Zodra je Slack hebt gekoppeld aan je HubSpot account, kun je HubSpot records bekijken, maken en bijwerken vanuit Slack.
Records bekijken, maken en bijwerken
Je kunt een HubSpot taak, ticket of notitie maken vanuit een Slack bericht, of een huidig record in je HubSpot account bijwerken.
Taken of tickets bekijken, maken en bijwerken
Het wordt aanbevolen om taken en tickets te maken in openbare kanalen of privékanalen waarvoor de HubSpot app is uitgenodigd.
- Beweeg de muis over een bericht en klik op het pictogram Meer acties --- en selecteer vervolgens Een taak maken of Een ticket maken.
- Voer in het dialoogvenster de verplichte velden voor je taak of ticket in. Klik op Opslaan als je klaar bent.
- Als je meerdere HubSpot-accounts hebt gekoppeld aan je Slack-werkruimte, verschijnt er een vraag in Slack om het HubSpot-account voor de actie te selecteren. Klik op Kies onder de Accountnaam. Of, als je meer dan vier HubSpot-accounts hebt, klik dan op het vervolgkeuzemenu Kies account en selecteer een HubSpot-account.
- De taak of het ticket wordt automatisch aangemaakt in HubSpot. De HubSpot app plaatst een bevestigingsbericht in het kanaal dat alleen jij kunt zien.
- Om de taak of het ticket in HubSpot te bekijken, klik je op de naam van de taak of het ticket in het bericht.
- Binnen het bericht kun je:
- Klik op Associatie toevoegen om een contactpersoon, bedrijf of deal aan de taak of het ticket te koppelen.
- Klik op Post to channel of Post to thread om het taak- of ticketbericht in het Slack-kanaal of de thread te plaatsen.
- Klik op Notitie toevoegen om een notitie te schrijven op de tijdlijn van de taak of het ticket.
- Nadat je een ticket aan het kanaal of de thread hebt gepost, klik je op het vervolgkeuzemenu Ticketstatus bijwerken om de ticketstatus te wijzigen.
- Alle bijlagen of links in het bericht worden ook gesynchroniseerd met de taak, het ticket of de notitie.
Let op: de actie Ticket aanmaken heeft een maximum van 10 velden (verplicht of anders) die kunnen worden toegevoegd. De volgende typen eigenschapvelden worden niet ondersteund:HubSpot-gebruiker, Meerdere selectievakjes en Berekening. Als je meer dan 10 velden in je ticket hebt, maak dan een nieuw ticket aan op de ticketindexpagina.
Contacten, bedrijven en deals bekijken en maken
- Klik in je Slack-kanaal op het pictogram Snelkoppeling uitvoeren in het tekstvak Antwoord.
- Klik opEen bedrijf maken , Een contactpersoon maken of Een deal maken.
- Voer in het dialoogvenster de verplichte velden voor uw contactpersoon, bedrijf of deal in. Klik op Opslaan als je klaar bent.
- De contactpersoon, het bedrijf of de deal wordt automatisch aangemaakt in HubSpot en de HubSpot app plaatst een bericht in het kanaal dat alleen voor jou zichtbaar is.
- Om het record in HubSpot te bekijken, klik je op de naam van het record in het bericht.
- Je kunt ook een voorvertoning van een contactpersoon bekijken wanneer je de URL van een contactpersoon in een Slack-kanaal of direct bericht kopieert en plakt.
Records zoeken en delen in Slack
Je kunt schuine streep-opdrachten in Slack of de snelkoppeling HubSpot Zoeken in Slack gebruiken om te zoeken naar alle records in je HubSpot-portal.
Gebruik de snelkoppeling Zoeken met HubSpot
Om de snelkoppeling HubSpot zoeken te gebruiken:
- Klik in je Slack-kanaal op het pictogram Snelkoppeling uitvoeren in het tekstvak Antwoord.
- Klik op Zoeken. Als je Slack-werkruimte is verbonden met meerdere HubSpot-accounts, zie je een bericht om het HubSpot-account te selecteren dat je wilt doorzoeken.
- Klik in het pop-upvenster op het vervolgkeuzemenu HubSpot Recordtype en selecteer het recordtype waarnaar je wilt zoeken. Je kunt zoeken naar contactpersonen, bedrijven, deals, tickets of taken.
- Voer de criteria in waarop je wilt zoeken en selecteer het kanaal waarin je de zoekresultaten wilt weergeven.
- Klik op Zoeken.
- De HubSpot app retourneert de eerste drie resultaten voor je zoekterm, die basisinformatie bevatten over de contactpersoon, het bedrijf, de deal, het ticket of de taak. Alle resultaten zijn alleen zichtbaar voor je Slack-gebruiker.
- Klik op het record om het te bekijken in HubSpot.
- Klik op Associatie toevoegen om andere records aan de record te koppelen.
- Klik op Notitie toevoegen om een notitie aan de record toe te voegen.
- Klik op Post naar kanaal om het contact met het kanaal te delen.
Schuine streep-commando's gebruiken om een record te zoeken
Met de slash-opdrachten in Slack kun je een HubSpot-contactpersoon, bedrijf, deal, kennisbankartikel, playbook, taak of ticket zoeken en delen in een Slack-kanaal of direct bericht.
Als je meerdere HubSpot-accounts hebt gekoppeld aan je Slack-werkruimte, verschijnt er een vraag in Slack om het HubSpot-account voor de slash-opdracht te selecteren. Klik op Kies onder de Accountnaam. Of, als je meer dan vier HubSpot-accounts hebt, klik je op het vervolgkeuzemenu Kies account om een HubSpot-account te selecteren.
- Klik in je chatroom in het tekstvak Antwoord en voer in:
- Contact:
- /hs-search-contact {contactnaam} zoekt naar alle contactpersonen die voldoen aan de zoekterm.
-
- Bedrijf:
- /hs-search-company {bedrijfsnaam} zoekt naar alle bedrijven die voldoen aan de zoekterm.
- /hs-report-company publiceert belangrijke KPI's, waaronder: aantal gekoppelde contacten, aantal gekoppelde deals met dealfase, aantal websitebezoeken en aantal paginaweergaves.
- /hs-buying-committee plaatst de inkoopcommissie-informatie voor een bedrijfsrecord op je kanaal.
-
- Deal:
- /hs-search-deal {dealnaam} zoekt naar alle deals die overeenkomen met de zoekterm.
- /hs-search-my-deal {dealnaam} zoekt naar deals die zijn toegewezen aan de gebruiker en overeenkomen met de zoekterm,
- Met deals kun je de dealfase bijwerken vanuit Slack. Klik op Update deal stage en selecteer een deal stage in het vervolgkeuzemenu.
-
- Kennisbankartikel: /hs-zoek-kb {artikel titel}
Let op: kennisbankartikelen waarvoor ledenregistratie vereist is, verschijnen niet in de zoekresultaten van Slack.
-
- Playbook: /hs-search-playbook {playbook title}
- Taak: /hs-zoek-taak {taaktitel}
- Ticket: /hs-zoek-ticket {ticket titel}
- De HubSpot app retourneert de eerste drie resultaten voor je zoekterm, die basisinformatie bevatten over de contactpersoon, het bedrijf, de deal, het kennisbankartikel, het playbook, de taak of het ticket. Alle resultaten zijn alleen zichtbaar voor je Slack gebruiker.
- Om een contactpersoon, bedrijf, deal, kennisbankartikel, playbook, taak of ticket met uw chatroom te delen, klikt u op Post [object] naar chatroom.
Let op: de /hs-search slash commando's werken alleen in openbare chatrooms of besloten chatrooms waarvoor de HubSpot app is uitgenodigd. De commando's geven geen antwoord in directe berichten en groepsberichten, of privékanalen waarvoor de HubSpot app niet is uitgenodigd.