Associare manualmente i pagamenti ad altri record

Associa manualmente i pagamenti ai record per monitorare il percorso del cliente, centralizzare i dati delle transazioni e semplificare la reportistica. I pagamenti online possono essere associati automaticamente ad altri record. Scopri cosa succede dopo l'elaborazione di un pagamento online.

Tieni presente quanto segue quando aggiungi delle associazioni:

• L'aggiornamento di un'associazione esistente sostituisce l'associazione precedente.

• È possibile associare a un record di pagamento un solo record di abbonamento, contatto, azienda, trattativa e oggetto personalizzato.

• I contatti, le aziende, le trattative e gli abbonamenti possono avere ciascuno più pagamenti associati.

Associare manualmente i pagamenti ai record degli oggetti standard

Nota: è possibile associare un pagamento a una fattura solo registrando i pagamenti sulla fattura stessa oppure creando un pagamento manuale.

1. Accedere ai propri record:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Preventivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Preventivi.
   • 
     
     
2. Apri la barra laterale destra facendo clic sul nome di un record oppure su Anteprima. Il comportamento dipende dalla pagina dell'indice dell'oggetto in cui ti trovi.
3. Nella barra laterale destra, nella scheda "Pagamenti" , clicca su "+ Aggiungi". Se la scheda "Pagamenti" non viene visualizzata per impostazione predefinita nel record, puoi aggiungerla manualmente.
4. Selezionare le caselle di controllo accanto ai pagamenti da aggiungere, quindi fare clic su "Salva".
   
   
   
5. Se esiste già un'associazione, per visualizzare i dettagli del record associato, passare il mouse sul record e fare clic sull'icona di anteprima. In alternativa, fare clicsull'icona con i tre puntini ellipses e selezionare Rimuovi associazione per rimuovere l'associazione tra il pagamento e l'oggetto personalizzato, oppure Modifica etichette di associazione per aggiornare le etichette di associazione.
   
   
   

Associare manualmente i pagamenti agli oggetti personalizzati

Associa i pagamenti agli oggetti personalizzati per aggiungere contesto al tuo modello di dati quando utilizzi oggetti personalizzati insieme agli oggetti standard di HubSpot. I limiti di associazione dipendono dal tuo abbonamento. Scopri di più sui limiti di associazione nel catalogo dei prodotti e dei servizi.

1. Crea un oggetto personalizzato.
2. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
3. In alto a destra, clicca su edi Modifica modello di dati.
4. Nella scheda dell’oggetto personalizzato, clicca su Visualizza tutto.
   
   
   
5. Accanto alla scheda dell’oggetto personalizzato, clicca su +.
   
   
   
6. Fai clic sul menu a discesa Seleziona l'oggetto che desideri associare a [nome oggetto personalizzato] e seleziona Pagamenti.
7. Fare clic su Crea.
8. Per aggiungere pagamenti all’oggetto personalizzato:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
   • Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Oggetti > [oggetto personalizzato].
   • Fai clic sul nome di un record dell'oggetto personalizzato.
   • Nella barra laterale destra, vai alla scheda Pagamenti. Se la scheda Pagamenti non viene visualizzata per impostazione predefinita nel record, puoi aggiungere manualmente la scheda al tuo record HubSpot.
   • Fai clic su + Aggiungi per associare i pagamenti esistenti all’oggetto personalizzato.
   • Nel pannello di destra, seleziona le caselle di controllo accanto ai pagamenti che desideri associare e clicca su Salva.
     
     
     
9. Per visualizzare ulteriori dettagli sui pagamenti associati dall’oggetto personalizzato:
   • Nel tuo account HubSpot, vai su CRM > [oggetto personalizzato].
   • Fai clic sul nome di un record dell’oggetto personalizzato.
   • Nella barra laterale destra, vai alla scheda Pagamenti. Se la scheda Pagamenti non viene visualizzata per impostazione predefinita nel tuo record, puoi aggiungerla manualmente al tuo record HubSpot.
   • Per visualizzare tutti i pagamenti associati, clicca su Visualizza tutti i pagamenti associati.
   • Per visualizzare i dettagli del pagamento, modificare le etichette di associazione o rimuovere l’associazione, passa il mouse sul pagamento e scegli un’opzione.
     • Fai clic sull’icona di anteprima preview per visualizzare i dettagli del pagamento nel pannello di destra.
     • Fai clic sull’icona dei tre puntini ellipses e seleziona "Rimuovi associazione " per rimuovere l’associazione tra il pagamento e l’oggetto personalizzato, oppure "Modifica etichette di associazione " per aggiornare le etichette di associazione.

Prossimi passaggi

• Gestisci i pagamenti: emetti rimborsi, invia ricevute, personalizza le e-mail di rimborso e di ricevuta, ottieni l’autorizzazione alla transazione di addebito bancario, riprova un pagamento dell’abbonamento non andato a buon fine, richiedi un nuovo metodo di pagamento, esporta i pagamenti, scarica i report sui pagamenti e altro ancora.
• Gestisci e rispondi alle contestazioni relative ai pagamenti.
• Utilizza i dati relativi ai pagamenti in altri strumenti HubSpot.