手動將付款與記錄關聯，以追蹤客戶旅程、集中管理交易資料，並簡化報表編製流程。線上付款可能會自動與其他記錄關聯。了解線上付款處理完成後的流程。
新增關聯時請注意以下事項：
手動將付款與標準物件記錄關聯
請注意：您只能透過在發票上記錄付款，或建立手動付款，將付款與發票建立關聯。
- 導航至您的記錄：
- 點擊記錄名稱或點擊「預覽」，即可開啟右側邊欄。此操作行為取決於您當前所在的物件索引頁面。
- 在右側邊欄的「付款」卡片 上，點擊「+ 新增」。若該記錄預設未顯示「付款」卡片，您可以手動新增該卡片。
- 勾選要新增的付款項目旁的核取方塊，然後點擊「儲存」。
- 若已存在關聯，要檢視關聯記錄的詳細資訊，請將游標懸停在記錄上並點擊預覽圖示。或者，點擊「 ellipses 」的三點圖示，並選擇「移除關聯」以移除付款與自訂物件之間的關聯，或選擇「編輯關聯標籤」以更新關聯標籤。
手動將付款與自訂物件建立關聯
需要訂閱
建立自訂物件需具備Enterprise訂閱。
需要權限
配置資料模型需具備超級管理員權限。
當您在 HubSpot 標準物件之外同時使用自訂物件時，可將付款與自訂物件建立關聯，為您的資料模型增添背景資訊。關聯限制取決於您的訂閱方案。請參閱產品與服務目錄，進一步了解關聯限制。
- 建立自訂物件。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料模型」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料模型」。
- 在右上角，點選「 edi」>「編輯資料模型」。
- 在自訂物件卡片上，點擊「檢視全部」。
- 在自訂物件卡片旁，點擊+。
- 點選「選擇要與 [自訂物件名稱] 關聯的物件」下拉式選單，並選擇「付款」。
- 點擊「建立」。
- 若要將付款新增至自訂物件：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，導航至「物件」>[自訂物件]。
- 點擊自訂物件記錄的名稱。
- 在右側邊欄中，導航至「付款」卡片。若「付款」卡片預設未顯示於記錄中，您可以手動將 卡片新增至您的 HubSpot 記錄中。
- 點擊「+ 新增」以將現有付款與自訂物件建立關聯。
- 在右側面板中，勾選您要關聯的付款項目旁的核取方塊，然後點擊「儲存」。
- 若要查看自訂物件中已關聯付款的更多詳細資訊：
- 在您的 HubSpot 帳戶中，前往CRM> [自訂物件]。
- 點擊自訂物件記錄的名稱。
- 在右側邊欄中，導航至「付款」卡片。若「付款」卡片預設未顯示在您的記錄中，您可以手動將該卡片新增至您的 HubSpot 記錄。
- 若要檢視所有相關付款，請點擊「檢視所有相關付款」。
- 若要查看付款詳細資訊、編輯關聯標籤或移除關聯，請將游標懸停在付款項目上並選擇一個選項。
- 點擊「preview 」預覽圖示，即可 在右側面板中查看付款詳細資訊。
- 點擊ellipses 三個點圖示，並選擇「移除關聯」以移除付款與自訂物件之間的關聯，或選擇「編輯關聯標籤」以更新關聯標籤。
下一步
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