Betalingen handmatig koppelen aan andere records

Koppel betalingen handmatig aan records om het klanttraject te volgen, transactiegegevens te centraliseren en de rapportage te stroomlijnen. Online betalingen kunnen automatisch aan andere records worden gekoppeld. Ontdek wat er gebeurt nadat een online betaling is verwerkt.

Houd rekening met het volgende bij het toevoegen van koppelingen:

• Het bijwerken van een bestaande koppeling vervangt de vorige koppeling.

• U kunt slechts één record van een abonnement, contactpersoon, bedrijf, deal en aangepast object koppelen aan een betalingsrecord.

• Contactpersonen, bedrijven, deals en abonnementen kunnen elk meerdere gekoppelde betalingen hebben.

Koppel betalingen handmatig aan records van standaardobjecten

Let op: u kunt een betaling alleen aan een factuur koppelen door betalingen op de factuur te registreren of door een handmatige betaling aan te maken.

1. Ga naar uw records:
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Bedrijven. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Bedrijven.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Prijsopgave. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Prijsopgave.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Abonnementen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Abonnementen.
     
     
2. Open de rechterzijbalk door op de naam van een record te klikken of door op Voorbeeld te klikken. Hoe dit werkt, hangt af van de objectindexpagina waarop u zich bevindt.
3. Klik in de rechterzijbalk op de kaart 'Betalingen' op + Toevoegen. Als de kaart 'Betalingen' niet standaard bij het record wordt weergegeven, kunt u de kaart handmatig toevoegen.
4. Vink de selectievakjes aan naast de betalingen die u wilt toevoegen en klik vervolgens op 'Opslaan'.
   
   
   
5. Als er al een koppeling bestaat, kunt u de details van het gekoppelde record bekijken door de muisaanwijzer op het record te plaatsen en op het voorbeeldpictogram te klikken. U kunt ook op hetpictogram met de drie puntjes ( ellipses ) klikken en 'Koppeling verwijderen' selecteren om de koppeling tussen de betaling en het aangepaste object te verwijderen, of 'Koppelingslabels bewerken' selecteren om de koppelingslabels bij te werken.
   
   
   

Betalingen handmatig koppelen aan aangepaste objecten

Koppel betalingen aan aangepaste objecten om context toe te voegen aan je gegevensmodel wanneer je aangepaste objecten naast de standaardobjecten van HubSpot gebruikt. De limieten voor koppelingen zijn afhankelijk van je abonnement. Lees meer over limieten voor koppelingen in de product- en servicecatalogus.

1. Maak een aangepast object aan.
2. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
3. Klik rechtsboven op edi Gegevensmodel bewerken.
4. Klik op de kaart van het aangepaste object op Alles weergeven.
   
   
   
5. Klik naast de kaart van het aangepaste object op +.
   
   
   
6. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer het object dat u wilt koppelen aan [naam van het aangepaste object] en selecteer Betalingen.
7. Klik op 'Aanmaken'.
8. Om betalingen aan het aangepaste object toe te voegen:
   • Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
   • Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Objecten > [aangepast object].
   • Klik op de naam van een record van het aangepaste object.
   • Ga in de rechterzijbalk naar de kaart Betalingen. Als de kaart Betalingen niet standaard op het record wordt weergegeven, kunt u de kaart handmatig toevoegen aan uw HubSpot-record.
   • Klik op + Toevoegen om bestaande betalingen aan het aangepaste object te koppelen.
   • Vink in het rechterpaneel de selectievakjes aan naast de betalingen die je wilt koppelen en klik op Opslaan.
     
     
     
9. Om meer details te bekijken over gekoppelde betalingen vanuit het aangepaste object:
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > [aangepast object].
   • Klik op de naam van een record van het aangepaste object.
   • Ga in de rechterzijbalk naar de kaart Betalingen. Als de kaart Betalingen niet standaard in je record wordt weergegeven, kun je de kaart handmatig aan je HubSpot-record toevoegen.
   • Om alle gekoppelde betalingen te bekijken, klik je op ‘Alle gekoppelde betalingen bekijken’.
   • Om de betalingsgegevens te bekijken, koppelingslabels te bewerken of de koppeling te verwijderen, beweeg je de muisaanwijzer over de betaling en kies je een optie.
     • Klik op het voorbeeldpictogram ' preview ' om de betalingsgegevens in het rechterpaneel te bekijken.
     • Klik op het pictogram met de drie puntjes ellipses en selecteer 'Koppeling verwijderen' om de koppeling tussen de betaling en het aangepaste object te verwijderen, of 'Koppelingslabels bewerken' om de koppelingslabels bij te werken.

Volgende stappen

• Betalingen beheren: terugbetalingen uitvoeren , ontvangstbewijzen versturen, e-mails voor terugbetalingen en ontvangstbewijzen aanpassen, autorisatie voor automatische incasso verkrijgen, een mislukte abonnementsbetaling opnieuw proberen, een nieuwe betaalmethode aanvragen, betalingen exporteren, betalingsrapporten downloaden en meer.
• Beheer betalingsgeschillen en reageer hierop.
• Gebruik betalingsgegevens in andere HubSpot-tools.