支払いを他のレコードに手動で関連付ける

支払い とレコードを手動で関連付けて、カスタマージャーニーの追跡、トランザクションデータの一元化、レポートの合理化を実現します。オンライン決済は、他のレコードと自動的に関連付けられる場合があります。詳しくは、オンラインの支払いが処理された後の動作をご覧ください。

関連付けを追加する際は、次の点に注意してください。

• 既存の関連付けを更新すると、以前の関連付けが置換されます。

• 支払いレコードに関連付けられるサブスクリプション、コンタクト、会社、取引、カスタムオブジェクトレコードは1件のみです。

• コンタクト、会社、取引、サブスクリプションのそれぞれに複数の支払いを関連付けることができます。

支払いを標準のオブジェクトレコードに手動で関連付ける

ご注意：請求書への支払いの紐付けは、請求書上で支払いを記録するか、手動での支払いを作成するによってのみ行うことができます。

1. レコードに移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［見積もり］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［見積もり］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［サブスクリプション］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［サブスクリプション］に直接移動します。
     
     
2. レコード の名前 をクリックするか、[ プレビュー]をクリックして、右側のサイドバーを開きます。動作は、開いているオブジェクト インデックス ページによって異なります。
3. 右側のサイドバーの [支払い ]カードで、[ +追加]をクリックします。既定では [支払い ] カードがレコードに表示されない場合は、 カードを手動で追加できます。
4. 追加する支払いの横にある チェックボックス を選択してから、[ 保存]をクリックします。
   
   
   
5. 関連付けがすでに存在する場合、関連付けられたレコードの詳細を表示するには、レコードの上にマウスポインターを置き、 プレビューアイコンをクリックします。または、ellipses 3つのドットのアイコン をクリックし、[関連付けを削除 ]を選択して支払いとカスタムオブジェクトの間の関連付けを削除するか、[ 関連付けラベルを編集 ]を選択して 関連付けラベルを更新します。
   
   
   

支払いを手動でカスタムオブジェクトに関連付ける

HubSpotの標準オブジェクトと併せてカスタムオブジェクトを使用する場合に、支払いをカスタムオブジェクトに関連付けてデータモデルにコンテキストを追加します。関連付けの制限は、サブスクリプションによって異なります。関連付けの制限について詳しくは 、製品・サービスカタログをご確認ください。

1. カスタムオブジェクトを作成します。
2. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［データ管理］＞［データモデル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［データ管理］＞［データモデル］に直接移動します。
3. 右上の[ediデータモデルを編集]をクリックします。
4. カスタムオブジェクトカードで、[ すべて表示]をクリックします。
   
   
   
5. カスタムオブジェクトカードの横にある [+]をクリックします。
   
   
   
6. [[カスタムオブジェクト名]に関連付けるオブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[支払い]を選択します。
7. ［作成］をクリックします。
8. 支払いをカスタムオブジェクトに追加するには、次の手順に従います。
   • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
   • 左側のサイドバーメニューで、[ オブジェクト ] > [カスタムオブジェクト]に移動します。
   • カスタムオブジェクトレコードの名前 をクリックします。
   • 右側のサイドバーで、[ 支払い]カードに移動します。デフォルトで支払い カードがレコードに表示されない場合、HubSpotレコードに 手動でカードを追加できます。
   • [+追加 ]をクリックして、既存の支払いをカスタムオブジェクトに関連付けます。
   • 右側のパネルで、関連付ける支払いの横にある チェックボックス をオンにして、[ 保存]をクリックします。
     
     
     
9. カスタムオブジェクトから関連付けられた支払いの詳細を表示するには、次の手順に従います。
   • HubSpotアカウントで、[ CRM > [カスタムオブジェクト]]に移動します。
   • カスタムオブジェクトレコード の名前 をクリックします。
   • 右側のサイドバーで、[ 支払い]カードに移動します。決済 カードがデフォルトでレコードに表示されていない場合は、HubSpotレコードに カードを手動で追加できます 。
   • 関連付けられた全ての支払いを表示するには、[ 関連付けられた全ての支払いを表示]をクリックします。
   • 支払いの詳細を表示したり、関連付けラベルを編集したり、関連付けを削除したりするには、支払いの上にマウスポインターを置き、オプションを選択します。
     • previewプレビューアイコンをクリックすると、右側のパネルに支払いの詳細が表示されます。 
     • ellipses3つのドットのアイコン をクリックし、[関連付けを削除 ]を選択して支払いとカスタムオブジェクトの間の関連付けを削除するか、[ 関連付けラベルを編集 ]を選択して 関連付けラベルを更新します。

次のステップ

• 支払いの管理: 払い戻しの実行、領収書の送信、払い戻しと領収書のEメールのカスタマイズ、銀行口座からの引き落としトランザクションの承認の取得、失敗したサブスクリプションの支払いの再試行、新しい支払い方法の要求、支払いのエクスポート、支払いレポートのダウンロードなど。 
• 支払いに関する異議申し立てを管理して対応します。
• 支払いデータを他のHubSpotツールで使用できます。