Het CRM-migratieproces van HubSpot begrijpen

Om de gegevens van uw bestaande CRM opnieuw in het CRM van HubSpot te plaatsen, kunt u een CRM-migratie aanvragen die wordt uitgevoerd door het Replatforming Team van HubSpot. Een migratie kan een goede optie zijn voor klanten die willen overstappen van hun huidige CRM naar de HubSpot Smart CRM. HubSpot ondersteunt migratie vanuit de volgende CRM's:

• Zoho CRM
• Pipedrive
• Koper
• ActiveCampaign
• MailChimp
• Keap
• Microsoft 365

De volgende tabellen laten zien welke informatie kan worden gemigreerd van uw bestaande CRM naar HubSpot CRM:

Daarnaast kunnen de volgende afspraken worden gesynchroniseerd naar HubSpot vanuit de relevante bestaande CRM-systemen:

• Zoho CRM: notities, gesprekken, taken en vergaderingen.
• Pipedrive: notities, gesprekken, taken, vergaderingen en verkoop e-mails.
• Copper: notities, gesprekken, taken en vergaderingen.
• Microsoft Dynamics 365: notities.

Een migratie aanvragen

• Om het migratieproces te starten, neem contact op met je accountvertegenwoordiger, die vervolgens intern contact opneemt met HubSpot's Replatforming Team. Als je niet zeker weet hoe je je accountvertegenwoordiger kunt bereiken, neem dan contact op met HubSpot Support om met de juiste persoon verbonden te worden.
• Het Replatforming Team van HubSpot zal je CRM migratieverzoek evalueren om te zien of een migratie aan je behoeften voldoet. Als uw project geschikt is voor het proces, zal uw accountvertegenwoordiger u een link geven naar uw migratieovereenkomst. Deze overeenkomst beschrijft de voorwaarden van de migratie, inclusief:
  • Uit welk CRM u migreert
  • Welke gegevens je migreert van je CRM naar HubSpot
  • Een schatting van hoe lang de migratie gaat duren
• Als je akkoord gaat met de voorwaarden, stuurt je accountvertegenwoordiger je een link om het betalingsproces te voltooien. Meer informatie over migratieprijzen.
• Na de aankoop stuurt een replatforming-specialist een inleidende e-mail en zet samen met jou de volgende stappen voor het migratieplan uit.

Een CRM-migratie opzetten

Nadat uw aankoop is bevestigd, neemt een replatforming-specialist contact met u op om de CRM-migratie te starten. Er wordt een plan opgesteld voor de migratie, zodat deze snel en soepel kan verlopen. Het plan bespreekt de volgende informatie:

• Het tijdsbestek voor de migratie
• Records die moeten worden gemigreerd
• Wanneer gebruikers in HubSpot worden opgenomen en klaar zijn om in HubSpot Smart CRM te werken.
• Eventuele contract deadlines en afsluitdata voor het bestaande CRM

Je moet de specifieke CRM migratie app installeren voor het CRM van waaruit je migreert. Uw replatforming specialist zal u een Marketplace link sturen om de app te installeren. Je kunt de app ook vinden door ernaar te zoeken in de HubSpot App Marketplace.

Een CRM-migratie app installeren

• Gebruik de zoekbalk om de integratie te vinden die overeenkomt met je externe CRM. Als u bijvoorbeeld migreert vanuit Pipedrive, zoek dan naar Pipedrive.
• Klik op App installeren.
• Selecteer in het pop-upvenster uw externe CRM-account en klik op Submit.
• Klik in het volgende scherm op Accepteren om de integratie toegang te geven tot uw CRM-gegevens.

Een CRM-migratie bekijken

Je ontvangt een e-mailmelding wanneer je migratie is voltooid. Bekijk de gemigreerde gegevens in je HubSpot account:

• Klik op de integratie die je hebt aangesloten.
• Klik op Audit uitvoeren. De audit begint te verwerken.
• Zodra de audit is voltooid, klikt u op Auditbestand downloaden om een spreadsheet met de auditresultaten te exporteren.
• Open het auditbestand om de uitsplitsing van de CRM-gegevens te bekijken. De spreadsheet bevat de volgende pagina's:
  • Exportresultaten: een samenvatting van de objecten die tijdens de audit zijn geanalyseerd.
  • Object tabs: voor elk gemigreerd objecttype wordt een pagina gemaakt met een overzicht van de eigenschappen die voor dat object zijn gemaakt. Elke eigenschap wordt uitgesplitst naar naam, gegevenstype en overeenkomend HubSpot gegevenstype, en toegevoegde informatie over de eigenschap.