Knyt betalinger manuelt til andre poster

Knyt betalinger manuelt til poster for at følge kunderejsen, samle transaktionsdata ét sted og strømline rapporteringen. Onlinebetalinger kan automatisk knyttes til andre poster. Læs mere om, hvad der sker, når en onlinebetaling er blevet behandlet.

Vær opmærksom på følgende, når du tilføjer tilknytninger:

• Opdatering af en eksisterende tilknytning erstatter den tidligere tilknytning.

• Du kan kun knytte én post for et abonnement, en kontakt, en virksomhed, en aftale og et brugerdefineret objekt til en betalingspost.

• Kontakter, virksomheder, aftaler og abonnementer kan hver især have flere tilknyttede betalinger.

Knyt betalinger manuelt til standardobjektposter

Bemærk: Du kan kun knytte en betaling til en faktura ved at registrere betalinger på fakturaen eller ved at oprette en manuel betaling.

1. Gå til dine poster:
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Tilbud. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Tilbud.
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Abonnementer. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Abonnementer.
     
     
2. Åbn højre sidepanel ved at klikke på navnet på en post eller ved at klikke på Vis eksempel. Funktionen afhænger af, hvilken objektindeksside du befinder dig på.
3. Klik på + Tilføj på kortet Betalinger i højre sidepanel. Hvis kortet Betalinger ikke vises som standard på posten, kan du tilføje kortet manuelt.
4. Markér afkrydsningsfelterne ud for de betalinger, der skal tilføjes, og klik derefter på " Gem".
   
   
   
5. Hvis der allerede findes en tilknytning, kan du se detaljerne for den tilknyttede post ved at holde markøren over posten og klikke på forhåndsvisningsikonet. Du kan også klikke påikonet med de tre prikker ellipses og vælge Fjern tilknytning for at fjerne tilknytningen mellem betalingen og det brugerdefinerede objekt eller Rediger tilknytningsetiketter for at opdatere tilknytningsetiketterne.
   
   
   

Knyt betalinger manuelt til brugerdefinerede objekter

Knyt betalinger til brugerdefinerede objekter for at tilføje kontekst til din datamodel, når du bruger brugerdefinerede objekter sammen med HubSpots standardobjekter. Begrænsninger for tilknytning afhænger af dit abonnement. Få mere at vide om begrænsninger for tilknytning i produkt- og servicekataloget.

1. Opret et brugerdefineret objekt.
2. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datamodel. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datamodel.
3. Klik på edi Rediger datamodel øverst til højre.
4. Klik på Vis alle på kortet for det brugerdefinerede objekt.
   
   
   
5. Klik på + ved siden af kortet for det brugerdefinerede objekt.
   
   
   
6. Klik på rullemenuen Vælg det objekt, du vil knytte til [navn på brugerdefineret objekt], og vælg Betalinger.
7. Klik på Opret.
8. Sådan tilføjer du betalinger til det brugerdefinerede objekt:
   • På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
   • Gå til Objekter > [brugerdefineret objekt] i menuen i venstre sidepanel.
   • Klik på navnet på en post for et brugerdefineret objekt.
   • I højre sidepanel skal du navigere til kortet Betalinger. Hvis kortet Betalinger ikke vises som standard på posten, kan du manuelt tilføje kortet til din HubSpot-post.
   • Klik på + Tilføj for at knytte eksisterende betalinger til det brugerdefinerede objekt.
   • I panelet til højre skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de betalinger, du vil knytte, og klikke på Gem.
     
     
     
9. Sådan får du flere oplysninger om tilknyttede betalinger fra det brugerdefinerede objekt:
   • Gå til CRM > [brugerdefineret objekt] i din HubSpot-konto.
   • Klik på navnet på en post i det brugerdefinerede objekt.
   • I højre sidepanel skal du gå til kortet Betalinger. Hvis kortet Betalinger ikke vises som standard på din post, kan du manuelt tilføje kortet til din HubSpot-post.
   • For at se alle tilknyttede betalinger skal du klikke på Vis alle tilknyttede betalinger.
   • Sådan får du vist betalingsoplysningerne, redigerer tilknytningsetiketter eller fjerner tilknytningen: Hold markøren over betalingen, og vælg en indstilling.
     • Klik på forhåndsvisningsikonet preview for at se betalingsoplysningerne i panelet til højre.
     • Klik på ikonet med de tre prikker ellipses, og vælg Fjern tilknytning for at fjerne tilknytningen mellem betalingen og det brugerdefinerede objekt, eller vælg Rediger tilknytningsetiketter for at opdatere tilknytningsetiketterne.

Næste trin

• Administrer betalinger: udsted refusioner, send kvitteringer, tilpas e-mails om refusioner og kvitteringer, få godkendelse af banktræk, gentag en mislykket abonnementsbetaling, anmod om en ny betalingsmetode, eksporter betalinger, download betalingsrapporter og meget mere.
• Administrer og besvar betalingsklager.
• Brug betalingsdata i andre HubSpot-værktøjer.