De inkomsten uit betalingen analyseren

Nadat je HubSpot-betalingen hebt ingesteld of je Stripe-account hebt gekoppeld als betalingsverwerkingsoptie, kun je een dashboard ‘Bruto-betalingsomzet’ aanmaken om rapportages te genereren over de verdiende omzet. Gebruik het dashboard om de totale bruto-omzet per betaling te analyseren, de bruto-omzet per best en slechtst presterend product, en de best presterende verkopers op basis van hun bruto-omzet per kwartaal.

Je kunt de rapporten ook verder aanpassen, aangepaste betalingsrapporten maken met behulp van de aangepaste rapportbouwer en rapporten bekijken voor facturen, betalingen, offertes, oude offertes en abonnementen met de omzetanalysesuite.

Rapporten in het dashboard

• Bruto-inkomsten uit betalingen per lopend jaar: toont de totale inkomsten uit eenmalige en terugkerende betalingen in het lopende jaar vergeleken met vorig jaar. Omvat geen terugbetaalde of mislukte betalingen, noch betalingen die via een integratie, zoals Stripe, zijn geïnd.
  
  
• Bruto-inkomsten uit betalingen per kwartaal: toont de totale inkomsten uit eenmalige en terugkerende betalingen voor elk kwartaal van het huidige jaar. Terugbetaalde of mislukte betalingen zijn hierin niet meegerekend.
  
  
• Bruto-inkomsten uit betalingen per huidige maand: toont de totale inkomsten uit eenmalige en terugkerende betalingen voor de huidige maand. Teruggestorte of mislukte betalingen zijn hierin niet meegerekend.
  
  
• Betalende klanten per maand: toont hoeveel contactpersonen er de afgelopen 12 maanden elke maand betalingen hebben gedaan. Contactpersonen worden elke maand één keer geteld, zelfs als ze in die maand meerdere betalingen hebben gedaan. Dit omvat geen terugbetaalde of mislukte betalingen, noch betalingen die via een integratie, zoals Stripe, zijn geïnd.
  
  
• Bruto betalingsinkomsten uitgesplitst per betalingstype in de loop van de tijd: toont de totale inkomsten vergeleken met het aantal transacties per maand, over de afgelopen 12 maanden. Toont de totale omzet uitgesplitst naar eenmalige en terugkerende betalingstypen. Terugbetaalde of mislukte betalingen, of betalingen die via een integratie (zoals Stripe) zijn geïnd, zijn hierin niet meegerekend.
  
  
• Bruto-inkomsten uit betalingen: topverkopers per huidig kwartaal: toont welke verkopers dit kwartaal de hoogste inkomsten uit betalingen hebben gegenereerd, op basis van de bron van de inkomsten (bijv. betalingslink, offerte) en de eigenaar van die bron. De omzet uit die bron wordt bijvoorbeeld toegewezen aan de gebruiker die de betalingslink of offerte heeft aangemaakt. Terugbetaalde of mislukte betalingen, of betalingen die via een integratie (zoals Stripe) zijn geïnd, worden hierin niet meegerekend.
  
  
• Bruto-inkomsten uit betalingen van best verkochte producten met eenmalige betaling: toont de totale inkomsten die dit jaar door uw top 10 producten zijn gegenereerd uit eenmalige betalingen. Uitgesplitst naar inkomsten en aantal betalingen per product. Mislukte betalingen zijn niet inbegrepen. Terugbetaalde betalingen worden niet meegeteld in de bruto-inkomsten, maar wel in het aantal betalingen.
  
  
• Bruto betalingsopbrengsten van best verkochte producten met terugkerende betalingen: toont de totale opbrengst die dit jaar door uw top 10 producten is gegenereerd uit terugkerende betalingen. Uitgesplitst naar opbrengst en aantal betalingen per product. Mislukte betalingen zijn hierin niet meegerekend. Terugbetaalde betalingen zijn niet meegerekend in de bruto opbrengst, maar wel in het aantal betalingen.
  
  
• Bruto-omzet uit betalingen van de minst verkochte producten met uitsplitsing per betalingstype: toont de totale omzet van uw minst verkochte producten dit jaar, uitgesplitst naar eenmalige/initiële en terugkerende betalingen. Terugbetaalde of mislukte betalingen zijn hierin niet meegerekend.
  
  
• Bruto-omzet uit betalingen van de minst verkochte producten: toont de totale omzet die dit jaar is gegenereerd door uw minst verkochte producten. Het rapport bevat eenmalige en terugkerende betalingen en is uitgesplitst naar omzet en aantal betalingen per product. Het rapport bevat een kolom ‘Totaal’ waarin de omzet uit eenmalige en terugkerende betalingen en het aantal betalingen worden opgeteld. Mislukte betalingen zijn niet inbegrepen. Terugbetaalde betalingen worden niet meegeteld in de bruto-omzet, maar wel in het aantal betalingen.
  
  

Maak het dashboard voor de bruto-inkomsten uit betalingen

Om een dashboard voor betalingsinkomsten aan te maken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Dashboards. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Dashboards.
2. Klik rechtsboven op Dashboard maken.
   
   
3. Selecteer onder 'Dashboardsjablonen' het dashboard 'Bruto-omzet uit betalingen '.
4. In het rechterpaneel:
   • Om rapporten uit het dashboard uit te sluiten, schakelt u het selectievakje naast het rapport uit en klikt u vervolgens op 'Volgende'.
   • Voer in het veld 'Dashboardnaam' een naam in voor het dashboard.
   • Om in te stellen welke gebruikers toegang hebben tot het dashboard, selecteert u onder 'Wie heeft toegang tot dit dashboard?' een optie. Als u 'Teams en gebruikers toewijzen' hebt geselecteerd:
     • Klik op 'Volgende'.
     • Selecteer de teams waaraan toegang moet worden verleend.
     • Om toegang te verlenen aan individuele gebruikers, klikt u op het tabblad 'Gebruikers' en vinkt u de selectievakjes naast de gebruikers aan.
   • Klik op 'Dashboard aanmaken'. Zodra het dashboard is aangemaakt, verschijnt er een melding met een link naar het dashboard. Klik op 'Ga naar je dashboard' om het dashboard te bekijken.

Lees meer over het maken en beheren van dashboards.

Bekijk het dashboard met bruto-inkomsten uit betalingen

Om naar het dashboard met betalingsopbrengsten in uw account te gaan:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Dashboards. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Dashboards.
2. Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu voor dashboards en selecteer het dashboard dat u hebt aangemaakt.
   
   
3. Klik op een gegevenspunt in het rapport om die specifieke statistiek nader te bekijken. In het dialoogvenster kunt u details bekijken van de records of pagina's die bijdragen aan die specifieke statistiek.
   
   

Ontdek hoe u het dashboard verder kunt aanpassen, bijvoorbeeld door rapporten toe te voegen, te bewerken, het formaat te wijzigen en te verplaatsen, en door filters en notities toe te voegen.