Om uw bestaande CRM gegevens opnieuw aan te maken in HubSpot CRM, kunt u een CRM migratie aanvragen bij het Replatforming Team van HubSpot. Een migratie kan een goede optie zijn voor klanten die willen overstappen van hun huidige CRM naar HubSpot Smart CRM. HubSpot ondersteunt migratie vanuit de volgende CRM's:
De volgende tabellen laten zien welke informatie kan worden gemigreerd van uw bestaande CRM naar HubSpot CRM.
Let op: objecten die via een eenmalige overdracht worden gemigreerd, blijven niet gesynchroniseerd.
| ActiveCampaign | HubSpot |
| Accounts | Bedrijven |
| Contactpersonen | Contactpersonen |
| Deals | Deals |
Het volgende kan ook worden gemigreerd met een eenmalige overdracht:
| Koper | HubSpot |
| Bedrijven | Bedrijven |
| Mensen | Contactpersonen |
| Leads | Contactpersonen |
| Kansen | Deals |
| Activiteiten vergadering | Vergaderingen |
| Notities | Notities |
| Activiteiten telefoongesprekken | Calls |
| Taken | Taken |
Extra gekoppelde contactpersonen kunnen ook worden gemigreerd via een eenmalige overdracht.
| Keap | HubSpot |
| Bedrijven | Bedrijven |
| Contactpersonen | Contactpersonen |
| Kansen | Deals |
| Calls | Calls |
| Notities | Notities |
| Producten | Producten |
| Taken | Taken |
Tags op contactpersonen kunnen ook worden gemigreerd met een eenmalige overdracht.
| Mailchimp | HubSpot |
| Contactpersonen | Contactpersonen |
Mailchimp-segmenten kunnen worden geëxporteerd uit Mailchimp en opnieuw worden aangemaakt als lijsten met behulp van het importproces.
| Microsoft 365 | HubSpot |
| Rekeningen | Bedrijven |
| Contactpersonen | Contactpersonen |
| Leads | Contactpersonen |
| Kansen | Deals |
| Afspraken | Vergaderingen |
| Calls | Calls |
| Facturen | Facturen |
| Notities | Notities |
| Producten | Producten |
| Bundels | Producten |
| Verkooporders | Bestellingen |
| Taken | Taken |
Producten die gekoppeld zijn aan kansen als posten kunnen ook worden gemigreerd met een eenmalige overdracht.
| Pipedrive | HubSpot |
| Organisaties | Bedrijven |
| Mensen | Contactpersonen |
| Deals | Deals |
| Call activiteiten | Calls |
| E-mail activiteiten |
|
| Vergadering activiteiten | Vergaderingen |
| Notities | Notities |
| Producten | Producten |
| Taak activiteiten | Taken |
Let op: alleen e-mailactiviteiten worden gesynchroniseerd, geen e-mails.
Het volgende kan ook worden gemigreerd met een eenmalige overdracht.
| Zoho CRM | HubSpot |
| Accounts | Bedrijven |
| Contactpersonen | Contactpersonen |
| Leads | Contactpersonen |
| Deals | Deals |
| Calls | Calls |
| Facturen | Facturen |
| Vergaderingen | Vergaderingen |
| Notities | Notities |
| Producten | Producten |
| Taken | Taken |
Bijlagen kunnen ook worden gemigreerd met een eenmalige overdracht.
| Marketo | HubSpot |
| Contactpersonen | Contactpersonen |
Lijsten kunnen ook worden gemigreerd met een eenmalige overdracht.
| Account Interactie | HubSpot |
| Prospects | Contactpersonen |
Lijsten kunnen ook worden gemigreerd met een eenmalige overdracht.
Let op: Account Interactie-migraties bevatten geen Salesforce CRM-gegevens. Als Salesforce CRM-gegevens moeten worden gemigreerd, is in plaats daarvan een Salesforce Beta-migratie nodig. Prospectwerving voor accounts wordt doorgaans gesynchroniseerd met Salesforce als Contactpersoon en kan zo worden ingesteld aan de hand van deze documentatie. Als niet de juiste CRM wordt geïdentificeerd, kan dit vertraging in de serviceverlening veroorzaken.
Om het migratieproces te starten, contactpersoon uw account vertegenwoordiger, die vervolgens intern contact opneemt met HubSpot's Replatforming Team. Als je niet zeker weet hoe je je accountvertegenwoordiger kunt bereiken, neem dan contactpersoon op met HubSpot Support.
Het Replatforming Team van HubSpot zal uw CRM migratieverzoek evalueren om te beoordelen of een migratie aan uw behoeften zal voldoen. Als uw project geschikt is voor het proces, zal uw accountvertegenwoordiger u een link geven naar uw migratieovereenkomst. Deze overeenkomst beschrijft de voorwaarden van de migratie, inclusief:
Nadat uw akkoord is bevestigd, neemt een replatforming-specialist contact met u op om de CRM-migratie te starten. Er wordt een plan opgesteld voor de migratie, zodat deze snel en soepel kan verlopen. In het plan wordt de volgende informatie besproken:
Je moet de specifieke CRM migratie app installeren voor het CRM van waaruit je migreert. Uw replatforming specialist zal u een App-marktplaats link sturen om de app te installeren. Je kunt de app ook vinden door ernaar te zoeken in de HubSpot App-marktplaats.
Een CRM-migratie app installeren:
Je ontvangt een e-mailmelding wanneer je migratie is voltooid. Bekijk de gemigreerde gegevens in je HubSpot account: