread hebt gepost, klik je op het vervolgkeuzemenu Ticketstatus bijwerken om de status van het ticket te wijzigen.
- Alle bijlagen of links in het bericht worden ook gesynchroniseerd met de taak, het ticket of de notitie.
Opmerking: de actie Ticketaanmaken ondersteunt maximaal 10 velden (verplicht of niet) die kunnen worden toegevoegd. De volgende typen eigenschapvelden zijn niet compatibel met de actie Maak een ticket aan: HubSpotgebruiker, Meerdere selectievakjes en Berekening. Als je meer dan 10 velden in je ticket hebt, maak dan een nieuw ticket aan op de ticketindexpagina.
Contactpersonen, bedrijven en deals bekijken en maken
- Klik in je Slack-kanaal op het pictogram Snelkoppeling uitvoeren in het tekstvak voor antwoorden.
- Klik opBedrijf maken , Contactpersoon maken of Deal maken.
- Voer in het dialoogvenster de verplichte velden voor uw contactpersoon, bedrijf of deal in. Klik op Opslaan als je klaar bent.
- De contactpersoon, het bedrijf of de deal wordt automatisch aangemaakt in HubSpot en de HubSpot app plaatst een bericht in het kanaal dat alleen voor jou zichtbaar is.
- Om het record in HubSpot te bekijken, klik je op de naam van het record in het bericht.
- Je kunt ook een voorbeeld van een contactpersoonrecord bekijken wanneer je de URL van een contactpersoonrecord kopieert en plakt in een Slack-kanaal of direct bericht.
Let op: je kunt alleen koppelingen in Slack bekijken voor HubSpot contactpersonen, marketing e-mails, blogberichten en rapporten.
Records zoeken en delen in Slack
Je kunt slash-commando's gebruiken in Slack, of de HubSpot Search snelkoppeling in Slack om te zoeken naar alle records in je Hubspot account.
Gebruik de snelkoppeling HubSpot Zoeken
Om de snelkoppeling HubSpot Zoeken te gebruiken:
- Klik in je Slack-kanaal op het pictogram Snelkoppeling uitvoeren in het tekstvak voor antwoorden.
- Klik op Zoeken. Als je Slack werkruimten verbonden zijn met meerdere HubSpot accounts, zie je een bericht om het HubSpot account te selecteren dat je wilt doorzoeken.
- Klik in het pop-upvenster op het vervolgkeuzemenu HubSpot Record Type en selecteer het type record waarnaar je wilt zoeken. Je kunt zoeken naar contactpersonen, bedrijven, deals, tickets of taken.
- Voer de criteria in waarop je wilt zoeken en selecteer het kanaal waarin de zoekresultaten moeten worden weergegeven.
- Klik op Zoeken.
- De HubSpot app retourneert de eerste drie resultaten voor je zoekterm, die basisinformatie bevatten over de contactpersoon, het bedrijf, de deal, het ticket of de taak. Alle resultaten zijn alleen zichtbaar voor je Slack-gebruiker.
- Klik op het record om het in HubSpot te bekijken.
- Klik op Koppeling toevoegen om andere records aan het record te koppelen.
- Klik op Notitie toevoegen om een notitie aan het record toe te voegen.
- Klik op Post naar kanaal om de contactpersoon met het kanaal te delen.
Gebruik slash-opdrachten om naar een record te zoeken
Met behulp van slash-commando's in Slack kun je een HubSpot contactpersoon, bedrijf, deal, kennisbank artikel, draaiboek, taak of ticket zoeken en delen in een Slack-kanaal of direct bericht.
Als je meerdere HubSpot accounts hebt gekoppeld aan je Slack werkruimten, verschijnt er een vraag in Slack om het HubSpot account te selecteren voor de slash opdracht. Klik op Kies onder de Accountnaam. Of, als je meer dan vier HubSpot-accounts hebt, klik dan op het vervolgkeuzemenu Kies account om een HubSpot-account te selecteren.
- Klik in je chatroom in het antwoordvak en voer in:
- Contactpersoon:
- /hs-search-contact {contactnaam} zoekt alle contactpersonen die voldoen aan de zoekterm.
-
- Bedrijf:
- /hs-search-company {bedrijfsnaam} zoekt naar alle bedrijven die voldoen aan de zoekterm.
- /hs-report-company publiceert belangrijke KPI's, waaronder het aantal contactpersonen, het aantal deals met dealfase, het aantal websitebezoeken en het aantal bekeken websitepagina's.
- /hs-buying-committee post de inkoopcommissie-informatie voor een bedrijfsrecord op je kanaal.
-
- Deal:
- /hs-search-deal {dealnaam} zoekt naar alle deals die overeenkomen met de zoekterm.
- /hs-search-my-deal {dealnaam} zoekt naar deals die aan de gebruiker zijn toegewezen en overeenkomen met de zoekterm,
- Met deals kun je dealfase bijwerken vanuit Slack. Klik op Update deal stage en selecteer een deal stage in het vervolgkeuzemenu.
-
- Kennisbank artikel: /hs-search-kb {artikel titel}
Let op: Kennisbank artikelen waarvoor ledenregistratie vereist is, verschijnen niet in de zoekresultaten van Slack.
-
- Draaiboek: /hs-search-playbook {playbook title}
- Taak: /hs-search-taak {taaktitel}
- Ticket: /hs-search-ticket {ticket title}
- De HubSpot app retourneert de eerste drie resultaten voor je zoekterm, die basisinformatie bevatten over het bedrijf, de contactpersoon, de deal, het artikel in de kennisbank, het draaiboek, de taak of het ticket. Alle resultaten zijn alleen zichtbaar voor je Slack gebruiker.
- Om een contactpersoon, bedrijf, deal, kennisbankartikel, draaiboek, taak of ticket met uw kanaal te delen, klikt u op Post [object] naar kanaal.
Let op: de /hs-search slash commando's werken alleen in openbare kanalen of privékanalen waarvoor de HubSpot app is uitgenodigd. De commando's geven geen antwoord in directe berichten en groepsberichten, of privékanalen waarvoor de HubSpot app niet is uitgenodigd.