Liitä maksut manuaalisesti muihin tietueisiin

Liitä maksut manuaalisesti tietueisiin, jotta voit seurata asiakkaan polkua, keskittää tapahtumatiedot ja tehostaa raportointia. Verkkomaksut voidaan liittää automaattisesti muihin tietueisiin. Tutustu siihen, mitä tapahtuu verkkomaksun käsittelyn jälkeen.

Ota huomioon seuraavat seikat, kun lisäät liitoksia:

• Olemassa olevan liitännän päivittäminen korvaa aiemman liitännän.

• Voit liittää maksutietueeseen vain yhden tilauksen, yhteyshenkilön, yrityksen, kaupan ja mukautetun objektin tietueen.

• Jokaiseen yhteyshenkilöön, yritykseen, kauppaan ja tilaukseen voi liittyä useita maksuja.

Liitä maksut manuaalisesti vakio-objektitietueisiin

Huomaa: Voit liittää maksun laskuun vain kirjaamalla maksut laskuun tai luomalla manuaalisen maksun.

1. Siirry tietueisiisi:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tilaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tilaukset.
     
     
2. Avaa oikeanpuoleinen sivupalkki napsauttamalla tietueen nimeä tai napsauttamalla Esikatselu-painiketta. Toiminto riippuu siitä, millä objektin hakemistosivulla olet.
3. Napsauta oikean sivupalkin Maksut-kortissa + Lisää. Jos Maksut- korttia ei näytetä tietueessa oletuksena, voit lisätä kortin manuaalisesti.
4. Valitse lisättävien maksujen vieressä olevat valintaruudut ja napsauta sitten Tallenna.
   
   
   
5. Jos liitos on jo olemassa, voit tarkastella liitetyn tietueen tietoja viemällä hiiren tietueen päälle ja napsauttamalla esikatselukuvaketta. Voit myös napsauttaakolmen pisteen kuvaketta ( ellipses ) ja valita Poista liitos poistaaksesi liitoksen maksun ja mukautetun objektin väliltä tai Muokkaa liitoksen nimikkeitä päivittääksesi liitoksen nimikkeitä.
   
   
   

Maksujen manuaalinen liittäminen mukautettuihin objekteihin

Liitä maksut mukautettuihin objekteihin, jotta voit lisätä kontekstia tietomalliisi, kun käytät mukautettuja objekteja yhdessä HubSpotin vakio-objektien kanssa. Liittämisrajoitukset riippuvat tilauksestasi. Lue lisää liittämisrajoituksista tuote- ja palveluluettelosta.

1. Luo mukautettu objekti.
2. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa ediMuokkaa tietomallia.
4. Napsauta mukautetun objektin kortissa Näytä kaikki.
   
   
   
5. Napsauta mukautetun objektin kortin vieressä olevaa +-painiketta.
   
   
   
6. Napsauta [mukautetun objektin nimi] -valikkoa ja valitse Maksut.
7. Napsauta Luo.
8. Voit lisätä maksuja mukautettuun objektiin seuraavasti:
   • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
   • Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Objektit > [mukautettu objekti].
   • Napsauta mukautetun objektin tietueen nimeä.
   • Siirry oikean sivupalkin Maksut-korttiin. Jos Maksut-korttia ei näytetä tietueessa oletuksena, voit lisätä kortin manuaalisesti HubSpot-tietueese -kohdassa.
   • Napsauta + Lisää liittääksesi olemassa olevat maksut mukautettuun objektiin.
   • Valitse oikeanpuoleisessa paneelissa niiden maksujen vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat liittää, ja napsauta Tallenna.
     
     
     
9. Voit tarkastella lisätietoja mukautetun objektin liitetyistä maksuista seuraavasti:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > [mukautettu objekti].
   • Napsauta mukautetun objektin tietueen nimeä.
   • Siirry oikean sivupalkin Maksut -korttiin. Jos Maksut- kortti ei näy tietueessasi oletuksena, voit lisätä kortin manuaalisesti HubSpot-tietueeseesi.
   • Voit tarkastella kaikkia liitettyjä maksuja napsauttamalla Näytä kaikki liitetyt maksut.
   • Voit tarkastella maksutietoja, muokata liitännän nimikkeitä tai poistaa liitännän viemällä hiiren maksun päälle ja valitsemalla haluamasi vaihtoehdon.
     • Napsauta preview -esikatselukuvaketta nähdäksesi maksutiedot oikeassa paneelissa.
     • Napsauta kolmen pisteen kuvaketta ellipses ja valitse Poista liitos poistaaksesi liitoksen maksun ja mukautetun objektin väliltä tai Muokkaa liitostunnisteita päivittääksesi liitostunnisteet.

Seuraavat vaiheet

• Hallinnoi maksuja: myönnä hyvityksiä, lähetä kuitteja, muokkaa hyvitys- ja kuittisähköposteja, hanki pankkisiirron valtuutus, yritä epäonnistunutta tilausmaksua uudelleen, pyydä uutta maksutapaa, vie maksuja, lataa maksuraportteja ja paljon muuta.
• Hallitse maksukiistoja ja vastaa niihin.
• Käytä maksutietoja muissa HubSpot-työkaluissa.