Zahlungen manuell anderen Datensätzen zuordnen

Verknüpfen Sie Zahlungen manuell mit Datensätzen, um die Customer Journey zu verfolgen, Transaktionsdaten zu zentralisieren und die Berichterstattung zu optimieren. Online-Zahlungen können automatisch anderen Datensätzen zugeordnet werden. Erfahren Sie , was passiert, nachdem eine Online-Zahlung verarbeitet wurde.

Beachten Sie beim Hinzufügen von Zuordnungen Folgendes:

• Das Aktualisieren einer bestehenden Zuordnung ersetzt die vorherige Zuordnung.

• Sie können nur einen Abonnement-, Kontakt-, Unternehmens-, Deal- und benutzerdefiniertes Objekt-Datensatz einem Zahlungsdatensatz zuordnen.

• Kontakte, Unternehmen, Deals und Abonnements können jeweils mehrere Zahlungen zugeordnet haben.

Zahlungen manuell Standardobjektdatensätzen zuordnen

Bitte beachten: Sie können eine Zahlung nur einer Rechnung zuordnen, indem Sie Zahlungen auf der Rechnung erfassen oder indem Sie eine manuelle Zahlung erstellen.

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Unternehmen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Angebote. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Angebote.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Abonnements. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Abonnements.
     
     
2. Öffnen Sie die rechte Seitenleiste, indem Sie auf den Namen eines Datensatzes oder auf "Vorschau" klicken. Das Verhalten hängt von der Indexseite des Objekts ab, auf der Sie sich befinden.
3. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf der Karte Zahlungen auf + Hinzufügen. Wenn die Karte "Zahlungen " nicht standardmäßig im Datensatz angezeigt wird, können Sie die Karte manuell hinzufügen.
4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Zahlungen, die hinzugefügt werden sollen, und klicken Sie dann auf Speichern.
   
   
   
5. Wenn bereits eine Zuordnung besteht, bewegen Sie den Mauszeiger über den Datensatz und klicken Sie auf das Vorschausymbol, um die Details des zugeordneten Datensatzes anzuzeigen. Oder klicken Sie auf das Symbol mit den ellipses drei Punkten und wählen Sie Zuordnung entfernen aus, um die Zuordnung zwischen der Zahlung und dem benutzerdefiniertes Objekt zu entfernen, oder Zuordnungslabel bearbeiten , um die Zuordnung zu aktualisieren.
   
   
   

Manuelles Zuordnen von Zahlungen zu benutzerdefinierten Objekten

Verknüpfen Sie Zahlungen mit benutzerdefinierten Objekten, um Ihrem Datenmodell Kontext hinzuzufügen, wenn Sie benutzerdefinierte Objekte neben den Standardobjekten von HubSpot verwenden. Die Zuordnungslimits hängen von Ihrem Abonnement ab. Erfahren Sie in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot mehr über die Limits für Zuordnungen.

1. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Objekt .
2. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Datenmanagement > Datenmodell. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Datenmanagement > Datenmodell.
3. Klicken Sie oben rechts auf ediDatenmodell bearbeiten.
4. Klicken Sie auf der Karte für das benutzerdefiniertes Objekt auf Alle anzeigen.
   
   
   
5. Klicken Sie neben der Karte für das benutzerdefiniertes Objekt auf +.
   
   
   
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wählen Sie das Objekt aus, das Sie [Name des benutzerdefiniertes Objekts] zuordnen möchten und wählen Sie Zahlungen aus.
7. Klicken Sie auf „Erstellen“.
8. So fügen Sie dem benutzerdefinierten Objekt Zahlungen hinzu:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
   • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > [benutzerdefiniertes Objekt].
   • Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes eines benutzerdefiniertes Objekts.
   • Gehen Sie in der rechten Seitenleiste zur Karte Zahlungen. Wenn die Karte "Zahlungen " nicht standardmäßig im Datensatz angezeigt wird, können Sie die Karte manuell zu Ihrem HubSpot-Datensatz hinzufügen.
   • Klicken Sie auf + Hinzufügen , um vorhandene Zahlungen dem benutzerdefinierten Objekt zuzuordnen.
   • Aktivieren Sie im rechten Bereich die Kontrollkästchen neben den Zahlungen, die Sie zuordnen möchten, und klicken Sie auf Speichern.
     
     
     
9. So zeigen Sie weitere Details zu zugeordneten Zahlungen vom benutzerdefiniertes Objekt an:
   • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > [benutzerdefiniertes Objekt].
   • Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes eines benutzerdefiniertes Objekts.
   • Gehen Sie in der rechten Seitenleiste zur Karte Zahlungen. Wenn die Karte "Zahlungen " nicht standardmäßig in Ihrem Datensatz angezeigt wird, können Sie die Karte manuell zu Ihrem HubSpot-Datensatz hinzufügen.
   • Um alle zugeordneten Zahlungen anzuzeigen, klicken Sie auf Alle zugeordneten Zahlungen anzeigen.
   • Um die Zahlungsdetails anzuzeigen, Zuordnungen-Label zu bearbeiten oder die Zuordnung zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Zahlung und wählen Sie eine Option aus.
     • Klicken Sie auf das preview Vorschausymbol , um die Zahlungsdetails im rechten Bereich anzuzeigen.
     • Klicken Sie auf das Symbol mit den ellipses drei Punkten und wählen Sie Zuordnung entfernen aus, um die Zuordnung zwischen der Zahlung und dem benutzerdefinierten Objekt zu entfernen, oder Zuordnung bearbeiten , um die Zuordnung zu aktualisieren.

Nächste Schritte

• Zahlungen verwalten: Rückerstattungen ausstellen, Quittungen senden, Rückerstattungs- und Quittungs-E-Mails anpassen, Autorisierung für Bankeinzugstransaktionen erhalten, eine fehlgeschlagene Abonnementzahlung erneut versuchen, eine neue Zahlungsmethode anfordern, Zahlungen exportieren, Zahlungsberichte herunterladen und mehr. 
• Verwalten und reagieren Sie auf Zahlungsstreitigkeiten.
• Verwenden Sie Zahlungen in anderen HubSpot-Tools.