เชื่อมโยงการชำระเงินกับบันทึกอื่นๆด้วยตนเอง

เชื่อมโยงการชำระเงินกับบันทึกด้วยตนเองเพื่อติดตามเส้นทางของลูกค้ารวมศูนย์ข้อมูลธุรกรรมและปรับปรุงการรายงาน การชำระเงินออนไลน์อาจเชื่อมโยงกับบันทึกอื่นๆโดยอัตโนมัติ ดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากประมวลผลการชำระเงินออนไลน์

โปรดจำไว้ว่าสิ่งต่อไปนี้เมื่อเพิ่มการเชื่อมโยง:

• การอัปเดตการเชื่อมโยงที่มีอยู่จะแทนที่การเชื่อมโยงก่อนหน้านี้

• คุณสามารถเชื่อมโยงการสมัครสมาชิกรายชื่อติดต่อบริษัทข้อตกลงและบันทึกอ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองกับบันทึกการชำระเงินได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น

• ผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอและการสมัครสมาชิกแต่ละรายสามารถมีการชำระเงินที่เกี่ยวข้องได้หลายรายการ

เชื่อมโยงการชำระเงินกับบันทึกออบเจ็กต์มาตรฐานด้วยตนเอง

โปรดทราบ: คุณสามารถเชื่อมโยงการชำระเงินกับใบแจ้งหนี้โดยบันทึกการชำระเงินในใบแจ้งหนี้หรือสร้างการชำระเงินด้วยตนเองเท่านั้น

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > ใบเสนอราคา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > ใบเสนอราคา โดยตรง
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > การสมัครใช้บริการ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > การสมัครใช้บริการ โดยตรง
     
     
2. เปิดแถบด้านข้างขวาโดยคลิกที่ชื่อของระเบียนหรือคลิกดูตัวอย่าง พฤติกรรมขึ้นอยู่กับหน้าดัชนีวัตถุที่คุณอยู่
3. ในแถบด้านขวาบนบัตรการชำระเงินให้คลิก + เพิ่ม หากบัตรชำระเงินไม่ปรากฏในบันทึกตามค่าเริ่มต้นคุณสามารถเพิ่มบัตรด้วยตนเองได้
4. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากการชำระเงินที่จะเพิ่มจากนั้นคลิก บันทึก
   
   
   
5. หากมีสมาคมอยู่แล้วหากต้องการดูรายละเอียดของระเบียนที่เกี่ยวข้องให้วางเมาส์เหนือระเบียนแล้วคลิกไอคอนแสดงตัวอย่าง หรือคลิกที่ไอคอนellipses สามจุดแล้วเลือกลบการเชื่อมโยงเพื่อลบการเชื่อมโยงระหว่างการชำระเงินและวัตถุที่กำหนดเองหรือแก้ไขป้ายชื่อการเชื่อมโยงเพื่ออัปเดตป้ายชื่อการเชื่อมโยง
   
   

   เชื่อมโยงการชำระเงินกับออบเจ็กต์ที่กำหนดเองด้วยตนเอง

   

เชื่อมโยงการชำระเงินกับออบเจ็กต์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มบริบทให้กับโมเดลข้อมูลของคุณเมื่อใช้ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองร่วมกับออบเจ็กต์มาตรฐานของ HubS ขีดจำกัดการเชื่อมโยงขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดการเชื่อมโยงในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการ

1. สร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง
2. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล โดยตรง
3. ที่ด้านขวาบนให้คลิก edi แก้ไขโมเดลข้อมูล
4. บนการ์ดอ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองให้คลิกดูทั้งหมด
   
   
   
5. ถัดจากการ์ดอ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองให้คลิก +
   
   
   
6. คลิกเลือกวัตถุที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับเมนูแบบเลื่อนลง [custom object name] แล้วเลือกการชำระเงิน
7. คลิก สร้าง
8. วิธีเพิ่มการชำระเงินไปยังออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
   • ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > [วัตถุที่กำหนดเอง]
   • คลิกชื่อของระเบียนวัตถุที่กำหนดเอง
   • ในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่บัตรชำระเงิน หากบัตรชำระเงินไม่ปรากฏในบันทึกตามค่าเริ่มต้นคุณสามารถเพิ่มบัตรลงในบันทึก HubSpot ได้ด้วยตนเอง
   • คลิก + เพิ่มเพื่อเชื่อมโยงการชำระเงินที่มีอยู่กับออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง
   • ในแผงด้านขวาให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากการชำระเงินที่คุณต้องการเชื่อมโยงแล้วคลิก บันทึก
     
     
     
9. วิธีดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินที่เกี่ยวข้องจากออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > [ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง]
   • คลิกชื่อของระเบียนวัตถุที่กำหนดเอง
   • ในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่บัตรชำระเงิน หากบัตรชำระเงินไม่ปรากฏในบันทึกของคุณตามค่าเริ่มต้นคุณสามารถเพิ่มบัตรลงในบันทึก HubSpot ได้ด้วยตนเอง
   • หากต้องการดูการชำระเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้คลิกดูการชำระเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
   • หากต้องการดูรายละเอียดการชำระเงินหรือแก้ไขป้ายชื่อสมาคมหรือลบการเชื่อมโยงให้เลื่อนเมาส์ไปที่การชำระเงินแล้วเลือกตัวเลือก
     • คลิกไอคอนดูpreviewเพื่อดูรายละเอียดการชำระเงินในแผงด้านขวา
     • คลิกไอคอนellipsesสามจุดและเลือกลบการเชื่อมโยงเพื่อลบการเชื่อมโยงระหว่างการชำระเงินและวัตถุที่กำหนดเองหรือแก้ไขป้ายชื่อการเชื่อมโยงเพื่ออัปเดตป้ายชื่อการเชื่อมโยง

ขั้นตอนต่อไป

• จัดการการชำระเงิน: ออกการคืนเงินส่งใบเสร็จรับเงินปรับแต่งอีเมลคืนเงินและใบเสร็จรับเงินรับการอนุมัติธุรกรรมเดบิตของธนาคารลองชำระเงินค่าสมัครสมาชิกที่ล้มเหลวอีกครั้งขอวิธีการชำระเงินใหม่การชำระเงินส่งออกดาวน์โหลดรายงานการชำระเงินและอื่นๆ 
• จัดการและตอบข้อพิพาทด้านการชำระเงิน
• ใช้ข้อมูลการชำระเงินในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆ