Associare manualmente i pagamenti ad altri record

Associare manualmente i pagamenti ai record per tracciare il percorso del cliente, centralizzare i dati delle transazioni e semplificare la reportistica. I pagamenti online possono essere associati automaticamente ad altri record. Scoprite cosa succede dopo l'elaborazione di un pagamento online.

Quando si aggiungono associazioni, tenere presente quanto segue:

• L'aggiornamento di un'associazione esistente sostituisce l'associazione precedente.

• È possibile associare a un record di pagamento solo un abbonamento, un contatto, una società, un accordo e un oggetto personalizzato.

• I contatti, le aziende, le transazioni e gli abbonamenti possono avere più pagamenti associati.

Associare manualmente i pagamenti ai record di oggetti standard

Nota bene: è possibile associare un pagamento a una fattura solo registrando i pagamenti sulla fattura stessa.

1. Navigare nei record:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
     
     
2. Aprire la barra laterale destra facendo clic sul nome di un record o facendo clic su Anteprima. Il comportamento dipende dalla pagina indice dell'oggetto in cui ci si trova.
3. Nella barra laterale destra, nella scheda Pagamenti , fare clic su + Aggiungi. Se la scheda Pagamenti non è visualizzata di default sul record, è possibile aggiungerla manualmente.
4. Selezionare le caselle di controllo accanto ai pagamenti da aggiungere, quindi fare clic su Salva.
   
   
   
5. Se esiste già un'associazione, per visualizzare i dettagli del record associato, passare il mouse sul record e fare clic sull'icona di anteprima. In alternativa, fare clic sull'icona dei tre puntini ellipses e selezionare Rimuovi associazione per rimuovere l'associazione tra il pagamento e l'oggetto personalizzato, oppure Modifica etichette di associazione per aggiornare le etichette di associazione.
   
   
   

Associare manualmente i pagamenti agli oggetti personalizzati

Associare i pagamenti agli oggetti personalizzati per aggiungere un contesto al modello di dati quando si utilizzano oggetti personalizzati insieme agli oggetti standard di HubSpot. I limiti di associazione dipendono dall'abbonamento. Per saperne di più sui limiti di associazione, consultare il catalogo dei prodotti e dei servizi.

1. Creare un oggetto personalizzato.
2. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
3. In alto a destra, fare clic su ediModifica del modello di dati.
4. Nella scheda dell'oggetto personalizzato, fare clic su Visualizza tutto.
   
   
   
5. Accanto alla scheda dell'oggetto personalizzato, fare clic su +.
   
   
   
6. Fare clic sul menu a discesa Seleziona l'oggetto da associare a [nome oggetto personalizzato] e selezionare Pagamenti.
7. Fare clic su Crea.
8. Per aggiungere i pagamenti all'oggetto personalizzato:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
   • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > [oggetto personalizzato].
   • Fare clic sul nome del record di un oggetto personalizzato.
   • Nella barra laterale destra, spostarsi sulla scheda Pagamenti. Se la scheda Pagamenti non è visualizzata di default nel record, è possibile aggiungere manualmente la scheda al record HubSpot.
   • Fare clic su + Aggiungi per associare i pagamenti esistenti all'oggetto personalizzato.
   • Nel pannello di destra, selezionare le caselle di controllo accanto ai pagamenti da associare e fare clic su Salva.
     
     
     
9. Per visualizzare ulteriori dettagli sui pagamenti associati all'oggetto personalizzato:
   • Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > [oggetto personalizzato].
   • Fare clic sul nome di un record dell'oggetto personalizzato.
   • Nella barra laterale destra, passare alla scheda Pagamenti. Se la scheda Pagamenti non è presente nel record per impostazione predefinita, è possibile aggiungere manualmente la scheda al record HubSpot.
   • Per visualizzare tutti i pagamenti associati, fare clic su Visualizza tutti i pagamenti associati.
   • Per visualizzare i dettagli del pagamento, modificare le etichette di associazione o rimuovere l'associazione, passare il mouse sul pagamento e scegliere un'opzione.
     • Fare clic sull'icona preview per visualizzare i dettagli del pagamento nel pannello di destra.
     • Fare clic sull' icona dei tre puntini ellipses e selezionare Rimuovi associazione per rimuovere l'associazione tra il pagamento e l'oggetto personalizzato, oppure Modifica etichette di associazione per aggiornare le etichette di associazione.

Passi successivi

• Gestire i pagamenti: emettere rimborsi, inviare ricevute, personalizzare le e-mail di rimborso e di ricevuta, ottenere l'autorizzazione alla transazione di addebito bancario, riprovare il pagamento di un abbonamento non riuscito, richiedere un nuovo metodo di pagamento, esportare i pagamenti, scaricare i rapporti di pagamento e altro ancora.
• Gestire e rispondere alle controversie sui pagamenti.
• Utilizzate i dati dei pagamenti in altri strumenti di HubSpot.