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手动将付款与其他记录关联

上次更新时间： 2026年6月22日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

所有产品和计划

手动将付款与记录关联，以便追踪客户旅程、集中管理交易数据并简化报表生成。在线付款可能会自动与其他记录关联。了解在线付款处理完成后会发生什么。

添加关联时请注意以下事项：

更新现有关联将替换之前的关联。
每个付款记录最多只能关联一个订阅、联系人、公司、商机和自定义对象记录。
每个联系人、公司、商机和订阅均可关联多个付款记录。

将付款手动关联到标准对象记录

请注意：您只能通过在发票上记录付款或创建手动付款，将付款与发票关联。

导航至您的记录：
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 报价。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 报价。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 订阅。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 订阅。
点击某条记录的名称或点击“预览”，即可打开右侧边栏。具体操作取决于您当前所在的对象索引页面。
在右侧边栏的“付款”卡片 上，点击“+ 添加”。如果“付款”卡片默认未显示在记录中，您可以手动添加该卡片。
勾选要添加的付款项旁边的复选框，然后点击“保存”。
如果已存在关联，要查看关联记录的详细信息，请将鼠标悬停在记录上并点击预览图标。或者，点击ellipses 三个点图标，选择“删除关联”以删除付款与自定义对象之间的关联，或选择“编辑关联标签”以更新关联标签。

手动将付款与自定义对象关联

需要订阅创建自定义对象需要企业版订阅。

需要权限配置数据模型需要超级管理员权限。

当您在 HubSpot 标准对象之外使用自定义对象时，将付款与自定义对象关联可为您的数据模型增添上下文信息。关联限制取决于您的订阅类型。请在产品和服务目录中了解有关关联限制的更多信息。

创建自定义对象。
在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
在右上角，点击 edi编辑数据模型。
在自定义对象卡片上，点击“查看全部”。
在自定义对象卡片旁边，点击“+”。
点击“选择要关联到 [自定义对象名称] 的对象”下拉菜单，并选择“支付”。
点击“创建”。
要将付款添加到自定义对象：
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中，导航至“对象”> “[自定义对象]”。
- 点击某个自定义对象记录的名称。
- 在右侧边栏中，导航至“付款”卡片。如果“付款”卡片默认未显示在记录中，您可以手动将卡片添加到您的 HubSpot 记录中。
- 点击“+ 添加”将现有付款与自定义对象关联。
- 在右侧面板中，勾选要关联的付款旁边的复选框，然后点击“保存”。
要查看自定义对象中关联付款的更多详细信息：
- 在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM> [自定义对象]。
- 点击自定义对象记录的名称。
- 在右侧边栏中，导航至“付款”卡片。如果“付款”卡片默认未显示在您的记录中，您可以手动将该卡片添加到 HubSpot 记录中。
- 要查看所有关联付款，请点击“查看所有关联付款”。
- 要查看付款详情、编辑关联标签或删除关联，请将鼠标悬停在付款项上并选择相应选项。
  - 点击preview 预览图标，可在 右侧面板中查看付款详情。
  - 点击ellipses 三个点图标，选择“移除关联”以解除该付款与自定义对象之间的关联，或选择“编辑关联标签”以更新关联标签。