Gedeelde partnerdeals aanmaken

Registreer je partnerleads in HubSpot via de gedeelde dealkaart bij een contact-, bedrijfs- of dealrecord. Wanneer je een gedeelde deal aanmaakt, wordt deze automatisch geregistreerd in het CRM van HubSpot en toegewezen aan een HubSpot-verkoopmedewerker.

Zowel de HubSpot-verkoopmedewerker als de partner hebben inzicht in opmerkingen,de voorwaarden voor partnervergoeding en bijbehorende producten en offertes. Je kunt nieuwe gedeelde deals aanmaken of bestaande deals als gedeeld registreren. Lees meer over het beheren van gedeelde deals.

Inzicht in de vereisten

Om een bestaande deal als gedeelde deal te registreren, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

• Als partner moet u binnen uw capaciteitslimiet blijven.
• Er moet een bedrijfs- en contactrecord gekoppeld zijn aan de dealrecord.

Maak een gedeelde deal aan

1. Ga naar je contact- of bedrijfsrecords:
   • Contacten: Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
   • Bedrijven: Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Bedrijven. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Bedrijven.
2. Klik op de naam van een contactpersoon of een bedrijf.
3. Klik in de rechterkolom op Toevoegen in het gedeelte Gedeelde deal .
4. Voer in het rechterpaneel de gegevens van de gedeelde deal in. De eigenschappen van de deal vertonen het volgende synchronisatiegedrag:
   • Pijplijn, Dealfase, Dealeigenaar en Bijbehorend contact worden niet vanuit je partneraccount gesynchroniseerd met de interne records van HubSpot.
   • Dealnaam, Gekoppeld bedrijf en Afsluitdatum worden eenrichtingssynchronisatie naar de interne records van HubSpot.
     • Zodra de deal is aangemaakt, worden eventuele wijzigingen in de dealnaam niet gesynchroniseerd tussen HubSpot en je account.
     • Als de eigenschap Afsluitdatum na het aanmaken wordt aangepast in de interne records van HubSpot, wordt dit gesynchroniseerd met de kaart ‘Gedeelde verkoop’ in je partneraccount.
• Het dealteam en de interesse in HubSpot-producten worden in beide richtingen gesynchroniseerd tussen de interne records van HubSpot en uw partneraccount.
5. Klik op 'Volgende'.
6. Voer ' e' kwalificerende informatie over de deal in de velden 'Introductienotitie', 'Gespecificeerde uitdaging/kans' en 'Volgende stappen' in.
7. Klik op 'Gedeelde deal aanmaken'.

Registreer een bestaande deal als gedeelde deal

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
2. Klik op de naam van de deal.
3. Klik in het dealrecord op Omzetten naar gedeelde deal in het gedeelte Gedeelde deal in de rechterkolom.
4. Voer in het rechterpaneel de gegevens van de gedeelde deal in. De eigenschappen van de deal worden als volgt gesynchroniseerd:
   • Pijplijn, Dealfase, Dealeigenaar en Bijbehorend contact worden niet vanuit je partneraccount gesynchroniseerd met de interne records van HubSpot.
   • Dealnaam, Gekoppeld bedrijf en Afsluitdatum worden eenrichtingsgewijs gesynchroniseerd met de interne records van HubSpot.
     • Zodra de deal is aangemaakt, worden wijzigingen in de dealnaam niet gesynchroniseerd tussen HubSpot en uw account.
     • Als de afsluitdatum na aanmaak wordt aangepast in de interne records van HubSpot, wordt dit gesynchroniseerd met de kaart ‘Gedeelde verkoop’ in je partneraccount.
5. Klik op Volgende.
6. Voer relevante informatie over de deal in de velden 'Introductienotitie', 'Gedefinieerde specifieke uitdaging/kans' en 'Volgende stappen' in.
7. Klik op 'Gedeelde deal aanmaken'.