Automatisering van de dealpijplijn instellen

Vanuit de instellingen voor de dealpijplijn kun je automatiseringen voor sluitingsdatumwaarden aanpassen of acties triggeren wanneer een deal naar een specifieke fase gaat. Deze automatiseringen zijn pijplijnspecifiek, zodat u acties kunt aanpassen aan uw bedrijfsbehoeften.

De automatiseringen die je kunt aanpassen zijn afhankelijk van je HubSpot abonnement:

• Als je account gratis tools heeft, kun je de sluitdatumautomatisering aanpassen.
• Als je account een Sales Hub Starter-, Professional- of Enterprise-abonnement heeft, kun je binnen de instellingen van je dealpijplijn acties automatiseren op basis van dealfasen.
• Als je account een Professional of Enterprise abonnement heeft, kun je ook automatisering instellen in workflows om processen te automatiseren op basis van deals. Meer informatie over workflows op basis van deals.

Automatisering van sluitingsdatum aanpassen

Standaard wordt het volgende gedrag verwacht:

• Als je een deal naar een gesloten fase verplaatst, wordt de waarde Sluitdatum van de deal bijgewerkt naar de datum van vandaag.
• Als je een deal verplaatst van een gesloten naar een open fase, blijft de eerder ingestelde waarde voor de sluitingsdatum bestaan.
• Als je de waarschijnlijkheid van een dealstadium in de pijplijninstellingen wijzigt van een willekeurig percentage (d.w.z. open) naar Verloren of Gewonnen of omgekeerd, blijft de eerder ingestelde Sluitdatumwaardebestaan.

Let op: het samenvoegen van een record activeert geen sluitingsdatum automatiseringen.

Je kunt deze automatiseringsinstellingen per pijplijn aanpassen om te stoppen met het instellen van de sluitingsdatum, of om de sluitingsdatum te wissen als een deal naar een open stadium gaat.

Om de automatiseringsinstellingen voor de sluitingsdatum aan te passen:

1. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Afspraken.
2. Klik op het tabblad Pijplijnen.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de dealpijplijn die u wilt aanpassen.
4. Klik op het tabblad Automatiseren .

Let op: Als de sectie is samengevouwen, klik dan op Templated Automation om deze uit te vouwen.

6. Om de automatisering aan te passen voor wanneer een deal wordt verplaatst naar een gesloten fase, zet je in de rij Stel de sluitingsdatum in op vandaag wanneer je de deal verplaatst naar een gesloten fase :
   
   • Schakel de schakelaar uit om de automatisering uit te schakelen. Als de instelling is uitgeschakeld, wordt de sluitingsdatum van een deal niet bijgewerkt wanneer u een deal naar een gesloten fase verplaatst.
   • Zet de schakelaar aan om de automatisering weer in te schakelen. Als de instelling is ingeschakeld, wordt de sluitingsdatum van een deal ingesteld op de datum van vandaag wanneer u een deal naar een gesloten fase verplaatst.
7. Om de automatisering aan te passen voor wanneer een deal wordt verplaatst van een gesloten naar een open fase, zet u in de rij De sluitingsdatum wissen wanneer u een deal verplaatst van een gesloten naareen open fase :
   • Schakel de schakelaar in om de automatisering in te schakelen. Als de instelling is ingeschakeld, wordt de sluitingsdatum van een deal gewist wanneer u een deal van de gesloten naar de open fase verplaatst.
   • Zet de schakelaar uit om de automatisering weer uit te schakelen. Als de instelling is uitgeschakeld, blijft de sluitingsdatum van een deal de eerder ingestelde waarde wanneer u een deal van de gesloten naar de open fase verplaatst.

Meer informatie over de eigenschapSluitdatum deal.

Automatiseer acties op basis van dealstadia

Je kunt een taak aanmaken of een interne notificatie sturen wanneer het stadium van een deal verandert(Sales Hub Starter, Professional en Enterprise). Als je geavanceerde automatiseringen wilt maken, kun je dat doen met dealgebaseerde workflows( alleenProfessional en Enterprise ).

Om acties op dealstappen te automatiseren, moet je Super admin- of Account-toegangsrechtenhebben .

1. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Afspraken.
2. Klik op het tabblad Pijplijnen.
3. Klik in het gedeelte Selecteer een pijplijn op het vervolgkeuzemenu en selecteer de pijplijn die u wilt automatiseren.
4. Klik op het tabblad Automatiseren .

Opmerking: Als de sectie is samengevouwen, klikt u op Workflows vanaf nul maken om deze uit te vouwen.

6. Klik in het gedeelte Acties activeren wanneer een deal naar een nieuwe fase gaat op het +plus-pictogram om een actie toe te voegen aan een dealfase.

7. Stel in het rechterpaneel je actie in:
   • Als je een interne melding wilt sturen wanneer een deal de fase binnenkomt, selecteer je Stuur interne e-mailmelding. Stel de details van de notificatie in en klik op Opslaan.

• • Om een taak te maken wanneer een deal het stadium binnenkomt, selecteer je Taak maken. Voer de details van de taak in en klik op Opslaan.

8. Klik op de actiebel om een bestaande actie te bewerken. Breng wijzigingen aan in het rechterpaneel en klik op Opslaan.
9. Om een opmerking achter te laten voor andere gebruikers over een actie, beweeg je met de muis over de actie en klik je op hetpictogram comments opmerking. Typ je bericht en klik op Commentaar.

10. Om een actie te verwijderen, beweeg je met de muis over de actie en klik je op hetpictogram delete verwijderen. Selecteer Alleen deze actie verwijderen om alleen de geselecteerde actie te verwijderen, of selecteer Deze actie en alle volgende acties verwijderen om de geselecteerde actie en alle acties eronder te verwijderen.
11. Als je naar de volledige workflow-editor wilt gaan( alleenSales Hub Professional of Enterprise ), klik je op Openen in Workflows onder de acties van de stap.