手動將付款與其他記錄關聯

手動將付款與記錄關聯，以追蹤客戶旅程、集中管理交易資料，並簡化報表編製流程。線上付款可能會自動與其他記錄關聯。瞭解線上付款處理完成後的流程。

新增關聯時，請注意以下事項：

• 您可以將付款與以下物件建立關聯：
  • 聯絡人
  • 公司
  • 商機
  • 報價單

• • 訂閱

• 更新現有的關聯關係將取代先前的關聯關係。

• 您只能將一個訂閱、聯絡人、公司、交易及自訂物件記錄與一筆付款記錄進行關聯。

• 聯絡人、公司、交易和訂閱各自可與多筆付款相關聯。

手動將付款與標準物件記錄關聯

請注意：您只能透過在發票上記錄付款，或建立手動付款，將付款與發票關聯。

1. 導航至您的記錄（例如：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「報價」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「報價」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「訂閱」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「訂閱」。
2. 點擊記錄名稱或點擊「預覽」，即可開啟右側邊欄。具體操作取決於您當前所在的物件索引頁面。
3. 在右側邊欄的「付款」卡片 上，點擊「+ 新增」。若該記錄預設未顯示「付款」卡片，您可以手動新增該卡片。
4. 勾選要新增的付款項目旁邊的核取方塊，然後點選「儲存」。
   
   
   
5. 若已存在關聯，要查看關聯記錄的詳細資訊，請將游標懸停在記錄上並點擊預覽圖示。或者，點擊「 ellipses 」三個點圖示，並選擇「移除關聯」以移除付款與自訂物件之間的關聯，或選擇「編輯關聯標籤」以更新關聯標籤。
   
   
   

手動將付款與自訂物件建立關聯

當您在 HubSpot 標準物件之外同時使用自訂物件時，請將付款與自訂物件建立關聯，以增添資料模型的背景資訊。關聯限制取決於您的訂閱方案。請參閱產品與服務目錄，進一步了解關聯限制。

1. 建立自訂物件。
2. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料模型」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料模型」。
3. 在右上角，點擊「 edi」>「編輯資料模型」。
4. 在自訂物件卡片上，點選「檢視全部」。
   
   
   
5. 在自訂物件卡片旁，點選+。
   
   
   
6. 點選「選擇要與 [自訂物件名稱] 關聯的物件」下拉式選單，並選擇「付款」。
7. 點擊「建立」。
8. 若要將付款新增至自訂物件：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
   • 在左側邊欄選單中，導航至「物件」>[自訂物件]。
   • 點擊自訂物件記錄的名稱。
   • 在右側邊欄中，導航至「付款」卡片。若「付款」卡片預設未顯示於記錄中，您可以手動將 卡片新增至您的 HubSpot 記錄。
   • 點擊「+ 新增」以將現有付款與自訂物件建立關聯。
   • 在右側面板中，勾選要關聯之付款項目旁邊的核取方塊，然後點擊「儲存」。
     
     
     
9. 若要查看自訂物件中已關聯付款的更多詳細資訊：
   • 在您的 HubSpot 帳戶中，導航至CRM> [自訂物件]。
   • 點擊自訂物件記錄的名稱。
   • 在右側邊欄中，導航至「付款」卡片。如果「付款」卡片預設未顯示在您的記錄中，您可以手動將該卡片新增至HubSpot 記錄中。
   • 若要檢視所有相關付款，請點擊「檢視所有相關付款」。
   • 若要查看付款詳細資訊、編輯關聯標籤或移除關聯，請將游標懸停在付款項目上並選擇一個選項。
     • 點擊「preview 」預覽圖示，即可 在右側面板中查看付款詳細資訊。
     • 點擊ellipses 三個點圖示，並選擇「移除關聯」以解除付款與自訂物件之間的關聯，或選擇「編輯關聯標籤」以更新關聯標籤。

下一步

• 管理付款：發放 退款、寄送收據、自訂退款與收據電子郵件、取得銀行扣款交易授權、重試失敗的訂閱付款、申請新的付款方式、匯出付款紀錄、下載付款報告等。
• 管理並處理付款爭議。
• 在其他 HubSpot 工具中使用付款資料。