결제를 다른 레코드에 수동으로 연결하기

고객 여정을 추적하고, 거래 데이터를 중앙 집중화하며, 보고 절차를 간소화하기 위해 결제를 레코드에 수동으로 연결하세요. 온라인 결제는 다른 레코드와 자동으로 연결될 수 있습니다. 온라인 결제가 처리된 후 어떤 과정이 진행되는지 알아보세요.

연관 관계를 추가할 때는 다음 사항을 유의하십시오:

• 기존 연결 관계를 업데이트하면 이전 연결 관계가 대체됩니다.

• 결제 레코드 하나에는 구독, 연락처, 회사, 거래 및 사용자 정의 개체 레코드 중 하나만 연결할 수 있습니다.

• 연락처, 회사, 거래 및 구독은 각각 여러 개의 결제 기록과 연결될 수 있습니다.

표준 개체 레코드에 결제를 수동으로 연결하기

참고: 결제 내역을 청구서에 기록하거나 수동 결제를 생성하는 방법만을 통해 청구서와 결제를 연결할 수 있습니다.

1. 기록으로 이동:
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 견적으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 견적으로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 구독으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 구독으로 이동하세요.
     
     
2. 레코드 이름을 클릭하거나 '미리 보기'를 클릭하여 오른쪽 사이드바를 엽니다. 동작 방식은 현재 보고 있는 개체 인덱스 페이지에 따라 다릅니다.
3. 오른쪽 사이드바의 ‘결제’ 카드에서 ‘+ 추가’를 클릭합니다. 레코드에 ‘결제’ 카드가 기본적으로 표시되지 않는 경우, 수동으로 카드를 추가할 수 있습니다.
4. 추가할 결제 항목 옆의 확인란 을 선택한 다음 ‘저장’을 클릭합니다.
   
   
   
5. 이미 연관 관계가 설정된 경우, 연관된 레코드의 세부 정보를 보려면 레코드 위에 마우스를 올려놓고 미리 보기 아이콘을 클릭하세요. 또는 ellipses 세 개의 점 아이콘을 클릭하고 '연관 관계 제거'를 선택하여 결제 항목과 사용자 정의 개체 간의 연관 관계를 제거하거나, '연관 관계 레이블 편집'을 선택하여 연관 관계 레이블을 업데이트할 수 있습니다.
   
   
   

결제를 사용자 정의 개체에 수동으로 연결하기

HubSpot의 표준 개체와 함께 사용자 정의 개체를 사용할 때 데이터 모델에 컨텍스트를 추가하려면 결제를 사용자 정의 개체와 연결하십시오. 연결 제한은 구독 유형에 따라 다릅니다. 제품 및 서비스 카탈로그에서 연결 제한에 대해 자세히 알아보세요.

1. 사용자 정의 개체를 생성하세요.
2. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요.
3. 오른쪽 상단에서‘ edi’>‘데이터 모델 편집’을 클릭합니다.
4. 사용자 정의 개체 카드에서 ‘모두 보기’를 클릭합니다.
   
   
   
5. 사용자 정의 개체 카드 옆의 ‘+’를 클릭합니다.
   
   
   
6. [사용자 정의 개체 이름]과 연결할 개체를 선택하세요 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '결제'를 선택합니다.
7. '생성'을 클릭합니다.
8. 사용자 정의 객체에 결제를 추가하려면:
   • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
   • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘객체’ > [사용자 정의 객체]로 이동합니다.
   • 사용자 정의 개체 레코드의 이름을 클릭합니다.
   • 오른쪽 사이드바에서 ‘결제’ 카드로 이동합니다. 기록에 ‘결제’ 카드가 기본적으로 표시되지 않는 경우, HubSpot 기록에 ‘ ’ 카드를 수동으로 추가할 수 있습니다.
   • '+ 추가'를 클릭하여 기존 결제를 사용자 정의 개체에 연결합니다.
   • 오른쪽 패널에서 연결하려는 결제 항목 옆의 확인란 을 선택한 다음 ‘저장’을 클릭합니다.
     
     
     
9. 사용자 정의 개체에서 연결된 결제에 대한 자세한 내용을 보려면:
   • HubSpot 계정에서 CRM > [사용자 정의 개체]로 이동합니다.
   • 사용자 정의 개체 레코드의 이름을 클릭합니다.
   • 오른쪽 사이드바에서 ‘결제’ 카드로 이동합니다. 기록에 ‘결제’ 카드가 기본적으로 표시되지 않는 경우, HubSpot 기록에 해당 카드를 수동으로 추가할 수 있습니다.
   • 연관된 모든 결제를 보려면 ‘연관된 모든 결제 보기’를 클릭하세요.
   • 결제 내역을 확인하거나 연결 레이블을 편집하거나 연결을 제거하려면 결제 항목 위에 마우스를 올려놓고 옵션을 선택하세요.
     • preview 미리 보기 아이콘을 클릭하여 오른쪽 패널에서 결제 내역을 확인하세요 .
     • ellipses 의 점 세 개 아이콘을 클릭하고 ‘연관 관계 제거(Remove association )’를 선택하여 결제와 사용자 정의 개체 간의 연관 관계를 제거하거나, ‘연관 레이블 편집(Edit association labels )’을 선택하여 연관 레이블을 업데이트할 수 있습니다.

다음 단계

• 결제 관리: 환불 처리 , 영수증 발송, 환불 및 영수증 이메일 사용자 지정, 은행 출금 거래 승인 받기, 실패한 구독 결제 재시도, 새로운 결제 수단 요청, 결제 내역 내보내기, 결제 보고서 다운로드 등.
• 결제 분쟁을 관리하고 대응합니다.
• 다른 HubSpot 도구에서 결제 데이터를 활용합니다.